一、盘面

今天的行情完全被昨天提到的机构调仓和TMT调研所影响，目前已经大规模调仓AI的机构占得了先机，在业绩压力下，又有一批之前犹豫观望的基金经理剁了以新能源为主的其他板块，加入了TMT板块的大家庭。

不过就像之前一直强调的，目前第二波主升浪已经结束，处于震荡调整期，行情会很颠簸，稍有风吹草动就会有人砸盘，踏准节奏是最重要的。

二、传媒&游戏

目前最强的两个分支，券商一直在试图用基本面和逻辑解释他们的上涨，降本增效和最快落地确实是存在的，但只要接近用户，商业模式很成熟的行业基本都差不多。

其实真正在炒的是这两个板块经过了长达数年的漫漫熊途，位置和估值都很低，其中传媒是TMT中机构仓位最低的行业，这种拉升就是要逼空机构，而游戏则是TMT中估值最低的行业，安全系数足够高，又有反转预期。

归根结底，在不能验证业绩的阶段，只能炒筹码和拔估值。

三、新能源

盘后锂电板块集中披露了一批一季报，放上来给大家感受一下。

一季度业绩直接下降99%，基本上归零了，所以说市场在绝大部分时间都是正确的，锂就是周期行业，并不会因为傍上新能源就像吹得那样变为成长行业。

通威的操作同样让人智熄，刚拿100多亿分红揣进自己的口袋，又伸手向市场要160亿，算盘打得噼啪响，而且在硅料价格持续下跌，下半年就要全面过剩的阶段去扩产，就是要往死里卷，作为硅料老大，吃相真的太难看了。

这一连串的消息打击，新能源还得继续锤，流出的资金除了TMT也无处可去了。

———————————————————————————————————————

新开公众号：敛锐藏锋，加入了个股板块，欢迎关注~