立方制药-精麻药严重低估标的

已获批的羟考酮预计7月开卖，获批的是10mg的规格，比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人，针对癌痛患者，国内患者长期处于缺药状态，进口羟考酮过去一直市场做的不好。

强管制的赛道，所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好！

市场空间大，如果对标海外羟考酮的使用量，每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折，保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿