一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央：国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议

会议要求，聚焦高质量发展首要任务，加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展，加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度，推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2、国家发改委：在海南召开多场座谈会研究全岛封关运作重点工作

5月19日—20日，国家发展改革委地区司副司长黄微波同志在海口主持召开多场座谈会，逐一与海南省委自贸港工委办、网信办和省发展改革委、财政厅、交通运输厅等单位座谈，就全岛封关运作涉及的贸易、投资、交通、财税等领域的重点问题进行了研究交流。海南省有关厅局负责同志和地区司有关同志参加会议。

3、工信部：积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展 加快推动八方面重点任务

积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展，加快推动八个方面的重点任务。一是优化区域产业分工和生产力布局。二是提升产业基础高级化和产业链现代化水平。三是增强区域产业创新体系整体效能。四是协同打造数字经济新优势。五是加速绿色低碳转型。六是推动质量品牌标准一体化建设。七是培育壮大优质企业群体。八是深化产业高水平开放合作。

4、交通运输部：着力扩大铁路有效投资 保持铁路固定资产投资规模稳定

5月23日，李小鹏指出，要扎实抓好今年铁路各项重点工作，确保如期优质完成年度各项任务。确保铁路运输安全平稳有序；全力服务保障物流供应链稳定畅通；着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定；加快建设统一开放的交通运输市场；加快推动铁路转型升级。

5、财政部两部门：5月1日至10月31日免征电影事业发展专项资金

5月23日，为支持电影行业发展，财政部、国家电影局自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。按照现行国家电影事业发展专项资金管理办法，国家对县及县以上城市电影院电影票房收入，按5%的标准征收国家电影事业发展专项资金。电影专项资金属于政府性基金，按“收支两条线”原则纳入中央财政预算管理，结余结转下年继续使用。

6、住建部：到2025年底前基本实现垃圾分类全覆盖

据住建部网站5月23日消息，住房和城乡建设部表示，力争到今年年底前，地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达到90%以上，2025年底前基本实现垃圾分类全覆盖。

7、国家网信办：我国数字经济规模达50.2万亿元，稳居世界第二

据中国网信网5月23日消息，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》。报告显示，数字基础设施规模能级大幅提升。截至2022年底，累计建成开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比均超过60%。全国110个城市达到千兆城市建设标准，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭能力。移动物联网终端用户数达到18.45亿户。2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。

8、商务部：针对23种半导体制造设备的出口管制措施答记者问

针对日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，商务部新闻发言人表示，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。中方将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。

9、中美：第十三届中美政党对话举行

5月23日，第十三届中美政党对话以视频方式举行。双方围绕“中美相互认知与互利合作”的主题进行深入、建设性交流。中央对外联络部部长刘建超出席对话并发表主旨讲话。来自中方部委、地方政府、高校以及美国民主共和两党、地方、智库等约50名中外代表参加。双方认为，中美如何相处至关重要，双方要采取措施，推动中美关系重回正轨并健康发展，这符合两国人民和国际社会的共同期待，也将造福子孙后代。

国内：地方 省市

1、浙江：出台33条举措 拓市场增订单稳外贸

浙江省政府办公厅近日印发《全力拓市场增订单稳外贸若干措施》，围绕全力挖增量、稳存量、强保障提出了33条举措，推动外贸稳中提质，加快贸易强省建设。其中提到，开展跨境电商“店开全球”“品牌出海”“独立站领航”行动，2023年新增跨境电商出口网店1万家以上。

2、南京：中国元宇宙技术与应用创新平台成立

南京2023元宇宙应用共创大会暨中国元宇宙技术与应用创新平台成立大会在南京举行。平台将主要围绕元宇宙社会生态、经济体系、社交系统、身份系统、生产环境、文化系统、法律系统、行业标准等方面展开工作。

3、辽宁：将试管婴儿项目纳入医保

针对网民关于“辽宁省何时将试管婴儿项目纳入医保”的咨询，辽宁省医疗保障局回复称，辽宁省已印发通知，将胚胎培养、胚胎移植术等18项辅助生殖项目纳入生育保险目录，拟于7月1日起全省执行。

国际新闻

1、中国驻美大使：当地时间5月23日下午，中国新任驻美国大使谢锋抵达纽约履新。

2、美国：债务上限谈判未有实质性进展，欧美股市普跌，纳指跌1.26%，标普500指数跌1.12%，道指跌0.69%。

3、白宫称：美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周一进行了富有成果的会议；谈判双方都重申债务违约不可能发生。

4、纳米比亚：宣布暴发克里米亚-刚果出血热疫情。

5、拉加德：欧洲央行行长拉加德承诺将通过进一步提高借款成本，使欧元区通胀率回落至2%的目标水平。

6、NageI：欧洲央行管委Nagel表示，欧洲央行仍需要几次加息。

7、美国：据知情人士透露，佛罗里达州州长德桑蒂斯将在周三宣布参加2024年总统大选。

8、韩国：自主研发运载火箭“世界”号将按计划于24日下午在罗老宇航中心发射。

9、苹果：2023年全球开发者大会将于6月5日开幕，MR头显届时有望亮相。

10、微软：CEO纳德拉表示，微软大概会宣布50多个产品的更新。打击深度伪造，微软将对AI生成内容进行添加水印。

11、谷歌：正在推出新的人工智能工具，帮助营销人员制作广告。

12、英伟达：将AI企业软件整合进了微软的Azure公用云端服务平台。

13、马斯克：表示，推特下个月可能会实现正现金流。

14、必应：宣布成为ChatGPT内置搜索引擎，AI插件平台将全面“互联互通”。

15、沙特：能源部长在欧佩克+会议前夕警告称，做空原油的投机者要小心，他们可能会遭到惩罚。

16、美国：5月Markit制造业PMI初值为48.5，不及预期值50，创三个月新低，重回50荣枯线下方。PMI初值升至55.1，高于预期值52.5，创13个月新高。综合PMI初值54.5，创13个月新高，预期53。

17、欧元区：5月制造业PMI为44.6，不及预期的46，创36个月新低，前值为45.8。

二、行业新闻

1、原油：美油7月合约涨2.4%报73.78美元/桶，布油7月合约涨2.17%报77.64美元/桶。5月17日当周，美国API原油库存下降680万桶，之前一周增加369万桶。

2、黄金：COMEX黄金期货收涨0.02%报1977.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.16%报23.585美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：下跌1.25%，报1348点。

4、国内期货夜盘收盘：涨跌不一，焦炭跌1.75%、铁矿石跌1.47%，菜油、甲醇等小幅下跌；塑料、苯乙烯等小幅上涨。基本金属期货全线收跌，沪锌跌2.17%，沪镍跌1.33%，不锈钢跌0.68%，沪铜跌0.57%，沪铝跌0.5%，沪锡跌0.38%，沪铅跌0.2%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.0649元，较周一纽约尾盘跌179点，盘中整体交投于7.0416-7.0720元区间。

6、融资融券：截至5月22日，上交所融资余额报7979.39亿元，较前一交易日减少10.52亿元；深交所融资余额报7233.79亿元，较前一交易日增加2.04亿元；两市合计15213.18亿元，较前一交易日减少8.48亿元。

7、北向资金：23日净卖出79.76亿元，为今年以来最大单日净卖出额。山西汾酒、昆仑万维、三六零均获逆势净买入超2亿元。

9、逆回购：央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。央行、财政部同时开展500亿元国库现金定存招标，中标利率为2.75%，上期中标利率为2.76%。

10、美债收益率：全线走低，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.325%，3年期美债收益率跌1.9个基点报3.975%，5年期美债收益率跌3个基点报3.742%，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.691%，30年期美债收益率跌2.6个基点报3.942%。

11、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨9.5个基点报4.152%，法国10年期国债收益率涨0.9个基点报3.036%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.464%，意大利10年期国债收益率涨1.1个基点报4.313%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.512%。

12、碳酸锂：半年来一直跌跌不休的碳酸锂价格在4月底探至18万元/吨后，5月突然出现一波小反转趋势。5月23日，上海有色网显示的国内电池级碳酸锂价格来到29.2万元/吨，与前一日持平。另一机构百川盈孚的数据则显示，电池级碳酸锂价格稳至30万元/吨。

13、燃油车：日前，“丰田再次呼吁不要过早放弃燃油车”的话题冲上热搜，并引发热议。尽管网友争论不一，但在全球“碳中和”共识下，不少国家和地区已经出台了禁燃时间表。

14、锰酸锂：5月23日，锰酸锂（高端）价格大幅上涨，最新报价9.5万元/吨，相比上一日上涨1.35万元/吨，涨幅16.56%，为今年来最大单日涨幅。4月下旬以来，锰酸锂价格见底反弹，从4月低点的5.7万元/吨，涨至最新的9.5万元/吨，一个月时间价格涨幅达到66.67%。

15、氮气：5月以来国内氮气市场价格快速上涨，市场迎来明显升温。据百川盈孚数据，5月23日，液氮市场均价涨至564元/吨，单日涨幅高达6.82%，创2022年10月份以来新高，5月以来涨幅逼近15%。

16、生猪：2023年5月15日—5月21日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.31元/公斤，较前一周下降0.6%，较去年同期下降6.0%；白条肉平均出厂价格为20.14元/公斤，较前一周下降0.6%，较去年同期下降6.0%。

17、乘用车：5月中旬乘用车总体市场折扣率约为16.9%，整体让利水平与上月基本一致，终端价格企稳。占总体市场超八成的厂商零售目标较上月环比增长超5%，同比提升超20%，初步推算本月狭义乘用车零售市场在173.0万辆左右，环比增长6.6%，同比增长27.7%，其中新能源零售58.0万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。

18、钠电池：近日，乘联会联合科瑞咨询联合发布的《2023年4月新能源汽车三电系统洞察报告》显示，近年来动力电池产业链一直对钠离子电池的量产化进行积极布局，钠离子电池当前已具备量产能力，但车企的反馈却并不积极。

19、N型电池：日前，首届“N型光伏技术创新大会”在上海举行。得益于政策的明确引导、产业的升级需求、以及天然的技术优势。TOPCon、HJT、XBC等第三代光伏电池受到追捧，累计投资数千亿扩张产能，N型光伏正式迎来爆发增长时代。

20、面板：近期，电视面板价格全面走扬。5月下旬主流规格55/65寸产品至少涨9%，据统计该报价已连续三个月扬升。近三个月以来，电视面板各尺寸产品的累计涨幅至少在一成以上，主流规格55/65寸产品则高达26%以上。

21、电影：刚刚过去的“5·20档期”，国内电影票房达到3.32亿元。和去年相比，今年电影市场回暖明显，部分影视院线公司近期公布了前4月经营数据。无论是票房还是影视投资、发行收入都有明显增长。

22、天然牛黄：5月23日，有消息称，近日天然牛黄中药材每公斤价格突破百万元大关。一位业内人士表示，作为安宫牛黄丸的主要原料之一，天然牛黄是稀缺药材，因此可能带头涨价。天然牛黄中药材每公斤价格突破100万大关目前属于个别现象，但价格可能会持续上涨，但有炒作成分。

23、光伏：第十六届SNEC全球光伏大会上，多位光伏企业负责人密集发声，业内普遍看好光伏发展潜力，在相继超越风电与水电后，预计国内光伏装机规模有望在2027年超越煤电，成为第一大电源。

24、猪肉：价格为何持续低迷。自今年1月份以来，全国猪价呈震荡探底走势。从5月上旬开始，生猪价格已经低于去年同期。生猪和猪肉供给充裕，上半年消费处于淡季，供过于求是猪价低迷的主因。

25、地方债：2023年上半年行将结束，根据全年预算安排限额与提前批限额测算，当前剩余的新增地方债、新增专项债额度约为1.89万亿元和1.61万亿元。

26、HJT：5月份以来，已有多家上市公司陆续发布公告，宣布“斩获”HJT电池相关大额订单或加快扩产。HJT电池是N型光伏电池技术路线的重要分支，但由于成本较高，其产业化进展一直慢于TOPCon电池。金属化降本是当前最迫切的任务，而铜电镀“去银化”被业界普遍认为是一条有效路径。

27、A股策略：近期市场低位轮动如期演绎，短期海内外宏观预期进一步明确前，市场预计仍以低风偏、重赔率的偏防御策略为主，关注具备政策预期的独立周期性板块。行业关注电子、家电、新能源车、工业母机、机器人、半导体设备、电力等。

28、债市综述：债市继续走暖，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期国开活跃券“23国开05”收益率下行1.45bp。资金持续充裕，隔夜回购利率继续小降。国库现金定存招标进一步助力，较长期限的同业存单利率有所下行。

三、热点聚焦

1、减肥药｜5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据，结果表明司美格鲁肽50mg片剂具有良好的安全性和耐受性

诺泰生物、翰宇药业、圣诺生物、丽珠集团、通化东宝

2、半导体｜日本7月23日起施行尖端半导体出口限制

万业企业、芯源微、拓荆科技、中科飞测、华海清科

3、电商｜京东近日公布了京东618的节奏，京东将于23日晚8点开启预售，并将于5月31日晚8点正式开售/天猫618将自5月26日晚8点开启预售

若羽臣、壹网壹创、值得买、青木股份、凯淳股份

4、人民币贬值｜在岸人民币兑美元收盘报7.0505，较上一交易日下跌201点

上海三毛、龙头股份、涛涛车业、绿通科技、久祺股份

5、电影｜两部门：自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金

光线传媒、中国电影、上海电影、华策影视、唐德影

6、大消费｜4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%/德邦证券：必选消费稳健复苏+可选中的必选修复斜率大

桂发祥、会稽山、好想你、绝味食品、香飘飘

7、机器人｜第八届中国机器人峰会将于5月23日至25日在浙江宁波举行

鸣志电器、佰奥智能、中大力德、机器人

8、外贸｜浙江出台33条举措 拓市场增订单稳外贸

小商品城、焦点科技、跨境通、华凯易佰

9、碳化硅｜需求持续增加 博世拟收购TSI半导体并大幅扩展碳化硅芯片产品系列

天岳先进、新洁能、露笑科技、扬杰科技

10、光伏｜晶科能源23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。

捷佳微创、帝尔激光

11、氮气｜5月以来国内氮气市场价格快速上涨，市场迎来明显升温。据百川盈孚数据，5月23日，液氮市场均价涨至564元/吨，单日涨幅高达6.82%，创2022年10月份以来新高，5月以来涨幅逼近15%。

侨源股份、和远气体

12、AI助理｜将成标配 搜索引擎和电商或被取代。据报道，微软创始人比尔-盖茨日前作出一项预测。他认为，未来顶级的AI公司将会开发出一种全新的“个人数字助理”，能够帮助普通大众完成诸多具体工作，这将带来颠覆性变化。

奋达科技、彩迅股份

13、辅助生殖｜辽宁省已印发通知，将胚胎培养、胚胎移植术等18项辅助生殖项目纳入生育保险目录，拟于7月1日起全省执行。

达嘉维康、悦心健康、长江健康、麦迪科技

四、公司新闻

石基信息：希望尝试在酒店信息系统里实现一个AI的使用场景。目前也在学习和探讨中，以保证公司技术和产品的先进性。

星源卓镁：镁合金制造的新能源汽车壳体可以有效降低整套电机自重，优化电耗，提高汽车性能。目前公司开发的新品有镁合金车灯散热支架、座椅扶手骨架、显示器背板支架、中控台骨架、中控台仪表板、新能源电机壳体等，涵盖了大部分汽车使用的镁合金部件。在国内镁资源产业加速整合下，行业集中度将迎来进一步提升，公司对镁合金产业有良好的前景预期。

科达利：公司坚持定位于高端市场，与国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。海外3个生产基地中，匈牙利生产基地已经开始投产，德国生产基地目前处于客户认证阶段，瑞典生产基地已经开始小批量生产。公司4680电池结构件目前处于批量生产阶段，采用成本加成的方式定价。

指南针 ：公司高端产品全赢决策智能阿尔法版拟安排在今年下半年择期启动销售。自去年三季度收购麦高证券后，公司会把麦高证券的40家线下营业部发展成集中式管理下触达客户的服务平台，便于客户完成一些临柜业务的办理麦高证券的两融业务准备工作也正有序进行，希望此项业务可以尽快展业行，希望此项业务可以尽快展业。

协鑫能科：与苏州市相城区政府签署战略合作框架协议，公司拟在苏州算力和安全产业园设立算力中心全球总部计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元相城区政府将积极协调参与协鑫能科设立的能源算力专项产业基金，推动算力行业产业链在相城区发展壮大。另外，协鑫能科还将注册设立超级充换电数字能源港长三角总部。

测绘股份：拟以4000万元至8000万元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过21元/股。

万马股份 ：拟向包括控股股东海控集团在内的特定对象非公开发行股票不超3.1亿股，募集资金总额不超17亿元，用于青岛万马高端装备产业项目 (一期)年产16000公里电线电缆建设项目、年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目、上海新材料研究院建设项目及补充流动资金。

路德环境：与中核环保工程有限公司签订了《连云港碱渣治理与资源化利用创新示范项目A工艺运行专业分包合同》路德环境主要负责承担项目运营工作合同总额暂定为5.18亿元，该合同履行将有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。路德环境2022年营收3.42亿元。

天华新能：与苏州天华能源产业发展签署股权收购意向协议，对收购苏州天华时代新能源产业投资60%股权达成了初步意向。后者主要从事新能源领域的股权投资业务，目前持有澳大利亚上市公司AVZ Minerals Ltd、Lithium Plus MineralsLtd的股权，主要从事矿和其他矿藏的勘探、开采业务。

三丰智能 ：与客户A及其子公司签订了日常经营合同，提供的主要产品为焊接自动线”、“主线柔性自动线”，合同总金额 (含税) 为4.08亿元，占公司2022年度经审计营业收入的30.56%。客户A是国内技术领先的新能源车企。

美晨生态： 子公司山东美晨工业集团有限公司与某国内高端新能源品牌签订《采购定点协议》，主要为客户提供新能源管路等相关产品。本次项目周期为6年(2024年一2030年)，预计总金额约1.1亿元。

恩捷股份 ：下属公司珠海恩捷收到PPES的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为PPES的鲤电池隔膜供应商，预测2024年至2028年供应约25.9亿元 (不含税总金额) 的鲤电池隔离膜产品。预计该事项对本年度业绩无重大影响。PPES系丰田汽车和松下电器新设立的合资公司。

汉宇集团：5月23日在互动平台表示，公司参股子公司同川科技的谐波减速器可以应用在人形机器人上，谐波减速器产品已实现批量生产及销售。

东方通：5月23日在互动平台表示，目前东方通中间件已经完成上下游生态兼容适配认证超过3000项，能够满足用户在大数据、人工智能、云计算相关项目中对中间件的需求。

彩讯股份：参股公司航天软件将在科创板挂牌上市。

亿帆医药：旗下独家中药品种复方银花解毒颗粒完成治疗新型冠状病毒感染的有效性与安全性随机对照临床研究。

天娱数科：互动平台表示，公司产品元趣AI利用AI代替人工完成声音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效。目前元趣AI上线了微信小程序版，可在微信搜索小程序“元趣AI”体验。

克劳斯：公司间接持股的全资子公司KM集团2022年度和2023年第一季度持续亏损。为进一步降低运营成本，KM集团拟实施以组织结构优化、组织流程优化、工作岗位精简、降本提质增效为核心的调整计划和效率计划项目。该项目预计将产生约3240万欧元（按2023年5月23日欧元兑人民币汇率计算，折合人民币约2.47亿元）的遣散费、过渡期安置、自愿离职补偿等费用支出，KM集团将按照适用的会计准则在2023年度予以计提。

华宝新能：在互动平台表示，公司2022年度境外收入占营业收入比例为94.10%。公司产品已实现在全球30个国家和地区销售，主要以美元、日元、欧元等币种进行结算，人民币贬值对公司汇兑收益有正向影响。

五、环球市场及汇市