【光模块板块更新】
1.6T光模块的进程可能会加快,且需求可能会更大。AI数据中心中网络的作用愈发明显,参考GH200和特斯拉Dojo的网络架构。GH200若大规模销售,按照1:9的比例,则光模块需求将大幅提升。
Arista在光模块领域亦有布局,与国内多家光模块公司有深度合作。包括LPO方案,Innolume量子点激光器技术,以及包含硅光和薄膜铌酸锂等新技术。
华工科技在北美市场深度布局,有可能突破。
工业富联交换机业务存在较大预期差,建议关注。【光模块板块更新】
坚定看好光模块及交换机板块。
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