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CPO新催化,加快1.6T进度,重点关注薄膜铌酸锂
探花
不要怂的大户
2023-12-01 10:56:55
🔥【国盛通信】后800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点:
1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。
2.算力集群运行,对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。

薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选(考虑居里点)。薄膜工艺拉近电极距离,降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。

投资建议:

一、300620 光库科技  

铌酸锂调制器芯片及器件主要用于100Gbps以上的长距骨干网相干通讯和单波100/200Gbps的超高速数据中心中,公司开发的新一代薄膜铌酸锂光子集成技术,既可以用在相干传输形式,也可以用于非相干传输模式

二、000988 华工科技

公司积极布局SiP(硅基光电子)、铌酸锂等新型材料方向,自主研发并行光技术(CPO、LPO等),积极推动新技术、新材料在下一代1.6T、3.2T等更高速产品应用,为6G、F6G、AI、智能网联车提供更好的解决方案

三、300502 新易盛

公司已在今年3月的OFC 2023期间推出了包括基于薄膜铌酸锂调制器TFLN技术的800G OSFP DR8,配合5nm DSP以及集成的TIA,这款光模块具有11.2W的业界领先的功耗水平

四、002281 光迅科技

公司有搭载薄膜铌酸锂的产品,和硅光产品效率比各有特点,公司也有硅光产品,这也是未来的趋势之一

五、301205 联特科技

公司拥有了光芯片集成、高速光器件以及高速光模块设计、生产的核心能力,在高速信号设计和仿真、光学仿真和光耦合工艺领域掌握了相关核心技术。公司目前研发的有基于EML(电吸收调制激光器)、SIP(硅光)、TFLN(薄膜铌酸锂)调制技术的800G光模块,以及用于下一代产品NPO(近封装光学)/CPO(共封装光学)所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。

六、600330 天通股份

基于薄膜铌酸锂材料的器件可应用于1.6T光模块。公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。感谢您的关注!谢谢!

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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新易盛
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  • 广东青年作手
    孤独求败的公社达人
    只看TA
    2023-12-01 22:14
    这个逻辑我认 周一上车
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  • 只看TA
    2023-12-02 10:29
    形成趋势还没加速,蛮好的
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  • 探花
    不要怂的大户
    只看TA
    2023-12-01 12:36
    cpo新催化,注意跟随
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  • 探花
    不要怂的大户
    只看TA
    2023-12-01 11:03
    688102 斯瑞新材

    光模块芯片基座是光模块的重要零组件,2022年公司成功进入光模块领域,并通过多家客户的应用验证,已开始实现批量稳定的供货。2023年公司继续扩大产能,支持光通信行业向400G、800G、1.6T快速发展

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  • drugplus
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2023-12-02 10:37
    看好光库科技,既有激光雷达,又有铌酸锂,市场唯一
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  • 只看TA
    2023-12-02 09:42
    Ai继续强势,cpo应该也会跟着骑士。
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  • 只看TA
    2023-12-02 08:36
    这都暗线走了一周了,现在去不是傻么
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  • 只看TA
    2023-12-02 08:11
    谢谢分享
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  • 橘子洲坤坤
    全梭哈的老韭菜
    只看TA
    2023-12-02 07:53
    不吹,慢慢走也好
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  • 大国A崛起
    绝不追高的老韭菜
    只看TA
    2023-12-01 11:47
    感谢分享
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