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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-15 11:24:13
【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-12 17:03:42
【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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全梭哈的老韭菜
2025-08-07 17:05:58
【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-06 10:54:20
2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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橘子洲坤坤
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2025-08-05 16:48:53
【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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橘子洲坤坤
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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橘子洲坤坤
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2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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2025-07-30 16:55:54
三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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橘子洲坤坤
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2025-07-29 19:36:26
创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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橘子洲坤坤
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2025-07-22 16:47:56
树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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东信和平
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元隆雅图
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楚天龙
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橘子洲坤坤
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2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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铜陵有色
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云南铜业
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鹏欣资源
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北方铜业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-01 09:07:32
终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
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三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
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多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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铜陵有色
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云南铜业
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河钢资源
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鹏欣资源
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北方铜业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-01 09:07:32
终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-15 11:24:13
【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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宏和科技
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橘子洲坤坤
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2025-08-12 17:03:42
【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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2025-08-11 16:39:48
商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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超捷股份
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三维通信
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橘子洲坤坤
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2025-08-08 10:39:18
孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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橘子洲坤坤
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2025-08-07 17:05:58
【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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橘子洲坤坤
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2025-08-06 10:54:20
2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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橘子洲坤坤
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【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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橘子洲坤坤
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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橘子洲坤坤
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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橘子洲坤坤
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2025-07-30 16:55:54
三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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安正时尚
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橘子洲坤坤
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2025-07-29 19:36:26
创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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辰欣药业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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东信和平
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东方明珠
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元隆雅图
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恺英网络
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楚天龙
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2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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云南铜业
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终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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英维克
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三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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2025-07-29 19:36:26
创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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辰欣药业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-22 16:47:56
树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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东信和平
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东方明珠
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元隆雅图
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恺英网络
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楚天龙
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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铜陵有色
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云南铜业
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河钢资源
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鹏欣资源
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北方铜业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-01 09:07:32
终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-15 11:24:13
【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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宏和科技
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欧晶科技
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石英股份
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福斯特
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金安国纪
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-12 17:03:42
【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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寒武纪
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海立股份
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国光连锁
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大元泵业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-11 16:39:48
商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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超捷股份
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上海港湾
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航天科技
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三维通信
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中衡设计
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-08 10:39:18
孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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上海港湾
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上海沪工
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中衡设计
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中天火箭
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航天智装
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-07 17:05:58
【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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东芯股份
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星宸科技
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阿石创
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凯美特气
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橘子洲坤坤
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2025-08-06 10:54:20
2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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全梭哈的老韭菜
2025-08-05 16:48:53
【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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中马传动
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橘子洲坤坤
2025-08-03 11:40:49
【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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全梭哈的老韭菜
2025-07-31 16:31:10
资本加码 + AI 算力破局 液冷技术站上爆发风口
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 25年7月30日,Meta、微软资本开支双双超预期,将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设,尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。 与此同时,英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头,英伟达 Blackwell 架构 GPU 单卡功耗突破 1200W,其 DGX H100 服务器采用全液冷设计,单机柜功率密度达 100kW。市场数据显示,英伟达液冷服务器订单在 2025 年上半年同比激增 300%, 严正声
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冰轮环境
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佳力图
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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三胎概念:低位布局窗口开启,预期差与政策红利共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025 年 7 月 28 日,《育儿补贴制度实施方案》正式公布,无论一孩、二孩、三孩,每个婴幼儿每年均可领取 3600 元补贴直至年满 3 周岁,且 2022 年 1 月 1 日以后出生的婴幼儿均纳入覆盖范围。这一政策突破了过往地方补贴实现全孩次普惠,直接增加家庭可支配收入。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策力度超预期 政策执行层面展现出三大亮点: 一是发放方
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橘子洲坤坤
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2025-07-29 19:36:26
创新药板块的确定性增长机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从港股通创新药指数表现看,7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%,成交量突破 1540 万手,成交额超 316 亿元,创近半年新高。 直接传导至 A 股,当日创新药 30 指数上涨 3.38%,成交额达 409.67 亿元,形成跨市场资金联动效应。 从市场表现上看,佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板,包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,
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树图公链 3.0:重构 Web3 基础设施的 “中国力量”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 2025年7月21日电,18日至20日Confux树图技术与生态发展大会在上海举行,会上Confux树图公链3.0发布,以更好服务真实世界资产(RWA)、稳定币等领域安全性、合规性需求。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术跃迁 树图公链 3.0 以 15000TPS 的交易处理能力和 26 秒内的确认时间,重新定义了公链性能标杆。这一突破通过动态分片架构实现的系统
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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云南铜业
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北方铜业
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2025-07-01 09:07:32
终于等到催化,继续看好HBM~~~
@橘子洲坤坤:HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-市场需求爆发式增长25 年
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