异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
个人资料
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-15 10:24:33
置顶
磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
S
澄星股份
S
兴发集团
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云图控股
9
11
26
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-06 11:24:55
置顶
涨价细分合集
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -电解液 1. 涨价原因 原材料成本攀升:作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格自 2025 年 9 月以来持续上涨,周涨幅达 0.13 万元 / 吨。其上游碳酸锂虽在 8 月经历回调,但 9 月后受 “反内卷” 政策和储能需求拉动,间接推高电解液生产成本。 需求结构性复苏:新
S
兆易创新
S
天际股份
S
江波龙
S
佰维存储
S
华友钴业
142
42
92
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 16:43:28
稀土领涨新高!政策管控 + 精矿调价双驱动,机构:上行周期才刚开始
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期稀土行业密集释放关键信号:10 月 9 日商务部与海关总署连发四道公告,实现全产业链闭环管控;10 日包钢股份与北方稀土同步上调 Q4 精矿价;今日板块直接领涨创新高。 作为新能源、国防等领域的核心战略资源,这一系列绝非偶然,是行业供需格局与战略价值的深度重构。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策三连击:全产业链管控筑牢价值基石 2025 年 10 月 9 日成
S
中国稀土
S
北方稀土
S
中铝国际
S
中国瑞林
S
包钢股份
19
7
30
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-10 16:47:29
下一个固态电池PVDF逻辑:磷化工凭新能源 + 半导体双逻辑,开启趋势性行情
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工板块新高,其核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头”,而 500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,磷化工的战略价值正被重新定价。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -固态电池让磷化工从 “周期” 变 “成长” 过去磷化工常被归为周期品,依赖传
S
澄星股份
S
川发龙蟒
S
兴发集团
S
云图控股
S
六国化工
33
19
58
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-25 16:56:35
Capex+10 倍能耗双驱动:阿里云提速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 Capex 上行助推云收入剑指 30%,到阿里CEO布局 2032 年 10 倍能耗抢占 ASI 先机,阿里凭 AI 基建双轮,兼具短期增长力与长期确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短期增长引擎:Capex 上行点燃云业务 30% 增长预期 阿里云 Capex 已进入高增长通道:2025Q1 AI + 云相关投资达 386 亿元,同比增 220%,投向数
S
天下秀
S
英维克
S
依米康
S
宁波建工
S
佳力图
16
8
29
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-24 16:47:38
储能——能源转型的 “关键支柱” 与碳中和 “核心引擎”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当全球碳中和进入攻坚阶段,光伏、风电等可再生能源以年均两位数的增速重塑能源结构,发展却受间歇性制约。在此背景下,储能从 “辅助配套” 跃升为能源转型“核心引擎”。 国际可再生能源署(IRENA)将其定义为 “能源转型的关键支撑”,Wood Mackenzie 则预测未来十年全球储能装机将实现七倍增长,国内大储市场的爆发与资本市场的积极反馈更印证了这一赛道的确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点
S
通润装备
S
阳光电源
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
龙蟠科技
33
14
35
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-23 16:49:53
设备突破 + 国产替代 + 需求爆发:半导体材料——产业链的核心基石
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中芯国际正测试由宇量升制造的深紫外GKJ—— 设备突破将直接拉动上游材料需求: 一方面,gkj需与gkjiao、硅片等材料精准适配,测试过程会加速国产材料的验证与导入;另一方面,若后续国产gkj实现规模化应用,将打破海外设备垄断对材料产业的制约,为半导体材料国产化打开更大空间,成为板块强势运行的重要催化剂。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -赚钱效应持续释放 半导体硅
S
沪硅产业
S
华软科技
S
立昂微
S
中晶科技
S
凯美特气
68
40
79
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-22 16:52:13
GKJ革命:从技术突破到全链爆发,国产替代进入加速期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段,凯美特气、华软科技2连板,板块继续上涨。 随着波长光电继续冲高、gkjiao板块批量异动,由GKJ突破引发的产业链重构,正从设备端向材料端、从核心部件向配套服务全面扩散,形成半导体板块最强投资主线。 严正声明: ▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等; ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; ▶ 警惕一切冒用本人名义的收费行为(如群聊、课程等),谨防诈骗!强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场
S
凯美特气
S
东华软件
S
张江高科
S
上海电气
S
兴业股份
51
24
57
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-20 16:41:33
技术突破 + 产能急单 + 市场共振——国产GKJ三重引爆点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段。这不仅标志着我国在这一领域实现从 0 到 1 的突破,资本市场:GKJ板块也创下历史新高,永新光学连续3日涨停,波长光电、凯美特气等股价创下历史新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术破壁 从某种意义上说,这台被中芯国际纳入测试的深紫外GKJ,是国产产业链的集体结晶。宇量升虽为 2022 年成立的初创公司,却背靠上
S
波长光电
S
永新光学
S
凯美特气
S
建业股份
S
兴业股份
61
30
80
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-17 16:51:04
流动性共振下的大金融机遇:美联储降息与 9.24 预期双轮驱动
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美联储降息预期日益明确,国内 "9.24" 金融政策组合拳预期。在全球流动性宽松与国内政策红利的共振下,估值处于历史低位的大金融板块正迎来估值修复与业绩改善的双重机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流动性宽松:美联储降息打开估值空间 市场对美联储货币政策转向共识明确,美联储:9月降息25基点概率95.9%,10月或累计降50基点。多数机构预测将开启连续降息,1
S
建元信托
S
爱建集团
S
电投产融
S
指南针
S
南华期货
16
9
21
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-16 17:02:22
马斯克 10 亿增持:特斯拉 Optimus 引爆人形机器人产业链
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继 9 月 10 日马斯克在 AI1-n 峰会上披露 Optimus V3 三大技术突破后,市场迅速给出强烈回应:9 月 12 日马斯克斥资 10 亿美元增持 257 万股特斯拉股票,这是其自 2020 年 2 月以来最大规模的公开市场增持。 消息刺激下,特斯拉股价在 9 月 15 日盘前一度暴涨超 8%,最终年内跌幅尽数抹平,形成 "技术突破→内部人背书→市场共振" 的完美闭环。 国海证券研报指出,这一系列事件标志着全球人形机器人产业已越过概念期,进入资本
S
百利科技
S
首开股份
S
天永智能
S
南方精工
S
鸣志电器
11
1
9
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-15 16:46:41
Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
S
首开股份
S
百利科技
S
山东矿机
S
巨轮智能
S
南方精工
18
9
28
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
S
苏宁环球
S
华设集团
S
金地集团
S
渝开发
S
财信发展
10
3
19
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-11 12:50:34
台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
S
天普股份
S
海光信息
S
科德教育
S
华东重机
S
中科曙光
17
11
32
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-10 12:48:13
阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
S
三江购物
S
新华都
S
东百集团
S
环球印务
S
杭州解百
8
12
29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
53
下一页
前往
页
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-15 10:24:33
置顶
磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
S
澄星股份
S
兴发集团
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云图控股
9
11
26
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-06 11:24:55
置顶
涨价细分合集
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -电解液 1. 涨价原因 原材料成本攀升:作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格自 2025 年 9 月以来持续上涨,周涨幅达 0.13 万元 / 吨。其上游碳酸锂虽在 8 月经历回调,但 9 月后受 “反内卷” 政策和储能需求拉动,间接推高电解液生产成本。 需求结构性复苏:新
S
兆易创新
S
天际股份
S
江波龙
S
佰维存储
S
华友钴业
142
42
92
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 16:43:28
稀土领涨新高!政策管控 + 精矿调价双驱动,机构:上行周期才刚开始
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期稀土行业密集释放关键信号:10 月 9 日商务部与海关总署连发四道公告,实现全产业链闭环管控;10 日包钢股份与北方稀土同步上调 Q4 精矿价;今日板块直接领涨创新高。 作为新能源、国防等领域的核心战略资源,这一系列绝非偶然,是行业供需格局与战略价值的深度重构。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策三连击:全产业链管控筑牢价值基石 2025 年 10 月 9 日成
S
中国稀土
S
北方稀土
S
中铝国际
S
中国瑞林
S
包钢股份
19
7
30
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-10 16:47:29
下一个固态电池PVDF逻辑:磷化工凭新能源 + 半导体双逻辑,开启趋势性行情
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工板块新高,其核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头”,而 500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,磷化工的战略价值正被重新定价。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -固态电池让磷化工从 “周期” 变 “成长” 过去磷化工常被归为周期品,依赖传
S
澄星股份
S
川发龙蟒
S
兴发集团
S
云图控股
S
六国化工
33
19
58
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-25 16:56:35
Capex+10 倍能耗双驱动:阿里云提速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 Capex 上行助推云收入剑指 30%,到阿里CEO布局 2032 年 10 倍能耗抢占 ASI 先机,阿里凭 AI 基建双轮,兼具短期增长力与长期确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短期增长引擎:Capex 上行点燃云业务 30% 增长预期 阿里云 Capex 已进入高增长通道:2025Q1 AI + 云相关投资达 386 亿元,同比增 220%,投向数
S
天下秀
S
英维克
S
依米康
S
宁波建工
S
佳力图
16
8
29
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-24 16:47:38
储能——能源转型的 “关键支柱” 与碳中和 “核心引擎”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当全球碳中和进入攻坚阶段,光伏、风电等可再生能源以年均两位数的增速重塑能源结构,发展却受间歇性制约。在此背景下,储能从 “辅助配套” 跃升为能源转型“核心引擎”。 国际可再生能源署(IRENA)将其定义为 “能源转型的关键支撑”,Wood Mackenzie 则预测未来十年全球储能装机将实现七倍增长,国内大储市场的爆发与资本市场的积极反馈更印证了这一赛道的确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点
S
通润装备
S
阳光电源
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
龙蟠科技
33
14
35
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-23 16:49:53
设备突破 + 国产替代 + 需求爆发:半导体材料——产业链的核心基石
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中芯国际正测试由宇量升制造的深紫外GKJ—— 设备突破将直接拉动上游材料需求: 一方面,gkj需与gkjiao、硅片等材料精准适配,测试过程会加速国产材料的验证与导入;另一方面,若后续国产gkj实现规模化应用,将打破海外设备垄断对材料产业的制约,为半导体材料国产化打开更大空间,成为板块强势运行的重要催化剂。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -赚钱效应持续释放 半导体硅
S
沪硅产业
S
华软科技
S
立昂微
S
中晶科技
S
凯美特气
68
40
79
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-22 16:52:13
GKJ革命:从技术突破到全链爆发,国产替代进入加速期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段,凯美特气、华软科技2连板,板块继续上涨。 随着波长光电继续冲高、gkjiao板块批量异动,由GKJ突破引发的产业链重构,正从设备端向材料端、从核心部件向配套服务全面扩散,形成半导体板块最强投资主线。 严正声明: ▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等; ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; ▶ 警惕一切冒用本人名义的收费行为(如群聊、课程等),谨防诈骗!强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场
S
凯美特气
S
东华软件
S
张江高科
S
上海电气
S
兴业股份
51
24
57
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-20 16:41:33
技术突破 + 产能急单 + 市场共振——国产GKJ三重引爆点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段。这不仅标志着我国在这一领域实现从 0 到 1 的突破,资本市场:GKJ板块也创下历史新高,永新光学连续3日涨停,波长光电、凯美特气等股价创下历史新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术破壁 从某种意义上说,这台被中芯国际纳入测试的深紫外GKJ,是国产产业链的集体结晶。宇量升虽为 2022 年成立的初创公司,却背靠上
S
波长光电
S
永新光学
S
凯美特气
S
建业股份
S
兴业股份
61
30
80
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-17 16:51:04
流动性共振下的大金融机遇:美联储降息与 9.24 预期双轮驱动
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美联储降息预期日益明确,国内 "9.24" 金融政策组合拳预期。在全球流动性宽松与国内政策红利的共振下,估值处于历史低位的大金融板块正迎来估值修复与业绩改善的双重机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流动性宽松:美联储降息打开估值空间 市场对美联储货币政策转向共识明确,美联储:9月降息25基点概率95.9%,10月或累计降50基点。多数机构预测将开启连续降息,1
S
建元信托
S
爱建集团
S
电投产融
S
指南针
S
南华期货
16
9
21
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-16 17:02:22
马斯克 10 亿增持:特斯拉 Optimus 引爆人形机器人产业链
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继 9 月 10 日马斯克在 AI1-n 峰会上披露 Optimus V3 三大技术突破后,市场迅速给出强烈回应:9 月 12 日马斯克斥资 10 亿美元增持 257 万股特斯拉股票,这是其自 2020 年 2 月以来最大规模的公开市场增持。 消息刺激下,特斯拉股价在 9 月 15 日盘前一度暴涨超 8%,最终年内跌幅尽数抹平,形成 "技术突破→内部人背书→市场共振" 的完美闭环。 国海证券研报指出,这一系列事件标志着全球人形机器人产业已越过概念期,进入资本
S
百利科技
S
首开股份
S
天永智能
S
南方精工
S
鸣志电器
11
1
9
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-15 16:46:41
Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
S
首开股份
S
百利科技
S
山东矿机
S
巨轮智能
S
南方精工
18
9
28
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
S
苏宁环球
S
华设集团
S
金地集团
S
渝开发
S
财信发展
10
3
19
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-11 12:50:34
台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
S
天普股份
S
海光信息
S
科德教育
S
华东重机
S
中科曙光
17
11
32
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-10 12:48:13
阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
S
三江购物
S
新华都
S
东百集团
S
环球印务
S
杭州解百
8
12
29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
53
下一页
前往
页
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-15 10:24:33
置顶
磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
S
澄星股份
S
兴发集团
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云图控股
9
11
26
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-06 11:24:55
置顶
涨价细分合集
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -电解液 1. 涨价原因 原材料成本攀升:作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格自 2025 年 9 月以来持续上涨,周涨幅达 0.13 万元 / 吨。其上游碳酸锂虽在 8 月经历回调,但 9 月后受 “反内卷” 政策和储能需求拉动,间接推高电解液生产成本。 需求结构性复苏:新
S
兆易创新
S
天际股份
S
江波龙
S
佰维存储
S
华友钴业
142
42
92
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 16:43:28
稀土领涨新高!政策管控 + 精矿调价双驱动,机构:上行周期才刚开始
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期稀土行业密集释放关键信号:10 月 9 日商务部与海关总署连发四道公告,实现全产业链闭环管控;10 日包钢股份与北方稀土同步上调 Q4 精矿价;今日板块直接领涨创新高。 作为新能源、国防等领域的核心战略资源,这一系列绝非偶然,是行业供需格局与战略价值的深度重构。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策三连击:全产业链管控筑牢价值基石 2025 年 10 月 9 日成
S
中国稀土
S
北方稀土
S
中铝国际
S
中国瑞林
S
包钢股份
19
7
30
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-10 16:47:29
下一个固态电池PVDF逻辑:磷化工凭新能源 + 半导体双逻辑,开启趋势性行情
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工板块新高,其核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头”,而 500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,磷化工的战略价值正被重新定价。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -固态电池让磷化工从 “周期” 变 “成长” 过去磷化工常被归为周期品,依赖传
S
澄星股份
S
川发龙蟒
S
兴发集团
S
云图控股
S
六国化工
33
19
58
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-25 16:56:35
Capex+10 倍能耗双驱动:阿里云提速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 Capex 上行助推云收入剑指 30%,到阿里CEO布局 2032 年 10 倍能耗抢占 ASI 先机,阿里凭 AI 基建双轮,兼具短期增长力与长期确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短期增长引擎:Capex 上行点燃云业务 30% 增长预期 阿里云 Capex 已进入高增长通道:2025Q1 AI + 云相关投资达 386 亿元,同比增 220%,投向数
S
天下秀
S
英维克
S
依米康
S
宁波建工
S
佳力图
16
8
29
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-24 16:47:38
储能——能源转型的 “关键支柱” 与碳中和 “核心引擎”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当全球碳中和进入攻坚阶段,光伏、风电等可再生能源以年均两位数的增速重塑能源结构,发展却受间歇性制约。在此背景下,储能从 “辅助配套” 跃升为能源转型“核心引擎”。 国际可再生能源署(IRENA)将其定义为 “能源转型的关键支撑”,Wood Mackenzie 则预测未来十年全球储能装机将实现七倍增长,国内大储市场的爆发与资本市场的积极反馈更印证了这一赛道的确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点
S
通润装备
S
阳光电源
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
龙蟠科技
33
14
35
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-23 16:49:53
设备突破 + 国产替代 + 需求爆发:半导体材料——产业链的核心基石
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中芯国际正测试由宇量升制造的深紫外GKJ—— 设备突破将直接拉动上游材料需求: 一方面,gkj需与gkjiao、硅片等材料精准适配,测试过程会加速国产材料的验证与导入;另一方面,若后续国产gkj实现规模化应用,将打破海外设备垄断对材料产业的制约,为半导体材料国产化打开更大空间,成为板块强势运行的重要催化剂。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -赚钱效应持续释放 半导体硅
S
沪硅产业
S
华软科技
S
立昂微
S
中晶科技
S
凯美特气
68
40
79
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-22 16:52:13
GKJ革命:从技术突破到全链爆发,国产替代进入加速期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段,凯美特气、华软科技2连板,板块继续上涨。 随着波长光电继续冲高、gkjiao板块批量异动,由GKJ突破引发的产业链重构,正从设备端向材料端、从核心部件向配套服务全面扩散,形成半导体板块最强投资主线。 严正声明: ▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等; ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; ▶ 警惕一切冒用本人名义的收费行为(如群聊、课程等),谨防诈骗!强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场
S
凯美特气
S
东华软件
S
张江高科
S
上海电气
S
兴业股份
51
24
57
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-20 16:41:33
技术突破 + 产能急单 + 市场共振——国产GKJ三重引爆点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段。这不仅标志着我国在这一领域实现从 0 到 1 的突破,资本市场:GKJ板块也创下历史新高,永新光学连续3日涨停,波长光电、凯美特气等股价创下历史新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术破壁 从某种意义上说,这台被中芯国际纳入测试的深紫外GKJ,是国产产业链的集体结晶。宇量升虽为 2022 年成立的初创公司,却背靠上
S
波长光电
S
永新光学
S
凯美特气
S
建业股份
S
兴业股份
61
30
80
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-17 16:51:04
流动性共振下的大金融机遇:美联储降息与 9.24 预期双轮驱动
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美联储降息预期日益明确,国内 "9.24" 金融政策组合拳预期。在全球流动性宽松与国内政策红利的共振下,估值处于历史低位的大金融板块正迎来估值修复与业绩改善的双重机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流动性宽松:美联储降息打开估值空间 市场对美联储货币政策转向共识明确,美联储:9月降息25基点概率95.9%,10月或累计降50基点。多数机构预测将开启连续降息,1
S
建元信托
S
爱建集团
S
电投产融
S
指南针
S
南华期货
16
9
21
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-16 17:02:22
马斯克 10 亿增持:特斯拉 Optimus 引爆人形机器人产业链
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继 9 月 10 日马斯克在 AI1-n 峰会上披露 Optimus V3 三大技术突破后,市场迅速给出强烈回应:9 月 12 日马斯克斥资 10 亿美元增持 257 万股特斯拉股票,这是其自 2020 年 2 月以来最大规模的公开市场增持。 消息刺激下,特斯拉股价在 9 月 15 日盘前一度暴涨超 8%,最终年内跌幅尽数抹平,形成 "技术突破→内部人背书→市场共振" 的完美闭环。 国海证券研报指出,这一系列事件标志着全球人形机器人产业已越过概念期,进入资本
S
百利科技
S
首开股份
S
天永智能
S
南方精工
S
鸣志电器
11
1
9
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-15 16:46:41
Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
S
首开股份
S
百利科技
S
山东矿机
S
巨轮智能
S
南方精工
18
9
28
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
S
苏宁环球
S
华设集团
S
金地集团
S
渝开发
S
财信发展
10
3
19
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-11 12:50:34
台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
S
天普股份
S
海光信息
S
科德教育
S
华东重机
S
中科曙光
17
11
32
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-10 12:48:13
阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
S
三江购物
S
新华都
S
东百集团
S
环球印务
S
杭州解百
8
12
29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
53
下一页
前往
页
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-15 10:24:33
置顶
磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
S
澄星股份
S
兴发集团
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云图控股
9
11
26
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-06 11:24:55
置顶
涨价细分合集
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -电解液 1. 涨价原因 原材料成本攀升:作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格自 2025 年 9 月以来持续上涨,周涨幅达 0.13 万元 / 吨。其上游碳酸锂虽在 8 月经历回调,但 9 月后受 “反内卷” 政策和储能需求拉动,间接推高电解液生产成本。 需求结构性复苏:新
S
兆易创新
S
天际股份
S
江波龙
S
佰维存储
S
华友钴业
142
42
92
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 16:43:28
稀土领涨新高!政策管控 + 精矿调价双驱动,机构:上行周期才刚开始
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期稀土行业密集释放关键信号:10 月 9 日商务部与海关总署连发四道公告,实现全产业链闭环管控;10 日包钢股份与北方稀土同步上调 Q4 精矿价;今日板块直接领涨创新高。 作为新能源、国防等领域的核心战略资源,这一系列绝非偶然,是行业供需格局与战略价值的深度重构。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策三连击:全产业链管控筑牢价值基石 2025 年 10 月 9 日成
S
中国稀土
S
北方稀土
S
中铝国际
S
中国瑞林
S
包钢股份
19
7
30
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-10 16:47:29
下一个固态电池PVDF逻辑:磷化工凭新能源 + 半导体双逻辑,开启趋势性行情
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工板块新高,其核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头”,而 500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,磷化工的战略价值正被重新定价。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -固态电池让磷化工从 “周期” 变 “成长” 过去磷化工常被归为周期品,依赖传
S
澄星股份
S
川发龙蟒
S
兴发集团
S
云图控股
S
六国化工
33
19
58
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-25 16:56:35
Capex+10 倍能耗双驱动:阿里云提速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 Capex 上行助推云收入剑指 30%,到阿里CEO布局 2032 年 10 倍能耗抢占 ASI 先机,阿里凭 AI 基建双轮,兼具短期增长力与长期确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短期增长引擎:Capex 上行点燃云业务 30% 增长预期 阿里云 Capex 已进入高增长通道:2025Q1 AI + 云相关投资达 386 亿元,同比增 220%,投向数
S
天下秀
S
英维克
S
依米康
S
宁波建工
S
佳力图
16
8
29
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-24 16:47:38
储能——能源转型的 “关键支柱” 与碳中和 “核心引擎”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当全球碳中和进入攻坚阶段,光伏、风电等可再生能源以年均两位数的增速重塑能源结构,发展却受间歇性制约。在此背景下,储能从 “辅助配套” 跃升为能源转型“核心引擎”。 国际可再生能源署(IRENA)将其定义为 “能源转型的关键支撑”,Wood Mackenzie 则预测未来十年全球储能装机将实现七倍增长,国内大储市场的爆发与资本市场的积极反馈更印证了这一赛道的确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点
S
通润装备
S
阳光电源
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
龙蟠科技
33
14
35
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-23 16:49:53
设备突破 + 国产替代 + 需求爆发:半导体材料——产业链的核心基石
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中芯国际正测试由宇量升制造的深紫外GKJ—— 设备突破将直接拉动上游材料需求: 一方面,gkj需与gkjiao、硅片等材料精准适配,测试过程会加速国产材料的验证与导入;另一方面,若后续国产gkj实现规模化应用,将打破海外设备垄断对材料产业的制约,为半导体材料国产化打开更大空间,成为板块强势运行的重要催化剂。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -赚钱效应持续释放 半导体硅
S
沪硅产业
S
华软科技
S
立昂微
S
中晶科技
S
凯美特气
68
40
79
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-22 16:52:13
GKJ革命:从技术突破到全链爆发,国产替代进入加速期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段,凯美特气、华软科技2连板,板块继续上涨。 随着波长光电继续冲高、gkjiao板块批量异动,由GKJ突破引发的产业链重构,正从设备端向材料端、从核心部件向配套服务全面扩散,形成半导体板块最强投资主线。 严正声明: ▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等; ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; ▶ 警惕一切冒用本人名义的收费行为(如群聊、课程等),谨防诈骗!强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场
S
凯美特气
S
东华软件
S
张江高科
S
上海电气
S
兴业股份
51
24
57
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-20 16:41:33
技术突破 + 产能急单 + 市场共振——国产GKJ三重引爆点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段。这不仅标志着我国在这一领域实现从 0 到 1 的突破,资本市场:GKJ板块也创下历史新高,永新光学连续3日涨停,波长光电、凯美特气等股价创下历史新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术破壁 从某种意义上说,这台被中芯国际纳入测试的深紫外GKJ,是国产产业链的集体结晶。宇量升虽为 2022 年成立的初创公司,却背靠上
S
波长光电
S
永新光学
S
凯美特气
S
建业股份
S
兴业股份
61
30
80
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-17 16:51:04
流动性共振下的大金融机遇:美联储降息与 9.24 预期双轮驱动
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美联储降息预期日益明确,国内 "9.24" 金融政策组合拳预期。在全球流动性宽松与国内政策红利的共振下,估值处于历史低位的大金融板块正迎来估值修复与业绩改善的双重机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流动性宽松:美联储降息打开估值空间 市场对美联储货币政策转向共识明确,美联储:9月降息25基点概率95.9%,10月或累计降50基点。多数机构预测将开启连续降息,1
S
建元信托
S
爱建集团
S
电投产融
S
指南针
S
南华期货
16
9
21
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-16 17:02:22
马斯克 10 亿增持:特斯拉 Optimus 引爆人形机器人产业链
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继 9 月 10 日马斯克在 AI1-n 峰会上披露 Optimus V3 三大技术突破后,市场迅速给出强烈回应:9 月 12 日马斯克斥资 10 亿美元增持 257 万股特斯拉股票,这是其自 2020 年 2 月以来最大规模的公开市场增持。 消息刺激下,特斯拉股价在 9 月 15 日盘前一度暴涨超 8%,最终年内跌幅尽数抹平,形成 "技术突破→内部人背书→市场共振" 的完美闭环。 国海证券研报指出,这一系列事件标志着全球人形机器人产业已越过概念期,进入资本
S
百利科技
S
首开股份
S
天永智能
S
南方精工
S
鸣志电器
11
1
9
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-15 16:46:41
Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
S
首开股份
S
百利科技
S
山东矿机
S
巨轮智能
S
南方精工
18
9
28
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
S
苏宁环球
S
华设集团
S
金地集团
S
渝开发
S
财信发展
10
3
19
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-11 12:50:34
台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
S
天普股份
S
海光信息
S
科德教育
S
华东重机
S
中科曙光
17
11
32
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-10 12:48:13
阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
S
三江购物
S
新华都
S
东百集团
S
环球印务
S
杭州解百
8
12
29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
53
下一页
前往
页
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-15 10:24:33
置顶
磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
S
澄星股份
S
兴发集团
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云图控股
9
11
26
置顶
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-06 11:24:55
置顶
涨价细分合集
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -电解液 1. 涨价原因 原材料成本攀升:作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格自 2025 年 9 月以来持续上涨,周涨幅达 0.13 万元 / 吨。其上游碳酸锂虽在 8 月经历回调,但 9 月后受 “反内卷” 政策和储能需求拉动,间接推高电解液生产成本。 需求结构性复苏:新
S
兆易创新
S
天际股份
S
江波龙
S
佰维存储
S
华友钴业
142
42
92
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 16:43:28
稀土领涨新高!政策管控 + 精矿调价双驱动,机构:上行周期才刚开始
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期稀土行业密集释放关键信号:10 月 9 日商务部与海关总署连发四道公告,实现全产业链闭环管控;10 日包钢股份与北方稀土同步上调 Q4 精矿价;今日板块直接领涨创新高。 作为新能源、国防等领域的核心战略资源,这一系列绝非偶然,是行业供需格局与战略价值的深度重构。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策三连击:全产业链管控筑牢价值基石 2025 年 10 月 9 日成
S
中国稀土
S
北方稀土
S
中铝国际
S
中国瑞林
S
包钢股份
19
7
30
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-10 16:47:29
下一个固态电池PVDF逻辑:磷化工凭新能源 + 半导体双逻辑,开启趋势性行情
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工板块新高,其核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头”,而 500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,磷化工的战略价值正被重新定价。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -固态电池让磷化工从 “周期” 变 “成长” 过去磷化工常被归为周期品,依赖传
S
澄星股份
S
川发龙蟒
S
兴发集团
S
云图控股
S
六国化工
33
19
58
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-25 16:56:35
Capex+10 倍能耗双驱动:阿里云提速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 Capex 上行助推云收入剑指 30%,到阿里CEO布局 2032 年 10 倍能耗抢占 ASI 先机,阿里凭 AI 基建双轮,兼具短期增长力与长期确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短期增长引擎:Capex 上行点燃云业务 30% 增长预期 阿里云 Capex 已进入高增长通道:2025Q1 AI + 云相关投资达 386 亿元,同比增 220%,投向数
S
天下秀
S
英维克
S
依米康
S
宁波建工
S
佳力图
16
8
29
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-24 16:47:38
储能——能源转型的 “关键支柱” 与碳中和 “核心引擎”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当全球碳中和进入攻坚阶段,光伏、风电等可再生能源以年均两位数的增速重塑能源结构,发展却受间歇性制约。在此背景下,储能从 “辅助配套” 跃升为能源转型“核心引擎”。 国际可再生能源署(IRENA)将其定义为 “能源转型的关键支撑”,Wood Mackenzie 则预测未来十年全球储能装机将实现七倍增长,国内大储市场的爆发与资本市场的积极反馈更印证了这一赛道的确定性。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点
S
通润装备
S
阳光电源
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
龙蟠科技
33
14
35
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-23 16:49:53
设备突破 + 国产替代 + 需求爆发:半导体材料——产业链的核心基石
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中芯国际正测试由宇量升制造的深紫外GKJ—— 设备突破将直接拉动上游材料需求: 一方面,gkj需与gkjiao、硅片等材料精准适配,测试过程会加速国产材料的验证与导入;另一方面,若后续国产gkj实现规模化应用,将打破海外设备垄断对材料产业的制约,为半导体材料国产化打开更大空间,成为板块强势运行的重要催化剂。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -赚钱效应持续释放 半导体硅
S
沪硅产业
S
华软科技
S
立昂微
S
中晶科技
S
凯美特气
68
40
79
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-22 16:52:13
GKJ革命:从技术突破到全链爆发,国产替代进入加速期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段,凯美特气、华软科技2连板,板块继续上涨。 随着波长光电继续冲高、gkjiao板块批量异动,由GKJ突破引发的产业链重构,正从设备端向材料端、从核心部件向配套服务全面扩散,形成半导体板块最强投资主线。 严正声明: ▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等; ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; ▶ 警惕一切冒用本人名义的收费行为(如群聊、课程等),谨防诈骗!强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场
S
凯美特气
S
东华软件
S
张江高科
S
上海电气
S
兴业股份
51
24
57
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-20 16:41:33
技术突破 + 产能急单 + 市场共振——国产GKJ三重引爆点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段。这不仅标志着我国在这一领域实现从 0 到 1 的突破,资本市场:GKJ板块也创下历史新高,永新光学连续3日涨停,波长光电、凯美特气等股价创下历史新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术破壁 从某种意义上说,这台被中芯国际纳入测试的深紫外GKJ,是国产产业链的集体结晶。宇量升虽为 2022 年成立的初创公司,却背靠上
S
波长光电
S
永新光学
S
凯美特气
S
建业股份
S
兴业股份
61
30
80
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-17 16:51:04
流动性共振下的大金融机遇:美联储降息与 9.24 预期双轮驱动
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美联储降息预期日益明确,国内 "9.24" 金融政策组合拳预期。在全球流动性宽松与国内政策红利的共振下,估值处于历史低位的大金融板块正迎来估值修复与业绩改善的双重机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流动性宽松:美联储降息打开估值空间 市场对美联储货币政策转向共识明确,美联储:9月降息25基点概率95.9%,10月或累计降50基点。多数机构预测将开启连续降息,1
S
建元信托
S
爱建集团
S
电投产融
S
指南针
S
南华期货
16
9
21
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-16 17:02:22
马斯克 10 亿增持:特斯拉 Optimus 引爆人形机器人产业链
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继 9 月 10 日马斯克在 AI1-n 峰会上披露 Optimus V3 三大技术突破后,市场迅速给出强烈回应:9 月 12 日马斯克斥资 10 亿美元增持 257 万股特斯拉股票,这是其自 2020 年 2 月以来最大规模的公开市场增持。 消息刺激下,特斯拉股价在 9 月 15 日盘前一度暴涨超 8%,最终年内跌幅尽数抹平,形成 "技术突破→内部人背书→市场共振" 的完美闭环。 国海证券研报指出,这一系列事件标志着全球人形机器人产业已越过概念期,进入资本
S
百利科技
S
首开股份
S
天永智能
S
南方精工
S
鸣志电器
11
1
9
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-15 16:46:41
Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
S
首开股份
S
百利科技
S
山东矿机
S
巨轮智能
S
南方精工
18
9
28
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
S
苏宁环球
S
华设集团
S
金地集团
S
渝开发
S
财信发展
10
3
19
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-11 12:50:34
台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
S
天普股份
S
海光信息
S
科德教育
S
华东重机
S
中科曙光
17
11
32
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-10 12:48:13
阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
S
三江购物
S
新华都
S
东百集团
S
环球印务
S
杭州解百
8
12
29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
53
下一页
前往
页
45
关注
13937
粉丝
5959.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55