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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-01 16:51:06
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9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -标准先行: 中国汽车工程学会将于 9 月 10 - 11 日在北京召开的标准会议,看似只是行业常规动作,实则是固态电池产业化的关键一跃。 此次会议将审查《固态电池
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国轩高科
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德新科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-15 16:46:41
Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
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首开股份
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百利科技
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山东矿机
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南方精工
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-11 12:50:34
台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-10 12:48:13
阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-22 13:16:16
【半导体材料七大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产替代加速 2025年8月21日,DeepSeek官微在置顶留言里说,UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 全球 随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。 【寒武纪国产AI芯片第一股】寒武纪总市值超5000亿元 '国
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【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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2025-08-12 17:03:42
【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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2025-08-11 16:39:48
商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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橘子洲坤坤
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孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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2025-08-07 17:05:58
【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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2025-08-05 16:48:53
【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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中马传动
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2025-08-03 11:40:49
【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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万兴科技
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -标准先行: 中国汽车工程学会将于 9 月 10 - 11 日在北京召开的标准会议,看似只是行业常规动作,实则是固态电池产业化的关键一跃。 此次会议将审查《固态电池
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Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
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AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
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台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
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阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
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【半导体材料七大细分拆解】
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【PCB 六大细分拆解】
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商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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【国产自主可控】
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2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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2025-08-04 16:59:14
机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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中马传动
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2025-08-03 11:40:49
【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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2025-09-01 16:51:06
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9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -标准先行: 中国汽车工程学会将于 9 月 10 - 11 日在北京召开的标准会议,看似只是行业常规动作,实则是固态电池产业化的关键一跃。 此次会议将审查《固态电池
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国轩高科
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Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
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首开股份
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山东矿机
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南方精工
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2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
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台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
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阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
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【半导体材料七大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产替代加速 2025年8月21日,DeepSeek官微在置顶留言里说,UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 全球 随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。 【寒武纪国产AI芯片第一股】寒武纪总市值超5000亿元 '国
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【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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超捷股份
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孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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东芯股份
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2025-08-06 10:54:20
2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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三丰智能
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2025-08-05 16:48:53
【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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安利股份
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -标准先行: 中国汽车工程学会将于 9 月 10 - 11 日在北京召开的标准会议,看似只是行业常规动作,实则是固态电池产业化的关键一跃。 此次会议将审查《固态电池
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Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
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AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
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台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
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阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
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【半导体材料七大细分拆解】
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【PCB 六大细分拆解】
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商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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2025-08-06 10:54:20
2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 第三季度历来是消费电子行业的传统旺季,品牌厂商密集发布新品以抢占年末消费市场。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -第三季度:消费电子行业的黄金窗口 苹果与华为两大巨头的旗舰机型发布将成为行业焦点。 苹果 iPhone 17 系列确定于 9 月第二周发布,与苹果历年秋季发布会规律高度吻合。 华为 Mate 80 系列则选择错峰竞争,将发布时间调整至 10 月。作为华为
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 接下来的一周机器人催化频发。。 1.8月8日,世界机器人大会在京开幕。 2.8月13日,中国具身智能机器人产业大会将召开。 3.8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开。 4.首个机器人消费节启动,个人买机器人最高可获1500元补贴,企业最高可获25万元补贴。 据预测,2025 年具身智能市场规模将达 52.95 亿元,人形机器人市场占全球 50%,技术商业化进程加速可见一斑。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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9 月北京定调固态电池,先导智能净利暴增 456%,固态电池产业链迎来爆发临界点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期两大关键事件 —— 中国汽车工程学会即将召开的固态电池标准会议,与先导智能炸裂的业绩报告,共同指向一个明确信号:固态电池产业链已越过技术孵化期,进入规模化爆发的临界点。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -标准先行: 中国汽车工程学会将于 9 月 10 - 11 日在北京召开的标准会议,看似只是行业常规动作,实则是固态电池产业化的关键一跃。 此次会议将审查《固态电池
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国轩高科
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Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
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首开股份
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百利科技
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山东矿机
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南方精工
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2025-09-12 16:40:26
AMC 化债+ 新城市化 + 一线松绑:房地产板块迎企稳回升新契机
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 房地产行业正经历从深度调整到逐步企稳的关键转折期。 在地产 AMC 全力化解债务风险、新型城镇化战略深入推进、政策拐点明确显现以及一线城市调控持续优化的多重积极因素共振下,房地产板块的投资价值正被重新认知。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -地产 AMC 化债:风险出清 AMC 成为房企债务化解核心力量。2025 年协信远创 623 亿元债务重组案中,AMC 通过 “核
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苏宁环球
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华设集团
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台积电 34% 暴增印证全球算力缺口,国产GPU迎需求爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 晶圆代工龙头台积电 8 月销售额同比激增 34%,分析师看好 9 月当季继续保持 25% 高增长,这组数据不仅印证了全球 AI 算力需求的爆发式增长,更揭示了一个关键趋势: 在英伟达高端芯片供应受限的背景下,国产 GPU 正迎来历史性替代机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球算力饥渴为国产 GPU 打开了空间 台积电的业绩增长主要来自 AI 芯片代工业务,其生产
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阿里弃口碑押高德,8.73 亿用户托底,放团购大招!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 8.73 亿月活的高德地图杀入团购战场,资本市场迅速反馈:三江购物连续两日涨停,新华都涨停。阿里这场避开口碑网、押注高德是一次基于生态协同的精准出击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -战略迭代: 阿里在本地生活赛道的试错从未停止。15 年重启口碑网时,砸下 60 亿重金,最终因 "市场不成熟”等因素退场。 如今选择高德作为新载体。QuestMobile 数据显示,20
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【半导体材料七大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产替代加速 2025年8月21日,DeepSeek官微在置顶留言里说,UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 全球 随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。 【寒武纪国产AI芯片第一股】寒武纪总市值超5000亿元 '国
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【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -PCB 高速增长 全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增速达 16%,成为增速最快的细分领域之一。 新能源汽车 PCB 用量是传统燃油车的 4-5 倍,带动汽车传感器、ADAS 控制器等 PCB 用量升级。 机器人行业快速发展,主控 PCB 等需求持续释放;5G
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【每日复盘】 8. 12
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 【市场概况】 -涨跌家数: -短线选手情况 -领涨板块 1、半导体:中国据悉劝退部分国内企业使用英伟达H20芯片 (寒武纪、海立股份、凯美特气) 2、AI硬件:华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。 (华胜天成、大元泵业、英维克) 3、金融 (九鼎投资、恒宝股份、国盛金控) 【同花
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商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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孙宇晨震憾太空旅行 :商业航天的黄金爆发期已至
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 35 岁的孙宇晨完成亚轨道飞行,成为首位华人商业宇航员,这标志着航天领域正加速向商业世界敞开大门。 从即将发射的吉利星座到密集组网的卫星集群,从民营火箭企业的 IPO 辅导到海南发射场的常态化作业,中国商业航天正迎来前所未有的爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -从亚轨道突破看太空旅行商业化 孙宇晨作为首位亚轨道飞行的华人企业家,其意义远超个人成就 —— 这
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【国产自主可控】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①国产半导体 ② 光刻机 ③稀土 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -国产半导体 特朗普在8月5日表示将在下周推出半导体232关税,8月6日特朗普在白宫办公室对记者表示,将对不在美国生产或计划在美国生产的国家进口芯片征收约100%关税,新关税不适用于已经承诺在美国制造(承诺在美建厂或正在美国建厂)的公司。 当前我国半导体自给率已达 27%,汽车芯片国产化率预计 2025
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2025世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)参会单位名单
2025 世界机器人大会(8 月 8 日 - 12 日)将汇聚 200 余家国内外机器人企业。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 8 月 8 日至 12 日,2025 世界机器人大会将在北京亦庄拉开帷幕,这一连续举办十年的全球顶级行业盛会,已成为技术风向标与商业合作的核心平台。 往届数据显示,2018 年大会成交额达 89 亿元,四届累计总成交额突破 276 亿元,印证其不仅是技术展示窗口,更是产业资源整合
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【前瞻】消费电子 Q3 展望:新机潮启幕引燃旺季
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机器人产业迎黄金窗口期:政策、技术、市场的三重共振
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【超级AI+大集合】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用 近期AI热点事件频发... 1、7 月 31 日,AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%,市值飙升至 573 亿美元。 2、微软、Meta 业绩爆表,Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%,资本支出指引增300亿:微软FY25Q4Azure增速超4%,AI驱动云业务增长。 3、国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,为人工智能发展再添
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