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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-28 13:01:03
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HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。 尤其是长鑫存储 HBM3 样品测试完成并签署试点合同的关键进展,标志着中国在 AI 核心存储领域正式突破海外垄断,与国产芯片分销业务的爆发式增长形成 "技术 + 市场" 双轮驱动,打开半导体板块估值修复新空间。 严正声明: ▶ 所有内容
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-24 21:09:11
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DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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2025-06-18 16:35:42
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风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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2025-05-29 20:53:47
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从三大信号看创新药的投资价值:出海破局、创新兑现、估值重估正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期医药板块利好频出,行业基本面正迎来历史性拐点。 从创新药出海破纪录到行业业绩兑现期到来,再到传统药企转型突破,三大核心信号预示着医药板块估值体系重构在即,板块迎来β行情。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -BD 出海创历史新高 5 月 20 日,三生制药宣布其 PD1xVEGF 双抗以 12.5 亿美金首付款 License out 给辉瑞,创下中国 BD(生物医药
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2025-06-30 16:32:09
HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -市场需求爆发式增长 25 年 HBM 需求呈先抑后扬,年初因库存调整预期偏保守,但三星 HBM3e 量产进度不及预期,导致客户转向 SK 海力士、美光,全年Cube出货量预计在4300万到4500万颗之间。 随着 AI 的发展,特别是大模型训练和数据中心的扩
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2025-06-30 13:40:57
江波龙牛
@橘子洲坤坤:HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。尤
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橘子洲坤坤
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2025-06-25 13:21:27
台基股份涨停
,,继续看好存储
@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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橘子洲坤坤
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2025-06-20 10:37:58
固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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2025-06-12 19:47:00
逻辑不错
@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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橘子洲坤坤
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2025-06-09 10:24:17
存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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火箭回收重构商业航天成本曲线:从 “消耗品” 到 “耐用工具” 的产业革命
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 -我国商业火箭发射任务饱满,可复用技术加快迭代 1)发射任务饱满:据泰伯网统计,2025年一季度我国实现商业航天发射8次,占国内发射总数的50%。天龙三号、朱雀三号等将于今年陆续迎来首飞。 2)商业发射场扩容:据IT之家报道,我国海南商业航天发射场二期项目于2025年1月开工建设,到2026年4月将基本完成整体项目建设并具备使用条件。 3)火箭技术加快迭代:箭元科技成为了国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的企业。根据规划,元行者一号将于
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2025-05-31 12:27:07
悬赏 666.00工分
端午安康~
老师们节日快乐,祝端午安康~~ 节后有看好的方向、题材有哪些?欢迎在评论区互动留言~~~
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2025-05-29 10:05:51
钨价历史新高,核聚变上游缺口扩大驱动钨增长!翔鹭钨业(002842):钨业最小市值
钨价创历史新高,新领域应用有望打开需求增长空间 近期,钨价涨至历史高位。 钢联数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。 中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 核聚变上游——钨紧缺,缺口高达20倍 钨因其高熔点、高热导率等特性、是核聚变反应堆中第一壁材料和偏滤器的核心选择。直接接触高温等离子体(约5000万℃)。钨它的熔点是所有金属元素中最高的,短期内无法替代。 核聚变需要更
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翔鹭钨业
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下周潜在主线(5.24)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、机器人皮肤新材料——聚氨酯 2、醋酸纤维素 3、AI眼镜 4、核电/可控核聚变 5、药(表格在最下方,有看好的方向欢迎老师们参与留言互动~) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -机器人皮肤新材料——聚氨酯 电子皮肤作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯(TPU),凭借其独特的性能优势,在电子
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2025-05-23 20:40:11
丰茂股份: 联合宇树科技研发旋转关节模组—人形机器人业务加速落地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 丰茂股份调研要点 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 公司和林泰新材一样,属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺!对标林泰新材,主业可以给25年40X,80亿市值。 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力, ● 马上三工厂建设会提上日程 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上
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丰茂股份
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HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
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DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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从三大信号看创新药的投资价值:出海破局、创新兑现、估值重估正当时
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HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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火箭回收重构商业航天成本曲线:从 “消耗品” 到 “耐用工具” 的产业革命
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 -我国商业火箭发射任务饱满,可复用技术加快迭代 1)发射任务饱满:据泰伯网统计,2025年一季度我国实现商业航天发射8次,占国内发射总数的50%。天龙三号、朱雀三号等将于今年陆续迎来首飞。 2)商业发射场扩容:据IT之家报道,我国海南商业航天发射场二期项目于2025年1月开工建设,到2026年4月将基本完成整体项目建设并具备使用条件。 3)火箭技术加快迭代:箭元科技成为了国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的企业。根据规划,元行者一号将于
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2025-05-29 10:05:51
钨价历史新高,核聚变上游缺口扩大驱动钨增长!翔鹭钨业(002842):钨业最小市值
钨价创历史新高,新领域应用有望打开需求增长空间 近期,钨价涨至历史高位。 钢联数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。 中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 核聚变上游——钨紧缺,缺口高达20倍 钨因其高熔点、高热导率等特性、是核聚变反应堆中第一壁材料和偏滤器的核心选择。直接接触高温等离子体(约5000万℃)。钨它的熔点是所有金属元素中最高的,短期内无法替代。 核聚变需要更
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丰茂股份: 联合宇树科技研发旋转关节模组—人形机器人业务加速落地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 丰茂股份调研要点 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 公司和林泰新材一样,属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺!对标林泰新材,主业可以给25年40X,80亿市值。 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力, ● 马上三工厂建设会提上日程 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上
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HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。 尤其是长鑫存储 HBM3 样品测试完成并签署试点合同的关键进展,标志着中国在 AI 核心存储领域正式突破海外垄断,与国产芯片分销业务的爆发式增长形成 "技术 + 市场" 双轮驱动,打开半导体板块估值修复新空间。 严正声明: ▶ 所有内容
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2025-06-24 21:09:11
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DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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2025-06-18 16:35:42
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风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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从三大信号看创新药的投资价值:出海破局、创新兑现、估值重估正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期医药板块利好频出,行业基本面正迎来历史性拐点。 从创新药出海破纪录到行业业绩兑现期到来,再到传统药企转型突破,三大核心信号预示着医药板块估值体系重构在即,板块迎来β行情。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -BD 出海创历史新高 5 月 20 日,三生制药宣布其 PD1xVEGF 双抗以 12.5 亿美金首付款 License out 给辉瑞,创下中国 BD(生物医药
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HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -市场需求爆发式增长 25 年 HBM 需求呈先抑后扬,年初因库存调整预期偏保守,但三星 HBM3e 量产进度不及预期,导致客户转向 SK 海力士、美光,全年Cube出货量预计在4300万到4500万颗之间。 随着 AI 的发展,特别是大模型训练和数据中心的扩
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@橘子洲坤坤:HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。尤
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2025-06-25 13:21:27
台基股份涨停
,,继续看好存储
@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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2025-06-20 10:37:58
固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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逻辑不错
@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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2025-06-09 10:24:17
存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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火箭回收重构商业航天成本曲线:从 “消耗品” 到 “耐用工具” 的产业革命
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 -我国商业火箭发射任务饱满,可复用技术加快迭代 1)发射任务饱满:据泰伯网统计,2025年一季度我国实现商业航天发射8次,占国内发射总数的50%。天龙三号、朱雀三号等将于今年陆续迎来首飞。 2)商业发射场扩容:据IT之家报道,我国海南商业航天发射场二期项目于2025年1月开工建设,到2026年4月将基本完成整体项目建设并具备使用条件。 3)火箭技术加快迭代:箭元科技成为了国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的企业。根据规划,元行者一号将于
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悬赏 666.00工分
端午安康~
老师们节日快乐,祝端午安康~~ 节后有看好的方向、题材有哪些?欢迎在评论区互动留言~~~
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钨价历史新高,核聚变上游缺口扩大驱动钨增长!翔鹭钨业(002842):钨业最小市值
钨价创历史新高,新领域应用有望打开需求增长空间 近期,钨价涨至历史高位。 钢联数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。 中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 核聚变上游——钨紧缺,缺口高达20倍 钨因其高熔点、高热导率等特性、是核聚变反应堆中第一壁材料和偏滤器的核心选择。直接接触高温等离子体(约5000万℃)。钨它的熔点是所有金属元素中最高的,短期内无法替代。 核聚变需要更
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下周潜在主线(5.24)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、机器人皮肤新材料——聚氨酯 2、醋酸纤维素 3、AI眼镜 4、核电/可控核聚变 5、药(表格在最下方,有看好的方向欢迎老师们参与留言互动~) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -机器人皮肤新材料——聚氨酯 电子皮肤作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯(TPU),凭借其独特的性能优势,在电子
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2025-05-23 20:40:11
丰茂股份: 联合宇树科技研发旋转关节模组—人形机器人业务加速落地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 丰茂股份调研要点 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 公司和林泰新材一样,属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺!对标林泰新材,主业可以给25年40X,80亿市值。 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力, ● 马上三工厂建设会提上日程 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上
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HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。 尤其是长鑫存储 HBM3 样品测试完成并签署试点合同的关键进展,标志着中国在 AI 核心存储领域正式突破海外垄断,与国产芯片分销业务的爆发式增长形成 "技术 + 市场" 双轮驱动,打开半导体板块估值修复新空间。 严正声明: ▶ 所有内容
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DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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从三大信号看创新药的投资价值:出海破局、创新兑现、估值重估正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期医药板块利好频出,行业基本面正迎来历史性拐点。 从创新药出海破纪录到行业业绩兑现期到来,再到传统药企转型突破,三大核心信号预示着医药板块估值体系重构在即,板块迎来β行情。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -BD 出海创历史新高 5 月 20 日,三生制药宣布其 PD1xVEGF 双抗以 12.5 亿美金首付款 License out 给辉瑞,创下中国 BD(生物医药
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HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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火箭回收重构商业航天成本曲线:从 “消耗品” 到 “耐用工具” 的产业革命
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 -我国商业火箭发射任务饱满,可复用技术加快迭代 1)发射任务饱满:据泰伯网统计,2025年一季度我国实现商业航天发射8次,占国内发射总数的50%。天龙三号、朱雀三号等将于今年陆续迎来首飞。 2)商业发射场扩容:据IT之家报道,我国海南商业航天发射场二期项目于2025年1月开工建设,到2026年4月将基本完成整体项目建设并具备使用条件。 3)火箭技术加快迭代:箭元科技成为了国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的企业。根据规划,元行者一号将于
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钨价历史新高,核聚变上游缺口扩大驱动钨增长!翔鹭钨业(002842):钨业最小市值
钨价创历史新高,新领域应用有望打开需求增长空间 近期,钨价涨至历史高位。 钢联数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。 中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 核聚变上游——钨紧缺,缺口高达20倍 钨因其高熔点、高热导率等特性、是核聚变反应堆中第一壁材料和偏滤器的核心选择。直接接触高温等离子体(约5000万℃)。钨它的熔点是所有金属元素中最高的,短期内无法替代。 核聚变需要更
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丰茂股份: 联合宇树科技研发旋转关节模组—人形机器人业务加速落地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 丰茂股份调研要点 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 公司和林泰新材一样,属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺!对标林泰新材,主业可以给25年40X,80亿市值。 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力, ● 马上三工厂建设会提上日程 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上
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HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。 尤其是长鑫存储 HBM3 样品测试完成并签署试点合同的关键进展,标志着中国在 AI 核心存储领域正式突破海外垄断,与国产芯片分销业务的爆发式增长形成 "技术 + 市场" 双轮驱动,打开半导体板块估值修复新空间。 严正声明: ▶ 所有内容
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橘子洲坤坤
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2025-06-24 21:09:11
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DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,DDR4 16Gb(1GX16)与DDR5 16G(2Gx8)的价格差距已达到1倍。 2)DDR4 单日跳涨8%。 3) SK海力士高开高走大涨7%,再创历史新高,市值接近1.1万亿人民币 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投
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2025-06-18 16:35:42
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风电行业深度分析:量价齐升驱动盈利修复,双海战略打开长期增长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 6月18日消息,近日国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。根据风电头条微信公众号,该行统计,该价格相对2024年8月风机中标价低点涨幅超过15%,再次佐证了国内风机板块自24Q3起中标价格向上趋势。 此次国电投风机中标价回升,确立国内风机涨价趋势。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -价格拐点确立,行业盈利修
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2025-05-29 20:53:47
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从三大信号看创新药的投资价值:出海破局、创新兑现、估值重估正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期医药板块利好频出,行业基本面正迎来历史性拐点。 从创新药出海破纪录到行业业绩兑现期到来,再到传统药企转型突破,三大核心信号预示着医药板块估值体系重构在即,板块迎来β行情。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -BD 出海创历史新高 5 月 20 日,三生制药宣布其 PD1xVEGF 双抗以 12.5 亿美金首付款 License out 给辉瑞,创下中国 BD(生物医药
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橘子洲坤坤
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2025-06-30 16:32:09
HBM 市场深度解析:需求爆发、技术迭代与国产替代加速
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 随着 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长,HBM正从技术小众走向市场主流。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -市场需求爆发式增长 25 年 HBM 需求呈先抑后扬,年初因库存调整预期偏保守,但三星 HBM3e 量产进度不及预期,导致客户转向 SK 海力士、美光,全年Cube出货量预计在4300万到4500万颗之间。 随着 AI 的发展,特别是大模型训练和数据中心的扩
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2025-06-30 13:40:57
江波龙牛
@橘子洲坤坤:HBM 量产 + 存储供需共振 + 分销爆发:国产半导体迎黄金发展期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 继存储芯片周期反转信号明确后,自主可控芯片产业链在 "品类扩张 + 客户渗透 + 技术突破" 三重驱动下,已从概念炒作迈向业绩兑现阶段。。当前算力需求爆发叠加外部对HBM在带宽等环节的管制,正加速刺激国产HBM的突破和供应。尤
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橘子洲坤坤
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2025-06-25 13:21:27
台基股份涨停
,,继续看好存储
@橘子洲坤坤:DDR4 内存价格暴涨 67% :继续看好供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1) DDR4不到一月价格暴涨67%,反超DDR5 44%;随着原厂相继宣布停产DDR4内存,市场掀起抢购潮。最新市场数据显示,本周DDR4内存价格持续攀升,与DDR5内存的价格差距进一步扩大。目前,同样规格的16Gb产品中,
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橘子洲坤坤
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2025-06-20 10:37:58
固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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紫建电子
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橘子洲坤坤
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2025-06-12 19:47:00
逻辑不错
@Michaeldudu:利民股份最佳补涨:中农立华
利民股份走出超级大牛趋势,利民股份究竟在涨什么? 通过公司互动平台可以看出,这个利民股份主要是因为最近代森锰锌和草铵膦卖得好。而他主要卖到巴西和亚太地区。 最佳补涨603970中农立华根据中农立华2024年半年报公司在南美洲多个国家实现了 25 个自主登记产品的销售,
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-09 10:24:17
存储芯片涨价潮:供需重构下的行业新周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%,美光、SK海力士等跟进,DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%,部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%,长鑫存储DDR4产品获头部客户认证,出货量同比增55%。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -供需关系逆转:减产与需求共振推动价格回升 供给端主动收缩成为本轮涨价的核心驱动
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-03 14:54:57
火箭回收重构商业航天成本曲线:从 “消耗品” 到 “耐用工具” 的产业革命
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 -我国商业火箭发射任务饱满,可复用技术加快迭代 1)发射任务饱满:据泰伯网统计,2025年一季度我国实现商业航天发射8次,占国内发射总数的50%。天龙三号、朱雀三号等将于今年陆续迎来首飞。 2)商业发射场扩容:据IT之家报道,我国海南商业航天发射场二期项目于2025年1月开工建设,到2026年4月将基本完成整体项目建设并具备使用条件。 3)火箭技术加快迭代:箭元科技成为了国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的企业。根据规划,元行者一号将于
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上大股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-05-31 12:27:07
悬赏 666.00工分
端午安康~
老师们节日快乐,祝端午安康~~ 节后有看好的方向、题材有哪些?欢迎在评论区互动留言~~~
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舒泰神
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-05-29 10:05:51
钨价历史新高,核聚变上游缺口扩大驱动钨增长!翔鹭钨业(002842):钨业最小市值
钨价创历史新高,新领域应用有望打开需求增长空间 近期,钨价涨至历史高位。 钢联数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。 中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 核聚变上游——钨紧缺,缺口高达20倍 钨因其高熔点、高热导率等特性、是核聚变反应堆中第一壁材料和偏滤器的核心选择。直接接触高温等离子体(约5000万℃)。钨它的熔点是所有金属元素中最高的,短期内无法替代。 核聚变需要更
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翔鹭钨业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-05-24 13:10:53
下周潜在主线(5.24)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、机器人皮肤新材料——聚氨酯 2、醋酸纤维素 3、AI眼镜 4、核电/可控核聚变 5、药(表格在最下方,有看好的方向欢迎老师们参与留言互动~) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -机器人皮肤新材料——聚氨酯 电子皮肤作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯(TPU),凭借其独特的性能优势,在电子
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-05-23 20:40:11
丰茂股份: 联合宇树科技研发旋转关节模组—人形机器人业务加速落地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 丰茂股份调研要点 汽车主业:汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。 公司和林泰新材一样,属于燃油车、混动的核心部件!护城河足够深,且没有年降,行业格局稳定国产替代,足够稀缺!对标林泰新材,主业可以给25年40X,80亿市值。 主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大,海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好,本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力, ● 马上三工厂建设会提上日程 ● 今年2.16亿利润,未来复合增速指引20%以上
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丰茂股份
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