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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-11-25 10:07:45
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【前瞻】礼来万亿市值启示录:药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值,全球与中国市场迎来爆发期。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -GLP-1 赛道迎来黄金时代,礼来万亿市值验证行业潜力 礼来凭借替尔泊肽实现市值破万亿美元,成为全球首个万亿医药巨头,印证了 GLP-1 类药物的颠覆性价值。券商分析师指出,这一案例揭示了 “单款爆款药物改写行业竞争格局” 的核心逻辑,未来 3-5 年 GLP-1
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药明康德
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常山药业
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礼来公司
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橘子洲坤坤
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2025-11-08 12:17:41
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锂电产业链:基本面强势支撑,估值修复正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①集成、②正极、③负极、④6f、⑥隔膜、⑦铜箔、⑧碳酸锂 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -锂电产业链正迎来基本面与市场预期的显著背离 供需格局持续向好,需求韧性超预期。 行业当前仍处于供不应求状态,且产业端对长期增长的乐观程度远胜资本市场。排产数据给出强力印证:11 月排产环比上行,12 月强势态势延续,叠加储能需求的持续爆发,一季度有望打破传统淡季规律,实现 “淡
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天际股份
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澄星股份
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永杉锂业
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多氟多
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天赐材料
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2025-10-18 12:01:46
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涨价细分(存储芯片+电解液)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①存储芯片 ②电解液 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -存储芯片 摩根士丹利 “超级周期” 预判下,存储芯片已连涨半年,叠加路透社消息 —— 美光将退出中国服务器芯片业务,涨价逻辑再添强催化,供需失衡格局进一步固化。 1. 涨价原因 AI 需求爆发:AI 服务器存储用量是普通服务器的 8-10 倍,HBM(AI 核心部件)2025 年需求 500 万颗、供给 350
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朗科科技
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2025-11-24 18:47:13
【前瞻】从 “断供风险” 到 “自主可控”:国产加速替代迎黄金期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 日本加码高端GKJ对华封锁,ArF/KrF 产品配额缩减、交货延迟,部分日企停供;叠加美国涉台法案发酵,国内晶圆厂面临断供危机,GKJ国产替代迫在眉睫。当前国家大基金三期专项支持,南大光电等企业实现技术突破,国产光刻胶将开启加速替代进程。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -外部封锁升级:国产替代进入 “倒计时” 日本垄断加码封锁 日本长期掌控全球 70% 以上高端GKJ
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彤程新材
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南大光电
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国风新材
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【前瞻】流感季提前+毒株变异——医药股景气度或将持续提升
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中国疾控中心监测数据显示,南方省份流感活动已上升,专家预测今年流感季提前,12 月中下旬至 1 月初或迎高峰,且流行毒株以甲型 H3N2 为主(占比超 95%),与去年 H1N1 差异显著,人群免疫力偏低。 抗流感需求渐增,市场中人民同泰 4 连板、众生药业 2 连板等也释放积极信号。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -疫情基本面:流感季提前 + 毒株变异,催生刚性需求
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金迪克
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人民同泰
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众生药业
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九典制药
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神奇制药
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【前瞻】瑞幸咖啡重新赴美上市,当年欠星爷一张电影票,现在欠瑞幸一杯咖啡
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -2020 年后,新管理层完成三大修复: 清除原造假团队,搭建 “黎辉(资本经验)+ 郭谨一(运营能力)” 组合;连续三年获 PCAOB 认可审计,立信具备相关资质;支付 3.55 亿美元罚款与赔偿,2022 年完成破产保护,彻底清
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南王科技
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【前瞻】朱雀三号:以 “不锈钢 + 甲烷” 破局,开启中国可回收火箭新纪元
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 11 月中下旬,中国可回收火箭 “朱雀三号” 将迎来首飞。作为国内首款有望投入运营的可回收运载火箭,亦是全球首款全不锈钢液氧甲烷火箭,它以 “不锈钢 + 甲烷” 技术路线破局,成本对标 SpaceX 猎鹰 9 号,还获马斯克高度评价。这款火箭的亮相,不仅填补国内技术空白,更将重塑商业航天竞争格局! 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -不锈钢 + 甲烷技术破壁: 朱雀三号作
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航宇科技
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超捷股份
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国机精工
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橘子洲坤坤
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智算芯片高功耗倒逼散热技术革新,液冷服务器成 “刚需”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当下,智算中心作为 AI 发展的 “算力底座”,正迎来算力密度的爆发式增长 ——GPU 算力从几十 TOPS 跃升至数百 TOPS,单芯片功耗更是突破 300W 大关。但算力 “狂飙” 的背后,一个致命难题浮出水面:散热跟不上了。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -传统风冷,扛不住智算的 “高温考验” 过去几十年,风冷是服务器散热的 “主力军”,靠风扇吹风带走热量,简单
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英维克
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南方泵业
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2025-10-27 11:28:38
从美国雅保新高看锂矿:供需剪刀差催生行业新机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美国雅保股价创新高,国内宁德时代枧下窝矿停产、江西云母矿冻结,全球供给增速放缓;需求端新能源汽车渗透率超 50%、储能增速超 40%,固态电池还拉高耗锂量,这正是行业供需共振的缩影。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -美国锂矿龙头年内新高:美国雅保新高的底层逻辑 核心资产卡位:持股 49% 的澳大利亚格林布什矿(全球最大锂辉石矿)、与 SQM 合作的智利阿塔卡马盐湖(全
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盛新锂能
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橘子洲坤坤
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近期热点梳理(“十五五”规划+金属涨价)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①十五五规划的“五个强国” ②金属涨价:锂,铜,铝,锑,钴,锡,铅,锌 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -“四中全会”公报提到的五个强国 一、制造强国 细分领域:以先进制造业为骨干,聚焦高端装备制造(航空航天装备、工业母机、精密仪器)、智能制造(工业软件、数字孪生工厂)、绿色制造(低碳冶金、循环化工)三大方向,同步推进产业基础高级化(核心零部件、材料攻关)。 重要性:是
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政策锚定 + 中外技术双突破!量子科技正迎来“从实验室到产业化落地”的关键窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当前全球科技竞争聚焦前沿领域,量子科技凭借颠覆性潜力,正从实验室走向产业舞台。2025 年 10 月经济日报点名其为未来产业核心,中外近期技术突破频现,市场热度也同步攀升。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策定调:未来产业的 "国家名片" 已就位 经济日报 10 月 18 日点名量子科技为未来产业核心方向。中信证券在《十五五未来产业前瞻》中明确,量子科技有望首次以独
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神州信息
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科大国创
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流感全球蔓延 + 国内预警提前!抗流感板块逆势爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期流感警报持续拉响,日本单周病例超 9000 例、近千校停课,国内南方流感活动上升,专家预警流行季或提前且毒株变化。在此背景下,A 股抗流感板块异动。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流感已现,国内预警升级 国际疫情破防 日本一周流感病例超 9000 例,连续 8 周激增,近千所学校停课,多毒株并行传播。英国、德国等欧洲国家病例也显著增加,全球流感季较往年提早
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特一药业
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新华制药
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2025-10-21 16:47:50
深地经济—— “十五五” 战略必争之地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 自然资源部官微明确将深地探测标准化列为 “十五五” 核心任务,其背后是我国应对资源安全与全球竞争的战略抉择。 数据显示,我国浅部资源开发已近极限,深层超深层油气资源达 671 亿吨油当量(占全国 34%),深部矿产储量占比超 50%,而当前开采深度仅及资源富集层的 1/3。更关键的是,深地承载着能源替代希望 ——3000 米以浅地热资源相当于 860 万亿吨标准煤,是我国年能耗的 2600 倍;四川万米深天然气资源超 5 万亿立方米,可满足全国 20 年消费
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神开股份
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德石股份
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北矿科技
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中信重工
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橘子洲坤坤
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2025-10-20 16:50:06
“十五五”规划相关板块梳理
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -人工智能 人工智能将成为十五五时期重塑经济结构、加速动能转换的 “核心引擎”。 它能推动产业智能化从单点应用迈向全产业链协同,在制造业的研发、生产、供应链等环节发挥重要作用,还能促进区域经济从 “物理集聚” 转向 “智能集群”。目前,我国人工智能在基础研究和应用场景方面都取得了显著成果,如生成式 AI 在新药研发、新材料设计等领域的应用
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飞沃科技
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中际旭创
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三联锻造
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磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
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澄星股份
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兴发集团
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六国化工
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川发龙蟒
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云图控股
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值,全球与中国市场迎来爆发期。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -GLP-1 赛道迎来黄金时代,礼来万亿市值验证行业潜力 礼来凭借替尔泊肽实现市值破万亿美元,成为全球首个万亿医药巨头,印证了 GLP-1 类药物的颠覆性价值。券商分析师指出,这一案例揭示了 “单款爆款药物改写行业竞争格局” 的核心逻辑,未来 3-5 年 GLP-1
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锂电产业链:基本面强势支撑,估值修复正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①集成、②正极、③负极、④6f、⑥隔膜、⑦铜箔、⑧碳酸锂 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -锂电产业链正迎来基本面与市场预期的显著背离 供需格局持续向好,需求韧性超预期。 行业当前仍处于供不应求状态,且产业端对长期增长的乐观程度远胜资本市场。排产数据给出强力印证:11 月排产环比上行,12 月强势态势延续,叠加储能需求的持续爆发,一季度有望打破传统淡季规律,实现 “淡
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涨价细分(存储芯片+电解液)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①存储芯片 ②电解液 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -存储芯片 摩根士丹利 “超级周期” 预判下,存储芯片已连涨半年,叠加路透社消息 —— 美光将退出中国服务器芯片业务,涨价逻辑再添强催化,供需失衡格局进一步固化。 1. 涨价原因 AI 需求爆发:AI 服务器存储用量是普通服务器的 8-10 倍,HBM(AI 核心部件)2025 年需求 500 万颗、供给 350
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【前瞻】从 “断供风险” 到 “自主可控”:国产加速替代迎黄金期
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【前瞻】流感季提前+毒株变异——医药股景气度或将持续提升
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【前瞻】瑞幸咖啡重新赴美上市,当年欠星爷一张电影票,现在欠瑞幸一杯咖啡
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【前瞻】朱雀三号:以 “不锈钢 + 甲烷” 破局,开启中国可回收火箭新纪元
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 11 月中下旬,中国可回收火箭 “朱雀三号” 将迎来首飞。作为国内首款有望投入运营的可回收运载火箭,亦是全球首款全不锈钢液氧甲烷火箭,它以 “不锈钢 + 甲烷” 技术路线破局,成本对标 SpaceX 猎鹰 9 号,还获马斯克高度评价。这款火箭的亮相,不仅填补国内技术空白,更将重塑商业航天竞争格局! 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -不锈钢 + 甲烷技术破壁: 朱雀三号作
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智算芯片高功耗倒逼散热技术革新,液冷服务器成 “刚需”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当下,智算中心作为 AI 发展的 “算力底座”,正迎来算力密度的爆发式增长 ——GPU 算力从几十 TOPS 跃升至数百 TOPS,单芯片功耗更是突破 300W 大关。但算力 “狂飙” 的背后,一个致命难题浮出水面:散热跟不上了。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -传统风冷,扛不住智算的 “高温考验” 过去几十年,风冷是服务器散热的 “主力军”,靠风扇吹风带走热量,简单
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从美国雅保新高看锂矿:供需剪刀差催生行业新机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美国雅保股价创新高,国内宁德时代枧下窝矿停产、江西云母矿冻结,全球供给增速放缓;需求端新能源汽车渗透率超 50%、储能增速超 40%,固态电池还拉高耗锂量,这正是行业供需共振的缩影。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -美国锂矿龙头年内新高:美国雅保新高的底层逻辑 核心资产卡位:持股 49% 的澳大利亚格林布什矿(全球最大锂辉石矿)、与 SQM 合作的智利阿塔卡马盐湖(全
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近期热点梳理(“十五五”规划+金属涨价)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①十五五规划的“五个强国” ②金属涨价:锂,铜,铝,锑,钴,锡,铅,锌 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -“四中全会”公报提到的五个强国 一、制造强国 细分领域:以先进制造业为骨干,聚焦高端装备制造(航空航天装备、工业母机、精密仪器)、智能制造(工业软件、数字孪生工厂)、绿色制造(低碳冶金、循环化工)三大方向,同步推进产业基础高级化(核心零部件、材料攻关)。 重要性:是
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政策锚定 + 中外技术双突破!量子科技正迎来“从实验室到产业化落地”的关键窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当前全球科技竞争聚焦前沿领域,量子科技凭借颠覆性潜力,正从实验室走向产业舞台。2025 年 10 月经济日报点名其为未来产业核心,中外近期技术突破频现,市场热度也同步攀升。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策定调:未来产业的 "国家名片" 已就位 经济日报 10 月 18 日点名量子科技为未来产业核心方向。中信证券在《十五五未来产业前瞻》中明确,量子科技有望首次以独
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流感全球蔓延 + 国内预警提前!抗流感板块逆势爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期流感警报持续拉响,日本单周病例超 9000 例、近千校停课,国内南方流感活动上升,专家预警流行季或提前且毒株变化。在此背景下,A 股抗流感板块异动。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流感已现,国内预警升级 国际疫情破防 日本一周流感病例超 9000 例,连续 8 周激增,近千所学校停课,多毒株并行传播。英国、德国等欧洲国家病例也显著增加,全球流感季较往年提早
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特一药业
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辰欣药业
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广济药业
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新华制药
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神奇制药
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橘子洲坤坤
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2025-10-21 16:47:50
深地经济—— “十五五” 战略必争之地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 自然资源部官微明确将深地探测标准化列为 “十五五” 核心任务,其背后是我国应对资源安全与全球竞争的战略抉择。 数据显示,我国浅部资源开发已近极限,深层超深层油气资源达 671 亿吨油当量(占全国 34%),深部矿产储量占比超 50%,而当前开采深度仅及资源富集层的 1/3。更关键的是,深地承载着能源替代希望 ——3000 米以浅地热资源相当于 860 万亿吨标准煤,是我国年能耗的 2600 倍;四川万米深天然气资源超 5 万亿立方米,可满足全国 20 年消费
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2025-10-20 16:50:06
“十五五”规划相关板块梳理
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -人工智能 人工智能将成为十五五时期重塑经济结构、加速动能转换的 “核心引擎”。 它能推动产业智能化从单点应用迈向全产业链协同,在制造业的研发、生产、供应链等环节发挥重要作用,还能促进区域经济从 “物理集聚” 转向 “智能集群”。目前,我国人工智能在基础研究和应用场景方面都取得了显著成果,如生成式 AI 在新药研发、新材料设计等领域的应用
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2025-10-15 10:24:33
磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
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2025-11-25 10:07:45
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【前瞻】礼来万亿市值启示录:药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值,全球与中国市场迎来爆发期。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -GLP-1 赛道迎来黄金时代,礼来万亿市值验证行业潜力 礼来凭借替尔泊肽实现市值破万亿美元,成为全球首个万亿医药巨头,印证了 GLP-1 类药物的颠覆性价值。券商分析师指出,这一案例揭示了 “单款爆款药物改写行业竞争格局” 的核心逻辑,未来 3-5 年 GLP-1
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药明康德
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常山药业
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锂电产业链:基本面强势支撑,估值修复正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①集成、②正极、③负极、④6f、⑥隔膜、⑦铜箔、⑧碳酸锂 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -锂电产业链正迎来基本面与市场预期的显著背离 供需格局持续向好,需求韧性超预期。 行业当前仍处于供不应求状态,且产业端对长期增长的乐观程度远胜资本市场。排产数据给出强力印证:11 月排产环比上行,12 月强势态势延续,叠加储能需求的持续爆发,一季度有望打破传统淡季规律,实现 “淡
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天际股份
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永杉锂业
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2025-10-18 12:01:46
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涨价细分(存储芯片+电解液)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①存储芯片 ②电解液 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -存储芯片 摩根士丹利 “超级周期” 预判下,存储芯片已连涨半年,叠加路透社消息 —— 美光将退出中国服务器芯片业务,涨价逻辑再添强催化,供需失衡格局进一步固化。 1. 涨价原因 AI 需求爆发:AI 服务器存储用量是普通服务器的 8-10 倍,HBM(AI 核心部件)2025 年需求 500 万颗、供给 350
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2025-11-24 18:47:13
【前瞻】从 “断供风险” 到 “自主可控”:国产加速替代迎黄金期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 日本加码高端GKJ对华封锁,ArF/KrF 产品配额缩减、交货延迟,部分日企停供;叠加美国涉台法案发酵,国内晶圆厂面临断供危机,GKJ国产替代迫在眉睫。当前国家大基金三期专项支持,南大光电等企业实现技术突破,国产光刻胶将开启加速替代进程。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -外部封锁升级:国产替代进入 “倒计时” 日本垄断加码封锁 日本长期掌控全球 70% 以上高端GKJ
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彤程新材
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【前瞻】流感季提前+毒株变异——医药股景气度或将持续提升
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中国疾控中心监测数据显示,南方省份流感活动已上升,专家预测今年流感季提前,12 月中下旬至 1 月初或迎高峰,且流行毒株以甲型 H3N2 为主(占比超 95%),与去年 H1N1 差异显著,人群免疫力偏低。 抗流感需求渐增,市场中人民同泰 4 连板、众生药业 2 连板等也释放积极信号。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -疫情基本面:流感季提前 + 毒株变异,催生刚性需求
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金迪克
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人民同泰
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众生药业
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【前瞻】瑞幸咖啡重新赴美上市,当年欠星爷一张电影票,现在欠瑞幸一杯咖啡
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -2020 年后,新管理层完成三大修复: 清除原造假团队,搭建 “黎辉(资本经验)+ 郭谨一(运营能力)” 组合;连续三年获 PCAOB 认可审计,立信具备相关资质;支付 3.55 亿美元罚款与赔偿,2022 年完成破产保护,彻底清
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【前瞻】朱雀三号:以 “不锈钢 + 甲烷” 破局,开启中国可回收火箭新纪元
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 11 月中下旬,中国可回收火箭 “朱雀三号” 将迎来首飞。作为国内首款有望投入运营的可回收运载火箭,亦是全球首款全不锈钢液氧甲烷火箭,它以 “不锈钢 + 甲烷” 技术路线破局,成本对标 SpaceX 猎鹰 9 号,还获马斯克高度评价。这款火箭的亮相,不仅填补国内技术空白,更将重塑商业航天竞争格局! 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -不锈钢 + 甲烷技术破壁: 朱雀三号作
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航宇科技
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智算芯片高功耗倒逼散热技术革新,液冷服务器成 “刚需”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当下,智算中心作为 AI 发展的 “算力底座”,正迎来算力密度的爆发式增长 ——GPU 算力从几十 TOPS 跃升至数百 TOPS,单芯片功耗更是突破 300W 大关。但算力 “狂飙” 的背后,一个致命难题浮出水面:散热跟不上了。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -传统风冷,扛不住智算的 “高温考验” 过去几十年,风冷是服务器散热的 “主力军”,靠风扇吹风带走热量,简单
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英维克
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淳中科技
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2025-10-27 11:28:38
从美国雅保新高看锂矿:供需剪刀差催生行业新机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美国雅保股价创新高,国内宁德时代枧下窝矿停产、江西云母矿冻结,全球供给增速放缓;需求端新能源汽车渗透率超 50%、储能增速超 40%,固态电池还拉高耗锂量,这正是行业供需共振的缩影。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -美国锂矿龙头年内新高:美国雅保新高的底层逻辑 核心资产卡位:持股 49% 的澳大利亚格林布什矿(全球最大锂辉石矿)、与 SQM 合作的智利阿塔卡马盐湖(全
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盛新锂能
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天齐锂业
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久吾高科
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近期热点梳理(“十五五”规划+金属涨价)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①十五五规划的“五个强国” ②金属涨价:锂,铜,铝,锑,钴,锡,铅,锌 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -“四中全会”公报提到的五个强国 一、制造强国 细分领域:以先进制造业为骨干,聚焦高端装备制造(航空航天装备、工业母机、精密仪器)、智能制造(工业软件、数字孪生工厂)、绿色制造(低碳冶金、循环化工)三大方向,同步推进产业基础高级化(核心零部件、材料攻关)。 重要性:是
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中国卫星
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中国铝业
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2025-10-23 16:41:48
政策锚定 + 中外技术双突破!量子科技正迎来“从实验室到产业化落地”的关键窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当前全球科技竞争聚焦前沿领域,量子科技凭借颠覆性潜力,正从实验室走向产业舞台。2025 年 10 月经济日报点名其为未来产业核心,中外近期技术突破频现,市场热度也同步攀升。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策定调:未来产业的 "国家名片" 已就位 经济日报 10 月 18 日点名量子科技为未来产业核心方向。中信证券在《十五五未来产业前瞻》中明确,量子科技有望首次以独
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神州信息
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科大国创
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国盾量子
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格尔软件
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流感全球蔓延 + 国内预警提前!抗流感板块逆势爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期流感警报持续拉响,日本单周病例超 9000 例、近千校停课,国内南方流感活动上升,专家预警流行季或提前且毒株变化。在此背景下,A 股抗流感板块异动。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流感已现,国内预警升级 国际疫情破防 日本一周流感病例超 9000 例,连续 8 周激增,近千所学校停课,多毒株并行传播。英国、德国等欧洲国家病例也显著增加,全球流感季较往年提早
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深地经济—— “十五五” 战略必争之地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 自然资源部官微明确将深地探测标准化列为 “十五五” 核心任务,其背后是我国应对资源安全与全球竞争的战略抉择。 数据显示,我国浅部资源开发已近极限,深层超深层油气资源达 671 亿吨油当量(占全国 34%),深部矿产储量占比超 50%,而当前开采深度仅及资源富集层的 1/3。更关键的是,深地承载着能源替代希望 ——3000 米以浅地热资源相当于 860 万亿吨标准煤,是我国年能耗的 2600 倍;四川万米深天然气资源超 5 万亿立方米,可满足全国 20 年消费
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“十五五”规划相关板块梳理
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -人工智能 人工智能将成为十五五时期重塑经济结构、加速动能转换的 “核心引擎”。 它能推动产业智能化从单点应用迈向全产业链协同,在制造业的研发、生产、供应链等环节发挥重要作用,还能促进区域经济从 “物理集聚” 转向 “智能集群”。目前,我国人工智能在基础研究和应用场景方面都取得了显著成果,如生成式 AI 在新药研发、新材料设计等领域的应用
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磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值,全球与中国市场迎来爆发期。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -GLP-1 赛道迎来黄金时代,礼来万亿市值验证行业潜力 礼来凭借替尔泊肽实现市值破万亿美元,成为全球首个万亿医药巨头,印证了 GLP-1 类药物的颠覆性价值。券商分析师指出,这一案例揭示了 “单款爆款药物改写行业竞争格局” 的核心逻辑,未来 3-5 年 GLP-1
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锂电产业链:基本面强势支撑,估值修复正当时
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涨价细分(存储芯片+电解液)
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【前瞻】流感季提前+毒株变异——医药股景气度或将持续提升
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【前瞻】瑞幸咖啡重新赴美上市,当年欠星爷一张电影票,现在欠瑞幸一杯咖啡
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【前瞻】朱雀三号:以 “不锈钢 + 甲烷” 破局,开启中国可回收火箭新纪元
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智算芯片高功耗倒逼散热技术革新,液冷服务器成 “刚需”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当下,智算中心作为 AI 发展的 “算力底座”,正迎来算力密度的爆发式增长 ——GPU 算力从几十 TOPS 跃升至数百 TOPS,单芯片功耗更是突破 300W 大关。但算力 “狂飙” 的背后,一个致命难题浮出水面:散热跟不上了。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -传统风冷,扛不住智算的 “高温考验” 过去几十年,风冷是服务器散热的 “主力军”,靠风扇吹风带走热量,简单
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英维克
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淳中科技
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腾龙股份
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南方泵业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-27 11:28:38
从美国雅保新高看锂矿:供需剪刀差催生行业新机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美国雅保股价创新高,国内宁德时代枧下窝矿停产、江西云母矿冻结,全球供给增速放缓;需求端新能源汽车渗透率超 50%、储能增速超 40%,固态电池还拉高耗锂量,这正是行业供需共振的缩影。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -美国锂矿龙头年内新高:美国雅保新高的底层逻辑 核心资产卡位:持股 49% 的澳大利亚格林布什矿(全球最大锂辉石矿)、与 SQM 合作的智利阿塔卡马盐湖(全
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盛新锂能
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天齐锂业
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赣锋锂业
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久吾高科
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全梭哈的老韭菜
2025-10-25 12:04:18
近期热点梳理(“十五五”规划+金属涨价)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①十五五规划的“五个强国” ②金属涨价:锂,铜,铝,锑,钴,锡,铅,锌 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -“四中全会”公报提到的五个强国 一、制造强国 细分领域:以先进制造业为骨干,聚焦高端装备制造(航空航天装备、工业母机、精密仪器)、智能制造(工业软件、数字孪生工厂)、绿色制造(低碳冶金、循环化工)三大方向,同步推进产业基础高级化(核心零部件、材料攻关)。 重要性:是
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中国卫星
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常铝股份
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中国铝业
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铜陵有色
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2025-10-23 16:41:48
政策锚定 + 中外技术双突破!量子科技正迎来“从实验室到产业化落地”的关键窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当前全球科技竞争聚焦前沿领域,量子科技凭借颠覆性潜力,正从实验室走向产业舞台。2025 年 10 月经济日报点名其为未来产业核心,中外近期技术突破频现,市场热度也同步攀升。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策定调:未来产业的 "国家名片" 已就位 经济日报 10 月 18 日点名量子科技为未来产业核心方向。中信证券在《十五五未来产业前瞻》中明确,量子科技有望首次以独
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神州信息
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科大国创
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国盾量子
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橘子洲坤坤
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2025-10-22 16:47:56
流感全球蔓延 + 国内预警提前!抗流感板块逆势爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期流感警报持续拉响,日本单周病例超 9000 例、近千校停课,国内南方流感活动上升,专家预警流行季或提前且毒株变化。在此背景下,A 股抗流感板块异动。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流感已现,国内预警升级 国际疫情破防 日本一周流感病例超 9000 例,连续 8 周激增,近千所学校停课,多毒株并行传播。英国、德国等欧洲国家病例也显著增加,全球流感季较往年提早
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特一药业
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辰欣药业
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广济药业
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新华制药
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神奇制药
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橘子洲坤坤
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深地经济—— “十五五” 战略必争之地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 自然资源部官微明确将深地探测标准化列为 “十五五” 核心任务,其背后是我国应对资源安全与全球竞争的战略抉择。 数据显示,我国浅部资源开发已近极限,深层超深层油气资源达 671 亿吨油当量(占全国 34%),深部矿产储量占比超 50%,而当前开采深度仅及资源富集层的 1/3。更关键的是,深地承载着能源替代希望 ——3000 米以浅地热资源相当于 860 万亿吨标准煤,是我国年能耗的 2600 倍;四川万米深天然气资源超 5 万亿立方米,可满足全国 20 年消费
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大连重工
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北矿科技
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中信重工
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2025-10-20 16:50:06
“十五五”规划相关板块梳理
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -人工智能 人工智能将成为十五五时期重塑经济结构、加速动能转换的 “核心引擎”。 它能推动产业智能化从单点应用迈向全产业链协同,在制造业的研发、生产、供应链等环节发挥重要作用,还能促进区域经济从 “物理集聚” 转向 “智能集群”。目前,我国人工智能在基础研究和应用场景方面都取得了显著成果,如生成式 AI 在新药研发、新材料设计等领域的应用
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磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
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澄星股份
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兴发集团
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六国化工
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云图控股
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【前瞻】礼来万亿市值启示录:药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值,全球与中国市场迎来爆发期。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -GLP-1 赛道迎来黄金时代,礼来万亿市值验证行业潜力 礼来凭借替尔泊肽实现市值破万亿美元,成为全球首个万亿医药巨头,印证了 GLP-1 类药物的颠覆性价值。券商分析师指出,这一案例揭示了 “单款爆款药物改写行业竞争格局” 的核心逻辑,未来 3-5 年 GLP-1
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药明康德
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常山药业
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礼来公司
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锂电产业链:基本面强势支撑,估值修复正当时
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①集成、②正极、③负极、④6f、⑥隔膜、⑦铜箔、⑧碳酸锂 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -锂电产业链正迎来基本面与市场预期的显著背离 供需格局持续向好,需求韧性超预期。 行业当前仍处于供不应求状态,且产业端对长期增长的乐观程度远胜资本市场。排产数据给出强力印证:11 月排产环比上行,12 月强势态势延续,叠加储能需求的持续爆发,一季度有望打破传统淡季规律,实现 “淡
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天际股份
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澄星股份
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永杉锂业
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多氟多
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2025-10-18 12:01:46
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涨价细分(存储芯片+电解液)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①存储芯片 ②电解液 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -存储芯片 摩根士丹利 “超级周期” 预判下,存储芯片已连涨半年,叠加路透社消息 —— 美光将退出中国服务器芯片业务,涨价逻辑再添强催化,供需失衡格局进一步固化。 1. 涨价原因 AI 需求爆发:AI 服务器存储用量是普通服务器的 8-10 倍,HBM(AI 核心部件)2025 年需求 500 万颗、供给 350
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孚日股份
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三孚股份
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朗科科技
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合肥城建
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2025-11-24 18:47:13
【前瞻】从 “断供风险” 到 “自主可控”:国产加速替代迎黄金期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 日本加码高端GKJ对华封锁,ArF/KrF 产品配额缩减、交货延迟,部分日企停供;叠加美国涉台法案发酵,国内晶圆厂面临断供危机,GKJ国产替代迫在眉睫。当前国家大基金三期专项支持,南大光电等企业实现技术突破,国产光刻胶将开启加速替代进程。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -外部封锁升级:国产替代进入 “倒计时” 日本垄断加码封锁 日本长期掌控全球 70% 以上高端GKJ
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彤程新材
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华融化学
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南大光电
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国风新材
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兴业股份
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【前瞻】流感季提前+毒株变异——医药股景气度或将持续提升
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中国疾控中心监测数据显示,南方省份流感活动已上升,专家预测今年流感季提前,12 月中下旬至 1 月初或迎高峰,且流行毒株以甲型 H3N2 为主(占比超 95%),与去年 H1N1 差异显著,人群免疫力偏低。 抗流感需求渐增,市场中人民同泰 4 连板、众生药业 2 连板等也释放积极信号。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -疫情基本面:流感季提前 + 毒株变异,催生刚性需求
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金迪克
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人民同泰
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众生药业
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九典制药
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神奇制药
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橘子洲坤坤
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2025-11-13 10:35:37
【前瞻】瑞幸咖啡重新赴美上市,当年欠星爷一张电影票,现在欠瑞幸一杯咖啡
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -2020 年后,新管理层完成三大修复: 清除原造假团队,搭建 “黎辉(资本经验)+ 郭谨一(运营能力)” 组合;连续三年获 PCAOB 认可审计,立信具备相关资质;支付 3.55 亿美元罚款与赔偿,2022 年完成破产保护,彻底清
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三元股份
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佳禾食品
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南王科技
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煌上煌
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2025-11-11 12:46:05
【前瞻】朱雀三号:以 “不锈钢 + 甲烷” 破局,开启中国可回收火箭新纪元
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 11 月中下旬,中国可回收火箭 “朱雀三号” 将迎来首飞。作为国内首款有望投入运营的可回收运载火箭,亦是全球首款全不锈钢液氧甲烷火箭,它以 “不锈钢 + 甲烷” 技术路线破局,成本对标 SpaceX 猎鹰 9 号,还获马斯克高度评价。这款火箭的亮相,不仅填补国内技术空白,更将重塑商业航天竞争格局! 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -不锈钢 + 甲烷技术破壁: 朱雀三号作
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航宇科技
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金风科技
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超捷股份
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航天晨光
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国机精工
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智算芯片高功耗倒逼散热技术革新,液冷服务器成 “刚需”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当下,智算中心作为 AI 发展的 “算力底座”,正迎来算力密度的爆发式增长 ——GPU 算力从几十 TOPS 跃升至数百 TOPS,单芯片功耗更是突破 300W 大关。但算力 “狂飙” 的背后,一个致命难题浮出水面:散热跟不上了。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -传统风冷,扛不住智算的 “高温考验” 过去几十年,风冷是服务器散热的 “主力军”,靠风扇吹风带走热量,简单
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从美国雅保新高看锂矿:供需剪刀差催生行业新机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美国雅保股价创新高,国内宁德时代枧下窝矿停产、江西云母矿冻结,全球供给增速放缓;需求端新能源汽车渗透率超 50%、储能增速超 40%,固态电池还拉高耗锂量,这正是行业供需共振的缩影。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -美国锂矿龙头年内新高:美国雅保新高的底层逻辑 核心资产卡位:持股 49% 的澳大利亚格林布什矿(全球最大锂辉石矿)、与 SQM 合作的智利阿塔卡马盐湖(全
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近期热点梳理(“十五五”规划+金属涨价)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①十五五规划的“五个强国” ②金属涨价:锂,铜,铝,锑,钴,锡,铅,锌 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -“四中全会”公报提到的五个强国 一、制造强国 细分领域:以先进制造业为骨干,聚焦高端装备制造(航空航天装备、工业母机、精密仪器)、智能制造(工业软件、数字孪生工厂)、绿色制造(低碳冶金、循环化工)三大方向,同步推进产业基础高级化(核心零部件、材料攻关)。 重要性:是
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政策锚定 + 中外技术双突破!量子科技正迎来“从实验室到产业化落地”的关键窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当前全球科技竞争聚焦前沿领域,量子科技凭借颠覆性潜力,正从实验室走向产业舞台。2025 年 10 月经济日报点名其为未来产业核心,中外近期技术突破频现,市场热度也同步攀升。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策定调:未来产业的 "国家名片" 已就位 经济日报 10 月 18 日点名量子科技为未来产业核心方向。中信证券在《十五五未来产业前瞻》中明确,量子科技有望首次以独
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流感全球蔓延 + 国内预警提前!抗流感板块逆势爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期流感警报持续拉响,日本单周病例超 9000 例、近千校停课,国内南方流感活动上升,专家预警流行季或提前且毒株变化。在此背景下,A 股抗流感板块异动。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流感已现,国内预警升级 国际疫情破防 日本一周流感病例超 9000 例,连续 8 周激增,近千所学校停课,多毒株并行传播。英国、德国等欧洲国家病例也显著增加,全球流感季较往年提早
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深地经济—— “十五五” 战略必争之地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 自然资源部官微明确将深地探测标准化列为 “十五五” 核心任务,其背后是我国应对资源安全与全球竞争的战略抉择。 数据显示,我国浅部资源开发已近极限,深层超深层油气资源达 671 亿吨油当量(占全国 34%),深部矿产储量占比超 50%,而当前开采深度仅及资源富集层的 1/3。更关键的是,深地承载着能源替代希望 ——3000 米以浅地热资源相当于 860 万亿吨标准煤,是我国年能耗的 2600 倍;四川万米深天然气资源超 5 万亿立方米,可满足全国 20 年消费
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“十五五”规划相关板块梳理
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磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值,全球与中国市场迎来爆发期。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -GLP-1 赛道迎来黄金时代,礼来万亿市值验证行业潜力 礼来凭借替尔泊肽实现市值破万亿美元,成为全球首个万亿医药巨头,印证了 GLP-1 类药物的颠覆性价值。券商分析师指出,这一案例揭示了 “单款爆款药物改写行业竞争格局” 的核心逻辑,未来 3-5 年 GLP-1
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锂电产业链:基本面强势支撑,估值修复正当时
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①存储芯片 ②电解液 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -存储芯片 摩根士丹利 “超级周期” 预判下,存储芯片已连涨半年,叠加路透社消息 —— 美光将退出中国服务器芯片业务,涨价逻辑再添强催化,供需失衡格局进一步固化。 1. 涨价原因 AI 需求爆发:AI 服务器存储用量是普通服务器的 8-10 倍,HBM(AI 核心部件)2025 年需求 500 万颗、供给 350
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【前瞻】从 “断供风险” 到 “自主可控”:国产加速替代迎黄金期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 日本加码高端GKJ对华封锁,ArF/KrF 产品配额缩减、交货延迟,部分日企停供;叠加美国涉台法案发酵,国内晶圆厂面临断供危机,GKJ国产替代迫在眉睫。当前国家大基金三期专项支持,南大光电等企业实现技术突破,国产光刻胶将开启加速替代进程。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -外部封锁升级:国产替代进入 “倒计时” 日本垄断加码封锁 日本长期掌控全球 70% 以上高端GKJ
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彤程新材
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华融化学
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南大光电
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国风新材
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兴业股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-11-15 12:46:45
【前瞻】流感季提前+毒株变异——医药股景气度或将持续提升
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 中国疾控中心监测数据显示,南方省份流感活动已上升,专家预测今年流感季提前,12 月中下旬至 1 月初或迎高峰,且流行毒株以甲型 H3N2 为主(占比超 95%),与去年 H1N1 差异显著,人群免疫力偏低。 抗流感需求渐增,市场中人民同泰 4 连板、众生药业 2 连板等也释放积极信号。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -疫情基本面:流感季提前 + 毒株变异,催生刚性需求
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金迪克
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人民同泰
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众生药业
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九典制药
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神奇制药
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-11-13 10:35:37
【前瞻】瑞幸咖啡重新赴美上市,当年欠星爷一张电影票,现在欠瑞幸一杯咖啡
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -2020 年后,新管理层完成三大修复: 清除原造假团队,搭建 “黎辉(资本经验)+ 郭谨一(运营能力)” 组合;连续三年获 PCAOB 认可审计,立信具备相关资质;支付 3.55 亿美元罚款与赔偿,2022 年完成破产保护,彻底清
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三元股份
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佳禾食品
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南王科技
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煌上煌
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-11-11 12:46:05
【前瞻】朱雀三号:以 “不锈钢 + 甲烷” 破局,开启中国可回收火箭新纪元
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 11 月中下旬,中国可回收火箭 “朱雀三号” 将迎来首飞。作为国内首款有望投入运营的可回收运载火箭,亦是全球首款全不锈钢液氧甲烷火箭,它以 “不锈钢 + 甲烷” 技术路线破局,成本对标 SpaceX 猎鹰 9 号,还获马斯克高度评价。这款火箭的亮相,不仅填补国内技术空白,更将重塑商业航天竞争格局! 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -不锈钢 + 甲烷技术破壁: 朱雀三号作
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航宇科技
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金风科技
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超捷股份
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航天晨光
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国机精工
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-11-03 16:45:33
智算芯片高功耗倒逼散热技术革新,液冷服务器成 “刚需”
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当下,智算中心作为 AI 发展的 “算力底座”,正迎来算力密度的爆发式增长 ——GPU 算力从几十 TOPS 跃升至数百 TOPS,单芯片功耗更是突破 300W 大关。但算力 “狂飙” 的背后,一个致命难题浮出水面:散热跟不上了。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -传统风冷,扛不住智算的 “高温考验” 过去几十年,风冷是服务器散热的 “主力军”,靠风扇吹风带走热量,简单
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英维克
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淳中科技
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腾龙股份
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飞龙股份
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南方泵业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-27 11:28:38
从美国雅保新高看锂矿:供需剪刀差催生行业新机遇
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美国雅保股价创新高,国内宁德时代枧下窝矿停产、江西云母矿冻结,全球供给增速放缓;需求端新能源汽车渗透率超 50%、储能增速超 40%,固态电池还拉高耗锂量,这正是行业供需共振的缩影。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -美国锂矿龙头年内新高:美国雅保新高的底层逻辑 核心资产卡位:持股 49% 的澳大利亚格林布什矿(全球最大锂辉石矿)、与 SQM 合作的智利阿塔卡马盐湖(全
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盛新锂能
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天齐锂业
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赣锋锂业
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久吾高科
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永兴材料
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橘子洲坤坤
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2025-10-25 12:04:18
近期热点梳理(“十五五”规划+金属涨价)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①十五五规划的“五个强国” ②金属涨价:锂,铜,铝,锑,钴,锡,铅,锌 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -“四中全会”公报提到的五个强国 一、制造强国 细分领域:以先进制造业为骨干,聚焦高端装备制造(航空航天装备、工业母机、精密仪器)、智能制造(工业软件、数字孪生工厂)、绿色制造(低碳冶金、循环化工)三大方向,同步推进产业基础高级化(核心零部件、材料攻关)。 重要性:是
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中国卫星
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常铝股份
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中国铝业
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铜陵有色
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达华智能
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-23 16:41:48
政策锚定 + 中外技术双突破!量子科技正迎来“从实验室到产业化落地”的关键窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 当前全球科技竞争聚焦前沿领域,量子科技凭借颠覆性潜力,正从实验室走向产业舞台。2025 年 10 月经济日报点名其为未来产业核心,中外近期技术突破频现,市场热度也同步攀升。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策定调:未来产业的 "国家名片" 已就位 经济日报 10 月 18 日点名量子科技为未来产业核心方向。中信证券在《十五五未来产业前瞻》中明确,量子科技有望首次以独
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神州信息
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科大国创
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国盾量子
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格尔软件
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天原股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-22 16:47:56
流感全球蔓延 + 国内预警提前!抗流感板块逆势爆发!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期流感警报持续拉响,日本单周病例超 9000 例、近千校停课,国内南方流感活动上升,专家预警流行季或提前且毒株变化。在此背景下,A 股抗流感板块异动。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流感已现,国内预警升级 国际疫情破防 日本一周流感病例超 9000 例,连续 8 周激增,近千所学校停课,多毒株并行传播。英国、德国等欧洲国家病例也显著增加,全球流感季较往年提早
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特一药业
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辰欣药业
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广济药业
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新华制药
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神奇制药
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橘子洲坤坤
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深地经济—— “十五五” 战略必争之地
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 自然资源部官微明确将深地探测标准化列为 “十五五” 核心任务,其背后是我国应对资源安全与全球竞争的战略抉择。 数据显示,我国浅部资源开发已近极限,深层超深层油气资源达 671 亿吨油当量(占全国 34%),深部矿产储量占比超 50%,而当前开采深度仅及资源富集层的 1/3。更关键的是,深地承载着能源替代希望 ——3000 米以浅地热资源相当于 860 万亿吨标准煤,是我国年能耗的 2600 倍;四川万米深天然气资源超 5 万亿立方米,可满足全国 20 年消费
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神开股份
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德石股份
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大连重工
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北矿科技
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中信重工
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橘子洲坤坤
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2025-10-20 16:50:06
“十五五”规划相关板块梳理
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -人工智能 人工智能将成为十五五时期重塑经济结构、加速动能转换的 “核心引擎”。 它能推动产业智能化从单点应用迈向全产业链协同,在制造业的研发、生产、供应链等环节发挥重要作用,还能促进区域经济从 “物理集聚” 转向 “智能集群”。目前,我国人工智能在基础研究和应用场景方面都取得了显著成果,如生成式 AI 在新药研发、新材料设计等领域的应用
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飞沃科技
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中际旭创
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三联锻造
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腾达科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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磷化工:澄星股份 5 连板点燃情绪,超纯黄磷双驱动(固态电池 + 半导体)打开长空间
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 磷化工澄星股份 5 连板的强势赚钱效应持续领跑。这波行情绝非偶然炒作:磷化工的核心逻辑已从传统化肥周期,转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态电池电解质关键原料,又是半导体电子级磷酸的 “源头基材”,500GW 电池需求与半导体国产化催生巨量缺口,叠加产能严禁新增,供需矛盾下,澄星股份的连板正是市场对这一硬核逻辑的直接投票。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。
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澄星股份
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兴发集团
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六国化工
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川发龙蟒
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云图控股
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