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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-31 13:59:49
AI终端快速渗透,开启消费电子新一轮成长周期(附股)
AI终端加速落地,消费电子行业有望从弱复苏重回成长。IDC将具有AI处理功能芯片的终端设备定义为AI终端。2023年以来AI技术快速发展,大模型产品百家争鸣,各类生成式AI应用层出不穷,AI大模型技术逐渐从云侧落地到端侧。2024年,端侧AI在手机、PC、XR、可穿戴和IoT等终端设备上加速落地,“新物种”不断出现,AI终端迎来发展元年。 AI手机: 1)苹果:苹果计划在即将发布的 iOS 18 中引入多项由人工智能驱动的功能,其中包括消息智能回复和照片生成式修图工具。Siri重大升级。跨设备媒
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飞荣达
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广合科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-31 11:04:43
商业航天低位个股推荐,主打预期差
四创电子: 公司主营产品中,PCB系列产品、电源产品均可应用于商业航天领域。 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 航天发展:公司积极布局商业航天产业,成功完成22颗天目一号掩星的研制生产及发射,实现星座阶段组网运行,已获得中国气象局气象数据产品准入,是国内首个应用于自主研发的数值天气预报系统中的商业卫星。 公司卫星应
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四创电子
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航天发展
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华力创通
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-31 10:20:05
AIPC:戴尔是广合科技的单一大客户
光合科技:公司主要客户包括国内外知名服务器厂商和 EMS企业 DELL(戴尔)、浪潮信息、Foxconn(鸿海精密)、Quanta Computer(广达电脑)、Inventec(英业达)等,并已和 Mitac(神达)、联想、华为、Compal(仁宝)、Wistron(纬创)等服务器客户开展合作 。 消费电子:公司产品主要应用于打印机、笔记本电脑、耳机、健身器械等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。 鸿海精密于2020年为广合科技的第一大客户,贡献占比为20.26%。而在2021年,戴尔取
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广合科技
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江波龙
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-30 20:50:34
北京知春路大佬---用自己喜欢的方式度过一生
真实 认知 情绪 预期 反馈 直觉 错误 破局 博弈 无剑 前言:有天宇哥邀我来沙龙分享下自己的系统,仔细想来,我好像也没什么系统,因为一切系统都是阶段性的产物。怎么办,我就把我重要的思维角度总结整理了一下,大概从真实、认知、情绪、预期、反馈、直觉、错误、破局、博弈,无剑这十点出发,尽量让自己处于简洁思维,运用最朴素的规律,把问题简单化,供大家参考。 一.真实 如实观照,实事求是 市场在表达什么,我们就接受什么,是股票市场最朴素的价值观。 市场表达: 1.客观统计数据,如市场量能、涨跌停数量、炸
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陕西华达
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-30 20:04:38
5月30日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 半导体行业日内表现强劲,前面轮动了光刻胶、三代半导体,早盘即消息刺激启动了中芯国际带动板块回暖,扬帆新材、台基股份、国科微、富满微、上海贝岭等也都是反复活跃,作为低位启动
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陕西华达
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-30 12:33:27
商业航天市场持续扩容,关注商业航天各细分领域投资机会(附股)
近年来,我国商业航天快速发展,为加快发展新质生产力不断注入新动能。 继2023年12月中央经济工作会议强调“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”后,《2024年国务院政府工作报告》提出,“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是商业航天首次被写入政府工作报告。从“战略性新兴产业”到“新增长引擎”,商业航天在国家级语境中的显示度越来越高。 有报告显示,在不含港澳台的全国31个省级行政区的“十四五”发展规划中,有30个提及商业航天或航天产业。可见,作为新质生产力的代
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中国卫通
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通宇通讯
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2024-05-30 10:29:13
通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂,还在低位
通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂 商业航天、卫星通信 公司卫星通信产品船载卫星天线、地面站天线,主要应用于地面终端及海事场景;有源相控阵天线、T/R组件等主要应用于卫星载荷。 公司天线产品系列中,包含GPS,北斗等多种制式的卫星定位天线,卫通天线第一阶段相关产品已小批量销售,主要应用于船舶场景,公司设计天线,通过系统设备商销售给运营商,再安装到船舶上。 虚拟电厂: 公司与开元教育子公司麓元能材签订战略合作协议,共同开拓虚拟电厂源-储-荷资源的聚合优化交易业务、拓展虚拟电厂协同响应控制
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通宇通讯
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橘子洲坤坤
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2024-05-29 20:38:04
5月29日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力波动之后再度出现分化,这也是合理的。午后,广西能源的反攻虽带动了一定的回流,但整体效果并不显著。短期内,我们需要注意明星电力、大连热电等个股在断板后的市场反馈,以判断
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中石科技
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橘子洲坤坤
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2024-05-28 20:10:07
5月28日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力板块昨天虽短暂分歧,但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏,变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下,仍然具
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浙江新能
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望变电气
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2024-05-28 19:50:30
电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理
电力板块八大逻辑整理,以及A股变压器出海核心公司梳理 一、行业增速:国家能源局最新发布的数据显示,4月全国实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,环比增长5%;2024年1-4月,电网投资完成额达到1229亿元,同比增长25%,增速超出市场预期。 二、电力业绩:有业绩支撑,60家公司一季度有50家左右是盈利,今日国家统计局公布1-4月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元,增长36.9%,电力、热力生产和供应业增长44.1%。 三、出口数据:海关总署数据显示,
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望变电气
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橘子洲坤坤
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2024-05-28 18:46:00
遥遥领先!
@橘子洲坤坤:推荐两个机构介入的出海方向:家电、变压器
推荐出海两大方向:家电、变压器首先是家电,随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况:23年以来家电板块大幅跑赢大盘,23全年黑电累计涨幅最高,24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌
48 赞同-18 评论
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-28 12:35:06
双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心:储能
双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下,能源的可控化和可储化成为发展的核心。 双碳和能源转型正火热发展中,以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。 风电量多时会出现供大于求的状况,造成弃风弃电,影响消纳增加成本,于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下,为提升整体电力系统可靠性,协调资源灵活使用、稳定消纳,市场开始逐步催生配储需求。 随着新兴产业的不断发展,其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加,例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备
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顺钠股份
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金冠股份
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2024-05-27 20:04:08
5月27日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 受三期基金积极消息提振,半导体日内走强,设备和材料,以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续,大概会有一定程度的分化。AI,海外英伟达虽
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金冠股份
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低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份
金冠股份:虚拟电厂+智能电网+储能 洛阳国资实控:吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”),实际控制人为洛阳市老城区人民政府。 公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》 (以下简称“《合作备忘录》 ” ) , 双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、 储、充、 换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。 金冠股份表示,签署《
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金冠股份
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通光线缆
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电力体制改革进度将全面提速,看好电力电网加速增长(附股)
2024年5月23日座谈会召开,标志着电力体制深化改革全面提速,为下一步电力体制改革释放重要信号! (1)发展以风电光伏为主体的新能源:国家提出“双碳”战略目标,转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。 未来清洁能源装机将成为主导电源,远期清洁能源装机占比超过90%。 (2)加快建设新能源基础设施网络:2024年2月29日,中共中央政治局第十二次集体学习会议指出,为了适应能源转型的需要,要加快建设新能源基础设施网络,推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生
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积成电子
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AI终端快速渗透,开启消费电子新一轮成长周期(附股)
AI终端加速落地,消费电子行业有望从弱复苏重回成长。IDC将具有AI处理功能芯片的终端设备定义为AI终端。2023年以来AI技术快速发展,大模型产品百家争鸣,各类生成式AI应用层出不穷,AI大模型技术逐渐从云侧落地到端侧。2024年,端侧AI在手机、PC、XR、可穿戴和IoT等终端设备上加速落地,“新物种”不断出现,AI终端迎来发展元年。 AI手机: 1)苹果:苹果计划在即将发布的 iOS 18 中引入多项由人工智能驱动的功能,其中包括消息智能回复和照片生成式修图工具。Siri重大升级。跨设备媒
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商业航天低位个股推荐,主打预期差
四创电子: 公司主营产品中,PCB系列产品、电源产品均可应用于商业航天领域。 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 航天发展:公司积极布局商业航天产业,成功完成22颗天目一号掩星的研制生产及发射,实现星座阶段组网运行,已获得中国气象局气象数据产品准入,是国内首个应用于自主研发的数值天气预报系统中的商业卫星。 公司卫星应
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2024-05-31 10:20:05
AIPC:戴尔是广合科技的单一大客户
光合科技:公司主要客户包括国内外知名服务器厂商和 EMS企业 DELL(戴尔)、浪潮信息、Foxconn(鸿海精密)、Quanta Computer(广达电脑)、Inventec(英业达)等,并已和 Mitac(神达)、联想、华为、Compal(仁宝)、Wistron(纬创)等服务器客户开展合作 。 消费电子:公司产品主要应用于打印机、笔记本电脑、耳机、健身器械等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。 鸿海精密于2020年为广合科技的第一大客户,贡献占比为20.26%。而在2021年,戴尔取
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北京知春路大佬---用自己喜欢的方式度过一生
真实 认知 情绪 预期 反馈 直觉 错误 破局 博弈 无剑 前言:有天宇哥邀我来沙龙分享下自己的系统,仔细想来,我好像也没什么系统,因为一切系统都是阶段性的产物。怎么办,我就把我重要的思维角度总结整理了一下,大概从真实、认知、情绪、预期、反馈、直觉、错误、破局、博弈,无剑这十点出发,尽量让自己处于简洁思维,运用最朴素的规律,把问题简单化,供大家参考。 一.真实 如实观照,实事求是 市场在表达什么,我们就接受什么,是股票市场最朴素的价值观。 市场表达: 1.客观统计数据,如市场量能、涨跌停数量、炸
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5月30日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 半导体行业日内表现强劲,前面轮动了光刻胶、三代半导体,早盘即消息刺激启动了中芯国际带动板块回暖,扬帆新材、台基股份、国科微、富满微、上海贝岭等也都是反复活跃,作为低位启动
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商业航天市场持续扩容,关注商业航天各细分领域投资机会(附股)
近年来,我国商业航天快速发展,为加快发展新质生产力不断注入新动能。 继2023年12月中央经济工作会议强调“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”后,《2024年国务院政府工作报告》提出,“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是商业航天首次被写入政府工作报告。从“战略性新兴产业”到“新增长引擎”,商业航天在国家级语境中的显示度越来越高。 有报告显示,在不含港澳台的全国31个省级行政区的“十四五”发展规划中,有30个提及商业航天或航天产业。可见,作为新质生产力的代
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通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂,还在低位
通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂 商业航天、卫星通信 公司卫星通信产品船载卫星天线、地面站天线,主要应用于地面终端及海事场景;有源相控阵天线、T/R组件等主要应用于卫星载荷。 公司天线产品系列中,包含GPS,北斗等多种制式的卫星定位天线,卫通天线第一阶段相关产品已小批量销售,主要应用于船舶场景,公司设计天线,通过系统设备商销售给运营商,再安装到船舶上。 虚拟电厂: 公司与开元教育子公司麓元能材签订战略合作协议,共同开拓虚拟电厂源-储-荷资源的聚合优化交易业务、拓展虚拟电厂协同响应控制
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通宇通讯
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2024-05-29 20:38:04
5月29日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力波动之后再度出现分化,这也是合理的。午后,广西能源的反攻虽带动了一定的回流,但整体效果并不显著。短期内,我们需要注意明星电力、大连热电等个股在断板后的市场反馈,以判断
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2024-05-28 20:10:07
5月28日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力板块昨天虽短暂分歧,但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏,变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下,仍然具
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2024-05-28 19:50:30
电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理
电力板块八大逻辑整理,以及A股变压器出海核心公司梳理 一、行业增速:国家能源局最新发布的数据显示,4月全国实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,环比增长5%;2024年1-4月,电网投资完成额达到1229亿元,同比增长25%,增速超出市场预期。 二、电力业绩:有业绩支撑,60家公司一季度有50家左右是盈利,今日国家统计局公布1-4月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元,增长36.9%,电力、热力生产和供应业增长44.1%。 三、出口数据:海关总署数据显示,
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2024-05-28 18:46:00
遥遥领先!
@橘子洲坤坤:推荐两个机构介入的出海方向:家电、变压器
推荐出海两大方向:家电、变压器首先是家电,随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况:23年以来家电板块大幅跑赢大盘,23全年黑电累计涨幅最高,24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌
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双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心:储能
双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下,能源的可控化和可储化成为发展的核心。 双碳和能源转型正火热发展中,以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。 风电量多时会出现供大于求的状况,造成弃风弃电,影响消纳增加成本,于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下,为提升整体电力系统可靠性,协调资源灵活使用、稳定消纳,市场开始逐步催生配储需求。 随着新兴产业的不断发展,其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加,例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备
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2024-05-27 16:08:07
低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份
金冠股份:虚拟电厂+智能电网+储能 洛阳国资实控:吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”),实际控制人为洛阳市老城区人民政府。 公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》 (以下简称“《合作备忘录》 ” ) , 双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、 储、充、 换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。 金冠股份表示,签署《
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电力体制改革进度将全面提速,看好电力电网加速增长(附股)
2024年5月23日座谈会召开,标志着电力体制深化改革全面提速,为下一步电力体制改革释放重要信号! (1)发展以风电光伏为主体的新能源:国家提出“双碳”战略目标,转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。 未来清洁能源装机将成为主导电源,远期清洁能源装机占比超过90%。 (2)加快建设新能源基础设施网络:2024年2月29日,中共中央政治局第十二次集体学习会议指出,为了适应能源转型的需要,要加快建设新能源基础设施网络,推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生
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AI终端快速渗透,开启消费电子新一轮成长周期(附股)
AI终端加速落地,消费电子行业有望从弱复苏重回成长。IDC将具有AI处理功能芯片的终端设备定义为AI终端。2023年以来AI技术快速发展,大模型产品百家争鸣,各类生成式AI应用层出不穷,AI大模型技术逐渐从云侧落地到端侧。2024年,端侧AI在手机、PC、XR、可穿戴和IoT等终端设备上加速落地,“新物种”不断出现,AI终端迎来发展元年。 AI手机: 1)苹果:苹果计划在即将发布的 iOS 18 中引入多项由人工智能驱动的功能,其中包括消息智能回复和照片生成式修图工具。Siri重大升级。跨设备媒
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飞荣达
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广合科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-05-31 11:04:43
商业航天低位个股推荐,主打预期差
四创电子: 公司主营产品中,PCB系列产品、电源产品均可应用于商业航天领域。 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 航天发展:公司积极布局商业航天产业,成功完成22颗天目一号掩星的研制生产及发射,实现星座阶段组网运行,已获得中国气象局气象数据产品准入,是国内首个应用于自主研发的数值天气预报系统中的商业卫星。 公司卫星应
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四创电子
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航天发展
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华力创通
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2024-05-31 10:20:05
AIPC:戴尔是广合科技的单一大客户
光合科技:公司主要客户包括国内外知名服务器厂商和 EMS企业 DELL(戴尔)、浪潮信息、Foxconn(鸿海精密)、Quanta Computer(广达电脑)、Inventec(英业达)等,并已和 Mitac(神达)、联想、华为、Compal(仁宝)、Wistron(纬创)等服务器客户开展合作 。 消费电子:公司产品主要应用于打印机、笔记本电脑、耳机、健身器械等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。 鸿海精密于2020年为广合科技的第一大客户,贡献占比为20.26%。而在2021年,戴尔取
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广合科技
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2024-05-30 20:50:34
北京知春路大佬---用自己喜欢的方式度过一生
真实 认知 情绪 预期 反馈 直觉 错误 破局 博弈 无剑 前言:有天宇哥邀我来沙龙分享下自己的系统,仔细想来,我好像也没什么系统,因为一切系统都是阶段性的产物。怎么办,我就把我重要的思维角度总结整理了一下,大概从真实、认知、情绪、预期、反馈、直觉、错误、破局、博弈,无剑这十点出发,尽量让自己处于简洁思维,运用最朴素的规律,把问题简单化,供大家参考。 一.真实 如实观照,实事求是 市场在表达什么,我们就接受什么,是股票市场最朴素的价值观。 市场表达: 1.客观统计数据,如市场量能、涨跌停数量、炸
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2024-05-30 20:04:38
5月30日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 半导体行业日内表现强劲,前面轮动了光刻胶、三代半导体,早盘即消息刺激启动了中芯国际带动板块回暖,扬帆新材、台基股份、国科微、富满微、上海贝岭等也都是反复活跃,作为低位启动
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2024-05-30 12:33:27
商业航天市场持续扩容,关注商业航天各细分领域投资机会(附股)
近年来,我国商业航天快速发展,为加快发展新质生产力不断注入新动能。 继2023年12月中央经济工作会议强调“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”后,《2024年国务院政府工作报告》提出,“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是商业航天首次被写入政府工作报告。从“战略性新兴产业”到“新增长引擎”,商业航天在国家级语境中的显示度越来越高。 有报告显示,在不含港澳台的全国31个省级行政区的“十四五”发展规划中,有30个提及商业航天或航天产业。可见,作为新质生产力的代
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中国卫通
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橘子洲坤坤
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2024-05-30 10:29:13
通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂,还在低位
通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂 商业航天、卫星通信 公司卫星通信产品船载卫星天线、地面站天线,主要应用于地面终端及海事场景;有源相控阵天线、T/R组件等主要应用于卫星载荷。 公司天线产品系列中,包含GPS,北斗等多种制式的卫星定位天线,卫通天线第一阶段相关产品已小批量销售,主要应用于船舶场景,公司设计天线,通过系统设备商销售给运营商,再安装到船舶上。 虚拟电厂: 公司与开元教育子公司麓元能材签订战略合作协议,共同开拓虚拟电厂源-储-荷资源的聚合优化交易业务、拓展虚拟电厂协同响应控制
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通宇通讯
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橘子洲坤坤
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2024-05-29 20:38:04
5月29日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力波动之后再度出现分化,这也是合理的。午后,广西能源的反攻虽带动了一定的回流,但整体效果并不显著。短期内,我们需要注意明星电力、大连热电等个股在断板后的市场反馈,以判断
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中石科技
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橘子洲坤坤
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2024-05-28 20:10:07
5月28日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力板块昨天虽短暂分歧,但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏,变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下,仍然具
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浙江新能
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望变电气
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橘子洲坤坤
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2024-05-28 19:50:30
电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理
电力板块八大逻辑整理,以及A股变压器出海核心公司梳理 一、行业增速:国家能源局最新发布的数据显示,4月全国实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,环比增长5%;2024年1-4月,电网投资完成额达到1229亿元,同比增长25%,增速超出市场预期。 二、电力业绩:有业绩支撑,60家公司一季度有50家左右是盈利,今日国家统计局公布1-4月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元,增长36.9%,电力、热力生产和供应业增长44.1%。 三、出口数据:海关总署数据显示,
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望变电气
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橘子洲坤坤
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2024-05-28 18:46:00
遥遥领先!
@橘子洲坤坤:推荐两个机构介入的出海方向:家电、变压器
推荐出海两大方向:家电、变压器首先是家电,随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况:23年以来家电板块大幅跑赢大盘,23全年黑电累计涨幅最高,24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌
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橘子洲坤坤
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2024-05-28 12:35:06
双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心:储能
双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下,能源的可控化和可储化成为发展的核心。 双碳和能源转型正火热发展中,以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。 风电量多时会出现供大于求的状况,造成弃风弃电,影响消纳增加成本,于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下,为提升整体电力系统可靠性,协调资源灵活使用、稳定消纳,市场开始逐步催生配储需求。 随着新兴产业的不断发展,其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加,例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备
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5月27日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 受三期基金积极消息提振,半导体日内走强,设备和材料,以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续,大概会有一定程度的分化。AI,海外英伟达虽
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低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份
金冠股份:虚拟电厂+智能电网+储能 洛阳国资实控:吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”),实际控制人为洛阳市老城区人民政府。 公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》 (以下简称“《合作备忘录》 ” ) , 双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、 储、充、 换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。 金冠股份表示,签署《
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电力体制改革进度将全面提速,看好电力电网加速增长(附股)
2024年5月23日座谈会召开,标志着电力体制深化改革全面提速,为下一步电力体制改革释放重要信号! (1)发展以风电光伏为主体的新能源:国家提出“双碳”战略目标,转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。 未来清洁能源装机将成为主导电源,远期清洁能源装机占比超过90%。 (2)加快建设新能源基础设施网络:2024年2月29日,中共中央政治局第十二次集体学习会议指出,为了适应能源转型的需要,要加快建设新能源基础设施网络,推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生
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积成电子
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AI终端快速渗透,开启消费电子新一轮成长周期(附股)
AI终端加速落地,消费电子行业有望从弱复苏重回成长。IDC将具有AI处理功能芯片的终端设备定义为AI终端。2023年以来AI技术快速发展,大模型产品百家争鸣,各类生成式AI应用层出不穷,AI大模型技术逐渐从云侧落地到端侧。2024年,端侧AI在手机、PC、XR、可穿戴和IoT等终端设备上加速落地,“新物种”不断出现,AI终端迎来发展元年。 AI手机: 1)苹果:苹果计划在即将发布的 iOS 18 中引入多项由人工智能驱动的功能,其中包括消息智能回复和照片生成式修图工具。Siri重大升级。跨设备媒
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商业航天低位个股推荐,主打预期差
四创电子: 公司主营产品中,PCB系列产品、电源产品均可应用于商业航天领域。 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 航天发展:公司积极布局商业航天产业,成功完成22颗天目一号掩星的研制生产及发射,实现星座阶段组网运行,已获得中国气象局气象数据产品准入,是国内首个应用于自主研发的数值天气预报系统中的商业卫星。 公司卫星应
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AIPC:戴尔是广合科技的单一大客户
光合科技:公司主要客户包括国内外知名服务器厂商和 EMS企业 DELL(戴尔)、浪潮信息、Foxconn(鸿海精密)、Quanta Computer(广达电脑)、Inventec(英业达)等,并已和 Mitac(神达)、联想、华为、Compal(仁宝)、Wistron(纬创)等服务器客户开展合作 。 消费电子:公司产品主要应用于打印机、笔记本电脑、耳机、健身器械等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。 鸿海精密于2020年为广合科技的第一大客户,贡献占比为20.26%。而在2021年,戴尔取
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北京知春路大佬---用自己喜欢的方式度过一生
真实 认知 情绪 预期 反馈 直觉 错误 破局 博弈 无剑 前言:有天宇哥邀我来沙龙分享下自己的系统,仔细想来,我好像也没什么系统,因为一切系统都是阶段性的产物。怎么办,我就把我重要的思维角度总结整理了一下,大概从真实、认知、情绪、预期、反馈、直觉、错误、破局、博弈,无剑这十点出发,尽量让自己处于简洁思维,运用最朴素的规律,把问题简单化,供大家参考。 一.真实 如实观照,实事求是 市场在表达什么,我们就接受什么,是股票市场最朴素的价值观。 市场表达: 1.客观统计数据,如市场量能、涨跌停数量、炸
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5月30日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 半导体行业日内表现强劲,前面轮动了光刻胶、三代半导体,早盘即消息刺激启动了中芯国际带动板块回暖,扬帆新材、台基股份、国科微、富满微、上海贝岭等也都是反复活跃,作为低位启动
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商业航天市场持续扩容,关注商业航天各细分领域投资机会(附股)
近年来,我国商业航天快速发展,为加快发展新质生产力不断注入新动能。 继2023年12月中央经济工作会议强调“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”后,《2024年国务院政府工作报告》提出,“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是商业航天首次被写入政府工作报告。从“战略性新兴产业”到“新增长引擎”,商业航天在国家级语境中的显示度越来越高。 有报告显示,在不含港澳台的全国31个省级行政区的“十四五”发展规划中,有30个提及商业航天或航天产业。可见,作为新质生产力的代
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通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂,还在低位
通宇通讯:商业航天+卫星导航+储能+虚拟电厂 商业航天、卫星通信 公司卫星通信产品船载卫星天线、地面站天线,主要应用于地面终端及海事场景;有源相控阵天线、T/R组件等主要应用于卫星载荷。 公司天线产品系列中,包含GPS,北斗等多种制式的卫星定位天线,卫通天线第一阶段相关产品已小批量销售,主要应用于船舶场景,公司设计天线,通过系统设备商销售给运营商,再安装到船舶上。 虚拟电厂: 公司与开元教育子公司麓元能材签订战略合作协议,共同开拓虚拟电厂源-储-荷资源的聚合优化交易业务、拓展虚拟电厂协同响应控制
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5月29日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力波动之后再度出现分化,这也是合理的。午后,广西能源的反攻虽带动了一定的回流,但整体效果并不显著。短期内,我们需要注意明星电力、大连热电等个股在断板后的市场反馈,以判断
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2024-05-28 20:10:07
5月28日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 电力板块昨天虽短暂分歧,但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏,变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下,仍然具
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电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理
电力板块八大逻辑整理,以及A股变压器出海核心公司梳理 一、行业增速:国家能源局最新发布的数据显示,4月全国实现电网工程投资完成额463亿元,同比增长47%,环比增长5%;2024年1-4月,电网投资完成额达到1229亿元,同比增长25%,增速超出市场预期。 二、电力业绩:有业绩支撑,60家公司一季度有50家左右是盈利,今日国家统计局公布1-4月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元,增长36.9%,电力、热力生产和供应业增长44.1%。 三、出口数据:海关总署数据显示,
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遥遥领先!
@橘子洲坤坤:推荐两个机构介入的出海方向:家电、变压器
推荐出海两大方向:家电、变压器首先是家电,随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况:23年以来家电板块大幅跑赢大盘,23全年黑电累计涨幅最高,24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌
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双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心:储能
双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下,能源的可控化和可储化成为发展的核心。 双碳和能源转型正火热发展中,以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。 风电量多时会出现供大于求的状况,造成弃风弃电,影响消纳增加成本,于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下,为提升整体电力系统可靠性,协调资源灵活使用、稳定消纳,市场开始逐步催生配储需求。 随着新兴产业的不断发展,其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加,例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备
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5月27日市场简报
这是一份帮您快速了解动向的市场简报 目录 一、市场收盘短评: 1、市场情绪 2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜 二、市场传闻、公司公告、研报精选 三、复盘资料: 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控 四、游资语录 五、平台热点: 正文 一、【市场收盘短评】 受三期基金积极消息提振,半导体日内走强,设备和材料,以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续,大概会有一定程度的分化。AI,海外英伟达虽
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低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份
金冠股份:虚拟电厂+智能电网+储能 洛阳国资实控:吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”),实际控制人为洛阳市老城区人民政府。 公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》 (以下简称“《合作备忘录》 ” ) , 双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、 储、充、 换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。 金冠股份表示,签署《
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电力体制改革进度将全面提速,看好电力电网加速增长(附股)
2024年5月23日座谈会召开,标志着电力体制深化改革全面提速,为下一步电力体制改革释放重要信号! (1)发展以风电光伏为主体的新能源:国家提出“双碳”战略目标,转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。 未来清洁能源装机将成为主导电源,远期清洁能源装机占比超过90%。 (2)加快建设新能源基础设施网络:2024年2月29日,中共中央政治局第十二次集体学习会议指出,为了适应能源转型的需要,要加快建设新能源基础设施网络,推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生
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