新瀚新材
夜长梦山
2023-12-17 20:16:40
1.特斯拉视频新增减重方案使用，是最新边际变化
2.安全边际公司主业估值低，明年18×，此前机器人板块没有涉猎过公司
3.现在市场预期TP对接沃特，SH对接中研，Peek材料可能用了的概率有所增加，所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了，因为peek目前核心矛盾是扩产降价，一旦决定要用就要扩产，上游中间体短期最利好。
4.最纯：公司70%收入和Peek中间体有关，上市公司里具备稀缺性，并且公司有给海外客户供货，目前Peek材料仍然是海外公司领先（可类比当时滚柱丝杆，力传感器也是类似的情形）
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