头部面板厂引领大世代OLED投资加速
夜长梦山
2023-12-19 12:29:22
【开源化工 金益腾团队】头部面板厂引领大世代OLED投资加速，继续看好OLED产业链上游材料
2023年以来头部面板厂引领大世代OLED投资加速。4月，三星显示宣布在韩国牙山园区建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6代OLED 显示面板生产工厂；9月，日本JDI公告已与安徽芜湖经济技术开发区签署谅解备忘录，将启动部署G6和G8.7晶圆厂的大规模 JDI eLEAP业务；11月，京东方公告在四川成都投资建设第8.6代AMOLED生产线项目，项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸OLED IT类产品，该产线为国内首条高世代OLED面板产线。群智咨询预计，随着G8.x代线于2026-2027年量产，OLED笔记本电脑、平板电脑的出货规模将迎来高速发展，预计2028年OLED笔记本电脑、平板电脑的的市场出货渗透率将分别达21.5%、17.9%。
我们认为，当前OLED面板已广泛用于智能手机，随着全球头部面板厂官宣大世代OLED IT线体规划落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望进一步下降，OLED技术能力也将进一步提升和优化，其在平板电脑、笔记本电脑等中尺寸应用上的渗透率有望加速提升，其应用场景和市场边界正不断拓展。随着本土OLED产能释放逐步推动OLED渗透加速，上游OLED材料、胶膜等消费电子材料企业有望受益。
受益标的：（一）OLED材料：瑞联新材、万润股份、濮阳惠成、莱特光电（开源中小盘覆盖）、奥来德（开源中小盘覆盖）等。（二）光学膜：东材科技、洁美科技、长阳科技等。
2023年以来头部面板厂引领大世代OLED投资加速。4月，三星显示宣布在韩国牙山园区建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6代OLED 显示面板生产工厂；9月，日本JDI公告已与安徽芜湖经济技术开发区签署谅解备忘录，将启动部署G6和G8.7晶圆厂的大规模 JDI eLEAP业务；11月，京东方公告在四川成都投资建设第8.6代AMOLED生产线项目，项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸OLED IT类产品，该产线为国内首条高世代OLED面板产线。群智咨询预计，随着G8.x代线于2026-2027年量产，OLED笔记本电脑、平板电脑的出货规模将迎来高速发展，预计2028年OLED笔记本电脑、平板电脑的的市场出货渗透率将分别达21.5%、17.9%。
我们认为，当前OLED面板已广泛用于智能手机，随着全球头部面板厂官宣大世代OLED IT线体规划落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望进一步下降，OLED技术能力也将进一步提升和优化，其在平板电脑、笔记本电脑等中尺寸应用上的渗透率有望加速提升，其应用场景和市场边界正不断拓展。随着本土OLED产能释放逐步推动OLED渗透加速，上游OLED材料、胶膜等消费电子材料企业有望受益。
受益标的：（一）OLED材料：瑞联新材、万润股份、濮阳惠成、莱特光电（开源中小盘覆盖）、奥来德（开源中小盘覆盖）等。（二）光学膜：东材科技、洁美科技、长阳科技等。
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