特高压板块
夜长梦山
2024-01-04 18:47:26
【广发电新】持续推荐特高压板块20240105
#十四五“3交9直”规划项目加速推进、2024仍为特高压开工大年：#交流： 已开工2交（川渝（阿坝-成都东属于其中一部分）、张北-胜利），大同-怀来-天津北可研已完成，即将核准。#直流： 23年开工4直，金上-湖北（2月）、陇东-山东（3月）、哈密-重庆（6月）、宁夏-湖南（8月）；24年预计开工4直，蒙西-京津冀、陕北-安徽、甘肃-浙江预计24H1核准开工，陕西-河南预计24H2核准开工；25年预计开工藏东南-大湾区。
#自第二批新能源大基地开始、特高压需求刚性增长、后续或有新规划出台。第二批大基地165GW。其中23GW（14%）利用存量通道，50GW（30%）依托新建省内通道外送，92GW（56%）依托新建特高压外送通道进行消纳。上述特高压外送通道不仅涵盖十四五特高压“三交九直”规划中“一交七直”，还涉及数条额外工程。我们预计，随着第二批大基地向纵深推进+第三批大基地逐步开工，将有新批次规划特高压项目，特高压工程建设进一步提速。
🔥#投资机会。①特高压直流持续性提升+为实现沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技术，重点推荐【许继电气】【国电南瑞】。②特高压交流亦有大工程接续，一是23年原计划开工2交将移至24年开工，二是后续蒙西特高压交流电网工程体量大，重点推荐【平高电气】。③此外建议重点关注，23年网内中标快速增长的【中国西电】；特高压线路关键设备标的：绝缘子【大连电瓷】、避雷器【金冠电气】等。
#十四五“3交9直”规划项目加速推进、2024仍为特高压开工大年：#交流： 已开工2交（川渝（阿坝-成都东属于其中一部分）、张北-胜利），大同-怀来-天津北可研已完成，即将核准。#直流： 23年开工4直，金上-湖北（2月）、陇东-山东（3月）、哈密-重庆（6月）、宁夏-湖南（8月）；24年预计开工4直，蒙西-京津冀、陕北-安徽、甘肃-浙江预计24H1核准开工，陕西-河南预计24H2核准开工；25年预计开工藏东南-大湾区。
#自第二批新能源大基地开始、特高压需求刚性增长、后续或有新规划出台。第二批大基地165GW。其中23GW（14%）利用存量通道，50GW（30%）依托新建省内通道外送，92GW（56%）依托新建特高压外送通道进行消纳。上述特高压外送通道不仅涵盖十四五特高压“三交九直”规划中“一交七直”，还涉及数条额外工程。我们预计，随着第二批大基地向纵深推进+第三批大基地逐步开工，将有新批次规划特高压项目，特高压工程建设进一步提速。
🔥#投资机会。①特高压直流持续性提升+为实现沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技术，重点推荐【许继电气】【国电南瑞】。②特高压交流亦有大工程接续，一是23年原计划开工2交将移至24年开工，二是后续蒙西特高压交流电网工程体量大，重点推荐【平高电气】。③此外建议重点关注，23年网内中标快速增长的【中国西电】；特高压线路关键设备标的：绝缘子【大连电瓷】、避雷器【金冠电气】等。
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中国西电
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