德业股份2024年员工持股计划点评
夜长梦山
2024-01-06 18:57:46
【天风电新】德业股份2024年员工持股计划点评-0105
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🌼事件
公司1月5日晚发布员工持股计划，要点如下：
1、 参与对象：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工，预计不超过500人。激励对象分为三类。
2、 受让价格：38.61元/股
3、 持股计划总规模：283.948万股，约占公司股本总额的0.66%。股票来源为公司已回购的普通股股票，回购均价70.42元/股。
🌼公司业绩考核目标
针对第一类考核对象：德业变频2024年净利润不低于13.2亿元；
针对第二类考核对象：德业电器2024年净利润不低于1.4亿元；
针对第三类考核对象：德业变频2024年净利润与德业电器2024年净利润之和不低于14.6亿元。
🌼费用确认
公司预计应确认总费用1.07亿元，将全部在2024年度完成摊销。
🌼投资建议
考虑员工持股计划费用，我们对公司24年盈利预测拆分如下：
1、 户储：假设出货48.2万台（yoy+20%），均价8000元/台，毛利率48%；
2、 微逆：假设出货66.3万台（yoy+25%），均价1000元/台，毛利率40%；
3、 组串：假设出货27.2万台（yoy+20%），均价2500元/台，毛利率38%；
叠加其他业务，我们预计公司24年归母净利润18.6亿元，yoy+4.7%，对应当前估值18X。
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德业股份
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