4月排产继续上升,组件价格开始回升,玻璃报价尝试上调
1、组件价格开始反弹,4月排产继续环比提升。我们草根调研,目前组件价格已经开始反弹,分布式端提价会更实时,反弹3-5分。预计组件排产4月环比继续提升约5-10%左右。若组件价格继续上涨,预计不止10%。
2、玻璃库存继续下降,4月涨价预期加强。玻璃库存3月每周库存环比下降约7-9%,反应玻璃供需持续紧张。4月玻璃无新增产能释放,组件排产继续提升,涨价预期强烈,目前已有部分二线玻璃厂商尝试上调报价。
光伏行业景气度持续回暖,看好一体化组件和电池片龙头的盈利修复,与强势辅材环节如玻璃,胶膜,银浆、焊带环节的龙头企业。标的:隆基晶澳晶科天合阿特斯、钧达爱旭、福斯特福莱特信义帝科聚和宇邦。
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