2024-06-12 时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
>中国科研团队开发出无疲劳铁电材料 可实现存储芯片无限次擦写
>九部门推动跨境电商海外仓高质量发展 产业链公司望受益
>功率半导体市场迎来涨价潮 板块持续边际改善
>崇德科技：PEEK轴承已销售给客户使用
>骄成超声：超声波扫描显微镜广泛应用于晶圆等产品的检测
【今日头条】
>中国科研团队开发出无疲劳铁电材料 可实现存储芯片无限次擦写
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据媒体报道，近日，中国科学院宁波材料与联合电子科技大学、复旦大学相关团队基于二维滑移铁电机制，开发出一种新型的二维层状滑移铁电材料（3R-MoS2），该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制，实现无限次读写。这一研究为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径，研究成果发表在国际顶级学术期刊《Science》上。
传统存储芯片因铁电材料存在读写次数限制，稳定性随使用时间推移而降低，这一问题长期制约着存储芯片的进一步研发和应用。铁电存储器（FeRAM）是一种将DRAM的快速读取写入和数据保留能力，与其他稳定存储设备的特点相结合的随机存取存储器。它不像DRAM和SRAM那样密集，但在低电能需求下存储速度快。中国科研团队的此项技术不仅极大提升了存储芯片的可靠性和耐久性，还有助于降低成本，提升存储密度，未来有望在航空航天、深海探测等极端环境应用以及可穿戴设备、柔性电子技术等领域发挥重要作用。
$华润微(sh688396)$ 目前已初步建立起第一代铁电存储器制造能力并实现国内首家消费级新型铁电存储器的批量生产和市场应用。
$利扬芯片(sh688135)$ 正在研发的项目包括激光测距传感器芯片、铁电存储器芯片等。
【投资聚焦】
>九部门推动跨境电商海外仓高质量发展 产业链公司望受益
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据商务部网站消息，商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。
海外仓是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显，是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。据弗若斯特沙利文数据，2018-23年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案的市场规模由486亿元增至2039亿元占比45%，CAGR为33.2%，预计2028年达3870亿元占比51%，CAGR为13.7%远超直邮模式，市场空间广阔。
$致欧科技(sz301376)$ 已构建国内外自营仓+平台仓+第三方合作方的仓储物流体系，目前在欧美拥有11个自营仓，面积约30万方，且计划推进美新仓建设及优化尾程配送。
$华凯易佰(sz300592)$ 公司拟收购的通拓科技是一家专注于家居类产品销售的跨境电商，其中亚马逊平台收入占比接近50%，其在全球拥有自营仓超10万平米（自营+三方）)。
【投资聚焦】
>功率半导体市场迎来涨价潮 板块持续边际改善
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据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。
@华鑫证券研究所 分析指出，从海外功率龙头产品交期来看，相较24年一季度，4、5月海外龙头厂商多产品交期加速缩短，库存出清迎来需求回升；从国内上游晶圆代工厂和多家IDM产线来看，产能利用率呈现逐月修复回升态势，6-12英寸多产线达90%以上甚至满产，部分细分赛道订单火爆产能紧张，供求关系支撑涨价逻辑。@申万宏源研究所 认为，目前，功率板块估值处于相对底部。2024年消费率先复苏，光伏新能源库存出清回暖，数据中心、汽车电子等需求催化，功率板块持续边际改善。
$协昌科技(sz301418)$ 以子公司凯思半导体作为功率芯片业务经营主体，专业从事功率芯片的研发设计及销售，逐步开发并建立了沟槽型MOSFET（Trench-MOSFET）、屏蔽栅沟槽型MOSFET（SGT-MOSFET）、超结MOSFET（SJ-MOSFET）等产品线，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。
$扬杰科技(sz300373)$ 受益功率芯片海外需求复苏及产品升级，中低压产品占比8成左右，近期有谈价/调价动作，同时产品供应小米SU7。
【独家参考】
>崇德科技：PEEK轴承已销售给客户使用
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$崇德科技(sz301548)$ 接受机构调研时表示，公司掌握了PEEK材料应用到滑动轴承场景的合成技术，PEEK是一种性能优异的特种工程塑料，与其他特种工程塑料相比具有诸多显著优势，耐高温、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、阻燃、耐剥离性、耐辐照性、绝缘性稳定。崇德科技研发的PEEK轴承，具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性，并已销售给客户使用。
>骄成超声：超声波扫描显微镜广泛应用于晶圆等产品的检测
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$骄成超声(sh688392)$ 接受机构调研时表示，在半导体领域,公司推出了超声波引线键合设备、IGBT端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等产品的整体解决方案，并在先进封装领域加大研发力度。公司推出的超声波扫描显微镜(C-SAM/SAT)广泛应用于半导体晶圆、芯片、2.5D/3D封装、IGBT模块/SiC器件、基板(陶瓷DBC/金属板AMB)等产品的检测，在半导体先进封装工艺流程中起着重要的作用。目前公司重点投入在半导体先进封装领域，进口设备在该领域占有较高市场份额，核心设备国产化率较低，市场空间广阔，公司积极进行技术和业务布局，为业务长期发展打下坚实基础。
【财经要闻】
>中央深改委：健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制。
>国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）。
>九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展，支持跨境电商企业“借展出海”。
>乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%。
>全国股转公司公布2024年第四批新三板创新层进层公司初筛名单，共计72家。
>中国证券业协会召开证券科技专业委员会主任委员（扩大）会议。
>广东房协决定联合部分地市房协和相关机构，共同开展“1+4+N”广东商品房促消费全产业大行动。
>江苏印发生猪产能调控实施方案，适当放宽产能调控区间。
【公告淘金】
>$恒天海龙(sz000677)$ 拟1000万元成立全资子公司，切入低空经济领域。
>$莱特光电(sh688150)$ 上半年净利同比预增85.32%至136.8%。
>$沪硅产业(sh688126)$ 拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目。
>$巴比食品(sh605338)$ 董事长提议以1亿元-2亿元回购股份。
>$赛力斯(sh601127)$ 赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权。
>$君实生物(sh688180)$ 特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌III期临床研究达到主要研究终点。
>$正丹股份(sz300641)$ 拟3.5亿元投建年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。
>$银龙股份(sh603969)$ 与中铁北京局签订1.19亿元钢材买卖合同，预计对公司2024年及后续年度业绩产生积极影响。
【龙虎榜看台】
>资金流入存储芯片、光刻机等板块
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周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.76%报3028.05点，深成指涨0.07%报9262.35点，创业板指涨0.35%报1787.30点。两市共计成交7029亿元，较上个交易日缩量139亿元。盘面上，存储芯片、光刻机、先进封装、PCB等板块涨幅居前，贵金属、航运、煤炭、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$万润科技(sz002654)$ 获买一主买，总买入净额为1.35亿元；
$中公教育(sz002607)$ 获买一主买，总买入净额为1.31亿元；
$台基股份(sz300046)$ 获机构资金买入，总买入净额为7386.82万元；
$雅创电子(sz301099)$ 获机构资金买入，总买入净额为4803.55万元；
$东方嘉盛(sz002889)$ 获实力游资买入，总买入净额为4190.91万元。
【产品回顾】
时报财富资讯6月6日(周四)投资聚焦栏目个股$四方精创(sz300468)$ 发布2日区间最大涨幅18.15%。
2024-06-12 中证快报 （星期三）
○国产替代 华为AI芯片已超越英伟达
○拓展跨境电商出口 推进海外仓建设
○国际领先 国产量子计算机再现突破
【中证头条】
国产替代 华为AI芯片成功超越英伟达
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据报道，华为旗下的Ascend 910B AI芯片成功超越英伟达A100，成为中国市场的重要替代品。华为Ascend与鲲鹏部门首席运营官汪涛表示，华为Ascend 910B AI芯片在训练性能上已成功超越英伟达A100 AI GPU达20%。
点评：目前昇腾生态系统已经汇聚了40家硬件领域的合作伙伴，1600家软件合作伙伴，并且已经拥有了2900个AI应用解决方案，展现了强大的生态活力和广泛的应用前景。随着AI浪潮的推动，腾讯、百度等企业都在纷纷购买华为昇腾910B AI芯片，中国用户开始支持本国企业。A股相关概念股主要有力源信息（300184）、铭普光磁（002902）等。
【中证聚焦】
九部门发文 拓展跨境电商出口推进海外仓建设
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商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，畅通跨境电商企业融资渠道。鼓励金融机构探索优化服务模式，为具有真实贸易背景的跨境电商企业提供金融支持。鼓励优化出口信用保险承保模式，为跨境电商国内采购提供保险保障。优化跨境资金结算服务。支持跨境电商企业按规定将出口货物在境外发生的营销、仓储、物流等费用与出口货款轧差结算。简化小微跨境电商企业外汇收支手续，进一步拓宽结算渠道。支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务。
点评：发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，其进出口规模在过去五年增长近十倍，出口规模更是增长超过27倍，为中国出口增长注入了新动力。A股相关概念股主要有润建股份（002929）、小商品城（600415）等。
【要闻精选】
○近日，商务部等9部门联合印发了《2024年家政兴农行动工作方案》，从五个方面提出25项具体措施，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。
○工业和信息化部装备工业一司、国家能源局科技司发起《电动汽车传导充电系统安全要求》强制性国家标准的公开征求意见。
○国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）。其中提出，加快血液制品生产、检验环节信息化建设。
○火山引擎宣布，旗下一站式大模型服务平台火山方舟将正式面向个人开发者提供服务。
○美团：董事会决议回购不超过20亿美元的B类普通股股份。
【产经透视】
国际领先 国产量子计算机再现突破
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近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。除了在量子计算领域，稀释制冷机在凝聚态物理、材料科学、深空探测等前沿技术领域应用广泛，一度是我国科研领域亟待攻克的关键核心技术之一。
点评：2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业 发展规划，开辟量子技术新赛道”。权威报告指出，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，预计2023至2028年市场规模的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。2027 年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。在2028年至2035年，市场规模将继续迅 速扩大，受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用。到2035年总市场规模有望达到8117亿美元，量子计算会在此进入全面成熟和商业化的关键阶段。A股相关概念股主要有国盾量子（688027）、天奥电子（002935）等。
【公司动向】
○据报道，目前，我国科学家团队在玻璃基封装技术研发领域实现重要突破，有望助力我国芯片制造“弯道超车”。而实现这一“玻璃基板上造芯片”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备，正是帝尔激光（300776）自主研发。帝尔激光总经理助理叶先阔表示，此次研发的玻璃通孔激光设备，核心参数“径深比”可达1:100，具备世界领先水平，在下一代封装浪潮中大有可为。
○君实生物：君实生物（688180）特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床研究达到主要研究终点，达到方案预设的优效边界。
○6月11日，鹏辉能源（300438）发布全球独创双防爆安全结构的大圆柱电池HOME-II系列。
○天成自控（603085）控股股东及其一致行动人签署股份转让协议，转让公司5%于云南国际信托有限公司。
○沪硅产业（688126）拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。正丹股份（300641）拟投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。精华制药（002349）拟在南通市建设中成药、化药制剂现代化生产基地，总投资约10亿元。
○巴比食品（605338）控股股东提议以1亿元至2亿元回购股份。
【资金观潮】
○北向资金6月11日净卖出74.97亿元，贵州茅台、美的集团、中国平安分别遭净卖出26.77亿元、7.26亿元、2.97亿元；长江电力逆市获净买入2.84亿元。
○台基股份（300046）6月11日20%涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位中信建投北京广渠门内大街营业部买入4676.88万元，三机构专用席位分别买入1796.83万元、1439.01万元、944.78万元。一机构专用席位卖出1294.98万元。
○中集集团（000039）6月11日跌7.16%。龙虎榜数据显示，深股通专用 席位买入8391.90万元，同时卖出4685.10万元。四机构专用席位分别买入3566.54万元、1715.41万元、1149.30万元、1077.91万元，三机构专用席位分别卖出1967.05万元、1851.62万元、1645.29万元。
2024-06-12 上证早知道 （星期三）
【今日导读】
>九部门拓展跨境电商出口 国内物流企业迎来市场机遇
>华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展
>中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化
>沪硅产业拟投建硅片产能升级项目 莱特光电业绩预增
【上证聚焦】
〇九部门拓展跨境电商出口 国内物流企业迎来市场机遇
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商务部等九部门近日发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见，提出引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展;鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，加强对跨境电商海外仓企业支持;促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式等。
跨境电商已成为中国外贸进出口发展的重要驱动力，近五年保持双位数增速。尤其是今年以来，以阿里速卖通和拼多多Temu为代表的跨境电商平台发力全托管运营模式，带动了跨境电商B2C出口的快速发展。中信建投证券表示，跨境电商平台大发展，不仅给国内快递物流企业带来了业务增长，更是由于这一新的商业模式，让这些国内企业有机会快速布局全球网络，带来对国外巨头弯道超车的历史机遇。仅跨境电商出口B2C物流，就是4000亿元规模的赛道。
$嘉诚国际(sh603535)$ 今年以来连续中标跨境电商平台物流招标项目，并持续探索物流增值服务链上下游机遇;
$恒林股份(sh603661)$ 持续深化全球布局品牌战略，已在北美设5个仓储配送中心。
【上证精选】
〇中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。
〇11日，首批三只中证国新港股通央企红利E7F集体发售。机构认为，面对中长期利率下行的趋势，红利概念股具备持续吸引力，尤其适合险资等长久期资金的配置需求。
〇苹果在全球开发者大会上宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence，为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型。
〇私募排排网统计显示，截至5月31日，百亿级私募仓位指数为74.11%，较上一周显著上涨2.33个百分点，已连续两周加仓。
〇11日，北向资金净卖出74.97亿元。长江电力、北方华创分别获净买入2.84亿元、2.09亿元;贵州茅台遭净卖出26.77亿元。
【产业情报】
〇华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展
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华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。
@华西证券研究所 认为，展望未来，鸿蒙系统之后将迎来重大变化，基于鸿蒙内核底层全线自研，不再沿用传统的Linux内核以及AOSP，而且不再兼容安卓开源应用，仅支持鸿蒙内核和系统的应用App，称为“纯血鸿蒙”。芯片端，根据集成电路IC，昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段，预计今年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中，单台服务器的整体价值将得到大幅提升。
$软通动力(sz301236)$ 为昇腾万里认证级应用软件伙伴，基于昇腾AI基础软硬件平台，打造出了A端云一体化产品(昇腾版);
$润和软件(sz300339)$ 陆续推出自主研发的产品HiHope Al、HopeStage、面向金融行业测试环境管理产品JettoDevOps等。
〇中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化
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北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。同仁堂(600085)方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。
@国投证券研究所 认为，2023年以来，中药材价格有-轮非常显著的上涨。近期虽然有小幅回调，但依然处于历史高位。以OTC销售为主的中成药企业具备自主定价权，可能考虑提高出厂价和零售价。此外，中药行业还受益于基药目录调整、国企改革深度推进、中药创新药加速审批、医保支付边际改善等潜在催化。
$康缘药业(sh600557)$ 今年相继收到了注射用AAPB、羌芩颗粒的临床试验批准通知书;
$康恩贝(sh600572)$ 的国内首个中药双层口腔贴片葵适达黄蜀葵花总黄酮口腔贴片日前上市，已纳入2023年国家医保目录，清喉咽含片处于注册审评阶段。
【公告解读】
〇沪硅产业拟投建硅片产能升级项目
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$沪硅产业(sh688126)$ 拟投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。
〇君实生物披露产品研发进展
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$君实生物(sh688180)$ 产品特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的I期临床研究的主要研究终点无进展生存期和总生存期均已达到方案预设的优效边界。公司计划近期向监管部门递交新适应症的上市申请。
〇精华制药拟建设现代化生产基地
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$精华制药(sz002349)$ 计划在江苏省南通市北高新技术产业开发区建设中成药、化药制剂现代化生产基地，预计总投资约10亿元。
〇特一药业等公司拟回购股份
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$特一药业(sz002728)$ 董事长许丹青先生提议回购股份7000万至1.2亿元，价格不高于董事会决议前30个交易日均价的150%。
$巴比食品(sh605338)$ 提议以1亿至2亿元回购股份。
$友发集团(sh601686)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过8.39元/股。
$西上海(sh605151)$ 拟以4000万至8000万元回购股份，回购价格不超过24.41元/股。
$恒星科技(sz002132)$ 拟以5000万至6000万元回购股份，回购价格不超过3.76元/股。
〇伟思医疗产品取得医疗器械注册证
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$伟思医疗(sh688580)$ 近日收到1项《医疗器械注册证》，产品名称为体外冲击波治疗系统，适用于肩周炎、肩钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、肩峰下疼痛综合征等疾病的辅助治疗。
【财报快递】
〇莱特光电上半年业绩预增
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$莱特光电(sh688150)$ 预计实现净利润8106万至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%，因OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长。
【资金观潮】
〇三机构席位买入顶点软件
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6月11日的公开交易信息显示，$顶点软件(sh603383)$ 获3家机构席位合计买入6654万元，占全天成交总额的14.35%。
@东吴证券研究所 表示，公司A5中标某头部券商第三代核心系统建设项目，成为最关键客户的标杆替换案例。除此外，2023年与3家战略合作客户签署A5升级合同，A5的用户快速扩大。2025年和2027年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破和全面完成之年，全面替换大势所趋。在未来的金融信创窗口期，公司有望凭借产品力的代际优势，弯道超车切入更多增量客户，并以点带面实现全业务的市占率提升。
【机构调研】
〇基金公司集中调研电子行业
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公募排排网不完全统计数据显示，上周(6月3日至6月9日)共有130家公募基金进行了873次调研，涉及167家A股上市公司。其中，电子行业最受公募基金关注，有36家相关上市公司获得调研。另外，机械设备、电力设备医药生物和计算机受调次数也较多。
〇$佰维存储(sh688525)$ 表示，公司在车规级存储领域已经推出多款解决方案产品，包括车规级eMMC、UFS、LPDDR等不同的产品形态。在车规领域，公司产品正在导入国内头部车企及Tier1客户。据TrendForce集邦咨询预估，第二季度DRAM合约价季涨幅将上修至3%-18%;NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%-20%。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。
〇$金冠电气(sh688517)$ 表示，“十四五”期间，国家电网基于“碳达峰、碳中和”行动方案规划建设特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元。2024年，随着大型风光基地建设的加速，特高压及电力系统建设将成为电网投资的重点方向。2024年5月，国家电网披露5交9直特高压储备项目，将支撑行业未来几年的高景气发展。公司避雷器业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长。
〇$中材国际(sh600970)$ 表示，公司境外业务核心经营区域包括非洲、中东、南亚、东南亚等区域市场，伴随城镇化发展与人口增长红利，水泥需求仍有较大增长空间，随之带来较为稳定的水泥工程技术服务市场机会。另外存量市场潜力很大。统计显示，目前境外20年以上生产线占比近70%，约有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大，将为公司发展带来持续增长机遇。
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