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计算机全面开花

夜长梦山

2023-01-29 22:03:49

【国信计算机】强烈推荐计算机全面开花！板块涨！数字化政策催化+一季报中报强提升！第一板块，Ai，chatgpt火热，市场比较认可科大讯飞，拓尔思。科大讯飞AI智能标的，22年业绩洗澡，23年轻装上阵，预期23/24对应PE分别为44/36倍，拓尔思自然语义识别 npl，自身几千台服务器在持续数据训练。其它云从科技，汉王科技等。第二板块，互联网金融反应牛市逻辑。恒生电子为首，23年进入人员控制与利润释放周期，预期23年20亿表观利润，目前估值44倍。其他还有，指南针，同花顺，东方财富，券商逻辑增强股，特别指南针定增落地在即。第三板块，继续推工业数字化，节前宝信软件股权激励落地，锁定费用，今年储能和机器人落地，pe31倍。赛意信息二季度预期合同开始反转，中控技术四季度订单增长接近40%，环比三季度增速提升，能科科技22年业绩预期逆势不错。中望软件预计上半年会反转。第四板块，网安，加密增速最快。22Q4已经可以看到控费效果，深信服、奇安信四季度利润均有较高增长。信创和数据要素下，安全投入必然呈现向上拐点，23年费用和收入剪刀差将更明显，数据安全奇安信、启明星辰、安恒信息领先；业绩反转关注奇安信、深信服；底部低估值绿盟科技、天融信等。前期推荐的加密硬件新锐三未信安。第五板块，个股逻辑！一季报，中报好驱动逻辑. 1）盛视科技，海关口岸信息化建设过去三年受疫情影响严重，公司自20年上市股价一直在底部，公司当前在手订单历史新高，叠加海南自贸岛建设高峰期。 2）卡莱特，未来三年收入复合增速50%，23年2.2-2.5e利润，对应30-35倍。 3）2年复合业绩增速在30-40%，遥感信息化（航天宏图+中科星图） 4）财政与政府IT（博思软件，中科江南，新点软件）， 5）普联软件（22年预计1.6e利润，23年预计2.3-2.5e，50%增速，30X PE，目标价看到120亿），信创的背景下，普联将完全受益于超大型央国企的软件国产化趋势，目前普联已经依次进入中石油、中海油、国家管网等国产化erp试点工程。 6）安科瑞：工商业微电网龙头企业，行业渗透率还在个位数。全国10KV以上的工商业用户有200万户，均有装机性价比，假设平均单价为40-100w，25-26年渗透率提升至20-30%，对应释放将近千亿市场。安科瑞最大的优势有两点：1）工商业企业客户资源，老产品积累的；2）跨行业解决方案齐全。23年预计利润2.5-2.6e，预计未来几年复合增速在35-40%，对应30X PE。张伦可135 1008 6104 7）北路智控，22年全年公司订单增速40%+，23年叠加煤矿安全政策，订单有望继续加速。23年预计2.8-3亿，40%+增速，对应25X PE。 8）道通科技，节前发了年报预告点评。持续看好欧美充电桩板块需求释放。盛弘、绿能惠充、炬华，这是板块性机会。整体计算机躁动起来了！全面涨

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