提纲：

一、公社热议：

1、国企改革：2、注册制：3、AIGC：4、小金属：5、跨境电商：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

中航电测、宝利国际。

正文：

一、公社热议：

1、国企改革：全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议强调，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。（中航电测、中航产融、飞亚达、博云新材、中成股份等）

2、注册制: 2月1日盘后，中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。（红塔证券、瑞达期货、首创证券、创业黑马、弘业期货等） 

3、AIGC：ChatGPT已成AI圈“顶流”，上市公司“沾ChatGPT即涨”，AI算力和数据开源受市场关注。（神思电子、昆仑万维、鸿博股份、奥拓电子、证通电子等） 

4、小金属：光伏、锂电池等新能源行业的技术迭代，预期部分小金属市场需求大增。（东方钽业、东方锆业、三祥新材、翔鹭钨业、华钰矿业等） 

5、跨境电商:三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策，对符合条件的商品免征进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收的出口关税准予退还。（ST大集、青岛金王、湘邮科技、跨境通、联络互动等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

东方锆业（首板）：固态电池+锆产品

1、公司曾公告称固态电池产业化，将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份，需求量会大幅上升。

2、高纯超细二氧化锆作为三元系新能源电池正极材料添加剂，公司是全球品种最齐全的锆制品专业制造商之一，拥有“宇田”牌氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷、硅酸锆等五大系列、八十多个品种规格锆制品。

ST天马（首板）：申请摘帽+高端装备+互联网信息+招募投资人

1、23年1月31日晚公告，因资金占用及违规担保情形的消除，公司申请撤销其他风险警示。

2、公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控；后者是国家一五时期重点建设的156个项目之一，为我国机床行业大型重点骨干企业和行业排头兵。

耀皮玻璃（3板）：TCO 玻璃

1、公司收购的AGC产线具有TCO玻璃，光热玻璃，家电玻璃，汽车玻璃，建筑厚板（如19mm）等多种高端玻璃的生产能力，日熔量约为600吨，收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训，包括在线镀膜等技术公司可以吸收。

2、机构预计三条产线tco玻璃产能可至少达到4000-5000万平方米左右，如果厚度增加，则相应平米数会减少。公司的在线镀膜设备和技术路线均为行业领先水平。

（二）T字板

ST明诚（3板）：预重整+影视传媒+体育+武汉国资

1、23年1月30日发布关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告。23年1月3日晚公告，武汉中院决定对公司启动预重整程序。

2、公司实控人为武汉市人民政府国资委，主营业务为影视传媒业务及体育业务，主要产品包括影视剧、艺人经纪、广告、制作、体育营销、体育视频、体育旅游等。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：同为股份（数据安全+AI）、达意隆（机器人+扭亏）

3板：汉王科技（NPL）、智能自控（智能控制阀）、光洋股份（比亚迪轮毂轴承）、*ST未来（锂电上游）

新股：江瀚新材（硅烷偶联剂）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

百利天恒（3日，1.04亿，今日，6567万，20.00%）:创新抗体药+新冠药物

1、公司计划在2023年中下旬在美国提交IND，在国内爬坡了9个剂量组，会在与FDA确认后做桥接试验，然后在美国继续临床试验研究。ADC平台是公司完全自有的，对ADC有完整的优化和研究。

2、1月15日晚公告，公司拟使用募集资金8.84亿元用于“新冠治疗领域创新抗体类药物研发项目”等。数据显示，从2017-2021年，中国治疗性抗体市场规模复合增速为49.22%，其中2021年市场规模达到585亿元。

3、目前公司创新药管线已有16个创新生物药，其中9个已进入临床研究阶段，7个候选生物药已进入临床前药理、毒理等研究阶段，公司9个临床品种有5个属于全球最快/独创，占比超过一半。

云从科技（3日，6199万，今日，6199万，8.42%）: NLP+人工智能

1、公司在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线，通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率。

2、公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级，构建了从感知到认知到决策的技术闭环。

嵘泰股份（4674万，9.36%）: 特斯拉订单+一体化压铸

1、公司22年12月拿到了特斯拉Cybertruck的订点，目前单车700元，未来不排除有进一步获得新订单的可能性。

2、公司进军新能源汽车板块大型一体化结构件市场，采购的9000T压铸机，预计2023年一季度交付。公司拥有350T至3200T各种型号压铸机，均为日本、意大利进口压铸机；产品可用于比亚迪DMI混动平台E-CVT变速箱前后箱体、海豚系列电机端盖等。

拓尔思（3日，4473万，9.58%）: 语义智能+虚拟人

1、公司专攻语义智能赛道，是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一。

2、公司依托自然语言处理与行业知识图谱技术积累，积极布局虚拟人赛道，为数字虚拟人提供“大脑”。 公司与腾讯等国内顶级数字人形象团队签订战略合作协议，实现虚拟人形象与大脑的有机结合。

中牧股份（4006万，10.04%）: 动物保健品

动保公司下游养殖户防疫需求逐渐回暖，2022Q3我国兽用生物疫苗批签发数量环比增加3.5%。当前生猪行业补栏较缓慢，机构预期2023年全年生猪养殖较为景气，从而拉长动保景气周期时间。公司专业从事动物保健品和动物营养品，产品包括畜用疫苗、禽用疫苗、兽用化药、饲料及饲料添加剂等。

东方钽业（3日，2762万，9.99%）: 年报预增+资产注入预期+小金属

1、1月29日晚公告，预计22年扣非净利润1.05亿元–1.55亿元，同比增长36.72%-101.8%。主要产品产、销量增长明显，投资收益增加。公司是国内最大的钽、铌产品生产基地，具有400-500吨钽粉、钽丝的生产能力，金属钽国内市占率60%，远超其他企业。

2、公司持股28%的西材院为国内唯一铍材研究加工基地，铍金属业务主要对接国防军工领域，其子公司承接铍金属非军工业务，覆盖铍铜、电子浆料、靶材等，未来资产注入预期较强。

赛为智能（2731万，20.04%）: 机器视觉+无人机

1、公司是一家专业的智能化系统解决方案提供企业,主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育三大主营业务板块。公司系留多旋翼无人机为国内首创，大载荷无人直升机技术领先，转子发动机填补了国内空白，技术研发优势显著。

2、公司已研制开发出多款工业巡检机器人。1月30日发布业绩公告，预计2022年全年亏损7500万元至1.05亿元，同比上年增69.92%至78.51%。

格灵深瞳（3日，1706万，15.08%）: 人工智能

1、《流浪地球2》电影大热，人工智能MOSS引发社会热议。微软官宣向大火的OpenAI追加数十亿投资，ChatGPT市场关注度较高。公司自研的元宇宙形态相关产品是基于环境显示材料和线下沉浸式人机交互系统。得益于人工智能行业的快速发展及智慧金融等业务布局稳定落地，公司业绩有望持续快速增长。

2、公司与华为签署合作协议，双方将在人工智能领域展开紧密合作，结合格灵深瞳的算法软件优势和华为的昇腾全栈基础软硬件平台优势，推出基于昇腾AI基础软硬件平台打造的联合解决方案。

方邦股份（1592万，20.00%）: PET铜箔+电磁屏蔽膜

随着美国限制加剧，IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力，成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔，当前已给客户送样，后续还需认证，有望打破垄断开启载板核心材料替代元年，长期利润空间可观。

美吉姆（1459万，4.19%）: 早教

1、市场传闻上层正在研究刺激生育的一揽子计划，包括但不限于，开放非婚生子在全国推广，生育费用满减抵用券，由财政拨专款支付，三胎补助总价值10万元的改善型住宅抵用券。

2、公司主营业务包括儿童早期素质教育、青少年留学服务两大领域，美吉姆进驻38个国家和地区，开设近800家儿童早期素质教育中心。

恒久科技（1366万，9.99%）: 信息安全+军工

23年1月13日，十六部门发文，到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商，与合作的军事院校共同研制了相关军品项目，为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

中航电测：

1、公司拟通过发行股份（8.39元/股）方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。

2、截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。

3、公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。

宝利国际：江苏东祁工业自动化（江苏东台国资背景）将成控股股东、邓杰为实控人。

六、新股研究：

田野股份（832023）: 热带原料果汁

1、公司主要从事热带果蔬原料制品的研发、生产和销售，主要产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等。

2、公司是奈雪の茶、茶百道、沪上阿姨等知名连锁茶饮品牌的原料果汁主要供应商，是农夫山泉、可口可乐、娃哈哈等食品饮料企业的供应商。

3、同行业上市公司产能布局主要集中在陕西、山东、河南等苹果主产区，适合加工的果蔬品种有限，榨季较短，公司拥有地理位置优势。

4、2022年前三季度，公司营业收入为3.59亿元，净利润为4203万元。

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