光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节——
光刻机21年全球市场172亿美金，占比17%，半导体设备第二大品类。AS­ML一家独大，份额65%，Ni­k­on+Ca­n­on 35%份额，大陆还看上海微电子。
光刻机制裁落地，国产化势在必行——
美国对大陆制裁层层升级，3月8日光刻机制裁落地，荷兰政府发布新出口管制，AS­ML需要申请出口许可，才能装运最先进的浸没式DUV系统。AS­ML声明中表示，“最先进”机型主要涉及NXT:2000i及后续沉浸式系统，措施转化为立法还需时间，公司23年财务指引、长期经营情况预期不变。
投资建议：茂莱光学、福晶科技、腾景科技、美埃科技、奥普光电
光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节——
光刻机21年全球市场172亿美金，占比17%，半导体设备第二大品类。AS­ML一家独大，份额65%，Ni­k­on+Ca­n­on 35%份额，大陆还看上海微电子。
光刻机制裁落地，国产化势在必行——
美国对大陆制裁层层升级，3月8日光刻机制裁落地，荷兰政府发布新出口管制，AS­ML需要申请出口许可，才能装运最先进的浸没式DUV系统。AS­ML声明中表示，“最先进”机型主要涉及NXT:2000i及后续沉浸式系统，措施转化为立法还需时间，公司23年财务指引、长期经营情况预期不变。
投资建议：茂莱光学、福晶科技、腾景科技、美埃科技、奥普光电