IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储
夜长梦山
2023-04-06 10:31:50
各位领导，正如我们昨天在群里汇报的，AI行情电子股可能会有后劲，从今天市场讨论的热点来看，我们的判断高效应验，算力方向是后面有后劲的方向，大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。
化繁为简，并延续此前观点：IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储。算力方面，GPU三个标的继续推荐，以及上游的材料（沪电，方邦兴森深南）、整机（工业富联），制造（SIMC）、封测（长电通富）、设备（光刻）公司，行情也可能会扩散到传统SOC标的（如乐鑫晶晨瑞芯微等）；
存储产业链有多重利好共振：1）普通D4\D5、nand等受益于算力需求拉动；2）HBM受益先进算力拉动，我们了解HBM3年内需求同增数倍，可谓目前除GPU外最黄金算力方向，目前该产品技术封闭，海力士等个别厂商给英伟达供货份额较高，国内唯一和海力士有股权关系的唯有太极实业（我们上周末周观点独家底部挖掘）；3）周期加速见底，板块整体有望下半年回升；4）镁光审查等事件，利好海力士、和国内存储厂商。推荐：中微公司、兆易、太极实业、雅克科技、东芯、君正、深科技等。
应用端，继续边学习边推荐大华股份，我们的前期提示和行业深度跟踪还算及时；以及兆威机电、国光电器（音箱业务数十亿收入，百度核心供应商）。
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