信息发展: 不仅仅是数据要素!!!
【华西计算机 刘泽晶团队】独家核心底部推荐
1⃣国企控股,定增落地,北斗自由流持续深化。 公司实际控制人为交通通信集团,2023年公司定增,拟投向北斗自由流项目,布置北斗车载终端与北斗自由流云平台,4月28号公告,公司成功发行7亿元助力北斗自由流项目。
2⃣基本收入,政务信息化已明显改善。公司4月5日发布一季报,营业收入同比增长49.99%!我们判断公司基本业务情况明显改善,公司即将通过北斗自由流项目开启第二波成长曲线。
3⃣新增收入B端,数据要素。汇聚稀缺交通数据要素,打开广阔空间,B端,公司为银行、保险公司提供数据要素。目前已与11家银行、保险、地方政府部门达成协议。
4⃣新增收入G端,服务费分成,不仅仅是数据要素。G端,公司为交通、公安、工信、应急管理等政务部门提供路网运行服务,我们新增收入服务费分成方式。
💰投资建议: 根据5月8日外发报告,预计2023-2025年公司的营业收入为5.61/8.88/13.00亿元,强烈推荐,首次覆盖给予“买入”评级。
⚠风险提示: 新兴业务不及预期的风险;业务经营风险;政策不及预期的风险;竞争加剧的风险。
--------------------------------
👉相关报告:
信息发展: 交信北斗云,数据要素+国企改革核心标的: 【华西计算机】信息发展 | 深度报告:交信北斗云,数据要素 国企改革核心标的
☎ 欢迎联系华西计算机团队:
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。