央国企改革首推轨交、船舶
夜长梦山
2023-06-27 13:27:19
央国企改革首推轨交、船舶
中车、通号、中船、中国动力
轨交：
1）6月初铁路车辆及相关车载装备招标，中车各车辆公司、思维列控、时代电气等中标于26日落地，车辆端表现较好；
2）基建端，铁路基建韧性较强，预计6月投资表现较好，且下半年随着铁路基建发力，铁路投资有望加速。铁路8000亿固定资产投资、1400亿技改大修资金、200亿安全经费等将支撑全年发展，重视国改背景下铁路板块基本面改善的机会。
重点推荐：中国中车、中国通号、哈铁科技、凯发电气、铁建重工、中铁工业等；重点关注车辆零部件配套环节及线路相关标的。
船舶：
根据行业协会，1-5月全国三大造船指标同比增长，新接订单量占全球67.3%；截至5月底，我国手持订单同比+15.5%，船位排满为未来几年的船企业绩提供支持。当前74家重点监测船企已实现扭亏，随着高价值量船舶订单交付以及大宗商品降价，业绩有望逐步释放。
重点推荐：
1）中国船舶（全球造船龙头，受益“南北船”合并+周期上行）；
2）中国动力（我国船舶动力龙头，资产整理进入后半段，柴油机涨价+双燃料动力占比提升+大宗商品降价）
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