一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、政治局：审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》

会议强调，要坚持稳步有序、量力而行，持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设，积极探索和遵循城市建设发展规律，强化节约集约、绿色低碳，合理把握建设规模和节奏，创造“雄安质量”。要坚持探索创新、先行先试，处理好当前和长远、政府和市场等关系，有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施，优化营商环境，加强科技创新，发展高端高新产业，不断增强雄安新区自身建设发展能力。

2、央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会于6月28日在北京召开。会议指出，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环；完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；深化汇率市场化改革，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、外交部：就美国荷兰计划进一步限制半导体制造设备出口到中国的相关内容提问，坚决维护自身的合法权益

6月30日，荷兰政府颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。根据新出口管制条例规定，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统。对此，ASML方面回应称，新的出口管制条例针对对象为先进的芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统。ASML的EUV光刻系统在此前已经受到限制。ASML其他光刻系统的发运未受荷兰政府管控。ASML将继续遵守适用的出口管制条例，其中包括荷兰、欧盟及美国的出口管制条例。

4、工信部等五部门：印发《制造业可靠性提升实施意见》，重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片

聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，促进可靠性增长。其中，电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子元器件的可靠性水平。

5、统计局：6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49%，景气有所回升

6月30日，据国家统计局数据，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。6月份，非制造业商务活动指数为53.2%，比上月下降1.3个百分点，仍高于临界点，非制造业今年以来始终保持扩张态势。

6、市场监管总局：自6月起至12月，开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动

聚焦线上线下食品安全、假冒伪劣、虚假宣传、虚假违法广告、出具虚假检验检测报告、未经许可生产特种设备和销售未经许可生产的特种设备、无证出厂销售CCC目录内产品等社会舆论高度关注、群众深恶痛绝的经营主体严重违法失信突出问题。

7、国家电投：假国企招标，中广通酒泉等非其下属公司，项目与其无关

6月26日，甘肃350亿元氢能招标公告称要购置制氢设备8638台/套。然而，如此巨大项目的招标方竟然是假国企。6月29日，国家电投发布公告称，中广通酒泉等非其下属公司，项目与其无关。6月30日，甘肃酒泉肃州区政府发布声明：终止该项目，将认真调查发改等部门在项目备案等环节是否存在违规问题，进一步规范项目审查程序。

8、国家卫健委：第八批国家组织药品集采今起陆续在全国落地实施

今天，河南、江西、河北等地落地执行第八批国家组织药品集中带量采购中选结果，本次集采中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等治疗用药，平均降幅达56%。第八批国家药品集采共39种药品采购成功，不少常见病、慢性病的大品种药品降价中选。按约定采购量测算，第八批集采中选品种落地实施后，预计每年可节省167亿元。目前，山东、甘肃、辽宁等多个省份医保部门也已发出通知，于近日调整中选药品价格。预计7月末，第八批集采中选结果将在全国落地实施。

9、国家外汇管理局：2023年5月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38112亿元，同比增长1%

2023年5月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38112亿元，同比增长1%。其中，货物贸易出口18400亿元，进口14792亿元，顺差3608亿元；服务贸易出口1792亿元，进口3128亿元，逆差1336亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1583亿元，旅行服务进出口规模1082亿元，其他商业服务进出口规模880亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模581亿元。

10、外交部：美批准售台价值高达4.4亿美元弹药和提供后勤保障支持 中方回应

据路透社报道，五角大楼当地时间6月29日表示，美国国务院已批准通过两笔单独交易，向台湾出售弹药和提供后勤保障支持，价值高达4.4亿美元。在6月30日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，中方坚决反对美国对台出售武器的立场是一贯和明确的，美方应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止向台湾出售武器，停止制造新的台海局势紧张因素，停止危害台海和平稳定。

国内 地方 省市

1、北京：中国广电数字化赋能大会开幕

中国广电数字化赋能大会30日在京召开，中国广电全国固定语音业务网、互联网骨干网（CBNET）、内容集成播控平台开通上线。这标志着广电网络具备承载国家文化专网的基础能力，标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的发展成果。

2、深圳：战略性新兴产业首批市级产业创新中心扶持计划申报指南发布

据证券时报，为加快推动深圳市战略性新兴产业发展，推动产业链、创新链、资金链和政策链深度融合，深圳市发展和改革委员会发布深圳市战略性新兴产业首批市级产业创新中心扶持计划申报指南。根据申报指南，支持领域包括生物医药（AI+药物研发）、高端医疗器械（体外诊断）、新能源（氢能与燃料电池）。

3、深圳：出让两宗宅地揽金逾139.7亿元 中海125亿元竞得深超总宅地

深圳挂牌出让2宗住宅用地，最终，两宗地块均成功出让，总成交价逾139.7亿元。其中，中海地产以125.3亿元的封顶价，竞得南山深超总宅地，深业置地则以14.41亿元的底价拿下龙华深高北宅地。

4、贵州：到2025年全省平均每年实现城镇新增就业60万人 城镇调查失业率控制在5.5%左右

据贵州发布，贵州省人民政府发布关于促进高质量充分就业的意见。目标到2025年，全省平均每年实现城镇新增就业60万人，促进失业人员再就业13万人，促进就业困难人员就业7万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

5、上海：从7月1日起调整最低工资标准

据上海发布，上海市将从2023年7月1日起调整最低工资标准。月最低工资标准从2590元调整到2690元，增加100元；小时最低工资标准从23元调整到24元。

国际新闻

1、美国：通胀降温，5月PCE物价指数同比回落至3.8%，个人消费支出停滞

美国5月PCE物价指数同比上涨3.8%，符合预期，为自2021年4月以来首次回落至4%以下，前值4.4%。美国5月不含住房的核心服务PCE物价指数环比上涨0.23%，为去年7月以来的最小涨幅，同比上涨4.53%，仍很大程度上停留在高位。美国5月实际个人消费支出（PCE）环比涨幅为0%，表明家庭支出在1月激增后，2至5月基本已经停滞。

2、欧元区：6月调和CPI同比放缓至5.5%，但核心通胀顽固

因能源成本下滑，欧元区6月CPI继续超预期放缓，但核心调和CPI顽固，同比增长反弹至5.4%，或许意味着欧央行还将继续加息。

3、德国：去年资本外逃创纪录，或已开启去工业化进程

2022年从德国这一欧盟最大经济体净外流的外国直接投资（FDI）高达1250亿欧元，是德国有史以来最高的FDI净流出量。这与2021年德国成FDI第一大目的国，甚至超越了美国的情况形成鲜明反差。德国顶级经济研究机构警告，在最坏情况下，FDI创纪录外流将是欧洲火车头去工业化的开始。

4、媒体：全球石油市场压力不散，沙特料将额外自愿减产计划进一步延长

油价难以升破约75美元/桶，这低于沙特平衡自身预算所需的油价水平。几乎所有受访交易员和分析师都预测，沙特的百万桶额外减产将持续到8月份。几位OPEC+代表还表示，尽管无法预测沙特的决定，但似乎有可能延期。OPEC下周的行业会议或有更多暗示。

5、美国：SEC退还现货比TB ETF申请文件，比TB一度跳水6%

但SEC并未否决此类ETF获批的可能性，只是称现有资料不够明确和全面，需要补充“监控共享协议”的细节和指明履约的现货比TB交易所，即可重新提交申请。比TB随后反弹并重上3万美元关口。

6、日元：创七个月新低逼近干预关口，市场猜测日本政府可能再次出手干预

经济学家们认为，在日本政府进行干预之前，他们可能会使用口头警告。交易员也正对日本央行进行“汇率审查”的任何信号保持警惕。

7、英伟达：连投三家生成式AI独角兽，加单带飞台积电5nm产能

英伟达最新参投两家生成式AI独角兽——打造出类ChatGPT产品的大型语言模型创企Inflection AI和让用户输入文字就能轻松创作短视频的AI视频编辑软件创企Runway。更早之前，同样在做类ChatGPT聊天机器人的加拿大AI创企Cohere宣布完成2.7亿美元C轮融资，英伟达也参与了该轮融资。

8、高盛：消费者贷款业务恐终结，考虑终止与苹果合作，美国运通或“接盘”

媒体称高盛正与美国运通谈判，以接管其苹果信用卡以及与苹果的其他合作。高盛还讨论将其与通用汽车的信用卡合作转移给美国运通或其他机构。高盛一系列退出操作，意味着其消费者贷款业务的实质性结束，也表明曾想要打造成全方位服务银行的野心以失败告终。

9、欧盟：再次不欢而散 欧盟未能就电力市场改革达成协议

欧盟国家在周五再次未能就欧洲电力市场改革达成协议，外交消息人士表示，各国仍对潜在的新型国家援助型电厂存在分歧。27个欧盟国家正在寻求对欧盟电力市场计划改革达成共同立场，但包括德国和法国在内的一些国家一直难以就诸如电厂的国家援助规则等要素达成一致。

10、沙特：调查显示沙特将延长其减产措施至少一个月

分析机构的一项调查显示，由于全球原油市场仍受到经济担忧的压力，预计沙特将把其单方面的100万桶/日的石油减产协议延长至少一个月，即沙特将在8月份继续减产。几位欧佩克+代表还表示，尽管沙特的决定可能难以预测，但延长减产期限似乎是可能的。资深石油顾问Gary Ross表示，考虑到市场人气的脆弱性，在这个时候取消减产措施对油价的伤害太大了。

11、美国：132：10，中国反对无效，大会通过决议，美重返联合国教科文组织

当地时间6月30日，联合国教科文组织召开的特别大会上，各成员国就美国重返教科文组织一事投票，约132国投赞成票，15国弃权，中、伊、俄等10国投下反对票。根据《联合国教科文组织法》规定，只要拥有2/3赞成票，相关决议就能获得通过。由于不是安理会，所以我国的反对票没有一票否决的效力。最终大会通过决议，美国将在7月底重新恢复教科文组织会员国的身份。

12、西门子、空客：公开反对拟议中的欧盟人工智能法案

采取集体行动，公开反对拟议中的欧盟人工智能法案，欧盟的AI法案可能损害欧洲的竞争力，并且未能应对潜在挑战。

13、耶伦看好美国经济：就业强劲和通胀放缓可以兼得

当地时间周五（6月30日），美国财政部长耶伦重申了其对美国经济的乐观态度，并表示，即使经济增长放缓，美国仍能维持强劲的劳动力市场，且通胀也会下降。耶伦称：“一年来，我们听到了许多关于美国即将陷入衰退的预测，预测者先是预测（时间点）是2022年底，再是2023年初，然后是今年年中，但事实证明，我们的经济比许多人预期的更有弹性。”耶伦表示：“虽然我们经济的某些部分正在放缓，但家庭支出强劲，企业继续投资。展望未来，我预计当前劳动力市场的强劲，以及强劲的家庭和企业负债表将成为经济实力的源泉，即使随着通胀下降，我们的经济确实会降温一些。”

14、苹果市值：再次突破3万亿美元 超过谷歌和亚马逊之和

当地时间周五（6月30日），美国科技巨头苹果公司市值再次突破3万亿美元，该公司曾于2022年1月达成这一成就。苹果的市值超出了谷歌母公司Alphabet和亚马逊之和，并且比最接近的竞争对手微软高出了5000亿美元。

15、特斯拉：二季度交付量再创新高？股价年内已飙升逾110%

受围绕其汽车充电技术成为行业标准的兴奋情绪推动，特斯拉股价继续高歌猛进，年内飙升逾113%。未来几天，投资者聚焦于一个数据：该公司在最近一个季度交付了多少辆汽车？分析师预计，特斯拉第二季度将交付44.8万辆电动汽车，环比增长6%，创下历史新高。虽然特斯拉仍将蝉联全球纯电动车销冠，但该公司需要稍微加快步伐，才能完成今年计划的180万至200万辆汽车的销售量。

二、行业新闻

1、原油：布伦特原油期货结算价上涨0.8%，报74.90美元。美国原油期货结算价上涨1.1%，报每桶70.64美元。

2、黄金：美国期金收高0.6%，报每盎司1929.40美元。

3、波罗的海干散货指数：跌2.28%，报1112点。

4、国内商品期货：截至6月30日下午收盘，普遍收涨，沪锡涨超3%，焦煤、棉花、焦炭涨超2%，菜籽油、豆二、棉纱、淀粉、橡胶、菜粕、原油、沪镍、纯碱、豆油、玻璃、豆粕、菜籽油涨超1%；硅铁跌超1%，铁矿石、沥青、生猪跌幅不足1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2677元，较周四纽约尾盘涨9点，盘中整体交投于7.2857-7.2517元区间。

6、美元指数：周五（6月30日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.41%，报102.921点，日内交投区间为103.543-102.751点，本周累涨0.02%，6月份累跌0.62%，二季度累涨1.05%。

7、逆回购：6月30日，进行1030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。当日无逆回购到期，因此单日净投放1030亿元。

8、两市融资余额：截至6月29日，上交所融资余额报7864.11亿元，较前一交易日增加1.79亿元；深交所融资余额报7144.35亿元，较前一交易日增加6.61亿元；两市合计15008.46亿元，较前一交易日增加8.40亿元。

9、快递：1-5月，邮政行业寄递业务量累计完成602.8亿件，同比增长14.3%。其中,快递业务量累计完成480.9亿件，同比增长17.4%。邮政行业业务收入累计完成5963.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入累计完成4496.8亿元，同比增长12.3%。

10、彩票：财政部数据，5月，全国共销售彩票500.21亿元，同比增加172.55亿元，增长52.7%。其中，体育彩票机构销售336.34亿元，同比增加140.10亿元，增长71.4%。主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。

11、教育经费：教育部数据，2022年，全国教育经费总投入为61344亿元，比上年增长6%。其中，国家财政性教育经费为48478亿元，比上年增长5.8%。

12、汽车：5月，汽车商品进出口总额为244.4亿美元，环比增长3%，同比增长21.1%。其中进口金额59.4亿美元，环比增长0.6%，同比下降23.6%；出口金额185亿美元，环比增长3.8%，同比增长48.8%。

13、高温：入夏以来，全国多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高，电煤保供任务艰巨。业内认为，一方面要继续加强煤炭中长期合同履约监管；另一方面，还要继续加大、加快发电装机的建设，以保障供应。此外，还要在储能建设方面持续发力，以起到电力削峰填谷的作用。

14、机构调研：近一个月来，机构密集调研上市公司，知名基金经理也频频现身。计算机软件、通用设备行业机构调研次数均超过1000次，此外，汽车、医疗器械、专用设备等行业热度也较高，机构调研次数均超过600次。这与基金近期调仓方向也较为相似。

15、楼市：央行表示，因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。

16、房企：克而瑞数据，TOP100房企实现销售操盘金额5267.4亿元，环比增长8.5%，环比增幅处于历年同期的最低水平。同比降低28.1%，单月业绩增速由正转负，6月业绩规模低于去年同期。

17、肉禽：6月通常是白羽肉鸭种禽端销售淡季，但今年淡季不淡，售价远超去年同期。业内表示，三四年没出现这种情况了，去年6月鸭苗价格曾经跌破1元/只，现今同期售价是去年三倍多。不过，肉鸭产品终端消费仍显低迷。

18、高端手机：Counterpoint数据显示，中国高端智能手机市场仍有增长潜力。2017年至2022年期间，中国高端市场的年复合增长率达到了9.8%，2022年，中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。

三、公司新闻

重要事项

1、金科股份：截至目前，公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金合计金额29.12亿元。公司累计完成321.20亿元有息负债的期限调整工作，其中包括公开市场债务12笔，涉及本金119.95亿元。公司在交易所发行的公开市场债券已全部完成展期工作。

2、宣亚国际：在互动平台表示，OrangeGPT V1.0版本将于7月7日正式启动内测，V1.0主要面向公司内部使用，聚焦内容营销场景。此外，V1.0版本将对产品使用情况、生成内容数据和内容采纳数据进行多维度的统计和分析，为后续提升内容准确度、用户体验优化提供数据支持。 未来，公司将不断加强通用生成式技术在垂直行业的内容生成的准确度，不断提升垂直场景业务需求匹配度，打造汽车等行业版本OrangeGPT产品。

3、深科达：发布股票异动公告，目前公司在丝杠产品方面仅经营滚珠丝杠产品，不存在行星滚柱丝杠产品。公司滚珠丝杠产品应用于工业自动化生产线领域，尚未在人形机器人领域布局，无人形机器人客户。

增减持

欣天科技：董事刘辉拟减持不超过3%。

三只松鼠：公告，股东NICE GROWTH LIMITED拟减持不超6%公司股份。

汉宇集团：控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%。

中储股份：中国物流集团全资子公司拟增持不低于1%公司股份。

南兴股份：实际控制人林旺南及一致行动人拟减持不超过3.79%。

雅戈尔：控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（简称“雅戈尔控股”）及一致行动人于6月30日增持公司股份共计91万股，占公司总股本的0.02%。雅戈尔控股及一致行动人拟继续增持公司股份，累计增持股数不低于4629万股，不高于9258万股（含本次已增持股数），首次增持与后续增持比例合计不超过总股本的2%。

其他

上海医药：近日四川、江苏等多地相关部门发布通知，将公司旗下注射用硫酸多黏菌素B的挂网价，从
2303元/瓶降为270/瓶。以此计算，该产品降幅达88%。应相关部门要求，公司旗下一生化积极与合作方进行充分沟通、协调，同时考虑到该药品的用药特殊性，经过内部测算后最终提交降价申请。该单品2022年对集团利润贡献无重大影响。

格力电器：董事长董明珠，有投资者提问“现在格力表面上看是降低分红比例，是不是意味着未来一到两年有大的资本开支？”，其实并不是分红降低了，而且我们还做出了不低于2块钱的承诺。大的投资肯定有，但是现在也不能讲。

隆基股份：6月单晶硅片价格公示。单晶硅片P型M10150μm厚度价格由4.36元人民币下调至2.93元，降幅32.8%。

宁德时代：正与欧洲的合作伙伴商谈，讨论在欧洲建立多个电动汽车电池回收站，同时也在寻找合作伙伴在北美建立动力电池回收站。公司已是全球最大电动汽车电池回收商，镍、钴和锰的回收率超过99%，锂的回收率也在90%以上。

中泰证券：拟向包括控股股东枣矿集团在内的不超过35名（含35名）特定对象发行A股股票募资不超60亿元（含本数）用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务以及偿还债务。

歌尔股份：预计上半年净利润3.33亿元–4.99亿元，同比下降76%–84%。盈利同比下降的主要原因是受宏观经济和行业因素的影响，终端市场需求不足，公司智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。

天合光能：拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

湖北能源：拟以不超过29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目。拟以不超过29.73亿元投资建设定边500MW光伏发电项目，拟以不超过18亿元投资建设靖边300MW光伏发电项目，拟以不超过11.97亿元投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目。

金风科技：拟投资建设秦皇岛新能源装备产业基地，总投资金额为133亿元。

四、环球市场及汇市