中金岭南：锗镓保价铜护航，业绩增长可期
◇驱动：2023年7月5日盘后在互动平台表示，公司2022年报保有金属资源锗128吨、镓760吨。公司披露的2023年经营计划中，预计冶炼企业完成电镓16.5吨。
◇专利项目：公司丹霞冶炼厂拥有国内大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼工艺技术，并于2017年5月3日申请获得《一种从锌置换渣硫酸浸出液中选择性萃取回收镓锗》专利项目。
◇其他亮点：公司生产的铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金等；2022 年，公司参与了方圆有色等 20 家公司的重整投资，获得了年产 70 万吨阴极铜的冶炼指标。截止至 2023 年一季报已经正式接管重整企业，并将铜冶炼相关企业纳入合并报表范围。公司计划于 2023 年完成 40万吨阴极铜的冶炼生产。
◇业绩预期：券商公司 2023-2024 年营收分别为756.91、758.91、762.91 亿元。

湘电股份：业绩预披露，历史最好半年报
◇事件: 2023年7月5日盘后公告，预计2023年上半年归母净利润为1.85至2.1亿元，同增45%到65%，符合预期。增长主因，报告期公司产品结构发生变化，特种产品收入上升。
◇独家产品：公司二大核心技术国内独家，舰船综合电力系统、电磁发射2项核心技术，国内市占率100%，全球领先。 其中：综合电力系统：水面水下舰艇加速铺开，锁定海军未来几十年装备发展。电磁弹射：是武器装备能源动力革命，不局限于航母用，可以为舰载机、弹、无人机等多个装备提供原始动力。
◇或迎经营拐点：机构认为本次发布的半中报为历史最好，其中综合电力系统和电磁发射技术进入批量订货阶段，业务量实现成倍增长。民品推广持续加速，新能源民船已开工，飞轮储能系统正在全国各城市积极对接，低温余热发电系统已储备丰富意向订单。

万安科技：持股小米参股公司，线控制动份额第一
◇驱动：2023年7月4日盘中一汽富维互动表示，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中，当前，小米第一款车型报价完毕。
◇同驭科技：供应商透露小米第一款车型报价完毕，小米参股同驭科技，公司在2021年线控制动系统出货量近10万套，市场份额居自主品牌第一。
◇小米参股：2022年6月17日企查查显示，同驭科技新增小米关联公司海南极目创业，注册资本增加至3226.53万元，增幅7.27%。同驭拥有上海嘉定、江西宜春两大生产基地，已建成年产能150万套的智能制造中心，已为80多家知名客户配套100余款车型。
◇万安科技：万安科技是同驭第二大股东，持股9.51%，属于联营企业。

重庆百货：Q2翻倍以上增长，预计全年业绩超预期
◇事件：2023年7月5日盘后公告，公司预计2023年上半年归母净利润8.9至9.7亿元，同增51%至65%。其中单Q2归母净利4.16-4.96亿元，同增139-185%。
◇高增长原因：1)加快场店调改升级，零售主营业绩稳定增长；2)马消高增长；3)登康口腔上市贡献投资收益（假设扣除登康投资收益贡献，Q2预计同比增速100%至149%）。
◇估值：机构认为公司拟吸并大股东将增强核心竞争力，预计全年超预期， 2023年业绩对应PE约10倍。

北斗星通：定增披露诺德基金、UBS AG及JPMorgan等参投
◇事件：2023年7月5日公告增发披露，发行价格30.12元/股，金额9.45亿元。发行对象包括诺德基金、UBS AG及JPMorgan等。
◇目的：本次募资主要投向面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目。
◇主业：公司聚焦卫星导航领域，重点发展公司芯片和数据服务业务。涵盖卫星导航、5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域。

平高电气：半年报高增，电网建设加速
◇事件：2023年7月5日盘后公告，预计2023年上半年归母净利润约3.32亿元，同增约185%，Q2单季度归母净利润同增137%，环增21%。略超预期。
◇增长主因：行业发展势头良好，电网建设速度加快，公司加大市场开拓力度，可执行项目陆续履约交付。
◇主业/地位：公司为特高压组合电器（GIS）龙头，第一批次设备招标中，公司1000kV设备中标14个间隔，占比32%。2023年国网特高压第二次设备招标中，维持高占比的市场格局。

长高电新：二季度业绩大增，受益于特高压放量
◇驱动：2023年7月5日盘后公告，公司预计上半年扣非净利润0.81-0.92亿元，同比增长40%-61%，其中Q2预计扣非净利润0.64-0.75亿元，环比增长276%-341%。主要因为公司输变电设备板块发货同比增加，营业收入同比增长。
◇特高压：随着国家能源局提出“三交九直”特高压规划项目，以及风光大基地外送需求压力增大，预计 未来特高压将迎来新一轮建设高峰期，2023年多条线路将开始招标，2024、2025年产业链企业有望迎来业绩兑现高峰。公司已为国内大部分的“特高压”工程项目包括张北柔性直流工程、藏中联网工程等国家重点工程项目提供了产品和服务，输变电设备占营收91%。

上海艾录：光伏组件合作曾经行业龙头
◇驱动：2023年7月5日盘后公告，公司控股73%子公司艾录新能源与尚德电力将于2023年9月1日至2026年8月30日期间展开战略性深度合作，艾录新能源将供应尚德电力在行业内具有高性价比的光伏组件产品。
◇行业地位：尚德电力荣登2023全球光伏企业20强排行榜(综合类)，预计2023年的组件产能可达25GW。本次合作是公司基于未来经营发展所需作出的决策，同时也体现了尚德电力对艾录新能源创新研发能力、产品能力的认可。有利于推进公司产品在新能源领域的研发和应用，增强艾录新能源在太阳能光伏领域的核心竞争力。

捷顺科技：Q2业绩扭亏为盈，AI赋能业务发展
◇驱动：2023年7月5日盘后公告，公司上年年扣非净利润扭亏为盈，其中预计Q2扣非净利润0.32亿-0.44亿元，环比扭亏为盈。
◇AI赋能：公司坚持以数字化、AI赋能停车业务发展，重点推动公司的业务转型。上半年各项转型新业务继续保持较高增长速度。
◇合作华为：循环智能和华为联合做盘古大模型，2.0很快要上线商用，大模型要找具体垂直行业开展，公司连接了3.5万个停车场，1亿车主，和吉林大学、哈工大的数学系的团队在合作探索这些数据的价值，提升车主服务能力。最近上线了车位空位查询，已在华为问界已经上线。

移为通信：车载终端新品即将发布
◇驱动：2023年7月5日盘后，公司将于7月10日对外发布两款车载智能终端产品GV57CG和GV57CEU，产品主要面向拉美和EMEA(欧洲、中东和非洲)。
◇AI+车联网：公司在研的车联网智能终端融合了基于计算机视觉和多传感器的AI识别算法，可对驾驶员的状态和行为进行实时监测。未来受益于AI边缘计算需求增长，公司智能终端业务将较好受益。
◇贬值受益：公司境外营收85.03%，产品销售涵盖140多个国家。