网络安全：7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议召开。

这是网安方向五年一次的最高级别会议。

周五晚间，新闻联播进行了重点报道。

会上重磅批示提出了“十个坚持”重要原则，其中提及：统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障。坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用。

周五，市场因为AI监管落地，主要炒就是网安、数据要素等方向，龙头三连板RM网、两连板国华网安，首板网安包括中孚信息、南天信息、榕基软件、星网锐捷、中新赛克、浩瀚深度等。

周末，网安的大会的消息发酵，网信办也通报了“股市小作文”谣言的具体案例，看看网安方向明天是否继续加速，还是制造分歧。

AI方向：周五涨停的主要是网络审核、算力、数据确权、可视化等方向，中国联通也涨停。数据这块，还要关注数据局这块近期是否有官宣动作。

此外，暑期票房，周末媒体和机构讨论也比较多。

AI这块，随着AI监管办法落地，周五上演了涨停潮，随着中报业绩预披露的结束，后续业绩雷相对少些了，主要关注有无政策或事件驱动的AI题材，包括大模型牌照下发预期的相关概念股。

芯片半导体：

周五盘后，北方华创中报业绩预告超预期，看看周一能否刺激半导体设备材料方向走强。

此外，周末外媒报道，荷兰政府将出新规：未经政府同意，禁止ASML给大陆受限设备提供维护维修服务＋供应备品备件。

这个主要利好光刻胶自主可控线，周末，机构也有解读。

芯片这块，周五盘面表现最好的，还是存储芯片：东晶电子两连板，银信科技、海特高新、汇金股份、满坤科技涨停。

周五盘后新闻：华为发布大模型时代AI存储新品。

液晶面板：

近期催化剂比较多

Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。

彩虹股份周四晚间发布中报预告超预期。

面板价格开始上调。

另外，周五盘后，面板行业中军京东方发布业绩预告，虽然上半年净利润下降近九成，但二季度扣非净利润转正，周末机构也是往利好方向解读。

周末，面板这块吹得比较凶，明天可以先看看周五涨停的几个包括中军京东方走势如何。

周五首板的面板股包括：彩虹股份、天山电子、智云股份、祥腾新材。

电力：

周五的国常会，听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报，要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。要强化煤电保供稳价，落实好电价、财税、金融等煤电企业纾困支持政策，加强电煤中长期合同履约监管。

国家能源局也开会，要求全面加快建设全国统一电力市场体系 研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

电力这块最近催化比较多，从高温到本周的深改通过电力体制改革文件，可以关注下其它热点回落后有无资金回流电力和虚拟电厂。

环保、碳中和：

周末和下周催化比较多。

7月16日下午，美国总统气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京。明天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

周日下午最新消息：生态环境部逯世泽：碳排放权交易管理暂行条例即将发布。

“即将发布”的表述，说明速度可能很快，不排除就在下周，正好在克里访华期间。

媒体今天最新报道称，全国温室气体自愿减排注册登记系统目前已经建设完成，预计今年十月左右将启动上线。

这些主要利好碳中和、碳排放方向个股。

此外，本周五、周六，央视新闻联播连续两天聚焦生态文明和城市绿化。

生态环境部官微，周末也在吹风生态文明。

3D打印：

天风国际分析师郭明錤周末发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。

郭点名了华曙高科与铂力特，周一先看这两个票反馈如何，如果能大涨或涨停，可能会带一下3D打印概念股。

农业：

《黑海谷物倡议》将于7月17日到期。明天，俄罗斯续不续约，全球关注。

普京最新的表态是：向需要粮食的国家供粮的主要目标没实现。

氢能：

国社周五晚间报道，博世集团的氢能雄心：到2030年将实现50亿欧元销售额。

氢能这块，德国开始大手笔投入看好，中国政策也在持续加码，后续也可以关注相关股机会。

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