800V快充趋势加速，关注产业链投资机会
夜长梦山
2023-07-30 22:43:44
【浙商电新张雷】800V快充趋势加速，关注产业链投资机会
快充催化事件梳理：
整车端：1）理想：4月18日推出800V超充纯电解决方案，计划25年将形成“ 1款旗舰车型+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局，面向20万以上的市场，6月17日，宣布超级旗舰车型理想MEGA，定价50万以上，预计23年底发布；2）小鹏：7月小鹏G6 800V车型开始交付，下探至20-30万元，截止6.28日，G6预售订单达3.5万台，有望成为800V爆款车型；电池端：1）宁德时代：22年6月发布麒麟电池，支持4C快充，搭载极氪009（23Q1交付）、极氪001（23Q2交付）、理想首款纯电车型、问界新车型。2）欣旺达：22年9月发布首款量产超充电池SFC480，充电速度可从10%充到70%SOC（接近6C），最大充电功率达480kW，系充电最快的动力电池之一。
【快充带来电池材料体系变革】快充环境下负极容易析锂降低性能，需要对材料改性/增加辅料满足快充需求。负极包覆材料可以提升循环稳定性、电流冲击的抗压能力、更快电流的冲击能力，预计伴随快充的普及包覆工序需求比例逐步提升；导电剂可降低电阻，加速电子移动速率，提高电池倍率，导电炭黑和碳纳米管的使用比例及添加比例预计提高；LiFSI混合LiPF6全方位提升电池的极端温度性能、充放电性能、循环寿命和安全性能，快充有望加大其使用比例。
【电驱、电控、充电系统全面升级】800V高压平台对电驱、电控、充电系统的要求更上台阶，体现在：1）功率器件：在电机、电控、小三电等系统中需要用SiC MOS替代传统IGBT满足高压平台对电子器件的要求；2）继电器：耐压等级需要提升；3）熔断器：需要大幅度提升性能；4）薄膜电容：耐压等级需要提高。
【超充桩基建先行大功率充电模块起量】6月29日深圳宣布建设“超充之城”，规划25/30/35超充站达到300/1000/2000座，预计带动各地政府相继推出超充规划。此外主机厂持续推出配套超充桩网络建设先行（配套800V车型），头部车厂年化规划超充站超千座。电源模块在快充桩成本占比近50%，大功率、sic、液冷超充模块有望需求起量。
投资建议：快充渗透率有望进入快速阶段，看好电池龙头【宁德时代】，负极包覆材料【信德新材】，添加剂【黑猫股份】【天奈科技】，电驱动系统【欣锐科技】【威迈斯】，充电模块【通合科技】，电解液添加剂【天赐材料】，快充电池负极材料【杉杉股份】【璞泰来】。
风险提示：800V车型建设不及预期；超充桩建设不及预期；技术进步不及预期；成本下降不及预期。
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