一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国常会：扩需求、扩消费

李总理主持召开国务院第二次全体会议，对做好下一步工作进行再部署、再推进。总理强调，要强化各类政策协调配合，确保完成全年目标任务，扎实推动高质量发展，大力提升行政效能，为完成各项任务提供有力保障。要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。

2、国家统计局：70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少

2023年7月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。一、二线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨1.0%和0.2%，涨幅比上月均回落0.3个百分点，三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

3、国家发改委：发布关于印发《关于推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级的若干政策措施》的通知

支持虹桥商务区内符合条件的企业率先试点跨国公司本外币一体化资金池政策，允许主办企业在一定额度内购汇，允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币境外集中收付业务，赋予企业更多资金汇兑自主权。

4、央行：发布关于《征信投诉办理规程（征求意见稿）》公开征求意见的通知

本次修订遵循依法合规、便民快捷、高效履职的基本原则，在现行《规程》框架基础上，结合征信投诉形势发展变化和投诉办理业务实践，针对信息主体关心的焦点问题和基层央行征信管理部门反映较多的难点问题，系统梳理并优化征信投诉办理工作流程，规范投诉办理行为。

5、工信部：“2023中国数字经济创新发展大会”在广东省汕头市开幕

工信部信息技术发展司一级巡视员王建伟表示，近年来，中国加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，在扎实推动数字经济建设方面，已经取得了一系列成效。中国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。

6、国家邮政局：今年前7月，邮政行业寄递业务量累计完成873.7亿件，同比增长12.8%

其中，快递业务量累计完成703亿件，同比增长15.5%。同城快递业务量累计完成72.6亿件，同比下降0.7%；异地快递业务量累计完成614.3亿件，同比增长17%；国际/港澳台快递业务量累计完成16.1亿件，同比增长57.2%。

7、中基协：发布《关于警惕假冒协会名义实施诈骗的严正声明》

声明称，有不法分子通过伪造协会印章、公文等方式，冒用协会名义向个别投资机构发送采取罚款、关闭出金通道、注销账户等处罚或限制措施的“《纪律处分决定书》”。此类行为涉嫌违法犯罪，严重影响协会形象和声誉，扰乱资本市场和基金行业秩序，损害相关机构和广大投资者的合法权益，协会予以强烈谴责。

8、港交所：未来是否下调股票印花税，取决于香港特区政府

港交所集团行政总裁欧冠升表示，此前上调股票印花税增加了香港特区政府的税收，是疫情防控时期增收的举措。未来是否下调股票印花税，取决于香港特区政府。

国内 地方 省市

1、北京：印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》

措施提出，组织实施机器人产业“筑基”工程，发布产业关键技术攻关清单，围绕机器人操作系统、高性能专用芯片和伺服电机、减速器、控制器、传感器等关键零部件，以及人工智能、多模态大模型等相关技术，支持企业组建联合体，通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和“卡脖子”技术难题。根据攻关投入予以支持，最高3000万元。

2、上海：绿电占全社会用电比重上升至36%

上海已初步构建“碳达峰、碳中和”政策体系，目前绿电占全社会用电比重上升至36%。2010年以来，上海单位GDP能耗和单位GDP二氧化碳排放累计降幅均超过50%。截至目前，上海累计推广新能源汽车约120万辆，轨道交通总运营里程达831公里。

3、昆明：第7届中国-南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明开幕

南博会以“团结协作、共谋发展”为主题，实现南亚、东南亚国家和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)成员国全覆盖，是今年中国同南亚国家重要的经贸交流活动之一。

4、雅安：鼓励房地产企业促销，团购优惠不限制跌幅

雅安市发布《支持刚性和改善性住房需求确保房地产市场平稳健康发展的十五条措施》。文件除了在对居民购房给予补贴之外，比较引人瞩目的是鼓励房地产企业促销，团购优惠不限制跌幅。该局有关人士表示，政策鼓励开发商对购房者开展团购销售活动，具体团购价格政府部门不参与，由购房者直接与开发商协商确定，政策也明确不受备案价格跌幅比例限制。

5、广东：省政府组织房企召开了一场高级别会议

日前广东省政府组织房企召开了一场高级别会议。据悉，会议由广东省一位副部级官员主持，参会企业均为央国企。多位知情人士确认，参会房企代表均为公司核心高层，其中一位知情人士表示，“参加该次会议的是公司总裁。”另有知情人士表示，从当地过往历史来看，如此高级别官员主持此类会议的情况并不多见，目前对会议具体内容并不知悉。

国际新闻

1. 美联储7月会议纪要：多数官员强调通胀存在重大上行风险，两位官员倾向维持利率不变，多位官员警告过度紧缩风险。

2. 俄罗斯：“月球-25”号探测器已进入月球轨道。

3. 标普500指数：反弹乏力，桥水看空美股和美债。

4. 亚特兰大联储GDPNow模型：上调美国Q3经济增速预期至5.8%，昨日为5.0%。

5. 新西兰联储：将利率维持在5.50%不变，为连续第二次暂停加息。该行预测显示再次加息的可能性很小。

6. 隔夜行情节点：日元汇率跌穿此前干预水平、现货黄金跌至3月份低位、离岸人民币兑美元跌破7.34关口，国际油价抹去涨幅跌超2%。

7. 阿根廷总统候选人哈维尔·米莱：若当选将关闭央行，经济将全面转向美元化；将简化政府部门，不会再向IMF要钱，并退出南方共同市场。

二、行业新闻

1、国际黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.35%，报1928.3美元/盎司。

2、国际原油：WTI 9月原油期货结算价收跌1.99%，报79.38美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.70%，报83.45美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：涨5.75%，报1233点。

4、国内期货：8月16日，国内商品期货多数收跌，甲醇、玉米、沪锌、淀粉跌超2%，尿素、纸浆、红枣、棉花、燃料油、焦煤跌超1%；棕榈油、纯碱、螺纹钢、豆油涨超1%。

5、人民币：离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.3363元，较周二纽约尾盘跌121点，盘中整体交投于7.3043-7.3427元区间。

6、逆回购：以利率招标方式开展了2990亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。由于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2970亿元。

7、北向资金：8月16日净卖出46.39亿元。招商银行、中国平安、贵州茅台分别被净卖出7.92亿元、4.74亿元、4.09亿元。金山办公获净买入额居首，金额为3.43亿元。

8、融资融券：截至8月15日，上交所融资余额报7811.01亿元，较前一交易日减少3.1亿元；深交所融资余额报7090.11亿元，较前一交易日增加0.44亿元；两市合计14901.12亿元，较前一交易日减少2.66亿元。

9、LME：伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.32%报8173美元/吨，LME期锌跌0.54%报2302美元/吨，LME期镍涨0.46%报19870美元/吨，LME期铝跌0.12%报2140美元/吨，LME期锡跌0.94%报24950美元/吨，LME期铅跌0.19%报2117.5美元/吨。

10、美债收益率：多数收涨，3月期美债收益率跌0.52个基点报5.451%，2年期美债收益率涨1.1个基点报4.976%，3年期美债收益率涨2个基点报4.674%，5年期美债收益率涨2.8个基点报4.407%，10年期美债收益率涨3.5个基点报4.253%，30年期美债收益率涨3.2个基点报4.350%。  

11、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率涨5.7个基点报4.639%，法国10年期国债收益率跌2.3个基点报3.187%，德国10年期国债收益率跌2.5个基点报2.645%，意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报4.343%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.689%。  

12、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.23%报103.44，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.24%报1.0879，英镑兑美元涨0.2%报1.2730，澳元兑美元跌0.48%报0.6424，美元兑日元涨0.53%报146.35，美元兑瑞郎涨0.17%报0.8800，离岸人民币对美元跌127个基点报7.3364。 

13、新冠肺炎：从上海多家医疗机构获悉，近日新冠门诊人数增幅为10%-15%，问诊者症状普遍尚可，重症人数并未增加。来自中国疾控统计显示，七月底全国新冠阳性率上升13.4%。放眼全球，近一个月来新冠病例明显增长。世卫组织显示，7月10日至8月6日各国报告近150万新病例，比前一个月增加80%。

14、新能源车：8月1日-13日，新能源车市场零售20.8万辆，同比去年同期增长38%，较上月同期增长1%；今年以来累计零售393.4万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发20.7万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发448.8万辆，同比增长40%。

15、充电桩：为扩大新能源汽车消费，促进乡村全面振兴，到2025年，浙江全省将累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个，其中建成公共充电桩12万个、乡村不少于2万个，满足400万辆以上新能源汽车充电需求；新能源汽车年销量达到100万辆以上，建成新能源汽车维保服务网点超500家；全省车桩比降至1.5:1。

16、从上海市发改委获悉，上海已初步构建“碳达峰、碳中和”政策体系，目前绿电占全社会用电比重上升至36%。2010年以来，上海单位GDP能耗和单位GDP二氧化碳排放累计降幅均超过50%。截至目前，上海累计推广新能源汽车约120万辆，轨道交通总运营里程达831公里。

17、充电服务：进入7月以来，郑州、广州、上海、青岛、重庆等地新能源汽车车主均反映其所在地充电桩充电价格有所上涨，个别地区已经冲破2元/度，这让车主们叫苦不迭。有网约车司机称自己一个月下来得多花四、五百元。新能源汽车充电价格包括电费和充电服务费两部分。日前海南海口就出台政策规定，新能源汽车充电服务费不得超过0.65元每度。

18、影视：截至8月15日，电影《孤注一掷》累计票房突破20亿元。2023年暑期档《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》《孤注一掷》四部影片票房均突破20亿元，打破2018年暑期档《我不是药神》《西虹市首富》两部影片票房分别破20亿元的纪录，创下影史暑期档新高。

19、恒大：据报道，“许家印离婚”的说法在社交媒体流传，对此，恒大方面表示“不清楚，没有消息”。报道还质疑，此举或为“技术性离婚”，丁玉梅可在财务上与许家印进行分割，规避债务等问题。但有法律人士认为，即便离婚，可能也无法隔离掉婚内债务问题。

20、大米：根据泰国稻米出口商协会的数据，亚洲大米基准品种泰国5%碎米在周三下跌至每吨612美元，上周一度上周升至近15年来最高水平。今年迄今，亚洲大米价格仍上涨20%。亚洲大米价格走低的主要原因是第二大米进口国菲律宾正在商谈从越南和印度进口谷物，以增加库存并降低大米价格，与此同时印尼也正在加快进口以建立国内储备。

21、天然橡胶：印尼是全球天然橡胶主要的生产国以及供应国之一，其产量可占全球总供应量的23%左右。印尼海关公布的数据显示，2023年上半年印尼天然橡胶出口同比下滑明显，下半年仍需继续关注国际需求恢复情况，全年来看预计印尼天然橡胶总出口量同比下滑的可能性较大。

22、鸡蛋：供应偏紧叠加成本上涨，鸡蛋价格季节性上涨】。农业农村部监测数据显示，8月16日，全国农产品批发市场鸡蛋批发均价为11.27元/公斤，比7月31日的10.39元/公斤上涨8.47%。

23、OpenAI：近日正在为GPT-4测试内容审核功能，帮助用户提高审核工作的效率。该功能将允许用户创建自己的AI辅助审核系统。通过GPT-4搭建的内容审核系统，可将审核时间从数月缩短至数小时，并深度解释长文本内容的规则和细微差别，以立即适应新的审核策略。

24、碧桂园：“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”将自8月18日起按照有关规定转让并继续停牌。“16腾越02”将自8月18日起按照特定债券有关规定转让并继续停牌。当前公司债券兑付存在重大不确定性，将严格按照相关债券文件约定落实偿债保障措施。

25、煤炭：今年前二季度，申万煤炭指数跑输沪深300指数，板块当前估值处于低位水平。动力煤方面，目前动力煤企普遍财务报表优秀，没有大额资本开支，保持连续稳定的高分红，当前整体估值水平较低，股息率高；炼焦煤作为煤炭各大品类中较为稀缺的品种，是钢铁行业不可或缺的重要资源，国内优质焦煤资源有望持续受益未来资源紧缺，中长期价值中枢有望稳步提升，且周期性强，目前板块标的整体估值水平低、分红高，作为顺周期板块，有望受益稳经济以及地产的持续修复。

26、公募基金费率：随着改革的推进，一部分偏股混合型、普通股票型基金率先宣布下调管理费用至1.2%。其中较为明显的是混合债券型二级基金，部分产品管理费率已降至0.4%，最高的为0.6%，相比最近一个月成立的二级债基0.7%的管理费率有进一步下调。

27、硅料：本周硅料市场继续呈现小幅上涨态势，现有新增成交量偏低。其中P型硅料涨幅超过N型硅料主要是因为，硅片企业价格连涨，更多企业恢复满负荷生产；硅料企业库存逐渐清空，现有产量主要供应前期订单，N型硅料现货成交较少，下游企业倾向小幅提价成交采购P型硅料。

28、智能音频：二季度，全球个人智能音频设备出货有所回升。苹果出货量增长2%，市场份额位居第一。三星受益于JBL入门级TWS推动，整体出货增长3%，位居第二。boAt冲入第三，增长38%。小米以5%的市场份额位居第四。OPPO位居第五，出货量同比增长25%。

29、半导体：二季度，全球半导体市场销售总额为1245亿美元，环比增长4.2%，同比下降17.3%。欧洲是唯一一个季度和年度都有增长的地区，分别增长1.8%和7.6%。中国、亚太地区和美国第二季度的销售额同比出现了两位数的下滑，日本小幅下滑了3.5%。

30、服务器：由于全球性通胀压力与云端服务业者聚焦于AI领域投资，导致预算排挤效应，影响传统服务器整机出货表现。将2023年整体服务器整机出货量下修至同比减少5.94%。尽管预期第三季服务器整机出货将较第二季呈现微幅成长，然第四季出货量恐将转为衰退。

31、面板：因市场过剩库存消解，电视用液晶面板价格进一步扬升。7月，大尺寸电视用指标性产品55吋Opencell每片批发价环比增长5%至120美元左右，连续第6个月扬升，创2021年12月以来新高；32吋价格扬升6%至36美元左右，连5个月扬升，创逾一年来新高。

三、热点聚焦

1、地产基建 ｜媒体称，化解地方债风险已有初步部署，部分地方债限额空间有望启用。

天房发展、杨子新材、洪涛股份、渝开发、京投发展、

2、大金融 ｜活跃资本市场，提振投资者信心，资金继续聚焦金融股。

华林证券、慧博云通、信达证券、首创证券、赢时胜

3、超充电池 ｜宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟行驶800里”。

黑猫股份、容百科技、天奈科技、信德新材

4、机器人｜北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》。

鸣志电器、江苏雷利、双环传动、伟创电器

5、电池回收｜《欧盟电池和废电池法规》17日将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。该法规被认为是动力电池发展史上最严苛的碳管理政策。

格林美、天奇股份、盟固利、超越科技

6、数字经济｜中国数字经济创新发展大会组委会主办，中国信息通信研究院承办的数字经济新型基础设施发展论坛将于2023年8月17日在汕头召开。

华创云信、世纪恒通、中亦科技、三维天地

四、公司新闻

利好消息

重庆啤酒：上半年净利8.65亿元 同比增18.89%

重庆啤酒(600132)披露半年报，上半年公司实现营业收入85.05亿元，同比增长7.17%；净利润8.65亿元，同比增长18.89%；基本每股收益1.79元。

德邦股份：上半年净利2.43亿元 同比增196.52%

德邦股份(603056)披露半年报，上半年公司实现营业收入156.93亿元，同比增长6.03%；净利润2.43亿元，同比增长196.52%；基本每股收益0.24元。

华丰股份：上半年净利4816.33万元 同比增96.33%

华丰股份(605100)披露半年报，上半年公司实现营业收入7.15亿元，同比增长79.4%；净利润4816.33万元，同比增长96.33%；基本每股收益0.28元。

天成自控：英国子公司签署飞机座椅及配件采购意向协议

天成自控(603085)公告，公司英国子公司ACRO AIRCRAFT SEATING LIMITED（以下简称“ACRO”）与西班牙Volotea S.L签署了意向协议。根据意向协议内容，该客户分批向ACRO采购适用于空客A319、A320等型号的67架飞机座椅及配件，预计合同总金额1600万欧元-2100万欧元（约人民币1.27亿元-1.67亿元）。同时Volotea S.L会依据其经营计划追加采购飞机座椅及配件。

韦尔股份：拟以5亿元-10亿元回购公司股份

韦尔股份公告，拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不高于人民币100元/股。

壶化股份：1.16亿元竞得安顺化工100%股权

壶化股份(003002)公告，公司在磁县公共资源交易系统以1.16亿元的成交价竞得安顺化工100%股权。本次成功竞得安顺化工，是公司拓展民爆主业的重要战略布局，有利于公司进一步扩大销售网络，拓展销售半径，提升公司在河北省及周边地区的市场占有率。

深圳机场：7月旅客吞吐量同比增长92.32%

深圳机场(000089)公告，7月，旅客吞吐量471.84万人次，同比增长92.32%；航班起降架次3.41万架次，同比增长39.32%。

青鸟消防（002960）8月16日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约22.52亿元，同比增加10.02%；归属于上市公司股东的净利润约2.87亿元，同比增加21.41%；基本每股收益0.3951元，同比减少18.45%。

晋控电力：2023年半年度净利润约2465万元，同比增加24.87%

晋控电力（000767）8月16日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约102.95亿元，同比增加10.45%；归属于上市公司股东的净利润约2465万元，同比增加24.87%；基本每股收益亏损0.0519元。

莱美药业：获得政府补助共计约4159万元

莱美药业（300006）8月16日晚间发布公告称，重庆莱美药业股份有限公司控股子公司西藏莱美德济医药有限公司依据《拉萨经济技术开发区关于进一步促进产业高质量发展1+N政策的实施意见》的相关规定，于2023年8月14日收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会下发的2022年度产业发展扶持资金，共计约4159万元，占公司最近一年经审计净利润绝对值的54.52%。

宝新能源：2023年半年度净利润约3.14亿元

宝新能源（000690）8月16日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约49.97亿元，同比增加32.63%；归属于上市公司股东的净利润约3.14亿元，同比增加3359.4%；基本每股收益0.14元，同比增加
3400%。

华测检测：首次回购5万股

华测检测（300012）8月16日晚间发布公告称，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2023年8月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为5万股，占公司目前总股本的0.003%，最高成交价为18.88元/股，最低成交价为18.73元/股，成交均价18.81元/股，成交总金额为94.05万元。

利空消息

中盐化工：上半年净利7.44亿元 同比降46.74%

中盐化工(600328)披露半年报，上半年公司实现营业收入85.87亿元，同比减少17.43%；净利润7.44亿元，同比降少46.74%；基本每股收益0.63元。

国旅联合：公司第二大股东被法院宣告破产

国旅联合(600358)公告，公司第二大股东当代旅游被厦门中院裁定宣告破产。截至目前，当代旅游持有公司股份5793.67万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的11.47%。后续当代旅游所持公司股份如按照相关安排进行破产处置，公司第二大股东存在发生变更的可能。当代旅游破产事项预计不会对公司的生产经营等产生重大影响。

迪普科技：2023年半年度净利润约3941万元，同比下降3.98%

迪普科技（300768）8月16日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约4.42亿元，同比增加20.15%；归属于上市公司股东的净利润约3941万元，同比减少3.98%；基本每股收益0.06元，同比增加0%。

招标股份：国改基金减持计划时间已届满，累计减持约501万股

招标股份（301136）8月16日晚间发布公告称，公司于近日收到相关股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，国改基金减持计划时间已届满，累计减持约501万股，股份变动累计达到公司总股本的1.82%。

同比增加20.15%；归属于上市公司股东的净利润约3941万元，同比减少3.98%；基本每股收益0.06元，同比增加0%。

招标股份：国改基金减持计划时间已届满，累计减持约501万股

招标股份（301136）8月16日晚间发布公告称，公司于近日收到相关股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，国改基金减持计划时间已届满，累计减持约501万股，股份变动累计达到公司总股本的1.82%。

科华生物：2023年半年度净利润约2113万元，同比下降54.5%

科华生物（002022）8月16日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约13.96亿元，同比增加54.66%；归属于上市公司股东的净利润约2113万元，同比减少54.5%；基本每股收益0.0411元，同比减少54.49%。

其他

奥特维：拟2.7亿元收购普乐新能源100%股权

奥特维(688516)公告，公司拟以现金2.7亿元收购普乐新能源100%股权。收购普乐新能源将提高公司对电池片设备的研发、生产能力，丰富公司在电池片设备领域的产品结构，形成新的业务增长点。

长鸿高科：拟出资2.25亿元设立合资公司

长鸿高科(605008)公告，公司和盘锦晟腾一致同意加强合作，共同研发光伏POE胶膜的改性替代材料及其生产工艺，以及氢化丁腈橡胶及其生产工艺。为此，公司与盘锦晟腾拟签订《关于出资设立合资公司之合作协议书》，分别使用自有资金或自筹资金以货币方式认缴出资2.25亿元及2.75亿元，对应公司与盘锦晟腾分别持有合资公司45%和55%股权。

通化金马：拟收购控股子公司长春华洋40%股权

通化金马(000766)公告，公司拟以自有资金出资9360万元收购长春华洋40%股权。收购完成后，公司持有长春华洋股权比例由60%增至100%，长春华洋将成为公司的全资子公司。同时，公司将启动新药上市许可持有人申报工作，落实公司化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的药品上市许可持有人地位，继续开展III期临床试验有关工作及承担新药上市申请事宜。

五、环球市场及汇市