【恒润股份】调研总结-韭研公社

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【恒润股份】调研总结

夜长梦山

2023-09-07 12:51:36

出处未知

【恒润股份】调研总结：拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司

1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多，但有规划不代表能拿卡，有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司，预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p（市场最多），之前市场预期是年底保底3000p、冲刺目标6000p，目前看年底至少达到6000p，明年形成市场首个万卡中心，保底20000p算力。 2.#深度绑定英伟达与紫光集团。六尺科技自挖矿时代起就与英伟达合作多年，有望成为国内的CoreWeave，子公司润六尺与安徽数盾网安公司（股东为紫光集团）合资投资建设芜湖数字云项目，面向C端，击破市场谣言，其中芜湖数据中心已经建设完毕。 3.#项目陆续开始落地。公司已经与安徽合肥、芜湖项目签约，当前客户主要是政府单位、金融机构、教育机构和科研团队，后续上海项目也即将于近期落地。从GPU到数据中心、运维和模型调优，公司目标实现产业化布局。 4.#主业风电开始共振。江苏大丰项目开始招标，海上风电启动迹象明显，风电逐渐进入到旺季阶段。随着开工率的提升，公司风电法兰有望迎来量价齐升；另外，独立变桨轴承产能释放，主轴承已完成产品开发，并进入台架测试，有望明年初迎来量产。公司风电主业成长确定性强，算力租赁有望在明年接续释放业绩，打造国内版CoreWeave。

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