今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子，觉得非常受益，且觉得是一个可以延续华为线，甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期，成为4季度主线的大题材，因此想集思广益，集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的，方便各位老师和韭菜们自取研究。

首先转一下牛老师的原贴（加粗标红为重点）

10月12日，中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全网试商用，全面开启算力网络2.0新征程，标志着中国移动算力网络迈向“融合统一”新阶段。

记者了解到，为落实国家“东数西算”战略，中国移动开创性提出算力网络新理念。两年来，中国移动全面推进算力网络从概念原型进入产业实践，上升成为国家战略性新兴产业方向。针对算力网络的智能中枢——算网大脑，中国移动持续强化算、网、智联合攻关，经过100余名技术研发人员800多个日夜的不懈努力，取得突破性进展。

通过攻关，中国移动依托多样化探针及数据引擎，全面感知移动云相关的存力、算力、运力和能力，构建统一的算网地图；实现运营范式变革，针对资源统一调度难题，中国移动构建超高性能调度器，实现基于能耗、容量、成本等多因子精确调度，自动调度带宽超过200Tbps；实现服务范式变革，针对服务一体交付难题，提供低代码服务交付模式，构筑端到端全栈算网安全。

目前，算网大脑已全面支持全国各省（市、区）试商用，并带来了三个分钟级变化。一是分钟级呈现，算力、存力、运力和能力呈现一张分钟级颗粒度的全景视图，既包含了自身全国31省份算力，也包含了社会算力。二是分钟级资源调度，算网大脑实现了算和网的资源分钟级开通、计费和扩缩容，创新数据快递等任务式服务，当前每分钟调度东西部资源近千万次。三是分钟级任务式应用开发，开发者可以便捷地使用算网大脑开放的3000余项原子能力，10分钟便可开发出一款东数西算应用。

之所以命名为“天穹”，中国移动方面表示，这寓意着算网大脑将跨越东西，融合CT和IT两大产业，打破算与网的界限，为数字经济发展、东数西算落地注入强大动能。未来，中国移动算网大脑将向东数西算枢纽节点提供更加全局、动态、智能的调度，推动国家东数西算工程加快实施落地。

这里的逻辑是：

国家东数西算大战略 ->由国家相关部委机构制定总体规划和需求 -> 三大运营商负责基建和运营-> 算网产业链公司和上述机构的供应商获得增量业务！

具体来说：东数西算大战略是去年就提出的，今年在AI和算力主线加持下，英伟达线火了上半年，3季度在华为世界第二算力底座加持下，走出了恒为科技这个短线龙头，而中贝通信、莲花健康、翠微股份、锦鸡等并不是华为线，而是走转型算力赛道带来的拔估值，却也走的颇为强势，我思考下，是可以归纳到算网中国这个新题材里面去的。

近日出台的《算力基础设施高质量发展行动计划》显然给这个题材提供了中线逻辑支撑！这里大家可以去看戈壁淘金老师的帖子

《十问《算力基础设施高质量发展行动计划》》戈壁淘金https://www.jiuyangongshe.com/a/4796kpaly1

这里好处自然是一旦高标龙头出货崩塌，不影响这条逻辑线独立走强。

受益标的汇总：

以下受益股有我自己挖掘的和各位老师挖掘的，我会不定期更新汇总。

我自己挖掘的会

也欢迎各位老师向我提供更多的挖掘和逻辑

关于初灵信息的受益逻辑在此：

https://www.jiuyangongshe.com/a/2kg9zs16dt

本次补充了龙头恒为科技的逻辑，在和华为合作前海智算中心的同时，在中期业绩说明会上向投资者强调了他的战略业务方向：加大算网一体化解决方案的投入，拓展智能算力网络可视化。

新炬网络

此外挖掘到了一个新票，新炬网络（当时首板的时候还有些奇怪它涨什么逻辑），结果发现他其实和恒为科技有相似的业务。且就在最近几个月内以第一名中标了中国铁塔（三大运营商共同设立的大央企，算是国家算力基建的主力大甲方）和中国移动浙江的算网数据库一体机项目

再来说说图形, 12个亿的无融券小盘（这是走妖的基础，看看捷荣、精伦、好上好，再早期的杭电等等）。

图形怎么看着有点像启动前的恒为......