禁令影响下最确定的产业投资机会
韭黄炒鸡蛋配蒜头
2023-10-19 12:51:44
1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁，对于华为遇到的这个问题，相信其他厂家大概也会遇见，既然要国产替代掉，这个问题就肯定要解决，接下来机会最大且最确定的赛道就是液冷服务器链条关注真正能够受益的公司：高澜股份，英维克，川环科技，曙光数创，科创新源3.先进封装由于科技封锁带来的先进封装链条，不在是什么新鲜了，来回时不时经常炒一下，也确实受益，因为科技封锁带来芯片采用的堆叠方式，导致的功耗过高，硬伤，终究还是散热问题，关注先进封装相关公司：文一科技，晶方科技，蓝箭电子，沃格光电个人一些逻辑，不作推荐股票
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