1、个股/信息（不分先后）

云从科技：算力算法优势互补，推出华为一体机

>驱动：2023年11月13日盘后机构电话会议；机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性，公司对未来销售前景充满信心。

>从容大模型训推一体机：联合华为发布，配备异腾AI硬件及分布式计算平台，单机FP16算力达2.5PFLOPS，结合云从传统视觉优势，可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。

>优势：1)类似赛力斯智选模式，由华为与公司合作共同打造产品，客户互通；2)公司具备算法适配及性能优势；3）公司拥有良好的架构和工程化能力，重视国产化适配。

>空间：网传公司为少数客户真正买单的一体机厂家，产品价格50万至300万，整体毛利率超过50%（软件增值服务毛利率更高），计划未来占据10%市场份额。

风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。

金现代：低代码平台兼容华为

>事件：2023年11月14日收盘前，华为公众号发文称华为入选Gartner®企业低代码应用平台魔力象限，为中国唯一入选的厂商。

>低代码：低代码是一种软件开发方法，旨在通过最小化手动编码的需求，使开发人员能够更快速地构建和部署应用程序。

>轻骑兵低代码开发平台：公司参与编制了由中国信通院组织的国内首个低代码平台行业标准——《低代码/无代码开发平台通用能力要求》和《组装式应用开发平台》团体标准，旗下轻骑兵低代码开发平台已于2020年7月份完成与华为FusionAccess鳃鹏桌面云的兼容性认证，可兼容鲲鹏、鸿蒙等国产操作系统。

>风险提示：股价尾盘已有部分拉升。

朗科科技：半导体封测工厂已投产运营

>驱动：2023年11月14日盘后互动表示，韶关朗正数据半导体系公司在加深产业链上游扩张与合作上布局封测领域成立的合资公司，目前封测工厂已投产运营。

>AI运算服务：5月公司与山西算芯拟设立合资公司依托算芯软硬件优势提供算力产品(AI智算设备)，算芯公司推出了自主产权的高性能GPU产品，双方将推出AI运算服务系列产品。

>存储产品：公司主营NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储等产品，外销占比73.47%，部分存储产品可应用于服务器、汽车电子、人工智能等领域。公司新引进三条进口高速SMT贴片产线，可生产但不限于服务器用存储产品。

拓尔思：已储备小批量A800显卡，满足弹性使用需求

>事件：2023年11月14日盘后互动表示，公司算力主要采用自采自建加公有云模式，并已储备小批量A800显卡，能够有效满足弹性使用需求。

>大模型：公司目前正在研发拓天大模型Agent技术，重点研发Agent的任务规划、记忆、外部工具使用、多Agent协同等能力，以上技术均可应用于人形机器人。前期，公司智能问答机器人曾用于党建实体机器人，有实际应用案例。

>数据资源：公司拥有权威高质量公开数据1500亿+，涵盖近10年来的报刊数据、互联网主流新闻数据、政府类门户网站数据、权威第三方平台数据等。近期，与多家大模型厂商及国家级实验室签订合同，为其提供高质量多元化数据。

甬矽电子：拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目

>事件：2023年11月14日盘后公告，为扩大公司在集成电路封测行业的市场规模，控股子公司（60%）拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目。

>项目：总金额预计不超过21.6亿元，达产后，可新增年产 87000万颗高密度及混合集成电路封装测试。预计建设周期36 个月。

>意义：本次投资项目具体投向FC-LGA、FC-CSP、FC-BGA及Hybrid-BGA类产品，本项目的实施，有利于提升公司先进封装测试工艺包括FC类产品的竞争优势，为公司后续承接高端产品订单奠定基础。

风险提示：2023年11月16日解禁2.27亿股，占总股本55.79%。

胜宏科技：公司是小米手机系列PCB主要供应商

>驱动：2023年11月14日盘后互动，公司已与小米建立长期稳定的合作关系，是小米手机系列PCB产品的主要供应商。小米14系列开售仅5分钟，销量达到了小米13系列首销总量的6倍。

>算力：公司有向英伟达等客户提供包括用于人工智能服务器的PCB多层板。

>卫星通信：网传公司也在拓展马斯克星链卫星PCB，价值量 20万元，明年产生收入。

注：部分信息来自网传纪要，请审慎参考

美芯晟：信号链光传感器芯片量产供应消费电子

>驱动：2023年11月14日盘后公告近期机构调研纪要，公司表示信号链光传感器芯片目前已在消费电子领域实现量产出货，主要应用在智能手机、智能手表、智能耳机等消费电子领域。

>信号链光传感器芯片：集成超高速图像传感器、运动图像处理算法等模块的芯片，其中的表冠产品可实现高速高精度的旋转角度检测和按键按压功能检测，可通过激光反射获取连续的物体表面图像并确定物体的运动，主要应用于智能手表、智能手环等设备的表冠旋转及按压检测等。

>无线充电：公司第三季度公司无线充电产品环比二季度增长44.64%，单季度收入占比达到42%，逐渐成为公司业绩增长新动力。

消费电子：10 月国内智能手机销量增长11%，华为增幅83%

>事件：2023年11月14日盘后讯，据Counterpoint Research公布的最新报告，中国智能手机市场正在复苏，今年10月平均销量增长11%；10月华为手机销量同比大增83%，小米增长30%左右。

>相关公司：光弘科技、精研科技、光大同创、春秋电子等。