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存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐
八卦猫
公社达人
2023-11-17 22:43:47
图片先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。

图片H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力

近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。

HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。


相关个股：
赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。 
亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。
创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。
华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
壹石通：存储芯片封测的low-a球铝（GMC、EMC）材料供应商
香农芯创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向 SK 海力士采购的产品为数据存储器。
雅克科技，子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。
国芯科技，芯片数字经济正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术。
朗科集团，旗下甬矽电子主要从事集成电路高端封装与封测业务。
通富微电，公司2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破。
深科技，HBM(高带宽存储芯片，配套算力底座GPU)将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作。公司具备8层和16层DRAM堆叠工艺，有望切入HBM封装。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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  • 无名小韭00501225
    只看TA
    2023-11-18 04:13
    周一上车，雅克科技前驱体唯一供货商
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  • 无名小韭13560630
    只看TA
    2023-11-18 09:52
    在我卖飞赛腾之前没看见公社那么多老师科普它逻辑的
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  • 割伤的小韭菜
    春风吹又生
    只看TA
    2023-11-18 01:14
    谢谢分享！存力确实重要‼️，但是没有算力，还需要存力吗？我感觉应该是相辅相成。
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  • pick8啊
    只看TA
    2023-11-19 14:37
    转发，辛苦！
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  • 日日升
    只看TA
    2023-11-18 17:40
    HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。

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  • 布丁的味道
    只看TA
    2023-11-18 12:07
    千方科技子公司宇视科技就与英伟达联合宣布，推出新一代大容量分布式的云结构化智能分析服务器。英伟达也提供GPU芯片，公司用了英伟达在内的国内外知名上游企业芯片自研出宇视算力型服务器和视频推理解析。 宇视科技的宇视算力型服务器
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  • 曙光初现
    只看TA
    2023-11-18 10:48
    感谢分享
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  • SHAO
    只看TA
    2023-11-18 07:54
    谢谢分享
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  • 时来天地皆同力
    明天一定赚
    只看TA
    2023-11-18 02:30
    朗迪集团吧
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  • 道大于术
    自学成才的韭菜种子
    只看TA
    2023-11-17 22:45
    原力与你同在，周末愉快
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