下面这一部分，我是站在主力在接下来1~2个月拿筹、做主升和高位寻找出货机会的角度思考的。希望能提供一些有实力的主力资金一些参考。

先来看下当下的板块涨停数量，代表热点板块

我们来看下上述热点板块的催化原因：

1、消费：博弈ZZJ会议出支持消费复苏政策，而这个板块里叠加了一些跨境电商（出海赚美刀）题材。

2、人工智能：信雅达的出海AI应用pika热点；游戏暴雪国服和业绩；比尔盖茨带货AI Agent为主的AI商业应用、教育应用、办公应用等。

3、短剧：短剧低成本（影视城几十万二十来天拍摄）vs 电影高成本（动辄过亿数月拍摄）带来行业新风口。

4、车：华为新车爆款订单，演化成自动驾驶链（座舱V2X激光雷达），演化成合资朋友圈

5、中字头：护盘

以上，结合各个题材的最大公约数，为什么我认为当下消费电子是主力主要进攻的最佳板块之一：

1、消费电子 vs 消费：国家刺激消费，除了预制菜和旅游电影外，消费电子1）带有科技属性，比纯消费更能提振科技业。且2）在欧美卖爆的消费电子同样有出海赚美刀题材

2、消费电子 vs AI应用。AI应用的缺点是爆款靠突发新闻、靠赌马，持续性不好说，导致受益股票受益度都很低（比如最受益的ReelShort中文在线和Canva视觉中国，涨的都不如蹭概念的万兴、果麦。明显是机构借助新闻回补仓位）。而消费电子1）由现象级产品苹果Vision Pro引领，库克给23年40万预期，24年100万预期的指引，靠谱性确定性高很多。此外，2）护城河从来都是围绕现象级硬件打造的（苹果ios，英伟达CUDA），从来没有护城河是围绕软件生成的（游戏或应用）。3）软件越多元化越爆款，其实更利好硬件的升级换代，两者并非对立，而是共生共荣的关系。比如教育平板、游戏眼镜、AI-PC等。

3、消费电子 vs 短剧：和AI应用类似，短剧尤其是3D或AR短剧，在XR设备上能提供更加沉浸式的体验，适合有私密性需求的观影玩家。

4、消费电子 vs 车：

12月份是欧美消费的高频时间段，黑色星期五以后，圣诞节（Christmas）和新年（New Year Eve）将会堪比咱们的双十二，大公司新品发布会多，销量刺激信息多，出现爆款销量数据概率高！反观汽车，华为能量产的主力车型已应出尽出，车市金九银十已过，12月到一季度都是淡季。而新合资公司目前只是新闻，出爆款销量订单还远着呢。

妖股周期视角：

消费电子由捷荣引领了8~9月两个月炒作周期，车由圣龙引领接力了10~11月两个月炒作周期。圣龙之下的天龙也是车，而目前高标的车面临玄学妖圣龙、天龙和三柏硕三个高标的连板数压力，和短期缺乏新品爆款消息刺激的题材，要超越前高并不容易。接下来12月到1月是跨年时期，拥有出海题材、爆款预期、新品预期、AI应用搭载预期的消费电子，接棒普遍高位疲软的汽车，后续主力可高位寻找接力资金和出货的可能性高很多~

如果您是有实力，但踏空了上述题材的主力资金，又不想接力高位的，不妨考虑一下。

如果您是上述题材里已有仓位的主力资金，考虑下一阶段的轮动布局，也不妨考虑一下~