泰胜风能更新20231225
夜长梦山
2023-12-25 13:59:48
【招商电新】泰胜风能更新20231225
1、新疆陆风产能盈利好，中亚出口逐步兑现。公司国内陆风产能主要集中于新疆地区，达20余万吨。新疆过去受制于过高的弃风率，除抢装年份外新增装机规模一直不大。目前弃风率大幅下降。在消纳问题得到缓释后，公司将充分受益于新疆陆风的装机加速。新疆塔筒产能供给相对有序，公司国内陆风业务盈利有望维持稳定。同时，公司新疆基地毗邻中亚各国，运输成本优势显著，目前向中亚的出口业务也在逐步兑现；
2、海外业务税率有优势，产能布局充足。高毛利的海外业务一直公司的重点发展方向，已具备深厚的客户资源，并在主要出口市场获得了具备竞争力的反倾销税率。目前公司扬州出口基地已于2023年中建成投产，设计产能25万吨；同时，今年公司对蓝岛基地的改造也将VESTAS漂浮式新机型的生产纳入考量，进一步保障了公司未来海外业务的产能供给；
3、海上业务有望加速。公司自2013年收购蓝岛海工开始布局海风装备业务，在业内形成了较高的知名度与良好的信誉度。今年Q3以来，国内海风项目好转迹象集中释放，行业拐点趋势已十分明显。展望后续，在限制性因素缓释后，沿海各省的规划、竞配会迎来加速。招标、开工也会逐步兑现。同时，考虑到沿海各省目前装机距十四五目标仍有差距，明后年装机或迎来追赶，公司海上业务也有望迎来加速。
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