龙净环保：股价重回紫金矿业控股权收购价
夜长梦山
2024-02-05 15:07:11
【浙商金属+汽车】龙净环保：股价重回紫金矿业控股权收购价，重视底部机会！
💎公司股价持续调整，已重回22年5月，紫金矿业控股权收购价10.80元/股。
我们认为，当前是公司的底部区间机会，重点推荐！
🌟公司基本面持续向好：
1)环保业务将进入发力期：2023火电市场迎来“小阳春”，以每百万千瓦对应2亿元大气污染治理设备合同订单计算，将在未来2-3年内带来合计近130亿元市场扩容。
龙净环保作为该领域龙头企业，将充分受益。大气治理设备属于火电建设后端环节，对于业绩贡献在时点上较晚。公司也将力争实现两位数增长。
2)风光业务：在手2GW指标，近1GW正推进建设。有望于 24Q1 规模性体现业绩贡献。
3)储能业务：小试牛刀，没有包袱压力。目前2GWh储能电池 PACK与系统集成生产线建设已基本完工，5GWh自有电芯量产线与中试线快速推进，预计24年开始放量。
我们认为，龙净环保是一家基本盘稳健，发展潜力初显，未来潜力巨大的企业。并且紫金矿业近期持续在二级市场增持龙净环保，彰显实控人对公司未来发展充满信心！我们预计公司2023-2025年归母净利为11.7/16.6/22.9亿元，分别同比增长46.0%/41.7%/37.8%。
风险提示：项目建设不及预期；储能业务开拓不及预期；火电市场开拓不及预期等
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龙净环保
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