光伏胶膜更新
夜长梦山
2024-02-27 21:43:22
【浙商电新张雷】光伏胶膜更新：组件排产环比显著提升，胶膜涨价有望带动盈利回升
【3月排产大幅提升，部分企业排产环比翻倍增长】根据PVinfoLink预测，2024年3月组件全球排产有望达到50.7GW，环比高增，其中主要因为：1）2月受到春节放假以及库存风险管理等因素影响，部分组件厂商开工率维持较低水平；2）部分遗留订单以及节后市场好转影响，3月组件排产大幅增加。根据SMM统计数据，部分企业3月排产环比增幅甚至达到100%。
【胶膜涨价动力明确，盈利有望触底回升】根据2月27日SMM报价，本周光伏级EVA粒子均价12153元/吨，周环比上涨153元/吨；EVA胶膜顺涨，420g透明和白色EVA胶膜均价分别6.83/7.46元/平，周环比分别上涨0.28/0.63元/平。涨价原因主要包括：（1）需求端，3月组件排产持续超预期，带动胶膜需求高增；（2）供给侧，节后粒子价格有所反弹，二线企业成本压力加大，涨价诉求明确。
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风险提示：装机需求不及预期；原材料价格波动。
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