大盘明天高开！题材上迎来以苹果为代表的AI手机时代！
乔美美
买买买的韭菜种子
2024-02-28 16:45:06
旗帜鲜明，明天大盘高开！一旦低开大概率低开高走抢筹状态；如果低开低走，说明股市开始走入地狱模式远离！苹果向市场投下了一颗重磅炸弹：将取消长达十年的造车计划，转而投向生成式AI。苹果掉头，特斯拉入局。AI进入千家万户的第一战打响！——AI手机！
实际上，在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布AI技术的苹果前抢下先机。大厂们终于要在AI手机上兵戎相见！小米于2月22日最新发布的14 Ultra，小米影像大脑宣布全面升级，成为“首个 AI 大模型计算摄影平台”，定名为“Xiaomi AISP”。龙年开工第一天，OPPO创始人兼CEO陈明永发布内部信，宣布“2024年是AI手机元年”；魅族也官宣停止传统智能手机新项目，All in AI。1月18日，三星发布首款 AI 手机 Galaxy S24 系列，从实用的通话实时翻译，到便捷的即圈即搜功能。1月19日至25日，三星新旗舰Galaxy S24系列在韩国预订量达到121万部，总量创下S系列历史新高。一、长期趋势在头显、智能眼镜、智能戒指、脑机接口等智能设备的销量不及手机1%的大背景下，短期内人类随身携带的AI产品必将还是手机。AI真正下沉到千家万户的第一个战场也是手机。 AI手机替代传统智能手机，类比智能驾驶汽车替代传统汽车，时代潮流不可逆转。二、AI手机的效果简单举个例子：传统智能手机，消费者自己在美团筛选出今天中午想吃的店铺，选择好菜品输入地址，下单、取货。大概花费5-10分钟。AI手机：“苏培盛，中午朕要吃性价比高的粤菜，不超过50元，12点前送到我家，选好后我看一下”花费一句话。 当然，AI手机的功能要远远超过你的想象。三、相关上市公司：思泉新材、福蓉科技、天音控股、每日互动、美格智能等。AI手机时代，AI运行最核心是必备导散热，核心受益思泉新材！思泉新材边际变化：1️⃣苹果散热产品增单从1亿到3个亿，25年继续高速增长。苹果订单毛利率优厚35-40%。2️⃣服务器，通过odm进入HW。3️⃣近期3月收购散热公司，供货OppO。4️⃣AIPC中最核心标的，小盘子股。5️⃣进入英伟达是大概率事情。实际已经做了样，等量产。下一代英伟 达芯片B100将采用液冷散热方案， 思泉是备选供应商之一。
2022年公司通过北美大客户认证，2023 年起逐步加大对其供货，有望成为未来业绩的重要增量预计在行业扩容、进入北美大客户供应链和热管&导热垫片高增长共同作用下，2024年归母净利润增速可达50%以上。高度受益于苹果！！
S思泉新材(sz301489)S S福蓉科技(sh603327)S S天音控股(sz000829)S S每日互动(sz300766)S S克来机电(sh603960)S
实际上，在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布AI技术的苹果前抢下先机。大厂们终于要在AI手机上兵戎相见！小米于2月22日最新发布的14 Ultra，小米影像大脑宣布全面升级，成为“首个 AI 大模型计算摄影平台”，定名为“Xiaomi AISP”。龙年开工第一天，OPPO创始人兼CEO陈明永发布内部信，宣布“2024年是AI手机元年”；魅族也官宣停止传统智能手机新项目，All in AI。1月18日，三星发布首款 AI 手机 Galaxy S24 系列，从实用的通话实时翻译，到便捷的即圈即搜功能。1月19日至25日，三星新旗舰Galaxy S24系列在韩国预订量达到121万部，总量创下S系列历史新高。一、长期趋势在头显、智能眼镜、智能戒指、脑机接口等智能设备的销量不及手机1%的大背景下，短期内人类随身携带的AI产品必将还是手机。AI真正下沉到千家万户的第一个战场也是手机。 AI手机替代传统智能手机，类比智能驾驶汽车替代传统汽车，时代潮流不可逆转。二、AI手机的效果简单举个例子：传统智能手机，消费者自己在美团筛选出今天中午想吃的店铺，选择好菜品输入地址，下单、取货。大概花费5-10分钟。AI手机：“苏培盛，中午朕要吃性价比高的粤菜，不超过50元，12点前送到我家，选好后我看一下”花费一句话。 当然，AI手机的功能要远远超过你的想象。三、相关上市公司：思泉新材、福蓉科技、天音控股、每日互动、美格智能等。AI手机时代，AI运行最核心是必备导散热，核心受益思泉新材！思泉新材边际变化：1️⃣苹果散热产品增单从1亿到3个亿，25年继续高速增长。苹果订单毛利率优厚35-40%。2️⃣服务器，通过odm进入HW。3️⃣近期3月收购散热公司，供货OppO。4️⃣AIPC中最核心标的，小盘子股。5️⃣进入英伟达是大概率事情。实际已经做了样，等量产。下一代英伟 达芯片B100将采用液冷散热方案， 思泉是备选供应商之一。2022年公司通过北美大客户认证，2023 年起逐步加大对其供货，有望成为未来业绩的重要增量预计在行业扩容、进入北美大客户供应链和热管&导热垫片高增长共同作用下，2024年归母净利润增速可达50%以上。高度受益于苹果！！ S思泉新材(sz301489)S S福蓉科技(sh603327)S S天音控股(sz000829)S S每日互动(sz300766)S S克来机电(sh603960)S
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- AI手机：2024世界移动通信大会上，荣耀、OPPO、小米、三星等手机厂商发布AI战略发布会，可眼动控车的荣耀Magic6 Pro、搭载了盘古大模型的华为折叠屏手机引发热烈追捧。（思泉新材、力芯微、福蓉科技）00打赏回复投诉
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