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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
司南磁山
2024-03-01 10:13:34
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知，国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉，其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时，英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中，即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为，两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面，我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代，在实践中性能得到大幅提升。另一方面，近年来美国持续升级对华制裁，今年1月以来更是多方面收紧我国获取先进计算能力的途径。算力国产化是必由之路。 #国产芯片占比持续提升 我们测算了23、24年我国AI芯片市场各家占比情况。国产芯片占比可能从去年25%左右提升至40%到45% #此次H20订单较超预期、建议关注中国NV链 去年年底至今，国内外对H20在华出售的预期较为悲观，此次两家大厂的订单较超预期，建议关注浪潮信息、紫光股份等相关标的 #建议持续关注国产算力 【海光信息】、【寒武纪】、【中科曙光】、【高新发展】
#建议关注中国NV链 【浪潮信息】、【紫光股份】
作者在2024-03-01 10:19:10修改文章
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 司南磁山
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    03-01 12:58
    谁的消息能比我早，我10点发的，中午大V们才发
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    于2024-03-01 17:30:51更新
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  • 大韭菜茁壮飞涨
    一路目送的老韭菜
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    03-01 10:22
    哪里来的消息咱买了那么多H20呢？如果是的话 应该是航锦科技 在上海的智算中心 开建了？？
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    于2024-03-01 10:25:45更新
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  • 风口调研
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    03-01 10:15
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  • 回国来炒股
    自学成才的散户
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    03-04 07:05
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  • 无名小韭00990210
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    03-03 20:41
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    03-01 18:21
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  • 漫步在估值的边缘
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    03-01 14:41
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  • 司南磁山
    只看TA
    03-01 10:17
    利空国产算力
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