调整原因还是在于coreweave这种非头部的需求，它们举债去建算力中心的模式市场认为不可持续，包括orcl也是一样。但是头部的几个核心科技公司，它们的需求靠的是现金流，至少到明年Q2，现金流不会出问题的。所以周一我在另一个帖子里写了，北美AI需求短期上限看到了。

关于电力，昨天coreweave说不缺电，缺powered shell，也就是变压器、电源之类的接入设备。但是，作为一个连续miss的差生，它们的话的可信度有多高？微软ceo说缺电，微软是班里的第一名优等生。

关于常宝，一重β燃机，二重β天然气，今天油气起来了。最近几天西门子在国内找了几个供应商，三角防务、万泽股份之类的，海外巨头是有扩产需求的，那现在有产能的国内公司，就有了机会。

就这样。