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康基医疗

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成交额 3.2亿

总市值 413.7亿

流通市值 413.7亿

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布谷布谷

2025-07-03 15:25:56

红包康基医疗近况更新玫瑰2025H1业绩预期收入端接近10增长EBI

[红包]【康基医疗】近况更新 [玫瑰]2025H1业绩预期：收入端接近10%增长，EBITDA增速和收入增速相匹配，归母净利润由于一次性因素承压（主要是此前大额分红导致在手现金减半＋降息）；展望2026/2027年，得益于利息因素出清+集采优化+手术机器人减亏，收入端和利润端均预期10%以上稳健增长。 [玫瑰]耗材主业方面，公司主力产品基本均已集采，集采优化后各省续采无降价压力，主业迎来估值修复； [玫瑰]

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布谷布谷

2025-07-03 11:27:06

康基医疗：集采下主业焕发新动能，手术机器人打开长期想象空间

【华创医药】康基医疗：集采下主业焕发新动能，手术机器人打开长期想象空间 [太阳]集采助推第二增长曲线成型。超声刀、吻合器、手术缝线是公司主业的增长新动能，市场空间大，国产化率低。集采将推动公司新品放量，25年超声刀收入保底8000万（+60%），吻合器收入有望达到3000万（+230%），缝线24年获批，25年集采开展后纯增量贡献。 [太阳]存量业务稳健增长。一次性套管穿刺器、结扎夹市占率高，集采影响有限，有

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康基医疗

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小蜜蜂

2025-02-26 14:48:31

康基医疗机器人布局核心逻辑

1. 国产四臂机器人对标达芬奇。康基通过收购唯精医疗（持股37%）和参股精锋医疗，布局四臂及单孔腹腔镜机器人，核心参数对标国际龙头达芬奇系统，但成本仅1/3（约800万元/台），且机械臂自由度（540°）和AI辅助系统（血管实时标注）更优。首款四臂机器人已完成12科室265例临床试验，预计2025年Q1获批。 2. 业务协同：耗材+机器人“双轮驱动”。机器人手术需配套超声刀、穿刺器等耗材，单台机器人年手术量500例可带动100-150万元耗材收入。康基现有3000家医院渠道（60%为三甲）可直接

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康基医疗

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夜长梦山

2023-04-12 10:36:57

【国信医药】康基医疗：疫情扰动仍实现双位数增长，拐点已至有望重回快速增长

【国信医药】康基医疗：疫情扰动仍实现双位数增长，拐点已至有望重回快速增长公司是中国微创外科手术器械及配件龙头企业。公司主营产品销量市占率第一，销售额规模第三。2021年公司市场销售规模超越德国进口厂商，成为中国MISIA市场第三大供应商，位列全球巨头强生、美敦力之后。毛利率维持80%以上，处于同行中较好水平。微创外科手术器械行业处于快速发展期、渗透率将提高。2021年中国微创外科手术数量1350万台，预计

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康基医疗

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夜长梦山

2023-03-29 09:57:14

【康基医疗】2022业绩解读核心要点小结

【康基医疗】2022业绩解读核心要点小结 1.经营情况：1） 2022毛利率下降原因：产品组合变化，利润率高的一次性产品占比下降。2）2023恢复状况：手术量于2月中旬开始快速增长，预期2-3月恢复到正常水平，后续获得较快增长。3）市场情况：设备领域国产替代推进，增长空间大，耗材进院速度快；海外市场更广阔。4）未来产品策略：围绕唯精医疗和微创发展四大科室，关注具有真实临床需求的创新产品，加快发展海外

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康基医疗

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夜长梦山

2023-02-28 15:49:33

【国信医药】康基医疗：微创外科手术器械及配件国产龙头

【国信医药】康基医疗：微创外科手术器械及配件国产龙头公司是中国微创外科手术器械及配件龙头企业。公司主营微创手术器械及配件（MISIA），主要产品包括一次性产品（一次性套管穿刺器、高分子结扎夹、一次性电凝钳、一次性超声刀等）及重复性产品（4K内窥镜摄像系统等）。公司未来通过扩展团队、增加产品注册、进一步多元化出口产品组合及增加分销商，预计营收有望逐年增长。微创外科手术器械行业处于快速发展期、渗透率将提高。2

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康基医疗

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