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你果赖
2026-08-12 09:50:43
【华泰医药代雯团队】礼邦医药-B（9637 HK）首次覆盖：
【华泰医药代雯团队】礼邦医药-B（9637 HK）首次覆盖：剑指全球高磷血症市场的肾病领先者 🔥首次覆盖并给予“买入”评级，目标价51.86港币。礼邦研发管线卡位竞争格局优秀的肾病领域，是港股稀缺的聚焦肾病药物研发的biopharma。公司优势涵盖：1）专而精的聚焦肾病领域的管线布局，其中针对高磷血病的两大核心管线AP301及AP306已经读出优秀临床数据，且AP306已与海外优秀合作方达成BD合作；其他临床管线布局亦具备差异化；2）背靠深耕行业多年，前瞻且资深的高管团队；3）集研发、生产、销
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冰镇西米露
2026-08-05 15:28:34
🔥礼邦医药-B：全球化布局的肾病创新药第一股
🔥礼邦医药-B：全球化布局的肾病创新药第一股 [玫瑰]聚焦黄金赛道，肾病适应症广泛布局：全球CKD患病人数7.88亿，其中糖肾1.42亿、IgAN 940万；透析患者中国130万、美国60万人，其中高磷血症发生率约80%。礼邦管线覆盖CKD的疾病修正疗法+透析期并发症，构建了“商业化销售 + 临近兑现管线 + 远期肾病修正药物”的管线梯队。 [玫瑰]美信罗：长效EPO，锻炼肾病销售队伍。23年从罗氏引进销售，此前受罗氏产能限制，预计27H2产能受限问题解决，峰值有望实现15亿RMB。借助美信罗
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你果赖
2026-08-12 09:50:43【华泰医药代雯团队】礼邦医药-B（9637 HK）首次覆盖： 2026-08-05 15:28:34🔥礼邦医药-B：全球化布局的肾病创新药第一股