韭研公社-搜索

登录注册

包括弱关联：

按热度

按时间

LUMENTUMHOLDINGS,INC.

LITE

863.66 (-)

-8.62%

成交额 67.7亿

总市值 671.9亿

流通市值 --

市盈TTM --

分时

日线

周线

月线

封狼居胥

2026-06-06 19:15:37

纳指暴跌戳破AI牛市幻象：科技轮回难逃周期铁律，巨型泡沫盛极必崩！狂热叙事迎来清算！

纳指暴跌戳破AI永续牛市幻象：科技轮回难逃周期铁律，史诗级泡沫盛极必崩！资本狂热与叙事谎言终将迎来清算，虚空溢价开启全线均值回归之路直至原点！【核心摘要】纳斯达克单日暴跌4.18%，重创美股科技与AI板块，本质是对前期巨大泡沫的集中清算。金融史本就是周期轮回史，“这次不一样”的谎言始终在重复上演。历史反复证明，从郁金香泡沫到互联网狂潮，资本市场始终遵循周期轮回规律。AI 虽为划时代技术革命，却无法脱离盛衰铁律，流动性退潮与估值透支终将引发均值回归。万物皆有周期，没有永恒牛市，唯有敬畏规律、理性

S
英伟达公司
S
迈威尔科技
S
美光科技公司
S
闪迪公司
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

2

3

0

0.48
盘前调研

航行五百年

2026-06-04 10:50:07

Lumentum美银2026全球科技大会问答实录

核心经营三大重点 Q：行业需求旺盛，您现阶段重点盯哪2-3项运营工作？管理层：第一是晶圆厂（Fab），这是公司核心价值来源，配齐人员、设备与自动化产线，全力提升晶圆厂运转效率；第二是封装测试量产爬坡，OCS、光模块产品工艺复杂、迭代快，集中顶尖工程资源攻坚量产，同时把老旧存量产品外发代工厂商生产，释放自有工厂产能；第三是全链路供应链管控，AI爆发带动PCB、钍系材料、激光器、PD、DSP全品类紧缺，重点疏通供应链，规避产能瓶颈。 EML激光器供需缺口与行业竞争 Q：公司EML激光器供需缺口约3

S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

1

2

1

0.20
大道无相

2026-06-03 23:49:43

泵浦激光器核心标的梳理（含最新逻辑）

一、现状情况——极度紧缺全球第一供应商Lumentum财报指出：泵浦激光器供需缺口快速拉大，2026年已达到50-60%，即使扩产四倍也难完全缓解。产能被迫配给、顶级客户需预付款锁产能，“涨价大合同”成行业新共识，产能已售罄至2027-2028年。由于严重短缺，泵浦激光器价格在2025-2026年大幅上涨，北美市场价格涨幅达30%-40%，中国市场涨幅甚至高达50%-60%。行业内出现“照付不议”条款，多数产能被大客户提前预定，供需双方以长协和预付款保障供应。 Lumentum等头部厂商正

S
TCL科技
S
联创光电
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
S
锐科激光
S
英诺激光

11

2

7

7.16
地心文化（擎天）

无师自通的老司机

2026-05-25 13:01:17

与光同行之激光行业深度研究

激光技术行业深度研究：科技时代全景下的激光产业地位重估核心结论 AI算力爆发，量子微观被共振，科技时代下不问西东戈的那道被忽视的光，激光行业其地位正快速崛起。当我们将视野从AI数据中心扩展到国防安全、智能驾驶、太空经济、终极能源、生命科学、下一代显示，纳米雕刻等科技前沿，激光技术正在发生根本性跃迁——从“工业制造工具”升级为国家科技竞争力的核心要素。激光的本质是“用光操控物质”：以极高精度、极高功率密度、极短时间内，完成材料加工、信息传输和目标作用。这一本质决定了：当科技文明从“电子化”迈

S
大族激光
S
华工科技
S
COHERENTCORP.
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

1

3

3

2.22
TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-05-16 22:04:29

英唐智控（300131）：OCS 赛道破局者，并购整合开启新成长周期

英唐智控（300131）：OCS 赛道破局者，并购整合开启新成长周期一、核心结论战略转型关键节点：公司以收购光隆集成为契机，切入 AI 数据中心核心基础设施 OCS（光路交换机）赛道，构建 “MEMS 芯片→光学器件→OCS 整机” 全链条能力，成为国内少数具备端到端 OCS 布局的企业。市场空间爆发前夜：OCS 作为 AI 万卡集群的核心光互联方案，2025 年全球市场规模约 6 亿美元，2026 年预计达 40 亿美元，谷歌单家需求即超 30 亿美元，行业进入需求爆发期。全产业链协同

S
英唐智控
S
腾景科技
S
中际旭创
S
光迅科技
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

7

3

6

2.88
韭正有道

一路向北的散户

2026-05-13 07:32:03

最强主线

Lumentum将于5月18日正式纳入纳斯达克100指数。近期AI内部轮动，其中光仍是最强主线之一。“22年至今，整个AI算力发展了约300倍，但光互连只发展了约30倍，其中的差距已成限制算力发展的重要瓶颈”。 1、全球光模块公司的一季报基本披露完毕 - Lumentum 收入同比+90%，环比+21.5%；利润同比+315%，环比+89%； - Coherent收入同比+20.5%，数据中心业务环比+13%；eps 同比+55%，环比16%； - AAOI收入同比+51.3%，环比12.5%；

S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

18

3

11

0.84
韭正有道

一路向北的散户

2026-05-11 07:36:39

产能为王

最近的感受是小伙伴们在股票上到处跑：4月业绩期，方向很相对集中，5月开始全面扩散，就AI的各个方向都在上涨，一周好几个方向都在被轮动。 AI涨到第四年了，挖的方向越来越多，越来越细了，梳理一下目前有哪些赛道： 1、光光模块 cpo ocs 光源芯片：EML、CW、InP、vscel、microLED 硅光芯片（电路）：fab、薄膜磷酸锂电芯片：dsp、driver、tia 光器件：FAU、隔离器（法拉第旋光片）、微透镜光连接件：MPO 2、光纤 3、dci 4、光设备 5、国产国产芯片

S
英特尔公司
S
闪迪公司
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

1

2

0

0.27
胜天半子、

2026-05-10 16:56:21

利和兴——低位实锤供货lumentum的光模块设备公司，背靠华为+新凯来

1：利和兴最新公告：近期与lumentum订单有所增加，公司主要为Lumentum提供精密加工件、治具等产品。 2：华为是利和兴的第一大客户，双方自2013年起合作已超10年。合作领域：移动智能终端：华为Mate系列手机测试设备（射频、天线、摄像头、整机屏幕测试等），在智能终端检测领域份额超10%。数字能源：基站电源测试平台、光伏逆变器、储能系统精密结构件、老化设备等。新能源汽车：车载/MCU/OBC模块、车载T-BOX测试设备及相关夹具、精密结构件；液冷超充设备的核心代工商，独家供应测

S
利和兴
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

0

1

3

0.79
独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-05-06 09:17:58

飞亚达——Lumentum光电设备精密制造、深南电路周进群新任董事长转型AI产业

事件:飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮，长空25年收入3.9亿元，净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点，公司2021-2026Q1营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%; 扣非为 3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6 亿元 , 同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34.1%/-60.2%/+41.1%,26Q1盈利能力显著改善，降本增效

S
飞亚达
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

0

2

0

1.01
挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 11:08:04

英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。那Lite参与英唐智控的调研图什么呢？肯定是因为有关OCS的光隆集成，光隆集成相比其他企业的优势，正是海外。根据2026年3月29日披露的投资

S
英唐智控
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

10

8

10

15.98
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-04-13 07:33:11

周一盘前10大题材催化逻辑(4月13日)：今天22点有新动作

1、中东（1）4月12日，美国副总统万斯在巴基斯坦首都伊斯兰堡召开的新闻发布会上说，美方尚未与伊朗达成共识，将返回美国。（2）美国中央司令部部队将于美国东部时间4月13日上午10时起（北京时间22时），对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁。（3）美国和伊朗谈判首轮未能达成协议，以色列评估认为，美伊停火可能延长，以便双方继续接触。（4）尽管美伊双方都发表了强硬声明，但外交大门依然敞开，第二轮谈判可能会在几天内举行。（5）黎巴嫩和以色列同意4月14日在美讨论停火。 2、海峡两岸 4月12日

S
阿里巴巴
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.

12

15

39

9.80
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-10 11:28:47

🌍【国联民生海外】美股反弹点评：美伊问题迈向二阶段，科技催化浪接浪

🌍【国联民生海外】美股反弹点评：美伊问题迈向二阶段，科技催化浪接浪事件：4月8日美国、以色列、伊朗宣布将停火两周，并于4月10日起在伊斯兰堡进行谈判。4月9日，美伊临时停火生效的第一天，以军对黎真主党发动本轮冲突以来最大规模空袭，伊朗方面称其违反停火协议，再次关闭了霍尔木兹海峡并威胁准备对以色列军事目标采取威慑行动。本周三（4月8日）美股三大指数涨幅均超2%，其中工业/科技等板块弹性居前，日内涨幅均超5%。宏观方面，我们认为市场上围绕美伊问题的交易或进入第二阶段，即“现实拉锯，市场风偏缓慢

S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
S
康宁公司
S
闪迪公司
S
谷歌A类股
S
METAPLATFORMS,INC.

1

1

1

0.16
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 07:55:13

美股盘面色彩：乐观情绪

2 April 2026 | 4:56 AM China Standard Time 核心市场数据标普 500 指数上涨 72 个基点，收于 6,575 点，收盘竞价（MOC）为 3.5 亿美元卖盘。纳斯达克 100 指数上涨 118 个基点，报 24,020 点。罗素 2000 指数上涨 64 个基点，报 2,512 点；道琼斯指数上涨 48 个基点，报 46,566 点。全美各股票交易所成交量为 188.3 亿股，而年初至今的日均成交量为 189.7 亿股。VIX 指数下跌 257 个基点

S
美光科技公司
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
S
英伟达公司

0

0

0

0.36
作手小帆

中线波段的公社达人

2026-02-06 08:49:05

受益于AI算力需求的涨价概念，美股谷歌链反包，反弹一触即发

谷歌从大跌到平盘，盘中一度跌超8%V型止跌，康宁反包，Lumentum大涨8%，关注科技谷歌链资本开支超预期的主升机会。 2.5-2.6最新涨价消息 1.染料：今日部分型号分散染料价格上调1000元/吨 2.MLCC 现货涨价 20% 3.功率半导体：英飞凌宣布涨价 (功率分立器件与模块、汽车半导体及汽车 MCU三大核心领域市占率均位居全球第一) 4.光纤:价格仍然快速上涨，一天一价，历史上未曾出现过（运营商，无人机的需求大超预期）英飞凌：我们将于2026年4月1日开始实施新价格。自该日期起或

S
康宁公司
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
中天科技

2

3

2

2.09
掐指一算

2025-12-05 10:36:08

Lumentum的OCS国内对标——恒为科技

昨夜美股Lumentum控股大幅上涨，其本质上是因为“谷歌TPU v5采用OCS（光电路交换机）技术”。OCS是指光电路交换机（Optical Circuit Switch），是数据中心里重要的光互联技术恒为科技的OCS相关布局恒为科技的OCS相关业务，根植于其两大核心业务板块，并已形成初步协同：网络可视化基础架构：这是公司的传统优势领域，为深入理解网络流量和数据交换逻辑提供了深厚积淀。这为OCS所需的高效、智能连接调度能力提供了底层技术认知。智能系统平台：公司近年来重点发展的方向，尤其

S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
S
赛微电子
S
长光华芯
S
恒为科技

2

0

2

0.52

前往

页