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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-08-05 22:28:08

8.6三大报内参

后龙虎榜数据显示：云南锗业（002428）+10.00%获机构资金买入，净买额为7.26亿元；亨通光电（600487）+8.24%获机构资金买入，净买额为7.14亿元；东山精密（002384）+5.44%获机构资金买入，净买额为5.02亿元；杭电股份（603618）+9.98%获机构资金买入，净买额为4.35亿元；宿迁联盛（603065）+6.67%获机构资金买入，净买额为1.92亿元。【新股申购】中仑转债（12

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贵州茅台

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交易升级

2026-08-05 19:33:33

8月5日研报整理汇总

份（603938）、云南锗业（002428）三、云计算/CSP 国信证券 | 美股科技巨头26Q2财报总结谷歌云收入248亿美元（+82%），OPM 35.6%，RPO达5140亿美元（+376%）；AWS收入422亿美元（+37%），OPM升至39.4%；微软智能云393亿美元（+32%），RPO达6780亿美元（+84%）。资本开支：亚马逊上调至2200亿美元，谷歌上调至1950-2050亿，Meta微调至1300-1

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密尔克卫
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海程邦达

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0.31
股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-05 16:57:00

2026 年 8 月 5 日连板个股复盘

严重，爆款游戏项目缺失。 7、002428 云南锗业盘面基础 9:30 准时封板涨停，现价 82.71 元，单日涨幅 10%；全天成交额 25.73 亿元，换手率 4.77%；所属材料‑有色行业。题材标签：国产半导体芯片、磷化铟衬底龙头、空间太阳能锗晶片、商业航天赛道涨停驱动因素 1、国内磷化铟衬底龙头企业，年产 15 万片 2‑4 英寸规格衬底； 2、空间太阳能电池锗晶片项目投产，远期产能规划 250 万片，锗晶片主要

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华正新材
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兴业科技
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东方钽业
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百花医药
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金海通

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雨童童童童

2026-08-04 22:14:12

磷化铟反制美国光模块禁令强推云南锗业

上游核心环节 · 云南锗业 (002428.SZ)：国内唯一实现规模化量产的上市公司。2-4英寸年产能约15万片，6英寸良率约70%，并计划扩产至年产45万片（4英寸当量）。已进入华为、中际旭创等供应链。株冶集团 (600961.SH)：铟产能A股第一，约50吨/年。 · 兴发集团 (600141.SH)：精细磷化工龙头。正依托黄磷技术攻关电子级红磷，目标打通全产业链。 · 兴福电子 (688545.SH)：兴发集团参股。电

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云南锗业
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湖北宜化
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兴发集团
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兴福电子

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交易升级

2026-07-30 18:49:24

钨锗锌-- 地缘政治风险或再次驱动钨价上行

7.2吨。关注：云南锗业（002428）、驰宏锌锗（600497）、中金岭南（000060）五矿证券 | 钨：地缘政治风险或再次驱动钨价上行事件：①国内钨价自峰值回落约60%（65%黑钨精矿41.5万元/吨，APT 61万元/吨）；欧洲APT价格3000-3279美元/吨度（约180-196万元/吨），是国内（60万元/吨）的3倍，国内外价差持续扩大。②中国钨产品出口维持低位，估算2026年海外钨供给缺口达30%左右。

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神火股份
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华海药业

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低位对标补涨龙

超短低吸的公社达人

2026-07-30 00:25:36

宿迁联盛：磷化铟（InP）衬底！附小表哥

含宿迁联盛） 1、云南锗业 (002428)【国产绝对龙头，已量产】现有 15 万片 / 年（折 4 寸）；1.89 亿扩产 30 万片，2027 年底总产能 45 万片（含 6000 片 6 寸）；6 英寸良率 70%-75%，全球第三家大尺寸技术，绑定华为、中际旭创等，具备出口资质，确定性最高。 45万片 6、宿迁联盛 (603065)【跨界新建，确定性转型】持股 70% 合资公司，两期合计投 3 亿；一期 1 亿、1

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宿迁联盛
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云南锗业

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韭菜花开🌸

2026-07-24 12:19:34

7月24日韭研AI午间热门点评

工质变6倍PE 4.云南锗业（002428）: 磷化铟衬底重大合同落地，金额达营收53%-80%，公司作为国产磷化铟龙头有望持续受益行业景气度上行 5.兴业科技（002674）: 收购磷化铟衬底资产，核心团队背景深厚，产能规划明确（年底超100台立式炉），看好股价弹性 6.中国海洋石油（港股）/ 宝丰能源（600989）/ 卫星化学（002648）/ 恒逸石化（000703）/ 深圳燃气（601139）: 地缘冲突推升油价至1

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大族数控

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-23 22:16:24

7.24三大报内参

。【公告快递】 O云南锗业(002428)控股子公司云南鑫耀与客户签订磷化锢晶片(衬底)销供货协议，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元(含税)，占公司2025年度营业收入的比例为53.48%至80.23%。本次签署的合同将于2026年8月1日至2027年12月31日分批交付。 O普冉股份(688766)预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润约为8.25亿元，同比增长1925.36%。 O南网储能(60099

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贵州茅台

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交易升级

2026-07-23 21:09:46

0723-AI重塑安全范式，关注AI+安全逻辑变迁

化输配电主业—利好云南锗业（002428）：控股子公司签磷化铟晶片供货协议，金额5.7亿元—8.55亿元，占2025年营收53.48%—80.23%—利好弘景光电（301479）：拟发行可转债募资不超6.3亿元，用于多元化应用镜头模组等研发及产业化—利好南网能源（003035）：董事长提议中期10派0.23元，分红8712.12万元—利好南华期货（603093）：境外子公司南华新加坡获新加坡金管局换发牌照，新增

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海通发展
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华电新能
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南网能源

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-23 20:28:31

7月23日晚间公告

化铟晶片供货协议】云南锗业(002428.SZ)公告称，公司控股子公司云南鑫耀与客户签订供货协议，约定销售磷化铟晶片(衬底)，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元(含税)，占公司2025年度经审计营收的53.48%至80.23%。合同履行期为2026年8月1日至2027年12月31日，若顺利履行，预计将对履约年度经营业绩产生积极影响。【4天3板中曼石油：受中东地缘政治冲突影响公司伊拉克区域多支井队仍处于停工待命状

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宁德时代

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4.29
贵妃醉韭

中线波段

2026-07-23 17:26:21

太空太阳能发电概念股名单

游关键原材料 1. 云南锗业（002428）锗单晶衬底，三结砷化镓太空电池必需基材，上游核心原材料。 2. 瑞华泰（688323）航天级PI聚酰亚胺薄膜，柔性太阳翼基板核心材料。 3. 沃格光电（603773）航天CPI透明聚酰亚胺薄膜（注意公司公告：尚未大规模量产，小批量试用）。三、太阳翼结构、展开机构 1. 航天环宇（688598）卫星太阳翼复合材料基板、结构件，多家航天院所供应商。 2. 航天晨光（600501

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乾照光电

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交易升级

2026-07-20 22:28:17

0720-今日热门研报要点集合-37家公司发布增持信息！中国建筑华友钴业10亿元回购

新（000657）、云南锗业（002428）、锡业股份（000960） ⚠️ 风险提示：以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。国际地缘政治变化、宏观经济变化、下游需求不及预期、大宗商品价格变化。申万宏源 | 食品饮料2026Q2业绩前瞻：白酒底部出清表现分化，食品增速放缓仍有韧性事件： 33家重点食品饮料A股上市公司26Q2净利润增速预测如下：增速超20%（6家）：洽洽食品（+700%）、千禾

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中国建筑
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华友钴业
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莲花控股
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共达电声
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东山精密

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-19 06:46:28

星枢计划、保偏光纤、蚂蚁密算、息壤智算平台、商汤算力星座、癌症AI无创诊断等概念梳理

拉动保偏光纤需求。云南锗业（002428）：超高纯四氯化锗核心供应商，四氯化锗为保偏光纤预制棒关键原材料，供应国内头部光纤厂商。三、蚂蚁密算：发布HOP 3.0与“智能体原生语言” 蚂蚁密算在WAIC期间正式发布高阶智能体架构HOP 3.0，提出“智能体原生语言”概念，聚焦解决产业智能体进入金融、医疗、政务等严肃场景的可信难题。核心概念：智能体原生语言——将显性结构化逻辑与大模型模糊推理逻辑双态融合，在同一套表达和执行体

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钧达股份

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交易升级

2026-07-15 08:47:17

7月15日热门概念一览

高增。关注方向：云南锗业（002428）。维持“买入”评级。 ⚠️ 风险提示：以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。原材料/产品价格波动、行业竞争加剧、扩产进展不及预期、下游需求不及预期、产品良率下滑导致销量不及预期等风险。东吴证券 | 赣锋锂业：业绩符合预期，锂价上行贡献弹性事件：公司预告26H1归母净利润36.5-46.0亿元（同比+787%-966%），扣非净利润30-42亿元（同比+

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宏和科技
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通富微电
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兴森科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-13 21:46:49

7月13日晚间公告

量及均价同比增加】云南锗业(002428.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元-8000万元，同比增长148.31%-261.18%。业绩变动主要系下游高速光模块需求增加，化合物半导体材料产品销量及均价同比增加，材料级锗产品销量增加，同时产线产能利用率提高，产品成本下降。小财注：公司Q2净利润预计0.46亿-0.71亿，Q1净利润0.09亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长403%-67

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宁德时代

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