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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-05-28 08:04:25

5月28日开盘必读资讯

司装机明显增长。〇云南锗业(002428)在化合物半导体材料领域，主要有砷化镓晶片，磷化铟晶片等产品。近年来，国内化合物半导体材料行业发展速度明显加快，国产化趋势明显加快。公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司已批量化向下游客户供货，并与下游客户长期保持良好的合作与互动。近期随着光通信市场景气度逐步提升，下游对磷化铟晶片的需求呈现快速增长态势，受此影响，近期磷化铟晶片价格有所上涨。此外，由于全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星

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徕木股份
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天永智能
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凯瑞德
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三星新材

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花香如故

为国接盘

2026-05-17 19:43:45

下一个超预期方向

口最大环节） 1. 云南锗业（002428）【绝对龙头，最正宗】 • 子公司鑫耀半导体：A股唯一6英寸磷化铟衬底规模量产，良率70%–75% • 产能：现有15万片/年，2027年扩至45万片/年，国内市占率80%+ • 订单：华为哈勃持股23.91%，华为、中际旭创长单锁产能，订单排到2027年 • 逻辑：全球缺货+国产唯一供给，量价齐升，业绩确定性最强 • 弹性：★★★★☆（中线空间最大） 2. 博杰股份（002975）

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云南锗业
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源杰科技
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光迅科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-05-16 17:59:03

AI芯片材料全产业链分析

。核心标的： • 云南锗业（002428）：国内唯一实现6英寸磷化铟衬底量产，市占率国内80%+，订单排至2027年上半年，2026年一季度净利润同比增长180%。 • 三安光电（600703）：化合物半导体IDM龙头，磷化铟外延片量产，良率85%+。 • 源杰科技（688498）：磷化铟基高速光芯片核心玩家，进入中际旭创、新易盛供应链。 2. 高端光刻胶：先进制程"卡脖子"关键核心逻辑：AI芯片（7nm/5nm/3nm）

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云南锗业
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南大光电
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沪硅产业
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兴森科技

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余一拾柒

2026-05-14 13:34:23

AI 光通信最稀缺 + 涨幅最低的 3 个黄金细分（2026 年 5 月最新）

至今涨幅业务占比云南锗业 002428.SZ 国内唯一规模化量产 6 英寸磷化铟衬底的企业，年产能 15 万片，2026 年扩至 40 万片，国内市占率超 80%，已批量供货华为、中际旭创 ~140% 磷化铟业务占比约 15%，2026 年有望提升至 30% 天通股份 600330.SH 4 英寸磷化铟衬底已量产，6 英寸处于中试阶段 ~120% 占比不足 5% 二、TOP2：高端法拉第旋转片（TGG/TSAG 磁光晶体）

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福晶科技
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裕太微

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交易升级

2026-05-13 22:05:00

0513-芝商所推出全球首个算力期货，AI算力成为大宗商品，万亿赛道迎来定价之锚

可能被终止上市交易云南锗业（002428）：股价6天累计涨幅47%，滚动市盈率超3476倍，提示市盈率显著高于同行业平均水平，主营产品均受出口管制云南锗业（002428）：股票连续三日涨幅偏离值累计超20%，化合物半导体材料磷化铟晶片相关产品营收占比较低中船特气（688146）：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加，但尚未签署新的长期或大额实质性订单普冉股份（688766）：股票连续3日涨幅偏离值累计超30

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恩捷股份
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森泰股份
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中国巨石
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维峰电子

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天山刀客

绝不追高的老韭菜

2026-05-13 21:49:44

华为赋能双珠并耀，金刚石复刻磷化铟爆发路径

工(002046)、云南锗业(002428) 核心结论：国机精工：华为赋能金刚石材料突破，半导体+AI散热+商业航天三重逻辑共振，目标市值600亿元（天风通信），当前仍有翻倍空间，重点推荐。云南锗业：磷化铟全球第一梯队，华为锁定53%产能，订单排至2027年，国产替代红利持续释放。投资主线：华为赋能+国产替代+高景气赛道，金刚石材料板块整体低估（不足1000亿），国机精工千亿目标可期。一、投资核心逻辑：华为赋能，打破垄

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国机精工
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云南锗业

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-05-13 08:51:11

柔性封装光伏电池“升空” 助力太空产业

，5月11日涨停。云南锗业(002428)：砷化镓电池用锗衬底核心供应商，国内市占率**>90%** 。 3️⃣ 设备与零部件迈为股份(300751)：HJT整线设备龙头，服务太空光伏量产线。中航光电(002179)：卫星太阳翼连接器/柔性FPC核心供应商，5月11日涨停。天通股份(600330)：参股理想万里晖，布局太空级超薄柔性HJT电池。 4️⃣ 下游卫星与算力中国卫通(601698)：卫星互联网运营核心，受益

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东方日升
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瑞华泰
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钧达股份

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-05-12 23:07:05

5.13三大报内参

机构席位净买入$云南锗业(sz002428)$，$卓越新能(sh688196)$，$芯源微(sh688037)$，$吴通控股(sz300292)$，$通鼎互联(sz002491)$，$温州宏丰(sz300283)$等公司。【机构调研】〇$中晶科技(sz003026)$一季度生产正常，订单充足，稼动率持续提升。6-8英寸抛光硅片募投项目增产上量，新客户批量认证中；江苏皋鑫芯片项目新产线进入产品认证阶段。2025年半导体单晶硅

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贵州茅台

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-05-12 21:45:23

5月12日晚间公告

产品营收占比较低】云南锗业(002428)发布股票交易异常波动公告，公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前，公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025年度公司营业收入10.66亿元，其中化合物半导体材料产品（包括砷化镓晶片、磷化铟晶片）营业收入约1.38亿元，占营业收入的比重为12.93%，占比较低，化合物半导体材料产品毛利

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宁德时代

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交易升级

2026-05-12 21:17:47

0512 - 电力设备与变压器，PCB新技术设备，模拟，光芯片，功率半导体，AISOC

，业务尚处培育初期云南锗业（002428）：2025年度化合物半导体材料产品营收约1.38亿元，占比较低 ST瑞茂（600180）：控股股东方股份遭大额轮候冻结，公司近一年涉诉金额占净资产超189% 减持类四川双马（000935）：股东中信金融资产、中融人寿拟合计减持不超2.09%股份合盛硅业（603260）：控股股东合盛集团拟减持不超3%公司股份远东股份（600869）：远东控股集团拟减持不超3%公司股份杭州园林（

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江龙船艇
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江河集团
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文科股份
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惠泰医疗

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交易升级

2026-05-12 08:54:33

5月12日三大报精华 - 两融突破2.8万亿，存储芯片遭遇15年最严重短缺

代半导体材料研发。云南锗业(002428)：实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，计划18个月建成，最终形成年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片产能。产品包括光伏级、红外级、光纤级锗产品及化合物半导体材料。北京君正(300223)：计算芯片已得到大量应用，包含自研CPU核和NPU模块。思瑞浦(688536)：光模块领域已形成多层次产品布局，通用AFE产品规模量产，硅光AFE产品已完成送样，正推进客户验证。四、公告

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三环集团
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富满微
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康强电子
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力源科技
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飞凯材料

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-05-12 08:04:59

5月12日开盘必读资讯

家战略科技力量。〇云南锗业(002428)目前材料级锗产品主要为锗锭(金属锗)，二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶及毛坯(光学元件)，锗镜片，镜头，红外热像仪，光学系统，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片，磷化铟晶片。公司于2026年4月开始实施"高品质磷化铟单晶片建设项目",该项目计划建设期为18个月，计划在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折

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汉邦高科
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黄河旋风

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-05-11 07:43:32

光通信上游核心材料的 “卡脖子” 环节，A股国产替代核心标的梳理

股国产替代标的：云南锗业（002428）：国内唯一 “矿 + 衬底” 全产业链，2–4 英寸量产，6 英寸中试，国内市占率第一。源杰科技（688498）：磷化铟基光芯片，100G 批量，200G 验证通过。三安光电（600703）：磷化铟 / 砷化镓外延片，光芯片衬底量产。光迅科技（002281）：6 英寸 InP 产线，200G EML 月产能 10 万颗。二、薄膜铌酸锂（TFLN）（1.6T/3.2T 调制器核

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天通股份
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云南锗业
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石英股份
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长芯博创

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-05-10 16:05:02

云南锗业国内磷化铟衬底唯一龙头

云南锗业（002428）一、社保基金2026Q1未进入前十大流通股东，北向资金阶段减持25.54% 2026年一季报显示，社保基金暂未进入云南锗业前十大流通股东名单，与锡业股份同属社保暂未重点布局的标的。机构持仓方面，截至2026Q1，23家机构合计持有1.68亿股，占流通盘25.78%。北向资金方面，截至2026年3月31日，香港中央结算有限公司持有1698万股，但较上季末自持股份大幅减少25.54%

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云南锗业

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牵牛不拉绳

2026-05-09 20:55:46

磷化铟赛道双雄对决：云南锗业与众合科技的战略分野，以及众合科

收窄。 A股市场中，云南锗业（002428）与众合科技（000925）是该赛道的两大核心标的。然而，两家公司在磷化铟业务的战略定位、产业链环节及市场认知上，存在深刻差异。众合科技因其“跨界标签”而遭遇市场认知偏差，这其中蕴含着巨大的预期差。一、业务对比：上游材料 vs 芯片制造 1.1 云南锗业：上游衬底材料的国产替代龙头云南锗业的磷化铟业务，由其控股子公司云南鑫耀具体实施。截至2025年底，云南鑫耀磷化铟晶片产能为15万

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众合科技

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