韭研公社-搜索

异动

登录注册

包括弱关联：

按热度

按时间

发帖时间筛选:

-

保卫价值的桔子

2025-05-09 17:32:05

工业富联(601138.SH)基本面分析

400G交换机已实现量产交付，800G交换机研发进度领先行业，预计2026年进入商用阶段，进一步巩固公司在高速网络设备领域的领先地位。 2.智能终端制造：作为苹果核心供应商，持续承接iPhone/iPad精密结构件订单，合肥园区新增3条全自动化产线，精密机构件良率提升至98.5%，产能效率与品控能力持续优化。 3.工业互联网：郑州“灯塔工厂”完成工业机器人集群部署，实现生产效率提升34%，获评世界经济论坛全球制造业标杆项目，技

S
工业富联

2

1

0

0.85
涨老师

2025-05-07 08:10:21

沪电股份：2025年一季报点评

o Group预测，2025年800G交换机端口将有望超越400G成为主流配置，为公司相关PCB产品营收增长持续提供动能。　　投资建议:公司以中高端企业通讯市场板、汽车板为核心产品，AI和汽车电动化、智能化为公司发展提供机遇。预计公司2025至2027年分别实现营收182.08/235.69/293.77亿元，同比增长36%/29%/25%，归母净利润为37.32/48.70/61.14亿元，同比增长44%/30%/26%

S
沪电股份

0

0

0

0.41
韭研阿峰

躺平的小韭菜

2025-04-18 11:06:45

共进股份：代工华为且供货德国电信等欧洲电信运营商

之一共进股份：公司为华为代工800G交换机，并承接超30%的份额，同时获新华三园区交换机订单（2025年或增至20亿元）。华为在德国5G基站建设中占据近60%份额，若华为设备需求增长，共进股份的交换机、光模块等产品可通过供应链间接进入德国市场华为在德国铁路、工业4.0场景的5G应用广泛，共进股份的通信设备（如交换机、光模块）通过华为集成进入德国基建项目，将受益于当地数字化转型需求德国推进碳中和目标，共进股份的节能型800

S
共进股份

0

1

3

3.61
韭菜团子

2025-04-10 11:57:59

04月10日沪电股份股票异动解析

AI服务器+数据中心+汽车电子 1、公司AI服务器产品通过重要客户认证，实现批量供货；800g交换机产品开始批量供货，应用于算力网络的交换机产品已通过样品认证。AI服务器PCB层数可达20层以上，价值量为传统服务器的5倍以上，具有较高的进入门槛。 2、在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已批量生产，基于数据中心加速模块的多阶HDIInterposer产品，已实现4阶HDI的产品化，目前在预研6阶HDI产品，基于交换、路由的NPO/CPO架构的Interposer产品也同步开始预研

S
沪电股份

0

0

1

0.32
优秀阿呆

公社达人

2025-02-26 20:17:17

今日小段子汇总0226

1、重庆百货：马上消费入选具身机器人榜单，科技赋能加速。马上消费自主研发的养老情感陪护数字人 “裴裴” 是其在人工智能领域的重要创新成果，以机器人为硬件实体，利用先进的 AI 多模态大模型作为 “大脑”, 结合心理大模型、图像识别、语音识别和生成等技术，以及先进传感器技术，通过安全功能、心理疗愈功能、个性化功能及适老性功能四大模块。 2、蜜雪冰城：2025年2月26日，蜜雪冰城在香港交易所的公开发售环节正式结束，其融资认购倍数达到惊人的5125倍，认购金额突破1.77万亿港元，一举创下港股市场历

S
重庆百货
S
宝通科技
S
科创信息
S
神驰机电
S
恒为科技

14

4

10

3.44
逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-02-26 19:39:46

开启信创大采购，AI智慧政务革新需求激增预期打开

【DeepSeek下调API调用价格错峰时段降幅最高达75％】【DeepSeek一体机需求热度攀升，机构预测市场规模两年内超5000亿元】叠加还有升级预期【DeepSeek正在加速推出其R2模型】卓翼科技首板前分享的HW一体机后5连板【共进股份：代工HW一体机】新晋标的，机构大买 1、数通业务订单：福建客户24年800g交换机出货增长，25年或因自身出货和外溢代工增加订单；杭州客户园区交换机25年订单或翻番， 2、服务器业务：本来有几个亿体量，海宁工厂产能打满能达30多亿（按原价计算）

S
天亿马
S
骑士乳业
S
共进股份
S
数字政通
S
新华百货

48

22

58

42.47
事了拂衣去

无师自通的老司机

2025-02-26 09:17:16

AI推动PCB及相关产业链更新换代电子布增长价格上调

性能要求更高，在高速交换机(如800G交换机)中，随着交换机传输速率提升，信号频率和传输速率大幅增加，低介电常数(Low-Dk)材料能够有效减少信号传输中的延迟和损耗，从而提高信号完整性。一代低介电配方已公开，国内企业有望提振供应份额根据卓创资讯（301299）和公司公告，一代低介电产品国内供应商包括泰山玻纤、林州光远、宏和科技、国际复材（301526）等；海外供应商包括日东纺等。随下游需求扩张，企业配套扩产进行中。我们

S
中材科技
S
国际复材
S
宏和科技

3

9

10

5.06
放牛班老韭菜

追涨杀跌的老韭菜

2025-02-25 13:18:12

DeepSeek官宣开源DeepEP开源 EP 通信库。

待订单落地后加仓。瑞斯康达：800G交换机量产进度超预期，地位从“弹性标的”升级为“次龙头”，仓位上调至40%。总结：MoE主题下，硬件（交换机）确定性高于软件（模型应用），小市值公司弹性更大。策略需动态平衡技术落地进度与市场情绪，通过长尾数据挖掘提前布局第二梯队标的。

S
云天励飞
S
*ST东通
S
瑞斯康达
S
共进股份

3

2

6

4.55
不见利就追

公社达人

2025-02-21 16:27:54

国产AI算力数据中心全景解析

布业界首款1.6T智算交换机，800G交换机开始小批量出货；锐捷网络订单集中于字节、阿里、腾讯等Tier1互联网客户智算中心建设领域，800G交换机实现对于Tier1互联网客户的小批量发货；中兴通讯51.2T盒式交换机已实现在互联网厂商侧规模商用。代工商方面菲菱科思与新华三等客户中高端交换机业务合作稳步推进；共进股份800G交换机已开始陆续交付。液冷交换机方面，阿里和锐捷网络合作产品LiquidTigatron交换机采用先进

S
浪潮信息

394

106

131

69.53
不见利就追

公社达人

2025-02-07 20:44:35

国产算力数据中心核心赛道解析

布业界首款1.6T智算交换机，800G交换机开始小批量出货；锐捷网络订单集中于字节、阿里、腾讯等Tier1互联网客户智算中心建设领域，800G交换机实现对于Tier1互联网客户的小批量发货；中兴通讯51.2T盒式交换机已实现在互联网厂商侧规模商用。代工商方面菲菱科思与新华三等客户中高端交换机业务合作稳步推进；共进股份800G交换机已开始陆续交付。液冷交换机方面，阿里和锐捷网络合作产品LiquidTigatron交换机采用先进

S
浪潮信息

49

3

36

15.51
江湖小猫

假装没套牢的随手单受害者

2025-02-07 11:40:22

交换机，deepseek大模型中的最大增量！！

健康。共进股份：华为供应商+800G交换机技术，对应2025年20X估值的绝对黑马

S
共进股份
S
锐捷网络
S
菲菱科思

3

2

4

2.27
小蜜蜂

2025-01-24 00:10:47

【中泰电子|沪电股份】24年业绩再创历史新高，深度受益AI大趋势

资本开支，后续随着AI服务器、800G交换机持续出货，公司产品结构有望进一步改善，利润率有望进一步提升；2）在产能端，公司通过技改及新建泰国工厂持续扩充产能，泰国工厂已于24Q4量产，产能扩充进一步奠定营收增长基础。风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧

S
沪电股份

0

0

0

0.02
小蜜蜂

2025-01-22 17:41:33

【ctdz】特朗普牵头成立星际之门，利好AI长期发力

求有望进一步提升对于配套的高端800G交换机的需求，产业链的供不应求有望催化ASIC自研服务等方面的进一步加速，利好如深南电路、生益电子、中富电路、威尔高等。

S
中富电路

8

3

7

4.10
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-01-22 14:39:52

算力产业链三大核心硬件解析

布业界首款1.6T智算交换机，800G交换机开始小批量出货；锐捷网络订单集中于字节、阿里、腾讯等Tier1互联网客户智算中心建设领域，800G交换机实现对于Tier1互联网客户的小批量发货；中兴通讯51.2T盒式交换机已实现在互联网厂商侧规模商用。代工商方面菲菱科思与新华三等客户中高端交换机业务合作稳步推进；共进股份800G交换机已开始陆续交付。在全球AI算力基建加速建设背景下，产业链各大细分赛道有望加速爆发并带来广阔的国产

S
中科曙光
S
工业富联
S
英维克
S
新易盛
S
中际旭创

35

9

19

26.84
骑牛追龙

游资

2025-01-20 23:17:07

24年的华为，25年的字节

DC给字节提供服务，400G/800G交换机供字节，字节为公司大客户。 - 亚康股份：为字节跳动提供算力基础设施综合服务。交换机类 - 锐捷网络：400G/800G交换机供字节，字节为第一大客户。 - 紫光股份：400G/800G交换机供货字节。光模块类 - 光迅科技：400G/800G光模块供字节，预计为一供。 - 华工科技：400G/800G光模块供字节，预计为二供。液冷类 - 英维克：液冷龙头，供字节、华为、英伟达

S
润泽科技
S
锐捷网络
S
润欣科技
S
海天瑞声

21

0

11

14.86

前往

页