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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-07-02 12:52:15
【海通策略】影响下半年市场的三个因素(吴信坤、刘颖)
核心结论:①从DDM模型看影响下半年市场三个因素,情绪面上三中全会有望明确深化改革方向,市场风险偏好抬升。②资金面看,当前长线外资仍有较大流入空间,下半年海外流动性改善或带来外资回流。③基本面看,短期拐点仍待时间验证,下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。④短期市场仍处蓄势中,下半年三个因素改善抬升市场中枢,白马的中高端制造和科技制造更应重视。 影响下半年市场的三个因素 近期市场走势延续休整,上证指数自5月高点以来最大跌幅达-7.6%,沪深300为-7.1%,万得全A为-9.5%。当前20
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2024-07-02 12:50:06
张忆东:对科创板行情要多一点耐心,而不是乱搞“科特估”
7月1日,兴业证券首席策略分析师 张忆东在华安基金首届科创板投资论坛上,就科创行情如何投资,作出主题演讲。 1、最近有人质疑科创板的八条措施没有对市场行情产生转折性推动。我们认为应当放眼长远,这八条措施对中长期科创板的发展、中国科创行情的发展,以及中国科创产业和新的生产力的发展都非常重要。 2、未来几年的科创行情,我们需要摒弃炒股的思维。要用基本面的思维,立足于赚上市公司的钱,与上市公司一起成长。 3、在科创行情中,我们的主逻辑应该是优选高景气的龙头公司,即科技创新行业中高景气领域的龙头公司..
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2024-06-15 11:20:06
姜诚:这轮底部更长,更磨人,基本面触底与否没那么重要;房价走势不重要,地产盈利水平更重要
6月14日,中泰资管基金经理姜诚做客直播间分享了他对市场、科技股、地产的一些看法。 姜诚探讨了公司基本面触底情况与其对股市影响的复杂性,并指出了市场目前可能处于底部区域并呈现出明显的结构性分化现象。强调了房价的走势对于地产价值的直接影响不大,倾向于认为地产开发业务越来越像制造业。 投资作业本课代表整理了要点如下: 1、市场的底往往是我们从后视镜里面看出来的,而且往往是过了很久才能发现原来底就在那儿、已经过去了。基本面有没有触底,这个问题在我看来没那么重要。 2、科技股对我来讲,虽然我自己在过去几
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2024-06-05 20:21:38
洪灝:一切都在转好,股市为何没有大涨?
A股和港股经过一轮强势反弹后,为何后继乏力,接下来会表现如何? 6月3日,思睿集团首席经济学家洪灝在wind夏季策略会中对2024年经济和市场作出展望。要点如下: 1、市场逐步从一个情绪面和资金面的体系,回归到了一个看基本面的体系。 从基本面看,即便是你做投机,进行流动性投机,其实我们也不应该悲观的,或者说我们应该乐观。因为流动性条件,无论是在美国还是在我们中国,都出现了一个边际改善的迹象。 2、中国的经济的短缺周期在政策的帮助下在修复。房地产的政策进入了拐点。 4、市场共识所认为的中美的经济开
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2024-05-23 12:48:55
张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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2024-05-23 12:43:40
洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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2024-05-23 12:38:46
盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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万丰奥威
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2024-05-19 09:32:42
【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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2024-05-19 09:29:16
航空发动机产业链全景梳理
航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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2024-05-11 10:03:23
【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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2024-05-11 10:00:07
【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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华曙高科
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2024-05-10 13:26:02
朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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【海通策略】影响下半年市场的三个因素(吴信坤、刘颖)
核心结论:①从DDM模型看影响下半年市场三个因素,情绪面上三中全会有望明确深化改革方向,市场风险偏好抬升。②资金面看,当前长线外资仍有较大流入空间,下半年海外流动性改善或带来外资回流。③基本面看,短期拐点仍待时间验证,下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。④短期市场仍处蓄势中,下半年三个因素改善抬升市场中枢,白马的中高端制造和科技制造更应重视。 影响下半年市场的三个因素 近期市场走势延续休整,上证指数自5月高点以来最大跌幅达-7.6%,沪深300为-7.1%,万得全A为-9.5%。当前20
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张忆东:对科创板行情要多一点耐心,而不是乱搞“科特估”
7月1日,兴业证券首席策略分析师 张忆东在华安基金首届科创板投资论坛上,就科创行情如何投资,作出主题演讲。 1、最近有人质疑科创板的八条措施没有对市场行情产生转折性推动。我们认为应当放眼长远,这八条措施对中长期科创板的发展、中国科创行情的发展,以及中国科创产业和新的生产力的发展都非常重要。 2、未来几年的科创行情,我们需要摒弃炒股的思维。要用基本面的思维,立足于赚上市公司的钱,与上市公司一起成长。 3、在科创行情中,我们的主逻辑应该是优选高景气的龙头公司,即科技创新行业中高景气领域的龙头公司..
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姜诚:这轮底部更长,更磨人,基本面触底与否没那么重要;房价走势不重要,地产盈利水平更重要
6月14日,中泰资管基金经理姜诚做客直播间分享了他对市场、科技股、地产的一些看法。 姜诚探讨了公司基本面触底情况与其对股市影响的复杂性,并指出了市场目前可能处于底部区域并呈现出明显的结构性分化现象。强调了房价的走势对于地产价值的直接影响不大,倾向于认为地产开发业务越来越像制造业。 投资作业本课代表整理了要点如下: 1、市场的底往往是我们从后视镜里面看出来的,而且往往是过了很久才能发现原来底就在那儿、已经过去了。基本面有没有触底,这个问题在我看来没那么重要。 2、科技股对我来讲,虽然我自己在过去几
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洪灝:一切都在转好,股市为何没有大涨?
A股和港股经过一轮强势反弹后,为何后继乏力,接下来会表现如何? 6月3日,思睿集团首席经济学家洪灝在wind夏季策略会中对2024年经济和市场作出展望。要点如下: 1、市场逐步从一个情绪面和资金面的体系,回归到了一个看基本面的体系。 从基本面看,即便是你做投机,进行流动性投机,其实我们也不应该悲观的,或者说我们应该乐观。因为流动性条件,无论是在美国还是在我们中国,都出现了一个边际改善的迹象。 2、中国的经济的短缺周期在政策的帮助下在修复。房地产的政策进入了拐点。 4、市场共识所认为的中美的经济开
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张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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2024-05-19 09:32:42
【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-07-02 12:52:15
【海通策略】影响下半年市场的三个因素(吴信坤、刘颖)
核心结论:①从DDM模型看影响下半年市场三个因素,情绪面上三中全会有望明确深化改革方向,市场风险偏好抬升。②资金面看,当前长线外资仍有较大流入空间,下半年海外流动性改善或带来外资回流。③基本面看,短期拐点仍待时间验证,下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。④短期市场仍处蓄势中,下半年三个因素改善抬升市场中枢,白马的中高端制造和科技制造更应重视。 影响下半年市场的三个因素 近期市场走势延续休整,上证指数自5月高点以来最大跌幅达-7.6%,沪深300为-7.1%,万得全A为-9.5%。当前20
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2024-07-02 12:50:06
张忆东:对科创板行情要多一点耐心,而不是乱搞“科特估”
7月1日,兴业证券首席策略分析师 张忆东在华安基金首届科创板投资论坛上,就科创行情如何投资,作出主题演讲。 1、最近有人质疑科创板的八条措施没有对市场行情产生转折性推动。我们认为应当放眼长远,这八条措施对中长期科创板的发展、中国科创行情的发展,以及中国科创产业和新的生产力的发展都非常重要。 2、未来几年的科创行情,我们需要摒弃炒股的思维。要用基本面的思维,立足于赚上市公司的钱,与上市公司一起成长。 3、在科创行情中,我们的主逻辑应该是优选高景气的龙头公司,即科技创新行业中高景气领域的龙头公司..
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2024-06-15 11:20:06
姜诚:这轮底部更长,更磨人,基本面触底与否没那么重要;房价走势不重要,地产盈利水平更重要
6月14日,中泰资管基金经理姜诚做客直播间分享了他对市场、科技股、地产的一些看法。 姜诚探讨了公司基本面触底情况与其对股市影响的复杂性,并指出了市场目前可能处于底部区域并呈现出明显的结构性分化现象。强调了房价的走势对于地产价值的直接影响不大,倾向于认为地产开发业务越来越像制造业。 投资作业本课代表整理了要点如下: 1、市场的底往往是我们从后视镜里面看出来的,而且往往是过了很久才能发现原来底就在那儿、已经过去了。基本面有没有触底,这个问题在我看来没那么重要。 2、科技股对我来讲,虽然我自己在过去几
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2024-06-05 20:21:38
洪灝:一切都在转好,股市为何没有大涨?
A股和港股经过一轮强势反弹后,为何后继乏力,接下来会表现如何? 6月3日,思睿集团首席经济学家洪灝在wind夏季策略会中对2024年经济和市场作出展望。要点如下: 1、市场逐步从一个情绪面和资金面的体系,回归到了一个看基本面的体系。 从基本面看,即便是你做投机,进行流动性投机,其实我们也不应该悲观的,或者说我们应该乐观。因为流动性条件,无论是在美国还是在我们中国,都出现了一个边际改善的迹象。 2、中国的经济的短缺周期在政策的帮助下在修复。房地产的政策进入了拐点。 4、市场共识所认为的中美的经济开
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2024-05-23 12:48:55
张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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2024-05-23 12:38:46
盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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2024-05-19 09:32:42
【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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2024-05-19 09:29:16
航空发动机产业链全景梳理
航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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2024-05-11 10:03:23
【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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2024-05-11 10:00:07
【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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2024-05-10 13:26:02
朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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【海通策略】影响下半年市场的三个因素(吴信坤、刘颖)
核心结论:①从DDM模型看影响下半年市场三个因素,情绪面上三中全会有望明确深化改革方向,市场风险偏好抬升。②资金面看,当前长线外资仍有较大流入空间,下半年海外流动性改善或带来外资回流。③基本面看,短期拐点仍待时间验证,下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。④短期市场仍处蓄势中,下半年三个因素改善抬升市场中枢,白马的中高端制造和科技制造更应重视。 影响下半年市场的三个因素 近期市场走势延续休整,上证指数自5月高点以来最大跌幅达-7.6%,沪深300为-7.1%,万得全A为-9.5%。当前20
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张忆东:对科创板行情要多一点耐心,而不是乱搞“科特估”
7月1日,兴业证券首席策略分析师 张忆东在华安基金首届科创板投资论坛上,就科创行情如何投资,作出主题演讲。 1、最近有人质疑科创板的八条措施没有对市场行情产生转折性推动。我们认为应当放眼长远,这八条措施对中长期科创板的发展、中国科创行情的发展,以及中国科创产业和新的生产力的发展都非常重要。 2、未来几年的科创行情,我们需要摒弃炒股的思维。要用基本面的思维,立足于赚上市公司的钱,与上市公司一起成长。 3、在科创行情中,我们的主逻辑应该是优选高景气的龙头公司,即科技创新行业中高景气领域的龙头公司..
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姜诚:这轮底部更长,更磨人,基本面触底与否没那么重要;房价走势不重要,地产盈利水平更重要
6月14日,中泰资管基金经理姜诚做客直播间分享了他对市场、科技股、地产的一些看法。 姜诚探讨了公司基本面触底情况与其对股市影响的复杂性,并指出了市场目前可能处于底部区域并呈现出明显的结构性分化现象。强调了房价的走势对于地产价值的直接影响不大,倾向于认为地产开发业务越来越像制造业。 投资作业本课代表整理了要点如下: 1、市场的底往往是我们从后视镜里面看出来的,而且往往是过了很久才能发现原来底就在那儿、已经过去了。基本面有没有触底,这个问题在我看来没那么重要。 2、科技股对我来讲,虽然我自己在过去几
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洪灝:一切都在转好,股市为何没有大涨?
A股和港股经过一轮强势反弹后,为何后继乏力,接下来会表现如何? 6月3日,思睿集团首席经济学家洪灝在wind夏季策略会中对2024年经济和市场作出展望。要点如下: 1、市场逐步从一个情绪面和资金面的体系,回归到了一个看基本面的体系。 从基本面看,即便是你做投机,进行流动性投机,其实我们也不应该悲观的,或者说我们应该乐观。因为流动性条件,无论是在美国还是在我们中国,都出现了一个边际改善的迹象。 2、中国的经济的短缺周期在政策的帮助下在修复。房地产的政策进入了拐点。 4、市场共识所认为的中美的经济开
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张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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@韭菜团子
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风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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