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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-01-06 12:56:15
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脑机接口产业链全景深度解析
马斯克近日表示,旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。 全球脑机接口进展方面,Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 国内以“十五五”规划为蓝图,强调脑机接口产业作为国家重点发展产业链随着应用打开,产业趋势有望逐步清晰。 2025年3月,医保局专门为脑机接口新技术单独立项;7月,工信部等七部门明确2027年及2030年国内脑机接口产业目标;10月,在《中共中央关于制定国民经济和
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2026-01-05 16:18:06
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商业航天核心赛道:电磁发射产业链全解析
当前全球低轨卫星星座建设进入高速发展期,对低成本和高频次的发射能力需求日益迫切。 电磁发射技术被视为颠覆未来航天发射格局的关键路径之一。 马斯克近期表示,未来AI算力将扩展至月球,并提出用电磁轨道炮在月批量发射AI卫星构建“太空超级数据中心”。 电磁发射技术通过地面超导磁悬浮加上电磁推进系统,为火箭提供初始“零级助推”,在轨道上将火箭加速至超声速后再点火起飞。 该技术能够实现大幅降本、高频发射和载荷提升三大核心突破,是商业航天领域低成本有效方案,有望进一步推动商业航天发展和商业化前景。 本文重点
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2025-12-30 21:31:58
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人形机器人核心赛道:旋转执行器产业链全解
当前人形机器人商业化进程全面提速,特斯拉第三代人形机器人Optimus Gen3将于明年一季度发布并启动量产爬坡,产业链迎来定点和量产的关键节点。 特斯拉人形机器人每一代技术迭代变化,都会引领全球机器人技术发展方向并重构产业生态。 Optimus Gen3在灵活性、轻量化和智能化方面都有显著提升。根据供应链反馈,Gen3最显著的变化之一是关节模组数量从28个提升到37个,新增9个旋转关节,有望打开旋转执行器等核心环节空间。 国内方面,宇树、智元和乐聚等头部厂商资本化进程加速,小鹏和小米产品定型定
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2025-12-30 08:29:42
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卫星量子通信产业链全解析
在大国博弈背景下,商业航天与卫星互联网上升为国家战略关键产业,当前构建太空安全基座势在必行。 数据链路是卫星互联网中相对脆弱的环节。传统的地面加密技术在面对高误码率、长时延的卫星信道时,往往会导致通信效率大幅下降。随着“算力上天”与卫星互联网大带宽应用落地,对高吞吐加密链路网关的需求强劲。 量子通信基于量子力学的基本原理,为数据链路的传输提供安全屏障,覆盖卫星互联网“星-地”两端,是卫星互联网安全加密关键赛道。 本文重点聚焦卫星量子通信产业链核心赛道、竞争格局和发展趋势。 01 卫星量子通信概览
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2025-12-29 13:43:08
刘煜辉:2026最大问题是美元
12月26日,知名经济学家刘煜辉在华夏基金年终对话中,分享了对2026年市场的展望和策略。要点如下: 1、面对2026,现在最大的问题肯定是美元。 如今黄金价格大幅上涨——一年内(去年10月至今)涨幅接近2000美元——其实反映出一个深层问题:全球资金对美元美债体系——即美国为代表的旧货币体系——信任度出现严重下滑。 2、美元之所以至今尚未崩溃,很大程度上是因为AI产业催生了大量“新钱”资本,包括科技创新资本、AI投资以及与之相关的技术资产。 这些“新钱”正形成一种新的技术信用体系,也体现在区块
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2025-12-27 09:23:57
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商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析
全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 海外马斯克近期曝光星舰V3设计图,展示了SpaceX在航天技术领域的最新进展。此外,欧洲芯片巨头意法半导体向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片用于星链卫星网络,2027年或达100亿枚。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高
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2025-12-25 20:18:50
神农投资陈宇:明年AI应用是2006年的房地产,创新药只是二十年大牛市的开始
12月20日,神农投资创始人陈宇在2025雪球嘉年华上,复盘了2025年市场表现,并对2026年市场作出展望。 要点如下: 1、关于2026年的年度十大预测,今年如果要写的话,第一条就是“2026年的AI应用就是2006年的房地产”。 2、创新药只是二十年大牛市的开始,明年或还有大戏! 3、在有效市场这一前提下,创新药指数化投资具备较好的投资价值。 从全球有效市场来看,无论美国还是日本,长期投资优秀创新药企业的收益表现亮眼。 先锋基金创始人约翰·伯格觉得自己做得最好的基金是标普500,但创新药基
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2025-12-24 20:36:08
汇丰晋信陈平:AI周期至少10年,不认可AI泡沫论,TMT仍是买点,看好AI硬件
12月23日,在本公司举办的第九届价值投资论坛上,汇丰晋信陈平分享了他对当前科技板块行情,特别是人工智能(AI)领域的观点与判断。要点如下: 1、我们认为当前市场氛围较好,展望中性偏乐观。沪深300目前大致回到估值中枢附近,风险补偿仍处于正值区间,具备吸引力。 以TMT为代表的成长股情况类似,估值在中枢估值低一点点附近,风险补偿也处于历史高位,在一倍标准差附近,仍可视为买点。 2、我们更看好成长股,尤其是AI为代表的成长股。看好的行业包括:AI、半导体、互联网、医药以及商业航天。其中当前医药(创
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AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
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2025-12-24 09:04:22
但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
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商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
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智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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脑机接口产业链全景深度解析
马斯克近日表示,旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。 全球脑机接口进展方面,Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 国内以“十五五”规划为蓝图,强调脑机接口产业作为国家重点发展产业链随着应用打开,产业趋势有望逐步清晰。 2025年3月,医保局专门为脑机接口新技术单独立项;7月,工信部等七部门明确2027年及2030年国内脑机接口产业目标;10月,在《中共中央关于制定国民经济和
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商业航天核心赛道:电磁发射产业链全解析
当前全球低轨卫星星座建设进入高速发展期,对低成本和高频次的发射能力需求日益迫切。 电磁发射技术被视为颠覆未来航天发射格局的关键路径之一。 马斯克近期表示,未来AI算力将扩展至月球,并提出用电磁轨道炮在月批量发射AI卫星构建“太空超级数据中心”。 电磁发射技术通过地面超导磁悬浮加上电磁推进系统,为火箭提供初始“零级助推”,在轨道上将火箭加速至超声速后再点火起飞。 该技术能够实现大幅降本、高频发射和载荷提升三大核心突破,是商业航天领域低成本有效方案,有望进一步推动商业航天发展和商业化前景。 本文重点
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人形机器人核心赛道:旋转执行器产业链全解
当前人形机器人商业化进程全面提速,特斯拉第三代人形机器人Optimus Gen3将于明年一季度发布并启动量产爬坡,产业链迎来定点和量产的关键节点。 特斯拉人形机器人每一代技术迭代变化,都会引领全球机器人技术发展方向并重构产业生态。 Optimus Gen3在灵活性、轻量化和智能化方面都有显著提升。根据供应链反馈,Gen3最显著的变化之一是关节模组数量从28个提升到37个,新增9个旋转关节,有望打开旋转执行器等核心环节空间。 国内方面,宇树、智元和乐聚等头部厂商资本化进程加速,小鹏和小米产品定型定
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卫星量子通信产业链全解析
在大国博弈背景下,商业航天与卫星互联网上升为国家战略关键产业,当前构建太空安全基座势在必行。 数据链路是卫星互联网中相对脆弱的环节。传统的地面加密技术在面对高误码率、长时延的卫星信道时,往往会导致通信效率大幅下降。随着“算力上天”与卫星互联网大带宽应用落地,对高吞吐加密链路网关的需求强劲。 量子通信基于量子力学的基本原理,为数据链路的传输提供安全屏障,覆盖卫星互联网“星-地”两端,是卫星互联网安全加密关键赛道。 本文重点聚焦卫星量子通信产业链核心赛道、竞争格局和发展趋势。 01 卫星量子通信概览
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刘煜辉:2026最大问题是美元
12月26日,知名经济学家刘煜辉在华夏基金年终对话中,分享了对2026年市场的展望和策略。要点如下: 1、面对2026,现在最大的问题肯定是美元。 如今黄金价格大幅上涨——一年内(去年10月至今)涨幅接近2000美元——其实反映出一个深层问题:全球资金对美元美债体系——即美国为代表的旧货币体系——信任度出现严重下滑。 2、美元之所以至今尚未崩溃,很大程度上是因为AI产业催生了大量“新钱”资本,包括科技创新资本、AI投资以及与之相关的技术资产。 这些“新钱”正形成一种新的技术信用体系,也体现在区块
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商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析
全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 海外马斯克近期曝光星舰V3设计图,展示了SpaceX在航天技术领域的最新进展。此外,欧洲芯片巨头意法半导体向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片用于星链卫星网络,2027年或达100亿枚。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高
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神农投资陈宇:明年AI应用是2006年的房地产,创新药只是二十年大牛市的开始
12月20日,神农投资创始人陈宇在2025雪球嘉年华上,复盘了2025年市场表现,并对2026年市场作出展望。 要点如下: 1、关于2026年的年度十大预测,今年如果要写的话,第一条就是“2026年的AI应用就是2006年的房地产”。 2、创新药只是二十年大牛市的开始,明年或还有大戏! 3、在有效市场这一前提下,创新药指数化投资具备较好的投资价值。 从全球有效市场来看,无论美国还是日本,长期投资优秀创新药企业的收益表现亮眼。 先锋基金创始人约翰·伯格觉得自己做得最好的基金是标普500,但创新药基
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汇丰晋信陈平:AI周期至少10年,不认可AI泡沫论,TMT仍是买点,看好AI硬件
12月23日,在本公司举办的第九届价值投资论坛上,汇丰晋信陈平分享了他对当前科技板块行情,特别是人工智能(AI)领域的观点与判断。要点如下: 1、我们认为当前市场氛围较好,展望中性偏乐观。沪深300目前大致回到估值中枢附近,风险补偿仍处于正值区间,具备吸引力。 以TMT为代表的成长股情况类似,估值在中枢估值低一点点附近,风险补偿也处于历史高位,在一倍标准差附近,仍可视为买点。 2、我们更看好成长股,尤其是AI为代表的成长股。看好的行业包括:AI、半导体、互联网、医药以及商业航天。其中当前医药(创
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AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
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但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
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商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
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智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-01-06 12:56:15
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脑机接口产业链全景深度解析
马斯克近日表示,旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。 全球脑机接口进展方面,Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 国内以“十五五”规划为蓝图,强调脑机接口产业作为国家重点发展产业链随着应用打开,产业趋势有望逐步清晰。 2025年3月,医保局专门为脑机接口新技术单独立项;7月,工信部等七部门明确2027年及2030年国内脑机接口产业目标;10月,在《中共中央关于制定国民经济和
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2026-01-05 16:18:06
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商业航天核心赛道:电磁发射产业链全解析
当前全球低轨卫星星座建设进入高速发展期,对低成本和高频次的发射能力需求日益迫切。 电磁发射技术被视为颠覆未来航天发射格局的关键路径之一。 马斯克近期表示,未来AI算力将扩展至月球,并提出用电磁轨道炮在月批量发射AI卫星构建“太空超级数据中心”。 电磁发射技术通过地面超导磁悬浮加上电磁推进系统,为火箭提供初始“零级助推”,在轨道上将火箭加速至超声速后再点火起飞。 该技术能够实现大幅降本、高频发射和载荷提升三大核心突破,是商业航天领域低成本有效方案,有望进一步推动商业航天发展和商业化前景。 本文重点
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2025-12-30 21:31:58
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人形机器人核心赛道:旋转执行器产业链全解
当前人形机器人商业化进程全面提速,特斯拉第三代人形机器人Optimus Gen3将于明年一季度发布并启动量产爬坡,产业链迎来定点和量产的关键节点。 特斯拉人形机器人每一代技术迭代变化,都会引领全球机器人技术发展方向并重构产业生态。 Optimus Gen3在灵活性、轻量化和智能化方面都有显著提升。根据供应链反馈,Gen3最显著的变化之一是关节模组数量从28个提升到37个,新增9个旋转关节,有望打开旋转执行器等核心环节空间。 国内方面,宇树、智元和乐聚等头部厂商资本化进程加速,小鹏和小米产品定型定
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2025-12-30 08:29:42
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卫星量子通信产业链全解析
在大国博弈背景下,商业航天与卫星互联网上升为国家战略关键产业,当前构建太空安全基座势在必行。 数据链路是卫星互联网中相对脆弱的环节。传统的地面加密技术在面对高误码率、长时延的卫星信道时,往往会导致通信效率大幅下降。随着“算力上天”与卫星互联网大带宽应用落地,对高吞吐加密链路网关的需求强劲。 量子通信基于量子力学的基本原理,为数据链路的传输提供安全屏障,覆盖卫星互联网“星-地”两端,是卫星互联网安全加密关键赛道。 本文重点聚焦卫星量子通信产业链核心赛道、竞争格局和发展趋势。 01 卫星量子通信概览
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2025-12-29 13:43:08
刘煜辉:2026最大问题是美元
12月26日,知名经济学家刘煜辉在华夏基金年终对话中,分享了对2026年市场的展望和策略。要点如下: 1、面对2026,现在最大的问题肯定是美元。 如今黄金价格大幅上涨——一年内(去年10月至今)涨幅接近2000美元——其实反映出一个深层问题:全球资金对美元美债体系——即美国为代表的旧货币体系——信任度出现严重下滑。 2、美元之所以至今尚未崩溃,很大程度上是因为AI产业催生了大量“新钱”资本,包括科技创新资本、AI投资以及与之相关的技术资产。 这些“新钱”正形成一种新的技术信用体系,也体现在区块
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2025-12-27 09:23:57
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商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析
全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 海外马斯克近期曝光星舰V3设计图,展示了SpaceX在航天技术领域的最新进展。此外,欧洲芯片巨头意法半导体向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片用于星链卫星网络,2027年或达100亿枚。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高
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2025-12-25 20:18:50
神农投资陈宇:明年AI应用是2006年的房地产,创新药只是二十年大牛市的开始
12月20日,神农投资创始人陈宇在2025雪球嘉年华上,复盘了2025年市场表现,并对2026年市场作出展望。 要点如下: 1、关于2026年的年度十大预测,今年如果要写的话,第一条就是“2026年的AI应用就是2006年的房地产”。 2、创新药只是二十年大牛市的开始,明年或还有大戏! 3、在有效市场这一前提下,创新药指数化投资具备较好的投资价值。 从全球有效市场来看,无论美国还是日本,长期投资优秀创新药企业的收益表现亮眼。 先锋基金创始人约翰·伯格觉得自己做得最好的基金是标普500,但创新药基
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2025-12-24 20:36:08
汇丰晋信陈平:AI周期至少10年,不认可AI泡沫论,TMT仍是买点,看好AI硬件
12月23日,在本公司举办的第九届价值投资论坛上,汇丰晋信陈平分享了他对当前科技板块行情,特别是人工智能(AI)领域的观点与判断。要点如下: 1、我们认为当前市场氛围较好,展望中性偏乐观。沪深300目前大致回到估值中枢附近,风险补偿仍处于正值区间,具备吸引力。 以TMT为代表的成长股情况类似,估值在中枢估值低一点点附近,风险补偿也处于历史高位,在一倍标准差附近,仍可视为买点。 2、我们更看好成长股,尤其是AI为代表的成长股。看好的行业包括:AI、半导体、互联网、医药以及商业航天。其中当前医药(创
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AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
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但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
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商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
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智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-01-06 12:56:15
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脑机接口产业链全景深度解析
马斯克近日表示,旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。 全球脑机接口进展方面,Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 国内以“十五五”规划为蓝图,强调脑机接口产业作为国家重点发展产业链随着应用打开,产业趋势有望逐步清晰。 2025年3月,医保局专门为脑机接口新技术单独立项;7月,工信部等七部门明确2027年及2030年国内脑机接口产业目标;10月,在《中共中央关于制定国民经济和
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商业航天核心赛道:电磁发射产业链全解析
当前全球低轨卫星星座建设进入高速发展期,对低成本和高频次的发射能力需求日益迫切。 电磁发射技术被视为颠覆未来航天发射格局的关键路径之一。 马斯克近期表示,未来AI算力将扩展至月球,并提出用电磁轨道炮在月批量发射AI卫星构建“太空超级数据中心”。 电磁发射技术通过地面超导磁悬浮加上电磁推进系统,为火箭提供初始“零级助推”,在轨道上将火箭加速至超声速后再点火起飞。 该技术能够实现大幅降本、高频发射和载荷提升三大核心突破,是商业航天领域低成本有效方案,有望进一步推动商业航天发展和商业化前景。 本文重点
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人形机器人核心赛道:旋转执行器产业链全解
当前人形机器人商业化进程全面提速,特斯拉第三代人形机器人Optimus Gen3将于明年一季度发布并启动量产爬坡,产业链迎来定点和量产的关键节点。 特斯拉人形机器人每一代技术迭代变化,都会引领全球机器人技术发展方向并重构产业生态。 Optimus Gen3在灵活性、轻量化和智能化方面都有显著提升。根据供应链反馈,Gen3最显著的变化之一是关节模组数量从28个提升到37个,新增9个旋转关节,有望打开旋转执行器等核心环节空间。 国内方面,宇树、智元和乐聚等头部厂商资本化进程加速,小鹏和小米产品定型定
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卫星量子通信产业链全解析
在大国博弈背景下,商业航天与卫星互联网上升为国家战略关键产业,当前构建太空安全基座势在必行。 数据链路是卫星互联网中相对脆弱的环节。传统的地面加密技术在面对高误码率、长时延的卫星信道时,往往会导致通信效率大幅下降。随着“算力上天”与卫星互联网大带宽应用落地,对高吞吐加密链路网关的需求强劲。 量子通信基于量子力学的基本原理,为数据链路的传输提供安全屏障,覆盖卫星互联网“星-地”两端,是卫星互联网安全加密关键赛道。 本文重点聚焦卫星量子通信产业链核心赛道、竞争格局和发展趋势。 01 卫星量子通信概览
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刘煜辉:2026最大问题是美元
12月26日,知名经济学家刘煜辉在华夏基金年终对话中,分享了对2026年市场的展望和策略。要点如下: 1、面对2026,现在最大的问题肯定是美元。 如今黄金价格大幅上涨——一年内(去年10月至今)涨幅接近2000美元——其实反映出一个深层问题:全球资金对美元美债体系——即美国为代表的旧货币体系——信任度出现严重下滑。 2、美元之所以至今尚未崩溃,很大程度上是因为AI产业催生了大量“新钱”资本,包括科技创新资本、AI投资以及与之相关的技术资产。 这些“新钱”正形成一种新的技术信用体系,也体现在区块
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商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析
全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 海外马斯克近期曝光星舰V3设计图,展示了SpaceX在航天技术领域的最新进展。此外,欧洲芯片巨头意法半导体向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片用于星链卫星网络,2027年或达100亿枚。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高
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神农投资陈宇:明年AI应用是2006年的房地产,创新药只是二十年大牛市的开始
12月20日,神农投资创始人陈宇在2025雪球嘉年华上,复盘了2025年市场表现,并对2026年市场作出展望。 要点如下: 1、关于2026年的年度十大预测,今年如果要写的话,第一条就是“2026年的AI应用就是2006年的房地产”。 2、创新药只是二十年大牛市的开始,明年或还有大戏! 3、在有效市场这一前提下,创新药指数化投资具备较好的投资价值。 从全球有效市场来看,无论美国还是日本,长期投资优秀创新药企业的收益表现亮眼。 先锋基金创始人约翰·伯格觉得自己做得最好的基金是标普500,但创新药基
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汇丰晋信陈平:AI周期至少10年,不认可AI泡沫论,TMT仍是买点,看好AI硬件
12月23日,在本公司举办的第九届价值投资论坛上,汇丰晋信陈平分享了他对当前科技板块行情,特别是人工智能(AI)领域的观点与判断。要点如下: 1、我们认为当前市场氛围较好,展望中性偏乐观。沪深300目前大致回到估值中枢附近,风险补偿仍处于正值区间,具备吸引力。 以TMT为代表的成长股情况类似,估值在中枢估值低一点点附近,风险补偿也处于历史高位,在一倍标准差附近,仍可视为买点。 2、我们更看好成长股,尤其是AI为代表的成长股。看好的行业包括:AI、半导体、互联网、医药以及商业航天。其中当前医药(创
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AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
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但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
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商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
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智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-01-06 12:56:15
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脑机接口产业链全景深度解析
马斯克近日表示,旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。 全球脑机接口进展方面,Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 国内以“十五五”规划为蓝图,强调脑机接口产业作为国家重点发展产业链随着应用打开,产业趋势有望逐步清晰。 2025年3月,医保局专门为脑机接口新技术单独立项;7月,工信部等七部门明确2027年及2030年国内脑机接口产业目标;10月,在《中共中央关于制定国民经济和
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2026-01-05 16:18:06
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商业航天核心赛道:电磁发射产业链全解析
当前全球低轨卫星星座建设进入高速发展期,对低成本和高频次的发射能力需求日益迫切。 电磁发射技术被视为颠覆未来航天发射格局的关键路径之一。 马斯克近期表示,未来AI算力将扩展至月球,并提出用电磁轨道炮在月批量发射AI卫星构建“太空超级数据中心”。 电磁发射技术通过地面超导磁悬浮加上电磁推进系统,为火箭提供初始“零级助推”,在轨道上将火箭加速至超声速后再点火起飞。 该技术能够实现大幅降本、高频发射和载荷提升三大核心突破,是商业航天领域低成本有效方案,有望进一步推动商业航天发展和商业化前景。 本文重点
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2025-12-30 21:31:58
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人形机器人核心赛道:旋转执行器产业链全解
当前人形机器人商业化进程全面提速,特斯拉第三代人形机器人Optimus Gen3将于明年一季度发布并启动量产爬坡,产业链迎来定点和量产的关键节点。 特斯拉人形机器人每一代技术迭代变化,都会引领全球机器人技术发展方向并重构产业生态。 Optimus Gen3在灵活性、轻量化和智能化方面都有显著提升。根据供应链反馈,Gen3最显著的变化之一是关节模组数量从28个提升到37个,新增9个旋转关节,有望打开旋转执行器等核心环节空间。 国内方面,宇树、智元和乐聚等头部厂商资本化进程加速,小鹏和小米产品定型定
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2025-12-30 08:29:42
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卫星量子通信产业链全解析
在大国博弈背景下,商业航天与卫星互联网上升为国家战略关键产业,当前构建太空安全基座势在必行。 数据链路是卫星互联网中相对脆弱的环节。传统的地面加密技术在面对高误码率、长时延的卫星信道时,往往会导致通信效率大幅下降。随着“算力上天”与卫星互联网大带宽应用落地,对高吞吐加密链路网关的需求强劲。 量子通信基于量子力学的基本原理,为数据链路的传输提供安全屏障,覆盖卫星互联网“星-地”两端,是卫星互联网安全加密关键赛道。 本文重点聚焦卫星量子通信产业链核心赛道、竞争格局和发展趋势。 01 卫星量子通信概览
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2025-12-29 13:43:08
刘煜辉:2026最大问题是美元
12月26日,知名经济学家刘煜辉在华夏基金年终对话中,分享了对2026年市场的展望和策略。要点如下: 1、面对2026,现在最大的问题肯定是美元。 如今黄金价格大幅上涨——一年内(去年10月至今)涨幅接近2000美元——其实反映出一个深层问题:全球资金对美元美债体系——即美国为代表的旧货币体系——信任度出现严重下滑。 2、美元之所以至今尚未崩溃,很大程度上是因为AI产业催生了大量“新钱”资本,包括科技创新资本、AI投资以及与之相关的技术资产。 这些“新钱”正形成一种新的技术信用体系,也体现在区块
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2025-12-27 09:23:57
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商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析
全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 海外马斯克近期曝光星舰V3设计图,展示了SpaceX在航天技术领域的最新进展。此外,欧洲芯片巨头意法半导体向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片用于星链卫星网络,2027年或达100亿枚。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高
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2025-12-25 20:18:50
神农投资陈宇:明年AI应用是2006年的房地产,创新药只是二十年大牛市的开始
12月20日,神农投资创始人陈宇在2025雪球嘉年华上,复盘了2025年市场表现,并对2026年市场作出展望。 要点如下: 1、关于2026年的年度十大预测,今年如果要写的话,第一条就是“2026年的AI应用就是2006年的房地产”。 2、创新药只是二十年大牛市的开始,明年或还有大戏! 3、在有效市场这一前提下,创新药指数化投资具备较好的投资价值。 从全球有效市场来看,无论美国还是日本,长期投资优秀创新药企业的收益表现亮眼。 先锋基金创始人约翰·伯格觉得自己做得最好的基金是标普500,但创新药基
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汇丰晋信陈平:AI周期至少10年,不认可AI泡沫论,TMT仍是买点,看好AI硬件
12月23日,在本公司举办的第九届价值投资论坛上,汇丰晋信陈平分享了他对当前科技板块行情,特别是人工智能(AI)领域的观点与判断。要点如下: 1、我们认为当前市场氛围较好,展望中性偏乐观。沪深300目前大致回到估值中枢附近,风险补偿仍处于正值区间,具备吸引力。 以TMT为代表的成长股情况类似,估值在中枢估值低一点点附近,风险补偿也处于历史高位,在一倍标准差附近,仍可视为买点。 2、我们更看好成长股,尤其是AI为代表的成长股。看好的行业包括:AI、半导体、互联网、医药以及商业航天。其中当前医药(创
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AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
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但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
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商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
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2025-12-21 21:00:07
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智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-01-06 12:56:15
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脑机接口产业链全景深度解析
马斯克近日表示,旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。 全球脑机接口进展方面,Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 国内以“十五五”规划为蓝图,强调脑机接口产业作为国家重点发展产业链随着应用打开,产业趋势有望逐步清晰。 2025年3月,医保局专门为脑机接口新技术单独立项;7月,工信部等七部门明确2027年及2030年国内脑机接口产业目标;10月,在《中共中央关于制定国民经济和
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商业航天核心赛道:电磁发射产业链全解析
当前全球低轨卫星星座建设进入高速发展期,对低成本和高频次的发射能力需求日益迫切。 电磁发射技术被视为颠覆未来航天发射格局的关键路径之一。 马斯克近期表示,未来AI算力将扩展至月球,并提出用电磁轨道炮在月批量发射AI卫星构建“太空超级数据中心”。 电磁发射技术通过地面超导磁悬浮加上电磁推进系统,为火箭提供初始“零级助推”,在轨道上将火箭加速至超声速后再点火起飞。 该技术能够实现大幅降本、高频发射和载荷提升三大核心突破,是商业航天领域低成本有效方案,有望进一步推动商业航天发展和商业化前景。 本文重点
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人形机器人核心赛道:旋转执行器产业链全解
当前人形机器人商业化进程全面提速,特斯拉第三代人形机器人Optimus Gen3将于明年一季度发布并启动量产爬坡,产业链迎来定点和量产的关键节点。 特斯拉人形机器人每一代技术迭代变化,都会引领全球机器人技术发展方向并重构产业生态。 Optimus Gen3在灵活性、轻量化和智能化方面都有显著提升。根据供应链反馈,Gen3最显著的变化之一是关节模组数量从28个提升到37个,新增9个旋转关节,有望打开旋转执行器等核心环节空间。 国内方面,宇树、智元和乐聚等头部厂商资本化进程加速,小鹏和小米产品定型定
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卫星量子通信产业链全解析
在大国博弈背景下,商业航天与卫星互联网上升为国家战略关键产业,当前构建太空安全基座势在必行。 数据链路是卫星互联网中相对脆弱的环节。传统的地面加密技术在面对高误码率、长时延的卫星信道时,往往会导致通信效率大幅下降。随着“算力上天”与卫星互联网大带宽应用落地,对高吞吐加密链路网关的需求强劲。 量子通信基于量子力学的基本原理,为数据链路的传输提供安全屏障,覆盖卫星互联网“星-地”两端,是卫星互联网安全加密关键赛道。 本文重点聚焦卫星量子通信产业链核心赛道、竞争格局和发展趋势。 01 卫星量子通信概览
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刘煜辉:2026最大问题是美元
12月26日,知名经济学家刘煜辉在华夏基金年终对话中,分享了对2026年市场的展望和策略。要点如下: 1、面对2026,现在最大的问题肯定是美元。 如今黄金价格大幅上涨——一年内(去年10月至今)涨幅接近2000美元——其实反映出一个深层问题:全球资金对美元美债体系——即美国为代表的旧货币体系——信任度出现严重下滑。 2、美元之所以至今尚未崩溃,很大程度上是因为AI产业催生了大量“新钱”资本,包括科技创新资本、AI投资以及与之相关的技术资产。 这些“新钱”正形成一种新的技术信用体系,也体现在区块
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商业航天核心赛道:相控阵天线产业链全解析
全球卫星互联网高速发展,低轨星座建设成为商业航天领域的核心方向。 国内千帆星座和GW星座作为两大重点低轨卫星星座项目,计划部署超万颗卫星,推动上游核心组件需求爆发。 海外马斯克近期曝光星舰V3设计图,展示了SpaceX在航天技术领域的最新进展。此外,欧洲芯片巨头意法半导体向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片用于星链卫星网络,2027年或达100亿枚。 随着卫星组网加速放量,卫星平台、载荷、太阳翼等环节机遇全面开启。而相控阵天线作为卫星载荷高价值核心组件,在中美商业航天竞速下,产业链有望迎来高
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2025-12-25 20:18:50
神农投资陈宇:明年AI应用是2006年的房地产,创新药只是二十年大牛市的开始
12月20日,神农投资创始人陈宇在2025雪球嘉年华上,复盘了2025年市场表现,并对2026年市场作出展望。 要点如下: 1、关于2026年的年度十大预测,今年如果要写的话,第一条就是“2026年的AI应用就是2006年的房地产”。 2、创新药只是二十年大牛市的开始,明年或还有大戏! 3、在有效市场这一前提下,创新药指数化投资具备较好的投资价值。 从全球有效市场来看,无论美国还是日本,长期投资优秀创新药企业的收益表现亮眼。 先锋基金创始人约翰·伯格觉得自己做得最好的基金是标普500,但创新药基
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汇丰晋信陈平:AI周期至少10年,不认可AI泡沫论,TMT仍是买点,看好AI硬件
12月23日,在本公司举办的第九届价值投资论坛上,汇丰晋信陈平分享了他对当前科技板块行情,特别是人工智能(AI)领域的观点与判断。要点如下: 1、我们认为当前市场氛围较好,展望中性偏乐观。沪深300目前大致回到估值中枢附近,风险补偿仍处于正值区间,具备吸引力。 以TMT为代表的成长股情况类似,估值在中枢估值低一点点附近,风险补偿也处于历史高位,在一倍标准差附近,仍可视为买点。 2、我们更看好成长股,尤其是AI为代表的成长股。看好的行业包括:AI、半导体、互联网、医药以及商业航天。其中当前医药(创
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AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
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但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
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商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
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智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
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