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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2025-07-05 12:38:50
脑机接口产业链全解析
7月3日,国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》。其中提到,加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导,配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 全球脑机接口进展方面,马斯克旗下公司Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 当前全球新一轮科技革命加速演进,重大前沿技术和颠覆性技术持续涌现。 脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜,行业应用全面提速。 本文重点解析脑机接口
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三博脑科
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2025-07-04 20:24:15
“2万倍回报”龚虹嘉:未来十年如果只能投一个领域,就是健康
近期,嘉道私人资本创始人龚虹嘉在接受每日天使采访时,分享了对投资的看法。 要点如下: 1、过去我们讲“符合世界潮流”,但现在看来,这也带来了安全隐患。美国已经站到了我们的对立面。我们很多精英阶层其实都不愿面对这个现实,要么认为只是暂时的,要么以为只是国外某个领导人的一时冲动。其实这背后是美国的国家安全战略。 2、中国经济面临的痛苦转型,大家都有共识,要重新定位自己。无论叫“再出发”还是“调低支撑位”,都必须面对现实。 调低后,可能就要服务一些科技含量较低的行业,把低处的能力提升上来。比如今年中央
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2025-07-03 16:14:21
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算力核心赛道:液冷服务器全解析
AI数据中心承担的计算任务呈指数级增长,随着功耗和密度持续提升,带动算力液冷技术强劲需求。 传统的风冷技术难以满足数据中心发展需求,液冷技术能够有效解决高热密度机柜的散热难题,成为数据中心冷却技术的新方向。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 本文重点解析液冷服务器产业链核心环节。 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 其中,风冷和液冷是主流冷却技术,
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中科曙光
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2025-07-03 08:41:23
但斌:AI暴发才第一天,将是十年以上周期,不可能两年结束
日前,东方港湾董事长但斌在证券时报社主办、长江证券协办的“2025金长江私募基金发展论坛暨第十届私募基金金长江颁奖典礼”上,作了《扎根中国 走向世界》的主题分享。 要点如下: 1、投资要找主因,不要被次要因子所干扰,不要被噪音所干扰。其实担心美国经济衰退,担心日元加息,这都是噪音。包括巴菲特卖股票,其实这都是噪音。 投资的一定要站在巨人的肩膀上去成长。但是我们不能够刻舟求剑,他(巴菲特)说什么就是什么。 2、当机会出现在我们眼前的时候,往往容易被恐惧给占据。(美股)前九次(暴跌)的一年后、三年后
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2025-07-02 21:16:51
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深海经济产业链核心赛道全解析
7月1日,总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列。 此次会议内容作为对政府工作报告中“深海科技”话题的延续,进一步凸显对深海方向的关注。 本文重点解析深海经济产业链核心赛道。 深海经济概览 海洋经济的本质是海洋安全和资源竞争的提升。 其中,深海经济以
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2025-07-02 16:45:36
半导体核心赛道:芯片设计全解析
6月27日国务院常务会议提出,以“十年磨一剑”的决心推进高水平科技自立自强,强调“补短板、锻长板”双轮驱动,进一步凸显科技自主在国家安全与产业升级中的战略地位。 此外,国家集成电路产业投资基金三期有望落地,重点投资方向投资方向包括先进制程、芯片设计和材料等环节,有望进一步加速政策导向与产业需求的结合。 本文重点解析半导体产业链上游芯片设计核心赛道。 芯片设计行业概览 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节。 根据Nuvama数据,在半导体整个价值链收入流分配中,芯片设计占到
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2025-07-01 12:53:12
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半导体五大核心设备全梳理
自主安全和国产替代背景下,半导体产业链本土化成为长期趋势。 据彭博报道,国家大基金三期投资有望落地,将围绕本土半导体瓶颈环节,重点投资方向或包括先进制程(晶圆厂/设备)、EDA芯片设计和材料等环节。 作为一代工艺发展的前提,半导体设备的性能提升对所有下游变革起到先导作用,也是实现自主可控国产化的关键领域。 本文重点梳理半导体设备核心细分赛道。 半导体设备行业概览 半导体行业有“一代设备、一代工艺、一代产品”的发展特征,设备是半导体产业发展的关键基石。 典型的集成电路制造产线设备投资中,芯片制造及
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2025-06-30 09:12:41
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算力核心赛道:硅光模块全解析
AI算力强劲需求推动光通信升级迭代,催生更高速率和低功耗的光模块产品。 光模块是AI网络端的重要环节,当前800G乃至更高速率的1.6T、3.2T高速光模块成为数据中心内部连接的新技术趋势。 由于传统方案或遇速率和尺寸等瓶颈,降本降耗需求逐步凸显。 以硅光、CPO、LPO、薄膜铌酸锂、相干等为代表的新技术关注度提升。 从供应端来看,国内光模块是全球算力产业链参与确定性相对较强的环节,行业技术路径的演变迭代将带来新的国产替代机遇。 本文重点梳理硅光模块核心环节。 01 硅光行业概览 硅光技术:是基
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2025-06-29 11:13:56
陈果:现在应超配中国股市,如出现回调,要坚定加仓
6月26日晚,东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在财联社一档节目中分享了对下半年经济、政策和市场的看法。 要点如下: 1、下半年出口压力会明显上升。全年GDP完成5%预期目标难度不大,所以不能因GDP能完成就松一口气,只要CPI没到2%,就不能松懈。 2、无论是现在的624,还是上周的618金融论坛,都属于924以来政策的延续。从级别上来说,924是一个从0到1的过程,现在则是在继续夯实基础或者添砖加瓦。 3、稳定币边际上有利于稳定大家对美元短期国债或者美元信用的担忧。 但本质上,稳定币是
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2025-06-29 11:10:59
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算力芯片核心赛道:先进封装产业链全解析
先进封装技术是算力芯片发展的重要趋势。 近年来,先进工艺制程持续突破,对芯片封装提出更为严苛的要求。 传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下,先进封装技术应运而生,成为解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 先进封装的发展有望加速半导体和算力国产化进程,并带动产业链设备、材料以及封装测试等细分环节。 本文重点解析算力芯片先进封装产业链核心赛道。 01 先进封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节。 每一代封装技术演进的本质是为了实现更高密度的集成、减小面积浪
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2025-06-29 11:04:23
算力核心赛道:ASIC芯片全解析
当前AI算力重心由训练端转向推理端,叠加海外资本开支向上,ASIC作为推理主要形式加速爆发。 全球各大CSP谷歌、亚马逊、META、微软等均加速自研ASIC。 ASIC受到科技巨头欢迎的本质是芯片设计可以更贴合自己的模型,提升讯推效率,以及降低成本并且保持技术路线独立性。 随着ASIC高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰,有望重塑全球算力市场格局,国产ASIC产业链也将迎来新一轮机遇。 本文重点解析ASIC芯片产业链核心赛道以及竞争格局。 01 ASIC行业概览 算力芯片主要有CPU、GPU、FPG
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2025-06-27 08:39:24
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存储芯片核心赛道全解析
据Digitimes消息,全球存储巨头美光已邮件通知客户停产DDR4/LPDDR4,预计未来2-3个季度陆续停止出货,未来仅针对车用、工业、网通的长期客户供货。 全球三大原厂海力士、三星、美光陆续退出DDR4,国内存储厂商在利基型DRAM市场机遇显现。 从行业历史复盘来看,在半导体行业周期回暖时,存储芯片行业有望成为复苏速度最快和弹性最大的细分赛道之一。 本文重点对存储芯片核心赛道进行解析。 存储芯片行业概览 存储芯片是全球芯片市场比重最大的产品之一,是以半导体集成电路作为存储媒介的存储器。 存
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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脑机接口产业链全解析
7月3日,国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》。其中提到,加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导,配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 全球脑机接口进展方面,马斯克旗下公司Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 当前全球新一轮科技革命加速演进,重大前沿技术和颠覆性技术持续涌现。 脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜,行业应用全面提速。 本文重点解析脑机接口
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2025-07-04 20:24:15
“2万倍回报”龚虹嘉:未来十年如果只能投一个领域,就是健康
近期,嘉道私人资本创始人龚虹嘉在接受每日天使采访时,分享了对投资的看法。 要点如下: 1、过去我们讲“符合世界潮流”,但现在看来,这也带来了安全隐患。美国已经站到了我们的对立面。我们很多精英阶层其实都不愿面对这个现实,要么认为只是暂时的,要么以为只是国外某个领导人的一时冲动。其实这背后是美国的国家安全战略。 2、中国经济面临的痛苦转型,大家都有共识,要重新定位自己。无论叫“再出发”还是“调低支撑位”,都必须面对现实。 调低后,可能就要服务一些科技含量较低的行业,把低处的能力提升上来。比如今年中央
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算力核心赛道:液冷服务器全解析
AI数据中心承担的计算任务呈指数级增长,随着功耗和密度持续提升,带动算力液冷技术强劲需求。 传统的风冷技术难以满足数据中心发展需求,液冷技术能够有效解决高热密度机柜的散热难题,成为数据中心冷却技术的新方向。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 本文重点解析液冷服务器产业链核心环节。 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 其中,风冷和液冷是主流冷却技术,
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但斌:AI暴发才第一天,将是十年以上周期,不可能两年结束
日前,东方港湾董事长但斌在证券时报社主办、长江证券协办的“2025金长江私募基金发展论坛暨第十届私募基金金长江颁奖典礼”上,作了《扎根中国 走向世界》的主题分享。 要点如下: 1、投资要找主因,不要被次要因子所干扰,不要被噪音所干扰。其实担心美国经济衰退,担心日元加息,这都是噪音。包括巴菲特卖股票,其实这都是噪音。 投资的一定要站在巨人的肩膀上去成长。但是我们不能够刻舟求剑,他(巴菲特)说什么就是什么。 2、当机会出现在我们眼前的时候,往往容易被恐惧给占据。(美股)前九次(暴跌)的一年后、三年后
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深海经济产业链核心赛道全解析
7月1日,总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列。 此次会议内容作为对政府工作报告中“深海科技”话题的延续,进一步凸显对深海方向的关注。 本文重点解析深海经济产业链核心赛道。 深海经济概览 海洋经济的本质是海洋安全和资源竞争的提升。 其中,深海经济以
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半导体核心赛道:芯片设计全解析
6月27日国务院常务会议提出,以“十年磨一剑”的决心推进高水平科技自立自强,强调“补短板、锻长板”双轮驱动,进一步凸显科技自主在国家安全与产业升级中的战略地位。 此外,国家集成电路产业投资基金三期有望落地,重点投资方向投资方向包括先进制程、芯片设计和材料等环节,有望进一步加速政策导向与产业需求的结合。 本文重点解析半导体产业链上游芯片设计核心赛道。 芯片设计行业概览 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节。 根据Nuvama数据,在半导体整个价值链收入流分配中,芯片设计占到
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半导体五大核心设备全梳理
自主安全和国产替代背景下,半导体产业链本土化成为长期趋势。 据彭博报道,国家大基金三期投资有望落地,将围绕本土半导体瓶颈环节,重点投资方向或包括先进制程(晶圆厂/设备)、EDA芯片设计和材料等环节。 作为一代工艺发展的前提,半导体设备的性能提升对所有下游变革起到先导作用,也是实现自主可控国产化的关键领域。 本文重点梳理半导体设备核心细分赛道。 半导体设备行业概览 半导体行业有“一代设备、一代工艺、一代产品”的发展特征,设备是半导体产业发展的关键基石。 典型的集成电路制造产线设备投资中,芯片制造及
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算力核心赛道:硅光模块全解析
AI算力强劲需求推动光通信升级迭代,催生更高速率和低功耗的光模块产品。 光模块是AI网络端的重要环节,当前800G乃至更高速率的1.6T、3.2T高速光模块成为数据中心内部连接的新技术趋势。 由于传统方案或遇速率和尺寸等瓶颈,降本降耗需求逐步凸显。 以硅光、CPO、LPO、薄膜铌酸锂、相干等为代表的新技术关注度提升。 从供应端来看,国内光模块是全球算力产业链参与确定性相对较强的环节,行业技术路径的演变迭代将带来新的国产替代机遇。 本文重点梳理硅光模块核心环节。 01 硅光行业概览 硅光技术:是基
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陈果:现在应超配中国股市,如出现回调,要坚定加仓
6月26日晚,东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在财联社一档节目中分享了对下半年经济、政策和市场的看法。 要点如下: 1、下半年出口压力会明显上升。全年GDP完成5%预期目标难度不大,所以不能因GDP能完成就松一口气,只要CPI没到2%,就不能松懈。 2、无论是现在的624,还是上周的618金融论坛,都属于924以来政策的延续。从级别上来说,924是一个从0到1的过程,现在则是在继续夯实基础或者添砖加瓦。 3、稳定币边际上有利于稳定大家对美元短期国债或者美元信用的担忧。 但本质上,稳定币是
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算力芯片核心赛道:先进封装产业链全解析
先进封装技术是算力芯片发展的重要趋势。 近年来,先进工艺制程持续突破,对芯片封装提出更为严苛的要求。 传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下,先进封装技术应运而生,成为解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 先进封装的发展有望加速半导体和算力国产化进程,并带动产业链设备、材料以及封装测试等细分环节。 本文重点解析算力芯片先进封装产业链核心赛道。 01 先进封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节。 每一代封装技术演进的本质是为了实现更高密度的集成、减小面积浪
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算力核心赛道:ASIC芯片全解析
当前AI算力重心由训练端转向推理端,叠加海外资本开支向上,ASIC作为推理主要形式加速爆发。 全球各大CSP谷歌、亚马逊、META、微软等均加速自研ASIC。 ASIC受到科技巨头欢迎的本质是芯片设计可以更贴合自己的模型,提升讯推效率,以及降低成本并且保持技术路线独立性。 随着ASIC高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰,有望重塑全球算力市场格局,国产ASIC产业链也将迎来新一轮机遇。 本文重点解析ASIC芯片产业链核心赛道以及竞争格局。 01 ASIC行业概览 算力芯片主要有CPU、GPU、FPG
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存储芯片核心赛道全解析
据Digitimes消息,全球存储巨头美光已邮件通知客户停产DDR4/LPDDR4,预计未来2-3个季度陆续停止出货,未来仅针对车用、工业、网通的长期客户供货。 全球三大原厂海力士、三星、美光陆续退出DDR4,国内存储厂商在利基型DRAM市场机遇显现。 从行业历史复盘来看,在半导体行业周期回暖时,存储芯片行业有望成为复苏速度最快和弹性最大的细分赛道之一。 本文重点对存储芯片核心赛道进行解析。 存储芯片行业概览 存储芯片是全球芯片市场比重最大的产品之一,是以半导体集成电路作为存储媒介的存储器。 存
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2025-07-05 12:38:50
脑机接口产业链全解析
7月3日,国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》。其中提到,加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导,配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 全球脑机接口进展方面,马斯克旗下公司Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 当前全球新一轮科技革命加速演进,重大前沿技术和颠覆性技术持续涌现。 脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜,行业应用全面提速。 本文重点解析脑机接口
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2025-07-04 20:24:15
“2万倍回报”龚虹嘉:未来十年如果只能投一个领域,就是健康
近期,嘉道私人资本创始人龚虹嘉在接受每日天使采访时,分享了对投资的看法。 要点如下: 1、过去我们讲“符合世界潮流”,但现在看来,这也带来了安全隐患。美国已经站到了我们的对立面。我们很多精英阶层其实都不愿面对这个现实,要么认为只是暂时的,要么以为只是国外某个领导人的一时冲动。其实这背后是美国的国家安全战略。 2、中国经济面临的痛苦转型,大家都有共识,要重新定位自己。无论叫“再出发”还是“调低支撑位”,都必须面对现实。 调低后,可能就要服务一些科技含量较低的行业,把低处的能力提升上来。比如今年中央
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算力核心赛道:液冷服务器全解析
AI数据中心承担的计算任务呈指数级增长,随着功耗和密度持续提升,带动算力液冷技术强劲需求。 传统的风冷技术难以满足数据中心发展需求,液冷技术能够有效解决高热密度机柜的散热难题,成为数据中心冷却技术的新方向。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 本文重点解析液冷服务器产业链核心环节。 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 其中,风冷和液冷是主流冷却技术,
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2025-07-03 08:41:23
但斌:AI暴发才第一天,将是十年以上周期,不可能两年结束
日前,东方港湾董事长但斌在证券时报社主办、长江证券协办的“2025金长江私募基金发展论坛暨第十届私募基金金长江颁奖典礼”上,作了《扎根中国 走向世界》的主题分享。 要点如下: 1、投资要找主因,不要被次要因子所干扰,不要被噪音所干扰。其实担心美国经济衰退,担心日元加息,这都是噪音。包括巴菲特卖股票,其实这都是噪音。 投资的一定要站在巨人的肩膀上去成长。但是我们不能够刻舟求剑,他(巴菲特)说什么就是什么。 2、当机会出现在我们眼前的时候,往往容易被恐惧给占据。(美股)前九次(暴跌)的一年后、三年后
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2025-07-02 21:16:51
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深海经济产业链核心赛道全解析
7月1日,总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列。 此次会议内容作为对政府工作报告中“深海科技”话题的延续,进一步凸显对深海方向的关注。 本文重点解析深海经济产业链核心赛道。 深海经济概览 海洋经济的本质是海洋安全和资源竞争的提升。 其中,深海经济以
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半导体核心赛道:芯片设计全解析
6月27日国务院常务会议提出,以“十年磨一剑”的决心推进高水平科技自立自强,强调“补短板、锻长板”双轮驱动,进一步凸显科技自主在国家安全与产业升级中的战略地位。 此外,国家集成电路产业投资基金三期有望落地,重点投资方向投资方向包括先进制程、芯片设计和材料等环节,有望进一步加速政策导向与产业需求的结合。 本文重点解析半导体产业链上游芯片设计核心赛道。 芯片设计行业概览 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节。 根据Nuvama数据,在半导体整个价值链收入流分配中,芯片设计占到
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半导体五大核心设备全梳理
自主安全和国产替代背景下,半导体产业链本土化成为长期趋势。 据彭博报道,国家大基金三期投资有望落地,将围绕本土半导体瓶颈环节,重点投资方向或包括先进制程(晶圆厂/设备)、EDA芯片设计和材料等环节。 作为一代工艺发展的前提,半导体设备的性能提升对所有下游变革起到先导作用,也是实现自主可控国产化的关键领域。 本文重点梳理半导体设备核心细分赛道。 半导体设备行业概览 半导体行业有“一代设备、一代工艺、一代产品”的发展特征,设备是半导体产业发展的关键基石。 典型的集成电路制造产线设备投资中,芯片制造及
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2025-06-30 09:12:41
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算力核心赛道:硅光模块全解析
AI算力强劲需求推动光通信升级迭代,催生更高速率和低功耗的光模块产品。 光模块是AI网络端的重要环节,当前800G乃至更高速率的1.6T、3.2T高速光模块成为数据中心内部连接的新技术趋势。 由于传统方案或遇速率和尺寸等瓶颈,降本降耗需求逐步凸显。 以硅光、CPO、LPO、薄膜铌酸锂、相干等为代表的新技术关注度提升。 从供应端来看,国内光模块是全球算力产业链参与确定性相对较强的环节,行业技术路径的演变迭代将带来新的国产替代机遇。 本文重点梳理硅光模块核心环节。 01 硅光行业概览 硅光技术:是基
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2025-06-29 11:13:56
陈果:现在应超配中国股市,如出现回调,要坚定加仓
6月26日晚,东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在财联社一档节目中分享了对下半年经济、政策和市场的看法。 要点如下: 1、下半年出口压力会明显上升。全年GDP完成5%预期目标难度不大,所以不能因GDP能完成就松一口气,只要CPI没到2%,就不能松懈。 2、无论是现在的624,还是上周的618金融论坛,都属于924以来政策的延续。从级别上来说,924是一个从0到1的过程,现在则是在继续夯实基础或者添砖加瓦。 3、稳定币边际上有利于稳定大家对美元短期国债或者美元信用的担忧。 但本质上,稳定币是
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算力芯片核心赛道:先进封装产业链全解析
先进封装技术是算力芯片发展的重要趋势。 近年来,先进工艺制程持续突破,对芯片封装提出更为严苛的要求。 传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下,先进封装技术应运而生,成为解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 先进封装的发展有望加速半导体和算力国产化进程,并带动产业链设备、材料以及封装测试等细分环节。 本文重点解析算力芯片先进封装产业链核心赛道。 01 先进封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节。 每一代封装技术演进的本质是为了实现更高密度的集成、减小面积浪
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算力核心赛道:ASIC芯片全解析
当前AI算力重心由训练端转向推理端,叠加海外资本开支向上,ASIC作为推理主要形式加速爆发。 全球各大CSP谷歌、亚马逊、META、微软等均加速自研ASIC。 ASIC受到科技巨头欢迎的本质是芯片设计可以更贴合自己的模型,提升讯推效率,以及降低成本并且保持技术路线独立性。 随着ASIC高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰,有望重塑全球算力市场格局,国产ASIC产业链也将迎来新一轮机遇。 本文重点解析ASIC芯片产业链核心赛道以及竞争格局。 01 ASIC行业概览 算力芯片主要有CPU、GPU、FPG
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存储芯片核心赛道全解析
据Digitimes消息,全球存储巨头美光已邮件通知客户停产DDR4/LPDDR4,预计未来2-3个季度陆续停止出货,未来仅针对车用、工业、网通的长期客户供货。 全球三大原厂海力士、三星、美光陆续退出DDR4,国内存储厂商在利基型DRAM市场机遇显现。 从行业历史复盘来看,在半导体行业周期回暖时,存储芯片行业有望成为复苏速度最快和弹性最大的细分赛道之一。 本文重点对存储芯片核心赛道进行解析。 存储芯片行业概览 存储芯片是全球芯片市场比重最大的产品之一,是以半导体集成电路作为存储媒介的存储器。 存
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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脑机接口产业链全解析
7月3日,国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》。其中提到,加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导,配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 全球脑机接口进展方面,马斯克旗下公司Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 当前全球新一轮科技革命加速演进,重大前沿技术和颠覆性技术持续涌现。 脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜,行业应用全面提速。 本文重点解析脑机接口
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2025-07-04 20:24:15
“2万倍回报”龚虹嘉:未来十年如果只能投一个领域,就是健康
近期,嘉道私人资本创始人龚虹嘉在接受每日天使采访时,分享了对投资的看法。 要点如下: 1、过去我们讲“符合世界潮流”,但现在看来,这也带来了安全隐患。美国已经站到了我们的对立面。我们很多精英阶层其实都不愿面对这个现实,要么认为只是暂时的,要么以为只是国外某个领导人的一时冲动。其实这背后是美国的国家安全战略。 2、中国经济面临的痛苦转型,大家都有共识,要重新定位自己。无论叫“再出发”还是“调低支撑位”,都必须面对现实。 调低后,可能就要服务一些科技含量较低的行业,把低处的能力提升上来。比如今年中央
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算力核心赛道:液冷服务器全解析
AI数据中心承担的计算任务呈指数级增长,随着功耗和密度持续提升,带动算力液冷技术强劲需求。 传统的风冷技术难以满足数据中心发展需求,液冷技术能够有效解决高热密度机柜的散热难题,成为数据中心冷却技术的新方向。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 本文重点解析液冷服务器产业链核心环节。 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 其中,风冷和液冷是主流冷却技术,
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但斌:AI暴发才第一天,将是十年以上周期,不可能两年结束
日前,东方港湾董事长但斌在证券时报社主办、长江证券协办的“2025金长江私募基金发展论坛暨第十届私募基金金长江颁奖典礼”上,作了《扎根中国 走向世界》的主题分享。 要点如下: 1、投资要找主因,不要被次要因子所干扰,不要被噪音所干扰。其实担心美国经济衰退,担心日元加息,这都是噪音。包括巴菲特卖股票,其实这都是噪音。 投资的一定要站在巨人的肩膀上去成长。但是我们不能够刻舟求剑,他(巴菲特)说什么就是什么。 2、当机会出现在我们眼前的时候,往往容易被恐惧给占据。(美股)前九次(暴跌)的一年后、三年后
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深海经济产业链核心赛道全解析
7月1日,总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列。 此次会议内容作为对政府工作报告中“深海科技”话题的延续,进一步凸显对深海方向的关注。 本文重点解析深海经济产业链核心赛道。 深海经济概览 海洋经济的本质是海洋安全和资源竞争的提升。 其中,深海经济以
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6月27日国务院常务会议提出,以“十年磨一剑”的决心推进高水平科技自立自强,强调“补短板、锻长板”双轮驱动,进一步凸显科技自主在国家安全与产业升级中的战略地位。 此外,国家集成电路产业投资基金三期有望落地,重点投资方向投资方向包括先进制程、芯片设计和材料等环节,有望进一步加速政策导向与产业需求的结合。 本文重点解析半导体产业链上游芯片设计核心赛道。 芯片设计行业概览 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节。 根据Nuvama数据,在半导体整个价值链收入流分配中,芯片设计占到
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半导体五大核心设备全梳理
自主安全和国产替代背景下,半导体产业链本土化成为长期趋势。 据彭博报道,国家大基金三期投资有望落地,将围绕本土半导体瓶颈环节,重点投资方向或包括先进制程(晶圆厂/设备)、EDA芯片设计和材料等环节。 作为一代工艺发展的前提,半导体设备的性能提升对所有下游变革起到先导作用,也是实现自主可控国产化的关键领域。 本文重点梳理半导体设备核心细分赛道。 半导体设备行业概览 半导体行业有“一代设备、一代工艺、一代产品”的发展特征,设备是半导体产业发展的关键基石。 典型的集成电路制造产线设备投资中,芯片制造及
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算力核心赛道:硅光模块全解析
AI算力强劲需求推动光通信升级迭代,催生更高速率和低功耗的光模块产品。 光模块是AI网络端的重要环节,当前800G乃至更高速率的1.6T、3.2T高速光模块成为数据中心内部连接的新技术趋势。 由于传统方案或遇速率和尺寸等瓶颈,降本降耗需求逐步凸显。 以硅光、CPO、LPO、薄膜铌酸锂、相干等为代表的新技术关注度提升。 从供应端来看,国内光模块是全球算力产业链参与确定性相对较强的环节,行业技术路径的演变迭代将带来新的国产替代机遇。 本文重点梳理硅光模块核心环节。 01 硅光行业概览 硅光技术:是基
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6月26日晚,东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在财联社一档节目中分享了对下半年经济、政策和市场的看法。 要点如下: 1、下半年出口压力会明显上升。全年GDP完成5%预期目标难度不大,所以不能因GDP能完成就松一口气,只要CPI没到2%,就不能松懈。 2、无论是现在的624,还是上周的618金融论坛,都属于924以来政策的延续。从级别上来说,924是一个从0到1的过程,现在则是在继续夯实基础或者添砖加瓦。 3、稳定币边际上有利于稳定大家对美元短期国债或者美元信用的担忧。 但本质上,稳定币是
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算力芯片核心赛道:先进封装产业链全解析
先进封装技术是算力芯片发展的重要趋势。 近年来,先进工艺制程持续突破,对芯片封装提出更为严苛的要求。 传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下,先进封装技术应运而生,成为解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 先进封装的发展有望加速半导体和算力国产化进程,并带动产业链设备、材料以及封装测试等细分环节。 本文重点解析算力芯片先进封装产业链核心赛道。 01 先进封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节。 每一代封装技术演进的本质是为了实现更高密度的集成、减小面积浪
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算力核心赛道:ASIC芯片全解析
当前AI算力重心由训练端转向推理端,叠加海外资本开支向上,ASIC作为推理主要形式加速爆发。 全球各大CSP谷歌、亚马逊、META、微软等均加速自研ASIC。 ASIC受到科技巨头欢迎的本质是芯片设计可以更贴合自己的模型,提升讯推效率,以及降低成本并且保持技术路线独立性。 随着ASIC高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰,有望重塑全球算力市场格局,国产ASIC产业链也将迎来新一轮机遇。 本文重点解析ASIC芯片产业链核心赛道以及竞争格局。 01 ASIC行业概览 算力芯片主要有CPU、GPU、FPG
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存储芯片核心赛道全解析
据Digitimes消息,全球存储巨头美光已邮件通知客户停产DDR4/LPDDR4,预计未来2-3个季度陆续停止出货,未来仅针对车用、工业、网通的长期客户供货。 全球三大原厂海力士、三星、美光陆续退出DDR4,国内存储厂商在利基型DRAM市场机遇显现。 从行业历史复盘来看,在半导体行业周期回暖时,存储芯片行业有望成为复苏速度最快和弹性最大的细分赛道之一。 本文重点对存储芯片核心赛道进行解析。 存储芯片行业概览 存储芯片是全球芯片市场比重最大的产品之一,是以半导体集成电路作为存储媒介的存储器。 存
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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公社达人
2025-07-05 12:38:50
脑机接口产业链全解析
7月3日,国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》。其中提到,加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导,配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。 全球脑机接口进展方面,马斯克旗下公司Neuralink侵入式脑机接口节奏规划超预期,国内侵入式临床试验持续突破,头部公司非侵入式康复产品陆续落地。 当前全球新一轮科技革命加速演进,重大前沿技术和颠覆性技术持续涌现。 脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜,行业应用全面提速。 本文重点解析脑机接口
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三博脑科
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公社达人
2025-07-04 20:24:15
“2万倍回报”龚虹嘉:未来十年如果只能投一个领域,就是健康
近期,嘉道私人资本创始人龚虹嘉在接受每日天使采访时,分享了对投资的看法。 要点如下: 1、过去我们讲“符合世界潮流”,但现在看来,这也带来了安全隐患。美国已经站到了我们的对立面。我们很多精英阶层其实都不愿面对这个现实,要么认为只是暂时的,要么以为只是国外某个领导人的一时冲动。其实这背后是美国的国家安全战略。 2、中国经济面临的痛苦转型,大家都有共识,要重新定位自己。无论叫“再出发”还是“调低支撑位”,都必须面对现实。 调低后,可能就要服务一些科技含量较低的行业,把低处的能力提升上来。比如今年中央
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公社达人
2025-07-03 16:14:21
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算力核心赛道:液冷服务器全解析
AI数据中心承担的计算任务呈指数级增长,随着功耗和密度持续提升,带动算力液冷技术强劲需求。 传统的风冷技术难以满足数据中心发展需求,液冷技术能够有效解决高热密度机柜的散热难题,成为数据中心冷却技术的新方向。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 本文重点解析液冷服务器产业链核心环节。 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 其中,风冷和液冷是主流冷却技术,
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中科曙光
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公社达人
2025-07-03 08:41:23
但斌:AI暴发才第一天,将是十年以上周期,不可能两年结束
日前,东方港湾董事长但斌在证券时报社主办、长江证券协办的“2025金长江私募基金发展论坛暨第十届私募基金金长江颁奖典礼”上,作了《扎根中国 走向世界》的主题分享。 要点如下: 1、投资要找主因,不要被次要因子所干扰,不要被噪音所干扰。其实担心美国经济衰退,担心日元加息,这都是噪音。包括巴菲特卖股票,其实这都是噪音。 投资的一定要站在巨人的肩膀上去成长。但是我们不能够刻舟求剑,他(巴菲特)说什么就是什么。 2、当机会出现在我们眼前的时候,往往容易被恐惧给占据。(美股)前九次(暴跌)的一年后、三年后
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公社达人
2025-07-02 21:16:51
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深海经济产业链核心赛道全解析
7月1日,总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列。 此次会议内容作为对政府工作报告中“深海科技”话题的延续,进一步凸显对深海方向的关注。 本文重点解析深海经济产业链核心赛道。 深海经济概览 海洋经济的本质是海洋安全和资源竞争的提升。 其中,深海经济以
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神开股份
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2025-07-02 16:45:36
半导体核心赛道:芯片设计全解析
6月27日国务院常务会议提出,以“十年磨一剑”的决心推进高水平科技自立自强,强调“补短板、锻长板”双轮驱动,进一步凸显科技自主在国家安全与产业升级中的战略地位。 此外,国家集成电路产业投资基金三期有望落地,重点投资方向投资方向包括先进制程、芯片设计和材料等环节,有望进一步加速政策导向与产业需求的结合。 本文重点解析半导体产业链上游芯片设计核心赛道。 芯片设计行业概览 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节。 根据Nuvama数据,在半导体整个价值链收入流分配中,芯片设计占到
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华大九天
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2025-07-01 12:53:12
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半导体五大核心设备全梳理
自主安全和国产替代背景下,半导体产业链本土化成为长期趋势。 据彭博报道,国家大基金三期投资有望落地,将围绕本土半导体瓶颈环节,重点投资方向或包括先进制程(晶圆厂/设备)、EDA芯片设计和材料等环节。 作为一代工艺发展的前提,半导体设备的性能提升对所有下游变革起到先导作用,也是实现自主可控国产化的关键领域。 本文重点梳理半导体设备核心细分赛道。 半导体设备行业概览 半导体行业有“一代设备、一代工艺、一代产品”的发展特征,设备是半导体产业发展的关键基石。 典型的集成电路制造产线设备投资中,芯片制造及
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中微公司
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2025-06-30 09:12:41
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算力核心赛道:硅光模块全解析
AI算力强劲需求推动光通信升级迭代,催生更高速率和低功耗的光模块产品。 光模块是AI网络端的重要环节,当前800G乃至更高速率的1.6T、3.2T高速光模块成为数据中心内部连接的新技术趋势。 由于传统方案或遇速率和尺寸等瓶颈,降本降耗需求逐步凸显。 以硅光、CPO、LPO、薄膜铌酸锂、相干等为代表的新技术关注度提升。 从供应端来看,国内光模块是全球算力产业链参与确定性相对较强的环节,行业技术路径的演变迭代将带来新的国产替代机遇。 本文重点梳理硅光模块核心环节。 01 硅光行业概览 硅光技术:是基
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中际旭创
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2025-06-29 11:13:56
陈果:现在应超配中国股市,如出现回调,要坚定加仓
6月26日晚,东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在财联社一档节目中分享了对下半年经济、政策和市场的看法。 要点如下: 1、下半年出口压力会明显上升。全年GDP完成5%预期目标难度不大,所以不能因GDP能完成就松一口气,只要CPI没到2%,就不能松懈。 2、无论是现在的624,还是上周的618金融论坛,都属于924以来政策的延续。从级别上来说,924是一个从0到1的过程,现在则是在继续夯实基础或者添砖加瓦。 3、稳定币边际上有利于稳定大家对美元短期国债或者美元信用的担忧。 但本质上,稳定币是
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2025-06-29 11:10:59
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算力芯片核心赛道:先进封装产业链全解析
先进封装技术是算力芯片发展的重要趋势。 近年来,先进工艺制程持续突破,对芯片封装提出更为严苛的要求。 传统封装由于自身局限难以满足算力芯片的高标准,在此背景下,先进封装技术应运而生,成为解决芯片封装小型化和实现高密度集成这两大难题的关键途径。 先进封装的发展有望加速半导体和算力国产化进程,并带动产业链设备、材料以及封装测试等细分环节。 本文重点解析算力芯片先进封装产业链核心赛道。 01 先进封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节。 每一代封装技术演进的本质是为了实现更高密度的集成、减小面积浪
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华海诚科
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2025-06-29 11:04:23
算力核心赛道:ASIC芯片全解析
当前AI算力重心由训练端转向推理端,叠加海外资本开支向上,ASIC作为推理主要形式加速爆发。 全球各大CSP谷歌、亚马逊、META、微软等均加速自研ASIC。 ASIC受到科技巨头欢迎的本质是芯片设计可以更贴合自己的模型,提升讯推效率,以及降低成本并且保持技术路线独立性。 随着ASIC高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰,有望重塑全球算力市场格局,国产ASIC产业链也将迎来新一轮机遇。 本文重点解析ASIC芯片产业链核心赛道以及竞争格局。 01 ASIC行业概览 算力芯片主要有CPU、GPU、FPG
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寒武纪
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2025-06-27 08:39:24
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存储芯片核心赛道全解析
据Digitimes消息,全球存储巨头美光已邮件通知客户停产DDR4/LPDDR4,预计未来2-3个季度陆续停止出货,未来仅针对车用、工业、网通的长期客户供货。 全球三大原厂海力士、三星、美光陆续退出DDR4,国内存储厂商在利基型DRAM市场机遇显现。 从行业历史复盘来看,在半导体行业周期回暖时,存储芯片行业有望成为复苏速度最快和弹性最大的细分赛道之一。 本文重点对存储芯片核心赛道进行解析。 存储芯片行业概览 存储芯片是全球芯片市场比重最大的产品之一,是以半导体集成电路作为存储媒介的存储器。 存
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