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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-02-13 08:37:42
“AI泡沫还要等到OpenAI上市” ,不博弈短期,思考3-5年的世界格局
近日,管理着超过190亿美元资产的知名对冲基金孤松资本(Lone Pine Capital)联席首席投资官David Craver,在参加高盛《Great Investors》系列访谈时,分享了其对于当前市场结构变化、人工智能(AI)进程以及投资哲学的深度思考。要点如下: 1、当所有人都认为是泡沫时,它就不是泡沫。大概是等到OpenAI和Anthropic成为上市公司,且AI用例在大型企业中无处不在时,泡沫才可能真正到来。 2、如果说AI投资的第一阶段是英伟达等基础设施建设者,那么Craver认
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2026-02-11 09:07:34
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国产AI大模型:Seedance产业链全解析
进入2026年以来,国内AI大模型领域频繁发布更新。 近期字节跳动重磅更新的Seedance2.0(即梦AI旗舰视频生成模型)火爆出圈,该模型能够连贯多场景制音频,动作捕捉等达专业水准,成本低且运镜达“导演级”精度。 今天字节跳动又发布图像生成模型Seedream5.0,进一步丰富字节的多模态生态。 从产业视角来看,近年来以DeepSeek和Seedance等为代表的国产大模型加速破圈,有望进一步推动AI应用和端侧层创新繁荣,并带动产业链上下游全面机遇。 本文重点聚焦国产AI生成大模型产业链。
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2026-02-10 21:14:14
达利欧:美国处于秩序崩溃与内战边缘,黄金是唯一避险方舟
2月10日,全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)在阿联酋迪拜接受了塔克·卡尔森(Tucker Carlson)的深度专访。 达利欧基于其数十年宏观投资经验及历史周期研究,对当前美国所处的历史方位、债务危机的演进逻辑以及投资者的应对策略进行了详尽阐述。 瑞·达利欧(Ray Dalio)警告,美国正处于帝国兴衰大周期的“第五阶段”,即秩序崩溃与冲突爆发的前夜。 他还直言在当前的债务与政治动荡下,黄金是唯一“非他人负债”的资产。 达利欧指出,世界正受到货币/信贷周期、国内政治秩序
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2026-02-10 14:19:30
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太空光伏核心赛道:光伏辅材产业链全解析
全球商业航天与太空算力竞赛近期再度提速。SpaceX加码太空算力数据中心的产能建设,早前提交了百万卫星申请,此外还与特斯拉提出了年产200GW光伏的宏大计划。 马斯克明确表示,三年内在太空部署AI是成本最优的选择,而太阳能将成为唯一的能源供应。 当前太空光伏落地路径明确,除SpaceX外,海外大厂谷歌和亚马逊旗下的蓝色起源也开始围绕太空和地面光伏展开布局。 从供应链角度来看,我国光伏辅材企业众多,且部分企业在某些细分领域已经形成了明显的竞争优势。在太空数据中心竞赛大背景下,海外光伏市场规模加速扩
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2026-02-05 19:48:00
但斌:目前仍处于人工智能大发展的一年,即使今年股票下跌,泡沫只是噪音
2月4日晚,东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目,分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下: 1、不学习,很可能错过一个时代。 回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代,每个时代都有重大机会。......腾讯,涨了六百多(倍),网易涨了几千倍,这只是个案。从全球看,每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。 从金融史看,过去100年,美国上市公司中,仅3%贡献了绝大部分利润,97%并不突出。 这个过程注定是少数公司创造价值,多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言
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2026-02-03 21:44:20
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商业航天核心赛道:太空光伏技术路线全解析
2026年开年,SpaceX在太空探索领域布局继续高歌猛进。 星舰项目的第三次重大迭代星舰V3版本计划于3月中旬进行首次发射。 2月2日,SpaceX正式官宣与xAI合并,旨在打造地球上乃至地球之外最具雄心的垂直整合创新引擎。这也意味着马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X以及Grok AI,都将被整合到同一家公司体系之中。 马斯克表示,此次收购将助力合并后的新实体在太空中建立数据中心。 1月,马斯克在达沃斯论坛发言时透露,特斯拉与SpaceX计划在未来三年内,在美国建设
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2026-02-01 09:25:11
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链全解析
美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新的文件显示,SpaceX正在申请发射运营至多100万颗卫星的星座,欲构建轨道数据中心网络蓝图。 当前低轨卫星大规模组网和商业卫星激增,将加速太空轨道拥堵常态化。 在此背景下,SpaceX 推出了Stargaze新型空间态势感知系统。 马斯克表示该系统将大大降低卫星碰撞的概率,从而减少太空垃圾带来的危害。其探测能力远超传统地面系统,能够整合近3万星敏感器数据,每日可探测约3000万次飞掠事件。 当前商业航天上升至国家战略高度,太空安全重要性日益凸显,空间态势感
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2026-01-29 20:22:15
景顺长城江山:2026年B端AI应用加速替代,看好大模型头部公司
1月26日,景顺长城基金经理江山在公司投资策略会上分享了对AI算力、AI应用、机器人投资的看法。要点如下: 1、从模型训练范式和推理两方面看,有几个趋势很确定。 算力投资,首先在传输环节,尤其是光通信,一定是价值量通胀的环节,会有更多新技术和应用来撑大整个市场空间。 在需要更长上下文记忆和更大KV Cache过程中,对存储的需求也是确定性提升。 从推理方向上,第一,ASIC可能是未来越来越大的市场。第二,在Agent趋势下,未来CPU需要完成的任务也会越来越多。 我们现在也能观察到CPU有一些阶
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2026-01-28 21:19:10
半导体模拟芯片产业链全景解析
近期半导体产业链迎来集体涨价。 受成熟制程上游产能紧张和原材料成本攀升的双重挤压,当前芯片涨价潮已从存储芯片蔓延至模拟和功率半导体领域。 多家模拟芯片厂商已密集发布涨价函。海外模拟龙头TI、ADI均已率先启动模拟料号价格调涨。ADI预计从 2026年2月1日 起,对全系列产品进行涨价,平均涨幅约为 15%。TI 此前已采取针对性调价措施,重点覆盖工业控制、汽车电子等领域,涨幅10-30%不等。 此前代工和封测环节涨价已落地,国内模拟IC后续或进行价格传导,行业有望迎格局优化与涨价双逻辑。 本文重
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2026-01-27 20:59:58
存储芯片产业链核心赛道全景解析
存储市场正在持续演进“超级周期”,在AI加速落地和晶圆大厂扩产背景下,全球先进制程存储需求强劲。 近期全球存储巨头密集发布最新进展。美光科技官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金建设一座新NAND工厂;韩媒报道三星一季度NAND涨价100%以上,超市场预期;另据悉三星接近获英伟达批准,将供应HBM4人工智能存储芯片。此外,近期Trendforce上修26Q1 NAND涨幅预期。 AI与服务器需求刺激下,存储市场供应端议价能力达峰值。当前存储行业趋势持续向上,产业链核心环节加速推进国产替代。 本
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2026-01-27 17:20:03
财通基金金梓才:一年半过去,AI估值仍在合理区间,今明年高增长确定,算力上限不可估量
2026年AI投资机会在哪? 1月20日,财通基金金梓才在公司2026年投资策略会上分享了对AI行业投资的展望。要点如下: 1、一年半过去了,大家看到AI行业的估值依然在合理区间。如果问现在和2024年初预期相比,最大的意料之外是什么?就是估值没有大幅拔高。 2、过去成长行业的市值常有天花板,比如新能源汽车、消费电子。但这一轮算力的上限在哪?连我们自己也不知道。 3、我们为什么说“投资正当时”?其实我们想传递的是:当前这种状态可能会持续较长时间。这个行业有客户给出的、穿透周期、中长期的景气指引。
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2026-01-26 17:33:48
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商业航天核心赛道:太空算力产业链全解析
近期全球商业航天军备竞赛全面提速,太空算力作为极具前瞻性与战略价值的领域,正成为中美竞相角逐的新高地。 马斯克在达沃斯论坛中提出太空是部署AI成本最低的终极场所,目标是两到三年或可能在太空建最低成本AI数据中心。 在2026北京国际商业航天论坛上,银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣发表了题为《太空科创时代的新基建与新应用》的主旨演讲,他表示,太空新基建将带来万亿级市场爆发期,到2035年,全球太空经济预计将达到1.8万亿美元。 国内政策端和资本端全面提速。近期北京提出加强太空云计算、人工智能、大
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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“AI泡沫还要等到OpenAI上市” ,不博弈短期,思考3-5年的世界格局
近日,管理着超过190亿美元资产的知名对冲基金孤松资本(Lone Pine Capital)联席首席投资官David Craver,在参加高盛《Great Investors》系列访谈时,分享了其对于当前市场结构变化、人工智能(AI)进程以及投资哲学的深度思考。要点如下: 1、当所有人都认为是泡沫时,它就不是泡沫。大概是等到OpenAI和Anthropic成为上市公司,且AI用例在大型企业中无处不在时,泡沫才可能真正到来。 2、如果说AI投资的第一阶段是英伟达等基础设施建设者,那么Craver认
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国产AI大模型:Seedance产业链全解析
进入2026年以来,国内AI大模型领域频繁发布更新。 近期字节跳动重磅更新的Seedance2.0(即梦AI旗舰视频生成模型)火爆出圈,该模型能够连贯多场景制音频,动作捕捉等达专业水准,成本低且运镜达“导演级”精度。 今天字节跳动又发布图像生成模型Seedream5.0,进一步丰富字节的多模态生态。 从产业视角来看,近年来以DeepSeek和Seedance等为代表的国产大模型加速破圈,有望进一步推动AI应用和端侧层创新繁荣,并带动产业链上下游全面机遇。 本文重点聚焦国产AI生成大模型产业链。
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达利欧:美国处于秩序崩溃与内战边缘,黄金是唯一避险方舟
2月10日,全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)在阿联酋迪拜接受了塔克·卡尔森(Tucker Carlson)的深度专访。 达利欧基于其数十年宏观投资经验及历史周期研究,对当前美国所处的历史方位、债务危机的演进逻辑以及投资者的应对策略进行了详尽阐述。 瑞·达利欧(Ray Dalio)警告,美国正处于帝国兴衰大周期的“第五阶段”,即秩序崩溃与冲突爆发的前夜。 他还直言在当前的债务与政治动荡下,黄金是唯一“非他人负债”的资产。 达利欧指出,世界正受到货币/信贷周期、国内政治秩序
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太空光伏核心赛道:光伏辅材产业链全解析
全球商业航天与太空算力竞赛近期再度提速。SpaceX加码太空算力数据中心的产能建设,早前提交了百万卫星申请,此外还与特斯拉提出了年产200GW光伏的宏大计划。 马斯克明确表示,三年内在太空部署AI是成本最优的选择,而太阳能将成为唯一的能源供应。 当前太空光伏落地路径明确,除SpaceX外,海外大厂谷歌和亚马逊旗下的蓝色起源也开始围绕太空和地面光伏展开布局。 从供应链角度来看,我国光伏辅材企业众多,且部分企业在某些细分领域已经形成了明显的竞争优势。在太空数据中心竞赛大背景下,海外光伏市场规模加速扩
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但斌:目前仍处于人工智能大发展的一年,即使今年股票下跌,泡沫只是噪音
2月4日晚,东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目,分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下: 1、不学习,很可能错过一个时代。 回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代,每个时代都有重大机会。......腾讯,涨了六百多(倍),网易涨了几千倍,这只是个案。从全球看,每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。 从金融史看,过去100年,美国上市公司中,仅3%贡献了绝大部分利润,97%并不突出。 这个过程注定是少数公司创造价值,多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言
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商业航天核心赛道:太空光伏技术路线全解析
2026年开年,SpaceX在太空探索领域布局继续高歌猛进。 星舰项目的第三次重大迭代星舰V3版本计划于3月中旬进行首次发射。 2月2日,SpaceX正式官宣与xAI合并,旨在打造地球上乃至地球之外最具雄心的垂直整合创新引擎。这也意味着马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X以及Grok AI,都将被整合到同一家公司体系之中。 马斯克表示,此次收购将助力合并后的新实体在太空中建立数据中心。 1月,马斯克在达沃斯论坛发言时透露,特斯拉与SpaceX计划在未来三年内,在美国建设
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链全解析
美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新的文件显示,SpaceX正在申请发射运营至多100万颗卫星的星座,欲构建轨道数据中心网络蓝图。 当前低轨卫星大规模组网和商业卫星激增,将加速太空轨道拥堵常态化。 在此背景下,SpaceX 推出了Stargaze新型空间态势感知系统。 马斯克表示该系统将大大降低卫星碰撞的概率,从而减少太空垃圾带来的危害。其探测能力远超传统地面系统,能够整合近3万星敏感器数据,每日可探测约3000万次飞掠事件。 当前商业航天上升至国家战略高度,太空安全重要性日益凸显,空间态势感
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景顺长城江山:2026年B端AI应用加速替代,看好大模型头部公司
1月26日,景顺长城基金经理江山在公司投资策略会上分享了对AI算力、AI应用、机器人投资的看法。要点如下: 1、从模型训练范式和推理两方面看,有几个趋势很确定。 算力投资,首先在传输环节,尤其是光通信,一定是价值量通胀的环节,会有更多新技术和应用来撑大整个市场空间。 在需要更长上下文记忆和更大KV Cache过程中,对存储的需求也是确定性提升。 从推理方向上,第一,ASIC可能是未来越来越大的市场。第二,在Agent趋势下,未来CPU需要完成的任务也会越来越多。 我们现在也能观察到CPU有一些阶
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半导体模拟芯片产业链全景解析
近期半导体产业链迎来集体涨价。 受成熟制程上游产能紧张和原材料成本攀升的双重挤压,当前芯片涨价潮已从存储芯片蔓延至模拟和功率半导体领域。 多家模拟芯片厂商已密集发布涨价函。海外模拟龙头TI、ADI均已率先启动模拟料号价格调涨。ADI预计从 2026年2月1日 起,对全系列产品进行涨价,平均涨幅约为 15%。TI 此前已采取针对性调价措施,重点覆盖工业控制、汽车电子等领域,涨幅10-30%不等。 此前代工和封测环节涨价已落地,国内模拟IC后续或进行价格传导,行业有望迎格局优化与涨价双逻辑。 本文重
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存储芯片产业链核心赛道全景解析
存储市场正在持续演进“超级周期”,在AI加速落地和晶圆大厂扩产背景下,全球先进制程存储需求强劲。 近期全球存储巨头密集发布最新进展。美光科技官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金建设一座新NAND工厂;韩媒报道三星一季度NAND涨价100%以上,超市场预期;另据悉三星接近获英伟达批准,将供应HBM4人工智能存储芯片。此外,近期Trendforce上修26Q1 NAND涨幅预期。 AI与服务器需求刺激下,存储市场供应端议价能力达峰值。当前存储行业趋势持续向上,产业链核心环节加速推进国产替代。 本
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财通基金金梓才:一年半过去,AI估值仍在合理区间,今明年高增长确定,算力上限不可估量
2026年AI投资机会在哪? 1月20日,财通基金金梓才在公司2026年投资策略会上分享了对AI行业投资的展望。要点如下: 1、一年半过去了,大家看到AI行业的估值依然在合理区间。如果问现在和2024年初预期相比,最大的意料之外是什么?就是估值没有大幅拔高。 2、过去成长行业的市值常有天花板,比如新能源汽车、消费电子。但这一轮算力的上限在哪?连我们自己也不知道。 3、我们为什么说“投资正当时”?其实我们想传递的是:当前这种状态可能会持续较长时间。这个行业有客户给出的、穿透周期、中长期的景气指引。
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商业航天核心赛道:太空算力产业链全解析
近期全球商业航天军备竞赛全面提速,太空算力作为极具前瞻性与战略价值的领域,正成为中美竞相角逐的新高地。 马斯克在达沃斯论坛中提出太空是部署AI成本最低的终极场所,目标是两到三年或可能在太空建最低成本AI数据中心。 在2026北京国际商业航天论坛上,银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣发表了题为《太空科创时代的新基建与新应用》的主旨演讲,他表示,太空新基建将带来万亿级市场爆发期,到2035年,全球太空经济预计将达到1.8万亿美元。 国内政策端和资本端全面提速。近期北京提出加强太空云计算、人工智能、大
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-02-13 08:37:42
“AI泡沫还要等到OpenAI上市” ,不博弈短期,思考3-5年的世界格局
近日,管理着超过190亿美元资产的知名对冲基金孤松资本(Lone Pine Capital)联席首席投资官David Craver,在参加高盛《Great Investors》系列访谈时,分享了其对于当前市场结构变化、人工智能(AI)进程以及投资哲学的深度思考。要点如下: 1、当所有人都认为是泡沫时,它就不是泡沫。大概是等到OpenAI和Anthropic成为上市公司,且AI用例在大型企业中无处不在时,泡沫才可能真正到来。 2、如果说AI投资的第一阶段是英伟达等基础设施建设者,那么Craver认
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2026-02-11 09:07:34
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国产AI大模型:Seedance产业链全解析
进入2026年以来,国内AI大模型领域频繁发布更新。 近期字节跳动重磅更新的Seedance2.0(即梦AI旗舰视频生成模型)火爆出圈,该模型能够连贯多场景制音频,动作捕捉等达专业水准,成本低且运镜达“导演级”精度。 今天字节跳动又发布图像生成模型Seedream5.0,进一步丰富字节的多模态生态。 从产业视角来看,近年来以DeepSeek和Seedance等为代表的国产大模型加速破圈,有望进一步推动AI应用和端侧层创新繁荣,并带动产业链上下游全面机遇。 本文重点聚焦国产AI生成大模型产业链。
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2026-02-10 21:14:14
达利欧:美国处于秩序崩溃与内战边缘,黄金是唯一避险方舟
2月10日,全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)在阿联酋迪拜接受了塔克·卡尔森(Tucker Carlson)的深度专访。 达利欧基于其数十年宏观投资经验及历史周期研究,对当前美国所处的历史方位、债务危机的演进逻辑以及投资者的应对策略进行了详尽阐述。 瑞·达利欧(Ray Dalio)警告,美国正处于帝国兴衰大周期的“第五阶段”,即秩序崩溃与冲突爆发的前夜。 他还直言在当前的债务与政治动荡下,黄金是唯一“非他人负债”的资产。 达利欧指出,世界正受到货币/信贷周期、国内政治秩序
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太空光伏核心赛道:光伏辅材产业链全解析
全球商业航天与太空算力竞赛近期再度提速。SpaceX加码太空算力数据中心的产能建设,早前提交了百万卫星申请,此外还与特斯拉提出了年产200GW光伏的宏大计划。 马斯克明确表示,三年内在太空部署AI是成本最优的选择,而太阳能将成为唯一的能源供应。 当前太空光伏落地路径明确,除SpaceX外,海外大厂谷歌和亚马逊旗下的蓝色起源也开始围绕太空和地面光伏展开布局。 从供应链角度来看,我国光伏辅材企业众多,且部分企业在某些细分领域已经形成了明显的竞争优势。在太空数据中心竞赛大背景下,海外光伏市场规模加速扩
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2026-02-05 19:48:00
但斌:目前仍处于人工智能大发展的一年,即使今年股票下跌,泡沫只是噪音
2月4日晚,东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目,分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下: 1、不学习,很可能错过一个时代。 回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代,每个时代都有重大机会。......腾讯,涨了六百多(倍),网易涨了几千倍,这只是个案。从全球看,每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。 从金融史看,过去100年,美国上市公司中,仅3%贡献了绝大部分利润,97%并不突出。 这个过程注定是少数公司创造价值,多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言
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2026-02-03 21:44:20
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商业航天核心赛道:太空光伏技术路线全解析
2026年开年,SpaceX在太空探索领域布局继续高歌猛进。 星舰项目的第三次重大迭代星舰V3版本计划于3月中旬进行首次发射。 2月2日,SpaceX正式官宣与xAI合并,旨在打造地球上乃至地球之外最具雄心的垂直整合创新引擎。这也意味着马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X以及Grok AI,都将被整合到同一家公司体系之中。 马斯克表示,此次收购将助力合并后的新实体在太空中建立数据中心。 1月,马斯克在达沃斯论坛发言时透露,特斯拉与SpaceX计划在未来三年内,在美国建设
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2026-02-01 09:25:11
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链全解析
美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新的文件显示,SpaceX正在申请发射运营至多100万颗卫星的星座,欲构建轨道数据中心网络蓝图。 当前低轨卫星大规模组网和商业卫星激增,将加速太空轨道拥堵常态化。 在此背景下,SpaceX 推出了Stargaze新型空间态势感知系统。 马斯克表示该系统将大大降低卫星碰撞的概率,从而减少太空垃圾带来的危害。其探测能力远超传统地面系统,能够整合近3万星敏感器数据,每日可探测约3000万次飞掠事件。 当前商业航天上升至国家战略高度,太空安全重要性日益凸显,空间态势感
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2026-01-29 20:22:15
景顺长城江山:2026年B端AI应用加速替代,看好大模型头部公司
1月26日,景顺长城基金经理江山在公司投资策略会上分享了对AI算力、AI应用、机器人投资的看法。要点如下: 1、从模型训练范式和推理两方面看,有几个趋势很确定。 算力投资,首先在传输环节,尤其是光通信,一定是价值量通胀的环节,会有更多新技术和应用来撑大整个市场空间。 在需要更长上下文记忆和更大KV Cache过程中,对存储的需求也是确定性提升。 从推理方向上,第一,ASIC可能是未来越来越大的市场。第二,在Agent趋势下,未来CPU需要完成的任务也会越来越多。 我们现在也能观察到CPU有一些阶
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半导体模拟芯片产业链全景解析
近期半导体产业链迎来集体涨价。 受成熟制程上游产能紧张和原材料成本攀升的双重挤压,当前芯片涨价潮已从存储芯片蔓延至模拟和功率半导体领域。 多家模拟芯片厂商已密集发布涨价函。海外模拟龙头TI、ADI均已率先启动模拟料号价格调涨。ADI预计从 2026年2月1日 起,对全系列产品进行涨价,平均涨幅约为 15%。TI 此前已采取针对性调价措施,重点覆盖工业控制、汽车电子等领域,涨幅10-30%不等。 此前代工和封测环节涨价已落地,国内模拟IC后续或进行价格传导,行业有望迎格局优化与涨价双逻辑。 本文重
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存储芯片产业链核心赛道全景解析
存储市场正在持续演进“超级周期”,在AI加速落地和晶圆大厂扩产背景下,全球先进制程存储需求强劲。 近期全球存储巨头密集发布最新进展。美光科技官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金建设一座新NAND工厂;韩媒报道三星一季度NAND涨价100%以上,超市场预期;另据悉三星接近获英伟达批准,将供应HBM4人工智能存储芯片。此外,近期Trendforce上修26Q1 NAND涨幅预期。 AI与服务器需求刺激下,存储市场供应端议价能力达峰值。当前存储行业趋势持续向上,产业链核心环节加速推进国产替代。 本
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财通基金金梓才:一年半过去,AI估值仍在合理区间,今明年高增长确定,算力上限不可估量
2026年AI投资机会在哪? 1月20日,财通基金金梓才在公司2026年投资策略会上分享了对AI行业投资的展望。要点如下: 1、一年半过去了,大家看到AI行业的估值依然在合理区间。如果问现在和2024年初预期相比,最大的意料之外是什么?就是估值没有大幅拔高。 2、过去成长行业的市值常有天花板,比如新能源汽车、消费电子。但这一轮算力的上限在哪?连我们自己也不知道。 3、我们为什么说“投资正当时”?其实我们想传递的是:当前这种状态可能会持续较长时间。这个行业有客户给出的、穿透周期、中长期的景气指引。
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商业航天核心赛道:太空算力产业链全解析
近期全球商业航天军备竞赛全面提速,太空算力作为极具前瞻性与战略价值的领域,正成为中美竞相角逐的新高地。 马斯克在达沃斯论坛中提出太空是部署AI成本最低的终极场所,目标是两到三年或可能在太空建最低成本AI数据中心。 在2026北京国际商业航天论坛上,银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣发表了题为《太空科创时代的新基建与新应用》的主旨演讲,他表示,太空新基建将带来万亿级市场爆发期,到2035年,全球太空经济预计将达到1.8万亿美元。 国内政策端和资本端全面提速。近期北京提出加强太空云计算、人工智能、大
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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“AI泡沫还要等到OpenAI上市” ,不博弈短期,思考3-5年的世界格局
近日,管理着超过190亿美元资产的知名对冲基金孤松资本(Lone Pine Capital)联席首席投资官David Craver,在参加高盛《Great Investors》系列访谈时,分享了其对于当前市场结构变化、人工智能(AI)进程以及投资哲学的深度思考。要点如下: 1、当所有人都认为是泡沫时,它就不是泡沫。大概是等到OpenAI和Anthropic成为上市公司,且AI用例在大型企业中无处不在时,泡沫才可能真正到来。 2、如果说AI投资的第一阶段是英伟达等基础设施建设者,那么Craver认
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国产AI大模型:Seedance产业链全解析
进入2026年以来,国内AI大模型领域频繁发布更新。 近期字节跳动重磅更新的Seedance2.0(即梦AI旗舰视频生成模型)火爆出圈,该模型能够连贯多场景制音频,动作捕捉等达专业水准,成本低且运镜达“导演级”精度。 今天字节跳动又发布图像生成模型Seedream5.0,进一步丰富字节的多模态生态。 从产业视角来看,近年来以DeepSeek和Seedance等为代表的国产大模型加速破圈,有望进一步推动AI应用和端侧层创新繁荣,并带动产业链上下游全面机遇。 本文重点聚焦国产AI生成大模型产业链。
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达利欧:美国处于秩序崩溃与内战边缘,黄金是唯一避险方舟
2月10日,全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)在阿联酋迪拜接受了塔克·卡尔森(Tucker Carlson)的深度专访。 达利欧基于其数十年宏观投资经验及历史周期研究,对当前美国所处的历史方位、债务危机的演进逻辑以及投资者的应对策略进行了详尽阐述。 瑞·达利欧(Ray Dalio)警告,美国正处于帝国兴衰大周期的“第五阶段”,即秩序崩溃与冲突爆发的前夜。 他还直言在当前的债务与政治动荡下,黄金是唯一“非他人负债”的资产。 达利欧指出,世界正受到货币/信贷周期、国内政治秩序
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太空光伏核心赛道:光伏辅材产业链全解析
全球商业航天与太空算力竞赛近期再度提速。SpaceX加码太空算力数据中心的产能建设,早前提交了百万卫星申请,此外还与特斯拉提出了年产200GW光伏的宏大计划。 马斯克明确表示,三年内在太空部署AI是成本最优的选择,而太阳能将成为唯一的能源供应。 当前太空光伏落地路径明确,除SpaceX外,海外大厂谷歌和亚马逊旗下的蓝色起源也开始围绕太空和地面光伏展开布局。 从供应链角度来看,我国光伏辅材企业众多,且部分企业在某些细分领域已经形成了明显的竞争优势。在太空数据中心竞赛大背景下,海外光伏市场规模加速扩
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但斌:目前仍处于人工智能大发展的一年,即使今年股票下跌,泡沫只是噪音
2月4日晚,东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目,分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下: 1、不学习,很可能错过一个时代。 回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代,每个时代都有重大机会。......腾讯,涨了六百多(倍),网易涨了几千倍,这只是个案。从全球看,每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。 从金融史看,过去100年,美国上市公司中,仅3%贡献了绝大部分利润,97%并不突出。 这个过程注定是少数公司创造价值,多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言
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商业航天核心赛道:太空光伏技术路线全解析
2026年开年,SpaceX在太空探索领域布局继续高歌猛进。 星舰项目的第三次重大迭代星舰V3版本计划于3月中旬进行首次发射。 2月2日,SpaceX正式官宣与xAI合并,旨在打造地球上乃至地球之外最具雄心的垂直整合创新引擎。这也意味着马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X以及Grok AI,都将被整合到同一家公司体系之中。 马斯克表示,此次收购将助力合并后的新实体在太空中建立数据中心。 1月,马斯克在达沃斯论坛发言时透露,特斯拉与SpaceX计划在未来三年内,在美国建设
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链全解析
美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新的文件显示,SpaceX正在申请发射运营至多100万颗卫星的星座,欲构建轨道数据中心网络蓝图。 当前低轨卫星大规模组网和商业卫星激增,将加速太空轨道拥堵常态化。 在此背景下,SpaceX 推出了Stargaze新型空间态势感知系统。 马斯克表示该系统将大大降低卫星碰撞的概率,从而减少太空垃圾带来的危害。其探测能力远超传统地面系统,能够整合近3万星敏感器数据,每日可探测约3000万次飞掠事件。 当前商业航天上升至国家战略高度,太空安全重要性日益凸显,空间态势感
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景顺长城江山:2026年B端AI应用加速替代,看好大模型头部公司
1月26日,景顺长城基金经理江山在公司投资策略会上分享了对AI算力、AI应用、机器人投资的看法。要点如下: 1、从模型训练范式和推理两方面看,有几个趋势很确定。 算力投资,首先在传输环节,尤其是光通信,一定是价值量通胀的环节,会有更多新技术和应用来撑大整个市场空间。 在需要更长上下文记忆和更大KV Cache过程中,对存储的需求也是确定性提升。 从推理方向上,第一,ASIC可能是未来越来越大的市场。第二,在Agent趋势下,未来CPU需要完成的任务也会越来越多。 我们现在也能观察到CPU有一些阶
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半导体模拟芯片产业链全景解析
近期半导体产业链迎来集体涨价。 受成熟制程上游产能紧张和原材料成本攀升的双重挤压,当前芯片涨价潮已从存储芯片蔓延至模拟和功率半导体领域。 多家模拟芯片厂商已密集发布涨价函。海外模拟龙头TI、ADI均已率先启动模拟料号价格调涨。ADI预计从 2026年2月1日 起,对全系列产品进行涨价,平均涨幅约为 15%。TI 此前已采取针对性调价措施,重点覆盖工业控制、汽车电子等领域,涨幅10-30%不等。 此前代工和封测环节涨价已落地,国内模拟IC后续或进行价格传导,行业有望迎格局优化与涨价双逻辑。 本文重
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存储芯片产业链核心赛道全景解析
存储市场正在持续演进“超级周期”,在AI加速落地和晶圆大厂扩产背景下,全球先进制程存储需求强劲。 近期全球存储巨头密集发布最新进展。美光科技官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金建设一座新NAND工厂;韩媒报道三星一季度NAND涨价100%以上,超市场预期;另据悉三星接近获英伟达批准,将供应HBM4人工智能存储芯片。此外,近期Trendforce上修26Q1 NAND涨幅预期。 AI与服务器需求刺激下,存储市场供应端议价能力达峰值。当前存储行业趋势持续向上,产业链核心环节加速推进国产替代。 本
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财通基金金梓才:一年半过去,AI估值仍在合理区间,今明年高增长确定,算力上限不可估量
2026年AI投资机会在哪? 1月20日,财通基金金梓才在公司2026年投资策略会上分享了对AI行业投资的展望。要点如下: 1、一年半过去了,大家看到AI行业的估值依然在合理区间。如果问现在和2024年初预期相比,最大的意料之外是什么?就是估值没有大幅拔高。 2、过去成长行业的市值常有天花板,比如新能源汽车、消费电子。但这一轮算力的上限在哪?连我们自己也不知道。 3、我们为什么说“投资正当时”?其实我们想传递的是:当前这种状态可能会持续较长时间。这个行业有客户给出的、穿透周期、中长期的景气指引。
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商业航天核心赛道:太空算力产业链全解析
近期全球商业航天军备竞赛全面提速,太空算力作为极具前瞻性与战略价值的领域,正成为中美竞相角逐的新高地。 马斯克在达沃斯论坛中提出太空是部署AI成本最低的终极场所,目标是两到三年或可能在太空建最低成本AI数据中心。 在2026北京国际商业航天论坛上,银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣发表了题为《太空科创时代的新基建与新应用》的主旨演讲,他表示,太空新基建将带来万亿级市场爆发期,到2035年,全球太空经济预计将达到1.8万亿美元。 国内政策端和资本端全面提速。近期北京提出加强太空云计算、人工智能、大
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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近日,管理着超过190亿美元资产的知名对冲基金孤松资本(Lone Pine Capital)联席首席投资官David Craver,在参加高盛《Great Investors》系列访谈时,分享了其对于当前市场结构变化、人工智能(AI)进程以及投资哲学的深度思考。要点如下: 1、当所有人都认为是泡沫时,它就不是泡沫。大概是等到OpenAI和Anthropic成为上市公司,且AI用例在大型企业中无处不在时,泡沫才可能真正到来。 2、如果说AI投资的第一阶段是英伟达等基础设施建设者,那么Craver认
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国产AI大模型:Seedance产业链全解析
进入2026年以来,国内AI大模型领域频繁发布更新。 近期字节跳动重磅更新的Seedance2.0(即梦AI旗舰视频生成模型)火爆出圈,该模型能够连贯多场景制音频,动作捕捉等达专业水准,成本低且运镜达“导演级”精度。 今天字节跳动又发布图像生成模型Seedream5.0,进一步丰富字节的多模态生态。 从产业视角来看,近年来以DeepSeek和Seedance等为代表的国产大模型加速破圈,有望进一步推动AI应用和端侧层创新繁荣,并带动产业链上下游全面机遇。 本文重点聚焦国产AI生成大模型产业链。
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2026-02-10 21:14:14
达利欧:美国处于秩序崩溃与内战边缘,黄金是唯一避险方舟
2月10日,全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)在阿联酋迪拜接受了塔克·卡尔森(Tucker Carlson)的深度专访。 达利欧基于其数十年宏观投资经验及历史周期研究,对当前美国所处的历史方位、债务危机的演进逻辑以及投资者的应对策略进行了详尽阐述。 瑞·达利欧(Ray Dalio)警告,美国正处于帝国兴衰大周期的“第五阶段”,即秩序崩溃与冲突爆发的前夜。 他还直言在当前的债务与政治动荡下,黄金是唯一“非他人负债”的资产。 达利欧指出,世界正受到货币/信贷周期、国内政治秩序
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太空光伏核心赛道:光伏辅材产业链全解析
全球商业航天与太空算力竞赛近期再度提速。SpaceX加码太空算力数据中心的产能建设,早前提交了百万卫星申请,此外还与特斯拉提出了年产200GW光伏的宏大计划。 马斯克明确表示,三年内在太空部署AI是成本最优的选择,而太阳能将成为唯一的能源供应。 当前太空光伏落地路径明确,除SpaceX外,海外大厂谷歌和亚马逊旗下的蓝色起源也开始围绕太空和地面光伏展开布局。 从供应链角度来看,我国光伏辅材企业众多,且部分企业在某些细分领域已经形成了明显的竞争优势。在太空数据中心竞赛大背景下,海外光伏市场规模加速扩
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2026-02-05 19:48:00
但斌:目前仍处于人工智能大发展的一年,即使今年股票下跌,泡沫只是噪音
2月4日晚,东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目,分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下: 1、不学习,很可能错过一个时代。 回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代,每个时代都有重大机会。......腾讯,涨了六百多(倍),网易涨了几千倍,这只是个案。从全球看,每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。 从金融史看,过去100年,美国上市公司中,仅3%贡献了绝大部分利润,97%并不突出。 这个过程注定是少数公司创造价值,多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言
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2026-02-03 21:44:20
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商业航天核心赛道:太空光伏技术路线全解析
2026年开年,SpaceX在太空探索领域布局继续高歌猛进。 星舰项目的第三次重大迭代星舰V3版本计划于3月中旬进行首次发射。 2月2日,SpaceX正式官宣与xAI合并,旨在打造地球上乃至地球之外最具雄心的垂直整合创新引擎。这也意味着马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X以及Grok AI,都将被整合到同一家公司体系之中。 马斯克表示,此次收购将助力合并后的新实体在太空中建立数据中心。 1月,马斯克在达沃斯论坛发言时透露,特斯拉与SpaceX计划在未来三年内,在美国建设
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2026-02-01 09:25:11
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链全解析
美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新的文件显示,SpaceX正在申请发射运营至多100万颗卫星的星座,欲构建轨道数据中心网络蓝图。 当前低轨卫星大规模组网和商业卫星激增,将加速太空轨道拥堵常态化。 在此背景下,SpaceX 推出了Stargaze新型空间态势感知系统。 马斯克表示该系统将大大降低卫星碰撞的概率,从而减少太空垃圾带来的危害。其探测能力远超传统地面系统,能够整合近3万星敏感器数据,每日可探测约3000万次飞掠事件。 当前商业航天上升至国家战略高度,太空安全重要性日益凸显,空间态势感
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2026-01-29 20:22:15
景顺长城江山:2026年B端AI应用加速替代,看好大模型头部公司
1月26日,景顺长城基金经理江山在公司投资策略会上分享了对AI算力、AI应用、机器人投资的看法。要点如下: 1、从模型训练范式和推理两方面看,有几个趋势很确定。 算力投资,首先在传输环节,尤其是光通信,一定是价值量通胀的环节,会有更多新技术和应用来撑大整个市场空间。 在需要更长上下文记忆和更大KV Cache过程中,对存储的需求也是确定性提升。 从推理方向上,第一,ASIC可能是未来越来越大的市场。第二,在Agent趋势下,未来CPU需要完成的任务也会越来越多。 我们现在也能观察到CPU有一些阶
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半导体模拟芯片产业链全景解析
近期半导体产业链迎来集体涨价。 受成熟制程上游产能紧张和原材料成本攀升的双重挤压,当前芯片涨价潮已从存储芯片蔓延至模拟和功率半导体领域。 多家模拟芯片厂商已密集发布涨价函。海外模拟龙头TI、ADI均已率先启动模拟料号价格调涨。ADI预计从 2026年2月1日 起,对全系列产品进行涨价,平均涨幅约为 15%。TI 此前已采取针对性调价措施,重点覆盖工业控制、汽车电子等领域,涨幅10-30%不等。 此前代工和封测环节涨价已落地,国内模拟IC后续或进行价格传导,行业有望迎格局优化与涨价双逻辑。 本文重
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2026-01-27 20:59:58
存储芯片产业链核心赛道全景解析
存储市场正在持续演进“超级周期”,在AI加速落地和晶圆大厂扩产背景下,全球先进制程存储需求强劲。 近期全球存储巨头密集发布最新进展。美光科技官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金建设一座新NAND工厂;韩媒报道三星一季度NAND涨价100%以上,超市场预期;另据悉三星接近获英伟达批准,将供应HBM4人工智能存储芯片。此外,近期Trendforce上修26Q1 NAND涨幅预期。 AI与服务器需求刺激下,存储市场供应端议价能力达峰值。当前存储行业趋势持续向上,产业链核心环节加速推进国产替代。 本
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2026-01-27 17:20:03
财通基金金梓才:一年半过去,AI估值仍在合理区间,今明年高增长确定,算力上限不可估量
2026年AI投资机会在哪? 1月20日,财通基金金梓才在公司2026年投资策略会上分享了对AI行业投资的展望。要点如下: 1、一年半过去了,大家看到AI行业的估值依然在合理区间。如果问现在和2024年初预期相比,最大的意料之外是什么?就是估值没有大幅拔高。 2、过去成长行业的市值常有天花板,比如新能源汽车、消费电子。但这一轮算力的上限在哪?连我们自己也不知道。 3、我们为什么说“投资正当时”?其实我们想传递的是:当前这种状态可能会持续较长时间。这个行业有客户给出的、穿透周期、中长期的景气指引。
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2026-01-26 17:33:48
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商业航天核心赛道:太空算力产业链全解析
近期全球商业航天军备竞赛全面提速,太空算力作为极具前瞻性与战略价值的领域,正成为中美竞相角逐的新高地。 马斯克在达沃斯论坛中提出太空是部署AI成本最低的终极场所,目标是两到三年或可能在太空建最低成本AI数据中心。 在2026北京国际商业航天论坛上,银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣发表了题为《太空科创时代的新基建与新应用》的主旨演讲,他表示,太空新基建将带来万亿级市场爆发期,到2035年,全球太空经济预计将达到1.8万亿美元。 国内政策端和资本端全面提速。近期北京提出加强太空云计算、人工智能、大
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公社达人
2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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贵州茅台
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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贵州茅台
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公社达人
2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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特力A
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2026-02-13 08:37:42
“AI泡沫还要等到OpenAI上市” ,不博弈短期,思考3-5年的世界格局
近日,管理着超过190亿美元资产的知名对冲基金孤松资本(Lone Pine Capital)联席首席投资官David Craver,在参加高盛《Great Investors》系列访谈时,分享了其对于当前市场结构变化、人工智能(AI)进程以及投资哲学的深度思考。要点如下: 1、当所有人都认为是泡沫时,它就不是泡沫。大概是等到OpenAI和Anthropic成为上市公司,且AI用例在大型企业中无处不在时,泡沫才可能真正到来。 2、如果说AI投资的第一阶段是英伟达等基础设施建设者,那么Craver认
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2026-02-11 09:07:34
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国产AI大模型:Seedance产业链全解析
进入2026年以来,国内AI大模型领域频繁发布更新。 近期字节跳动重磅更新的Seedance2.0(即梦AI旗舰视频生成模型)火爆出圈,该模型能够连贯多场景制音频,动作捕捉等达专业水准,成本低且运镜达“导演级”精度。 今天字节跳动又发布图像生成模型Seedream5.0,进一步丰富字节的多模态生态。 从产业视角来看,近年来以DeepSeek和Seedance等为代表的国产大模型加速破圈,有望进一步推动AI应用和端侧层创新繁荣,并带动产业链上下游全面机遇。 本文重点聚焦国产AI生成大模型产业链。
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达利欧:美国处于秩序崩溃与内战边缘,黄金是唯一避险方舟
2月10日,全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)在阿联酋迪拜接受了塔克·卡尔森(Tucker Carlson)的深度专访。 达利欧基于其数十年宏观投资经验及历史周期研究,对当前美国所处的历史方位、债务危机的演进逻辑以及投资者的应对策略进行了详尽阐述。 瑞·达利欧(Ray Dalio)警告,美国正处于帝国兴衰大周期的“第五阶段”,即秩序崩溃与冲突爆发的前夜。 他还直言在当前的债务与政治动荡下,黄金是唯一“非他人负债”的资产。 达利欧指出,世界正受到货币/信贷周期、国内政治秩序
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太空光伏核心赛道:光伏辅材产业链全解析
全球商业航天与太空算力竞赛近期再度提速。SpaceX加码太空算力数据中心的产能建设,早前提交了百万卫星申请,此外还与特斯拉提出了年产200GW光伏的宏大计划。 马斯克明确表示,三年内在太空部署AI是成本最优的选择,而太阳能将成为唯一的能源供应。 当前太空光伏落地路径明确,除SpaceX外,海外大厂谷歌和亚马逊旗下的蓝色起源也开始围绕太空和地面光伏展开布局。 从供应链角度来看,我国光伏辅材企业众多,且部分企业在某些细分领域已经形成了明显的竞争优势。在太空数据中心竞赛大背景下,海外光伏市场规模加速扩
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但斌:目前仍处于人工智能大发展的一年,即使今年股票下跌,泡沫只是噪音
2月4日晚,东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目,分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下: 1、不学习,很可能错过一个时代。 回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代,每个时代都有重大机会。......腾讯,涨了六百多(倍),网易涨了几千倍,这只是个案。从全球看,每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。 从金融史看,过去100年,美国上市公司中,仅3%贡献了绝大部分利润,97%并不突出。 这个过程注定是少数公司创造价值,多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言
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商业航天核心赛道:太空光伏技术路线全解析
2026年开年,SpaceX在太空探索领域布局继续高歌猛进。 星舰项目的第三次重大迭代星舰V3版本计划于3月中旬进行首次发射。 2月2日,SpaceX正式官宣与xAI合并,旨在打造地球上乃至地球之外最具雄心的垂直整合创新引擎。这也意味着马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X以及Grok AI,都将被整合到同一家公司体系之中。 马斯克表示,此次收购将助力合并后的新实体在太空中建立数据中心。 1月,马斯克在达沃斯论坛发言时透露,特斯拉与SpaceX计划在未来三年内,在美国建设
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链全解析
美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新的文件显示,SpaceX正在申请发射运营至多100万颗卫星的星座,欲构建轨道数据中心网络蓝图。 当前低轨卫星大规模组网和商业卫星激增,将加速太空轨道拥堵常态化。 在此背景下,SpaceX 推出了Stargaze新型空间态势感知系统。 马斯克表示该系统将大大降低卫星碰撞的概率,从而减少太空垃圾带来的危害。其探测能力远超传统地面系统,能够整合近3万星敏感器数据,每日可探测约3000万次飞掠事件。 当前商业航天上升至国家战略高度,太空安全重要性日益凸显,空间态势感
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景顺长城江山:2026年B端AI应用加速替代,看好大模型头部公司
1月26日,景顺长城基金经理江山在公司投资策略会上分享了对AI算力、AI应用、机器人投资的看法。要点如下: 1、从模型训练范式和推理两方面看,有几个趋势很确定。 算力投资,首先在传输环节,尤其是光通信,一定是价值量通胀的环节,会有更多新技术和应用来撑大整个市场空间。 在需要更长上下文记忆和更大KV Cache过程中,对存储的需求也是确定性提升。 从推理方向上,第一,ASIC可能是未来越来越大的市场。第二,在Agent趋势下,未来CPU需要完成的任务也会越来越多。 我们现在也能观察到CPU有一些阶
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半导体模拟芯片产业链全景解析
近期半导体产业链迎来集体涨价。 受成熟制程上游产能紧张和原材料成本攀升的双重挤压,当前芯片涨价潮已从存储芯片蔓延至模拟和功率半导体领域。 多家模拟芯片厂商已密集发布涨价函。海外模拟龙头TI、ADI均已率先启动模拟料号价格调涨。ADI预计从 2026年2月1日 起,对全系列产品进行涨价,平均涨幅约为 15%。TI 此前已采取针对性调价措施,重点覆盖工业控制、汽车电子等领域,涨幅10-30%不等。 此前代工和封测环节涨价已落地,国内模拟IC后续或进行价格传导,行业有望迎格局优化与涨价双逻辑。 本文重
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存储芯片产业链核心赛道全景解析
存储市场正在持续演进“超级周期”,在AI加速落地和晶圆大厂扩产背景下,全球先进制程存储需求强劲。 近期全球存储巨头密集发布最新进展。美光科技官宣,未来十年将在新加坡投资240亿美金建设一座新NAND工厂;韩媒报道三星一季度NAND涨价100%以上,超市场预期;另据悉三星接近获英伟达批准,将供应HBM4人工智能存储芯片。此外,近期Trendforce上修26Q1 NAND涨幅预期。 AI与服务器需求刺激下,存储市场供应端议价能力达峰值。当前存储行业趋势持续向上,产业链核心环节加速推进国产替代。 本
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财通基金金梓才:一年半过去,AI估值仍在合理区间,今明年高增长确定,算力上限不可估量
2026年AI投资机会在哪? 1月20日,财通基金金梓才在公司2026年投资策略会上分享了对AI行业投资的展望。要点如下: 1、一年半过去了,大家看到AI行业的估值依然在合理区间。如果问现在和2024年初预期相比,最大的意料之外是什么?就是估值没有大幅拔高。 2、过去成长行业的市值常有天花板,比如新能源汽车、消费电子。但这一轮算力的上限在哪?连我们自己也不知道。 3、我们为什么说“投资正当时”?其实我们想传递的是:当前这种状态可能会持续较长时间。这个行业有客户给出的、穿透周期、中长期的景气指引。
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商业航天核心赛道:太空算力产业链全解析
近期全球商业航天军备竞赛全面提速,太空算力作为极具前瞻性与战略价值的领域,正成为中美竞相角逐的新高地。 马斯克在达沃斯论坛中提出太空是部署AI成本最低的终极场所,目标是两到三年或可能在太空建最低成本AI数据中心。 在2026北京国际商业航天论坛上,银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣发表了题为《太空科创时代的新基建与新应用》的主旨演讲,他表示,太空新基建将带来万亿级市场爆发期,到2035年,全球太空经济预计将达到1.8万亿美元。 国内政策端和资本端全面提速。近期北京提出加强太空云计算、人工智能、大
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