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胡天成

三大报，研报，红报，小锦鲤报。报报报。❤️jinli579

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-08-07 23:19:35

周三舆情热度机构调研纪要

机构调研纪要： qw 周三舆情热度： ①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）； ②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光、通光线缆等）； ③智能电网-三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。（

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大众交通

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-24 10:48:25

电连接器先行者

陕西华达:电连接器先行者;卫星“黄金时代”打开成长空间我们4月22日发布深度报告。公司是电连接器及互联产品老牌厂商,深耕连接器行业50余年,未来有望受益于相控阵雷达、卫星等新兴产业发展,看好观点如下: 深耕行业50余年 1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器研究开发与生产。2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”。扩产打开发展空间公司营收主要来自射频同轴

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陕西华达

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-10 12:00:04

涨价已成定局。

#多金属资源之王：飞南资源#未知来源，注意吹票风险# #多金属回收? 拥有广东、江西两大处置基地，可处置危险废物包括 HW17（表面处理）、HW22（含铜）、HW46（含镍）、HW48（有色金属冶炼）四大类 #铜? 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金? 贵金属产品收入8.29亿，其中含金约3.91亿 #锂电池? 设立公司建设三元正极材料前驱体项目，投资总额暂定人民币10亿元周期股贯穿全年主线，机构配置思路参考前几年白酒，极致抱团，铜和黄金为核心分支，全球涨价已成定局一季度淡季不淡

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飞南资源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-09-05 14:17:14

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬。非常符合目前审美。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。华力创通2连板，现在票逻辑硬、盘子稍大，是最好的审美。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际

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波长光电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-27 18:52:40

直接起飞。祝大家星期一都涨停。

上周五盘中研讯社紧急发文《转折点，来不及起标题了！》，强调当天是市场的转折点：刚刚，重磅利好密集袭来：第一，降印花税！财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。从1990年至今，A股证券交易印花税经历了2次上调，6次下调，目前是单边征收千分之一的税率，但印花税在A股交易手续费中的占比仍然高达近60%，所以此次印花税减半征收将实质上利于活跃市场、提振信心。并且从历次市场表现来看，前6次印花税下调次日上证指数均录得大涨： 2

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恒银科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:48:03

新主线出现#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施

#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施事件： 2023年8月21日，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称《暂行规定》），自2024年1月1日起施行。明确适用范围、会计处理适用标准、列示及披露要求。《暂行规定》通过针对数据资源制定专门统一规定，解决实务中对数据资源能否作为会计上的资产确认、作为哪类资产“入表”的疑虑，并明确计量基础。 #无形资产：使用的数据资源，并符合无形资产准则）规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产，并后续持续进

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卓创资讯
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三维天地
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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:41:10

数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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人民网
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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:54:04

宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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宝信软件

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:53:18

银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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成都银行

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:52:14

先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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通富微电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:50:51

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-01-12 10:32:54

我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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遥望科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 11:09:46

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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新开源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 10:03:34

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

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房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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三湘印象

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2024-08-07 23:19:35

周三舆情热度机构调研纪要

机构调研纪要： qw 周三舆情热度： ①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）； ②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光、通光线缆等）； ③智能电网-三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。（

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电连接器先行者

陕西华达:电连接器先行者;卫星“黄金时代”打开成长空间我们4月22日发布深度报告。公司是电连接器及互联产品老牌厂商,深耕连接器行业50余年,未来有望受益于相控阵雷达、卫星等新兴产业发展,看好观点如下: 深耕行业50余年 1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器研究开发与生产。2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”。扩产打开发展空间公司营收主要来自射频同轴

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#多金属资源之王：飞南资源#未知来源，注意吹票风险# #多金属回收? 拥有广东、江西两大处置基地，可处置危险废物包括 HW17（表面处理）、HW22（含铜）、HW46（含镍）、HW48（有色金属冶炼）四大类 #铜? 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金? 贵金属产品收入8.29亿，其中含金约3.91亿 #锂电池? 设立公司建设三元正极材料前驱体项目，投资总额暂定人民币10亿元周期股贯穿全年主线，机构配置思路参考前几年白酒，极致抱团，铜和黄金为核心分支，全球涨价已成定局一季度淡季不淡

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#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬。非常符合目前审美。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。华力创通2连板，现在票逻辑硬、盘子稍大，是最好的审美。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际

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2023-08-27 18:52:40

直接起飞。祝大家星期一都涨停。

上周五盘中研讯社紧急发文《转折点，来不及起标题了！》，强调当天是市场的转折点：刚刚，重磅利好密集袭来：第一，降印花税！财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。从1990年至今，A股证券交易印花税经历了2次上调，6次下调，目前是单边征收千分之一的税率，但印花税在A股交易手续费中的占比仍然高达近60%，所以此次印花税减半征收将实质上利于活跃市场、提振信心。并且从历次市场表现来看，前6次印花税下调次日上证指数均录得大涨： 2

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新主线出现#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施

#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施事件： 2023年8月21日，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称《暂行规定》），自2024年1月1日起施行。明确适用范围、会计处理适用标准、列示及披露要求。《暂行规定》通过针对数据资源制定专门统一规定，解决实务中对数据资源能否作为会计上的资产确认、作为哪类资产“入表”的疑虑，并明确计量基础。 #无形资产：使用的数据资源，并符合无形资产准则）规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产，并后续持续进

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数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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三湘印象

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2024-08-07 23:19:35

周三舆情热度机构调研纪要

机构调研纪要： qw 周三舆情热度： ①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）； ②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光、通光线缆等）； ③智能电网-三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。（

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-24 10:48:25

电连接器先行者

陕西华达:电连接器先行者;卫星“黄金时代”打开成长空间我们4月22日发布深度报告。公司是电连接器及互联产品老牌厂商,深耕连接器行业50余年,未来有望受益于相控阵雷达、卫星等新兴产业发展,看好观点如下: 深耕行业50余年 1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器研究开发与生产。2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”。扩产打开发展空间公司营收主要来自射频同轴

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陕西华达

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-10 12:00:04

涨价已成定局。

#多金属资源之王：飞南资源#未知来源，注意吹票风险# #多金属回收? 拥有广东、江西两大处置基地，可处置危险废物包括 HW17（表面处理）、HW22（含铜）、HW46（含镍）、HW48（有色金属冶炼）四大类 #铜? 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金? 贵金属产品收入8.29亿，其中含金约3.91亿 #锂电池? 设立公司建设三元正极材料前驱体项目，投资总额暂定人民币10亿元周期股贯穿全年主线，机构配置思路参考前几年白酒，极致抱团，铜和黄金为核心分支，全球涨价已成定局一季度淡季不淡

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飞南资源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-09-05 14:17:14

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬。非常符合目前审美。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。华力创通2连板，现在票逻辑硬、盘子稍大，是最好的审美。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际

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波长光电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-27 18:52:40

直接起飞。祝大家星期一都涨停。

上周五盘中研讯社紧急发文《转折点，来不及起标题了！》，强调当天是市场的转折点：刚刚，重磅利好密集袭来：第一，降印花税！财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。从1990年至今，A股证券交易印花税经历了2次上调，6次下调，目前是单边征收千分之一的税率，但印花税在A股交易手续费中的占比仍然高达近60%，所以此次印花税减半征收将实质上利于活跃市场、提振信心。并且从历次市场表现来看，前6次印花税下调次日上证指数均录得大涨： 2

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恒银科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:48:03

新主线出现#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施

#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施事件： 2023年8月21日，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称《暂行规定》），自2024年1月1日起施行。明确适用范围、会计处理适用标准、列示及披露要求。《暂行规定》通过针对数据资源制定专门统一规定，解决实务中对数据资源能否作为会计上的资产确认、作为哪类资产“入表”的疑虑，并明确计量基础。 #无形资产：使用的数据资源，并符合无形资产准则）规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产，并后续持续进

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卓创资讯
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三维天地
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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:41:10

数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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三维天地
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人民网
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安妮股份

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:54:04

宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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宝信软件

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:53:18

银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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成都银行

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:52:14

先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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通富微电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:50:51

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-01-12 10:32:54

我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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遥望科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 11:09:46

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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新开源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 10:03:34

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 07:26:08

房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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三湘印象

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-08-07 23:19:35

周三舆情热度机构调研纪要

机构调研纪要： qw 周三舆情热度： ①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）； ②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光、通光线缆等）； ③智能电网-三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。（

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大众交通

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-24 10:48:25

电连接器先行者

陕西华达:电连接器先行者;卫星“黄金时代”打开成长空间我们4月22日发布深度报告。公司是电连接器及互联产品老牌厂商,深耕连接器行业50余年,未来有望受益于相控阵雷达、卫星等新兴产业发展,看好观点如下: 深耕行业50余年 1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器研究开发与生产。2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”。扩产打开发展空间公司营收主要来自射频同轴

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-10 12:00:04

涨价已成定局。

#多金属资源之王：飞南资源#未知来源，注意吹票风险# #多金属回收? 拥有广东、江西两大处置基地，可处置危险废物包括 HW17（表面处理）、HW22（含铜）、HW46（含镍）、HW48（有色金属冶炼）四大类 #铜? 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金? 贵金属产品收入8.29亿，其中含金约3.91亿 #锂电池? 设立公司建设三元正极材料前驱体项目，投资总额暂定人民币10亿元周期股贯穿全年主线，机构配置思路参考前几年白酒，极致抱团，铜和黄金为核心分支，全球涨价已成定局一季度淡季不淡

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2023-09-05 14:17:14

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬。非常符合目前审美。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。华力创通2连板，现在票逻辑硬、盘子稍大，是最好的审美。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际

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波长光电

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胡天成

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2023-08-27 18:52:40

直接起飞。祝大家星期一都涨停。

上周五盘中研讯社紧急发文《转折点，来不及起标题了！》，强调当天是市场的转折点：刚刚，重磅利好密集袭来：第一，降印花税！财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。从1990年至今，A股证券交易印花税经历了2次上调，6次下调，目前是单边征收千分之一的税率，但印花税在A股交易手续费中的占比仍然高达近60%，所以此次印花税减半征收将实质上利于活跃市场、提振信心。并且从历次市场表现来看，前6次印花税下调次日上证指数均录得大涨： 2

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胡天成

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新主线出现#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施

#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施事件： 2023年8月21日，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称《暂行规定》），自2024年1月1日起施行。明确适用范围、会计处理适用标准、列示及披露要求。《暂行规定》通过针对数据资源制定专门统一规定，解决实务中对数据资源能否作为会计上的资产确认、作为哪类资产“入表”的疑虑，并明确计量基础。 #无形资产：使用的数据资源，并符合无形资产准则）规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产，并后续持续进

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数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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2023-08-20 20:54:04

宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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胡天成

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先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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三湘印象

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2024-08-07 23:19:35

周三舆情热度机构调研纪要

机构调研纪要： qw 周三舆情热度： ①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）； ②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光、通光线缆等）； ③智能电网-三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。（

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电连接器先行者

陕西华达:电连接器先行者;卫星“黄金时代”打开成长空间我们4月22日发布深度报告。公司是电连接器及互联产品老牌厂商,深耕连接器行业50余年,未来有望受益于相控阵雷达、卫星等新兴产业发展,看好观点如下: 深耕行业50余年 1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器研究开发与生产。2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”。扩产打开发展空间公司营收主要来自射频同轴

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2024-04-10 12:00:04

涨价已成定局。

#多金属资源之王：飞南资源#未知来源，注意吹票风险# #多金属回收? 拥有广东、江西两大处置基地，可处置危险废物包括 HW17（表面处理）、HW22（含铜）、HW46（含镍）、HW48（有色金属冶炼）四大类 #铜? 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金? 贵金属产品收入8.29亿，其中含金约3.91亿 #锂电池? 设立公司建设三元正极材料前驱体项目，投资总额暂定人民币10亿元周期股贯穿全年主线，机构配置思路参考前几年白酒，极致抱团，铜和黄金为核心分支，全球涨价已成定局一季度淡季不淡

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飞南资源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-09-05 14:17:14

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬。非常符合目前审美。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。华力创通2连板，现在票逻辑硬、盘子稍大，是最好的审美。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际

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波长光电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-27 18:52:40

直接起飞。祝大家星期一都涨停。

上周五盘中研讯社紧急发文《转折点，来不及起标题了！》，强调当天是市场的转折点：刚刚，重磅利好密集袭来：第一，降印花税！财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。从1990年至今，A股证券交易印花税经历了2次上调，6次下调，目前是单边征收千分之一的税率，但印花税在A股交易手续费中的占比仍然高达近60%，所以此次印花税减半征收将实质上利于活跃市场、提振信心。并且从历次市场表现来看，前6次印花税下调次日上证指数均录得大涨： 2

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恒银科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:48:03

新主线出现#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施

#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施事件： 2023年8月21日，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称《暂行规定》），自2024年1月1日起施行。明确适用范围、会计处理适用标准、列示及披露要求。《暂行规定》通过针对数据资源制定专门统一规定，解决实务中对数据资源能否作为会计上的资产确认、作为哪类资产“入表”的疑虑，并明确计量基础。 #无形资产：使用的数据资源，并符合无形资产准则）规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产，并后续持续进

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-21 20:41:10

数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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三维天地
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人民网
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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:54:04

宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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宝信软件

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:53:18

银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:52:14

先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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通富微电

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-08-20 20:50:51

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2023-01-12 10:32:54

我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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遥望科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 11:09:46

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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新开源

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 10:03:34

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2022-09-16 07:26:08

房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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三湘印象

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-08-07 23:19:35

周三舆情热度机构调研纪要

机构调研纪要： qw 周三舆情热度： ①商业航天-千帆星座”首发顺利入轨；工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。（乔峰智能、航天科技、天银机电、乾照光电、招标股份等）； ②光纤-由于人工智能推动需求，Lumen Technologies获得50亿美元订单，隔夜股价收涨93%。（通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、太辰光、通光线缆等）； ③智能电网-三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，在2024-2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。（

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大众交通

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-24 10:48:25

电连接器先行者

陕西华达:电连接器先行者;卫星“黄金时代”打开成长空间我们4月22日发布深度报告。公司是电连接器及互联产品老牌厂商,深耕连接器行业50余年,未来有望受益于相控阵雷达、卫星等新兴产业发展,看好观点如下: 深耕行业50余年 1966年,公司前身陕西华达无线电器材厂(国营第853厂)在陕西省洛南县卫东镇成立,作为国有三线军工企业专业从事电连接器研究开发与生产。2023年,公司在深交所创业板上市,募资6.5亿主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”。扩产打开发展空间公司营收主要来自射频同轴

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陕西华达

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2024-04-10 12:00:04

涨价已成定局。

#多金属资源之王：飞南资源#未知来源，注意吹票风险# #多金属回收? 拥有广东、江西两大处置基地，可处置危险废物包括 HW17（表面处理）、HW22（含铜）、HW46（含镍）、HW48（有色金属冶炼）四大类 #铜? 公司资源化产品主要包括电解铜等大宗商品 #黄金? 贵金属产品收入8.29亿，其中含金约3.91亿 #锂电池? 设立公司建设三元正极材料前驱体项目，投资总额暂定人民币10亿元周期股贯穿全年主线，机构配置思路参考前几年白酒，极致抱团，铜和黄金为核心分支，全球涨价已成定局一季度淡季不淡

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2023-09-05 14:17:14

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬

#波长光电：光刻机+激光。逻辑硬。非常符合目前审美。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。华力创通2连板，现在票逻辑硬、盘子稍大，是最好的审美。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际

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直接起飞。祝大家星期一都涨停。

上周五盘中研讯社紧急发文《转折点，来不及起标题了！》，强调当天是市场的转折点：刚刚，重磅利好密集袭来：第一，降印花税！财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。从1990年至今，A股证券交易印花税经历了2次上调，6次下调，目前是单边征收千分之一的税率，但印花税在A股交易手续费中的占比仍然高达近60%，所以此次印花税减半征收将实质上利于活跃市场、提振信心。并且从历次市场表现来看，前6次印花税下调次日上证指数均录得大涨： 2

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新主线出现#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施

#”数据入表”政策颁发落地~2024年起实施事件： 2023年8月21日，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号，以下简称《暂行规定》），自2024年1月1日起施行。明确适用范围、会计处理适用标准、列示及披露要求。《暂行规定》通过针对数据资源制定专门统一规定，解决实务中对数据资源能否作为会计上的资产确认、作为哪类资产“入表”的疑虑，并明确计量基础。 #无形资产：使用的数据资源，并符合无形资产准则）规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产，并后续持续进

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数据要素。企业数据资源。

【中邮计算机孙业亮】三维天地：数据要素首单落地，B端数据运营空间被打开（1）三维天地NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，通过构建质量数据模型，为中小企业提供“质量贷”金融产品“一站式”服务平台。其中，根据公司官微，#与中国建设银行广西区分行合作项目现已正式进入实施阶段，共同助力广西区质量服务“一站式”平台建设，促进质量服务线上线下有机融合。此外，#三维天地正与其它金融机构保持讨论交流，展开潜在合作。（2）NQI或是企业数据要素挖掘的最佳途径。#NQI平台集成了质量数据采集体系，可以完成质量相关

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宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展

??【国金通信】宝信软件23年中报点评：智能制造+算力龙头，深度受益于AI落地与数字经济+发展 ?事件：8月19日公司披露2023年中报，报告期内，公司实现营业收入56.77亿元，同比增长14.4%；归母净利润11.62亿元，同比增长17.27%；扣非归母净利润11.05亿元，同比增长17.29%。业绩基本符合预期。 ?业务稳健增长，经营质量、盈利能力提升。公司二季度业绩增速较一季度有明显提升，Q2单季度实现营收31.54亿元，同比增长28%，实现归母净利润6.63亿元，同比增长24%。各项业务

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银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺了，风格对口的增量

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胡天成

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先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至

??【国金电子】半导体行业深度报告：先进封装价值量提升叠加需求回暖，封测产业链机遇将至先进封装应用广泛，是实现Chiplet设计的基础。在Chiplet设计方案中，不同的die（芯片裸片）之间采用先进封装互联。目前，先进封装向连接密集化、堆叠多样化和功能系统化方向发展主要依赖四大要素：凸块（Bump）、重布线层（RDL）、晶圆（wafer）以及硅通孔（TSV）技术。其中，RDL和TSV分别起到横向及纵向电气延伸的作用，Bump及晶圆级封装主要起到缩小封装尺寸，提升单位体积性能的作用。根据Yol

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【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼

【中金医药】白云山业绩点评：业绩符合我们预期，中药板块表现亮眼 ??公司公布 2023 年上半年业绩:收入 399.7 亿元人民币，同比增长 7.39%；归母净利润 28.11 亿元，对应每股盈利 1.73 元，同比上升 8.54%，扣非归母净利润 25.99 亿元人民币，同比上升 12.96%。 ??发展趋势 ??2023 年上半年，大南药收入 63.11 亿元人民币，同比上升 5.98%。2023 年上半年，该板块毛利率为 51.1%，同比增加 2.68 个百分点。其中中成药收入同比增长

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白云山

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我觉得这个分析得不错。

$遥望科技(002291)$ 对这个股的看法已经发过好几篇了，今天回来看到继昨日涨停后的放量中阴线，看到吧里很多人在琢磨是否传闻央视合作取消等等，于是决定敲敲字继续解读一下这只股的股性特点，前面我写过文章分别从基本面和技术面进行过分析，今天就从股性做小小的分析。首先，这个股的持股机构比较多，粗略算下来大概有三四十家左右，加上该股流通市在百亿之上，再结合流通股东各自的比例，如果是游资去做这只票，费力不讨好，况且与机构一方难以达成利益一致性，这就注定该股的股性不可能一骑绝尘，2019年成妖的时候也是

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2022-09-16 11:09:46

全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。

1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大，占比50%，满产满销供不应求，上半年销量7000吨，全年销量预计1.5万吨，明年二季度将新增2万吨产能，预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元，毛利率47%，核心原料BDO上半年

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房地产+旅游文化演艺+圆宇宙

三湘印象房地产+旅游文化演艺+圆宇宙 1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合姿开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。 2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。 3、三湘印象前瞻怖局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。

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三湘印象

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