10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第

券商中国：一场暴雨“浇灭”126座矿，节后煤电接着疯？ 业界目前有一个普遍的结论：若煤的逻辑不理顺，中国产业链的逻辑就很难顺！而长假期间，山西的天气让煤的逻辑又变得复杂起来。据中国天气网10月7日消息，今年国庆假期，山西遭遇强降雨侵袭，多地降水量打破10月上旬纪录。7日，山西的降雨暂歇，但

先放一个对比图核心逻辑1）{三氯化磷-五氯化磷}，锂电/集成电路材料类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑A，需求爆发，，磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一，需求逐步放量。B，供应管制，三/五氯化磷作为生化武器原材料，属于管制，需特别审批（基本不审批），而且因为其高污染，高危险高能耗，环评安评和

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

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双控化工公司梳理 （关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？ 我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可

9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（

公司已经多处布局新能源—电池材料，新材料板块年销售50多亿。投资1120万入股新时代中能循环科技，在2019年的时候新时代中能年产7000金吨钴盐、5000金吨镍盐、1000金吨锂盐的生产规模，产出的钴盐、镍盐、锂盐类产品循环再用于动力锂电池生产，现在过去三年远远不止这点产能！加入豪华队伍，入驻天齐

涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸铁、纯碱、硅铁、天然气涨价品种太多，价格没翻倍的就暂时不做考虑了需求拉动、量价齐升：硅、锂、六氟、PVDF、磷酸铁能耗双控、双限双碳、供给刚性：镁、硅铁、天然气高景气行业配合超弹性小票，应该是最完美选择。比如16个月25倍的江特电机，3万吨

业绩是确定性低位给点阳光就灿烂

以江特电机为例，翻开江特电机k线图，9月27日是个分水岭，27日前不断上涨，27日开始暴跌三天。 江特电机大跌原因：是主力出货吗？是主力洗盘吗？是基本面变坏吗？我的回答以上都不是。而是基金被动调仓。 我们看公开的交易信息。江特电机9月10日涨停，机构（基金）净买入1.65亿。9月13日又涨停，机构又

【一段话总结】催化一：国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，两办法将于2021年10月1日正式施行。催化二：大部分城市水价多年未涨，上海水价率先上涨20%。催化三：政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效，江南水务弹性最大，市

9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响，依据可研测算是刻舟求剑，供需演变是次要因素，【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期，本次天赐材料VC扩产

提纲：一、当日题材概述养殖二、涨停个股解析上海建工：第四代核电+BIPV江苏吴中：拟收购布局医美领域春风动力:摩托车+出口美国首航高科：钍基核电堆+储能+清洁能源三、新股解析星华反光：反光材料及其制品制造商君亭酒店：中高端精选服务连锁酒店的运营及管理四、行业题材研究新型储能项目管理规范：建立电池一致

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