一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

(转)芯片核心标的梳理汇总： 一、设备：中芯国际灵魂中军 （1）光刻机：上海微电子（未上市，张江高科持股） （2）刻蚀机：中微公司、北方华创 （3）薄膜沉积设备：北方华创、拓荆科技 （4）原子层沉积设备：拓荆科技 （5）化学机械抛光设备：华海清科 （6）清洗设备：盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技

AⅠ核心产业链公司

上海电影弘扬中国传统文化，打造中国迪士尼华星创业弘扬中国科幻文化    打造中国三体元宇宙虚拟人   上海电影近一个月大涨200%，起因是3月8日的公告同样是IP变现＋价值重估的华星创业目前还不为人知华星创业2月17日公告  三体宇宙授权三

       事件：22年11-12月【天风通信】独家针对底部光模块进行发声看多，并重点推荐中际旭创，今年以来持续基于算力看好，召开多次光模块会议，澄清800G才是重点（而不是cpo）。      今日旭创/新易盛/源杰

分享文字转载自：师总研报 以下为正文：大家好，我们做一下今天的复盘。今天我们基本可以确认，这波共振成立，两市成交量直接放到9187亿，资金明显今天是进来了，且共振方向还是人工智能的分支。所以，这波情绪的否极泰来，是由人工智能的二波行情带来，同时衍生打配合的还有数字中国里面的一些品种。&nb

春节假期后ChatGPT引爆人工智能板块，可以理解为产业主题投资的前奏，产业主题投资可能是今年A股市场的主战场之一ChatGPT是人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日推出的聊天机器人模型，它使用Transformer神经网络架构，训练数据来自包括维基百科，以及真实对话在内的庞大语料

今日AI最强的细分仍是算力，拓维信息强势涨停，顺网科技、四川长虹等均大涨。中国电信等运营商的大涨，逻辑也是底层算力。百度云是文心一言的算力提供商，依米康是百度云计算中心唯一中标上市公司，他为百度提供不仅仅是数据中心液冷设备，而是整体的数据中心模块。除了是百度云的唯一供应商，依米康还是中国电信、移动、

 【今日吹评】-2月20期  用事实说话 ————太能写了！今天上榜的全是高手，一个比一个会写。一、红盘区截图中红箭头为发文时间，若发文于昨日盘中，则用红箭头在左侧K线图中，标明发文后第一笔可成交位置。1）@观风听雨 ：奥比中光：最小20cm人工智能+机器视觉

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

受社融数据超预期影响，今天指数低开高走大阳线，市场成交量9011亿，北向资金净流入超120亿。竞价开出来，市场便直接进入冰点，前期龙头恒久科技一字跌停、连板高标捷荣技术大低开，人工智能核心标海天瑞声、云从科技和汉王科技均大低开。开盘惯性杀一波之后，资金认为分歧到位了直接开始抢修复。资金率先进攻的是算

一、昨日策略回顾及明日策略前期策略回顾：低估了AI的炒作力度，即便是监管入场降温，也影响有限，联特科技再次20cm，恭喜还在坚持的老师们。明日策略：这个位置什么板块我都不敢推了，视野已经完全陷入AI当中，继续做这几个方向的低位挖掘吧。1.数字水印：标记AI内容达到监管和数据确权的目的。2.算力：算力

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

随着防疫政策的快速转向，全国各个省市或早或晚地都将进入感染高峰期，专家预计大陆将在1-2个月感染人数将达到70%。据“云南昆明血液中心”微信公众号消息，受疫情影响，街头无偿献血人数急剧下降，团体献血活动被迫停滞。并且由于我国卫健委对献血志愿者的要求很高，《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》规定新冠

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(转)芯片核心标的梳理汇总： 一、设备：中芯国际灵魂中军 （1）光刻机：上海微电子（未上市，张江高科持股） （2）刻蚀机：中微公司、北方华创 （3）薄膜沉积设备：北方华创、拓荆科技 （4）原子层沉积设备：拓荆科技 （5）化学机械抛光设备：华海清科 （6）清洗设备：盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技

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今日AI最强的细分仍是算力，拓维信息强势涨停，顺网科技、四川长虹等均大涨。中国电信等运营商的大涨，逻辑也是底层算力。百度云是文心一言的算力提供商，依米康是百度云计算中心唯一中标上市公司，他为百度提供不仅仅是数据中心液冷设备，而是整体的数据中心模块。除了是百度云的唯一供应商，依米康还是中国电信、移动、

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人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

受社融数据超预期影响，今天指数低开高走大阳线，市场成交量9011亿，北向资金净流入超120亿。竞价开出来，市场便直接进入冰点，前期龙头恒久科技一字跌停、连板高标捷荣技术大低开，人工智能核心标海天瑞声、云从科技和汉王科技均大低开。开盘惯性杀一波之后，资金认为分歧到位了直接开始抢修复。资金率先进攻的是算

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一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

随着防疫政策的快速转向，全国各个省市或早或晚地都将进入感染高峰期，专家预计大陆将在1-2个月感染人数将达到70%。据“云南昆明血液中心”微信公众号消息，受疫情影响，街头无偿献血人数急剧下降，团体献血活动被迫停滞。并且由于我国卫健委对献血志愿者的要求很高，《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》规定新冠

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

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随着防疫政策的快速转向，全国各个省市或早或晚地都将进入感染高峰期，专家预计大陆将在1-2个月感染人数将达到70%。据“云南昆明血液中心”微信公众号消息，受疫情影响，街头无偿献血人数急剧下降，团体献血活动被迫停滞。并且由于我国卫健委对献血志愿者的要求很高，《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》规定新冠