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只买龙头的龙头选手
2024-02-21 19:19:31
周三热度
①央国企﹣市值管理考核将进一步推动国企提高质量,上市国企公司有望迎来估值重塑;国货委:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中心 (央国企/中铝国际、中铁装配、中远通、北自科技等;AI国资/浙文影业、国脉文化、中机认检、中邮科技等) ②人工智能﹣OpenAI发布首个文生视频模型Sora,可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益,算力等A股相关公司迎机遇; (Sora/信雅达、国脉文化、华扬联众、维海德、安诺其等;AI算力/高新发展、中科金财、新锦动
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只买龙头的龙头选手
2024-02-21 19:16:44
华为算力 套利标的
【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 【软通动力】:收购同方计算机等三家公司股权,全面布局华为软硬件一体(鸿蒙pc+华为算力),形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 【神州数码】:子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升,目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 【中贝通信】:采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开
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只买龙头的龙头选手
2024-02-21 19:11:06
多点耐心,反复机会。
1、央企人工智能据国资委网站,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要深入学习贯彻关于发展人工智能的重要指示精神,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 (以下为央企+人工智能概念股全梳理)概念股:国脉文化、宁夏建材、昆船智能、国投智能、中南股份、国新文化、中远海科、国电南自、航天智装、天地科技、太极股份、远光软件、江南化工、海康威视、同方股份、航天信息、启明信息、中国长城、内蒙一机、电科数字
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只买龙头的龙头选手
2024-02-21 18:38:28
趋势板块梳理
1.AI 1)多模态,信雅达,二六三,维海德,因赛集团,华扬联众,网达软件,国脉文化 2)算力。先进封装,银宝山新,文一科技,联得装备 2.汽车。中捷精工,星源卓美,德迈仕,浙江黎明,合力科技,圣龙股份,路畅科技,襄阳轴承 3.新质生产力/机器人。克莱机电,克劳斯,德恩精工,康尼机电,睿能科技 4.银行。平安银行,宁波银行,齐鲁银行,招商银行,瑞丰银行 5.锂电。融捷股份,领湃科技,天宏锂电,时代万恒,四川金顶,吉翔股份,天齐锂业 6.光储。嘉寓股份,金通灵,德力股份,海源复材,瑞和股份,艾罗能
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只买龙头的龙头选手
2024-02-21 14:53:48
AI大反攻
Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 20:54:53
热议
1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 20:26:00
Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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2024-02-20 20:11:22
中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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只买龙头的龙头选手
2024-02-17 23:58:23
Sora AI应用
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2024-02-17 23:54:21
AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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只买龙头的龙头选手
2024-02-05 20:04:16
$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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2024-01-26 13:17:45
电工合金:福建国资最强预期差
厦门国资被套:12月强势接盘,成本价11.6元,浮亏6%,厦门信息集团,12月控股电工合金,立马成立厦门数据交易所,意图非常明显。 三大资产注入预期: 1、厦门大数据有限公司,致力于打造福建最大的大数据平台。 2、厦门信息港:厦门及福建本地信息港的建设相关的信息源开发、信息服务。 3、厦门信息集团建设开发有限公司:工程、基建、桥梁、水源、港口建设,这块业务同电工合金原有高度协同发展。 以上三大资产,没注入公司都值40亿、注入1个,百亿起步。注入3个,200亿可期。 值博率超高!百亿电工合金! 接
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只买龙头的龙头选手
2024-01-16 10:20:18
凌志软件
日经ETF大涨。 凌志软件主营就是金融科技软件,并且80%业务都在日本,日本的证券、基金公司都用它的金融软件,深度受益小日本的大牛市!
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2024-01-01 15:08:11
AITO问界12月交付新车24468辆,环比增长29.96%
AITO汽车宣布,截至2023年12月,他们成功交付了问界系列新车24468辆,较上月环比增长了29.96%。而2023年全年累计交付量达到了94380辆。与此同时,他们在12月份交付了20611辆问界新M7,并且问界M9上市仅七天就累计大定超过30000辆。
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只买龙头的龙头选手
2023-12-04 21:42:49
国新增持,国企+、新能源汽车检测概念梳理
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①央国企﹣市值管理考核将进一步推动国企提高质量,上市国企公司有望迎来估值重塑;国货委:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中心 (央国企/中铝国际、中铁装配、中远通、北自科技等;AI国资/浙文影业、国脉文化、中机认检、中邮科技等) ②人工智能﹣OpenAI发布首个文生视频模型Sora,可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益,算力等A股相关公司迎机遇; (Sora/信雅达、国脉文化、华扬联众、维海德、安诺其等;AI算力/高新发展、中科金财、新锦动
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华为算力 套利标的
【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 【软通动力】:收购同方计算机等三家公司股权,全面布局华为软硬件一体(鸿蒙pc+华为算力),形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 【神州数码】:子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升,目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 【中贝通信】:采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开
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多点耐心,反复机会。
1、央企人工智能据国资委网站,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要深入学习贯彻关于发展人工智能的重要指示精神,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 (以下为央企+人工智能概念股全梳理)概念股:国脉文化、宁夏建材、昆船智能、国投智能、中南股份、国新文化、中远海科、国电南自、航天智装、天地科技、太极股份、远光软件、江南化工、海康威视、同方股份、航天信息、启明信息、中国长城、内蒙一机、电科数字
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趋势板块梳理
1.AI 1)多模态,信雅达,二六三,维海德,因赛集团,华扬联众,网达软件,国脉文化 2)算力。先进封装,银宝山新,文一科技,联得装备 2.汽车。中捷精工,星源卓美,德迈仕,浙江黎明,合力科技,圣龙股份,路畅科技,襄阳轴承 3.新质生产力/机器人。克莱机电,克劳斯,德恩精工,康尼机电,睿能科技 4.银行。平安银行,宁波银行,齐鲁银行,招商银行,瑞丰银行 5.锂电。融捷股份,领湃科技,天宏锂电,时代万恒,四川金顶,吉翔股份,天齐锂业 6.光储。嘉寓股份,金通灵,德力股份,海源复材,瑞和股份,艾罗能
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AI大反攻
Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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电工合金:福建国资最强预期差
厦门国资被套:12月强势接盘,成本价11.6元,浮亏6%,厦门信息集团,12月控股电工合金,立马成立厦门数据交易所,意图非常明显。 三大资产注入预期: 1、厦门大数据有限公司,致力于打造福建最大的大数据平台。 2、厦门信息港:厦门及福建本地信息港的建设相关的信息源开发、信息服务。 3、厦门信息集团建设开发有限公司:工程、基建、桥梁、水源、港口建设,这块业务同电工合金原有高度协同发展。 以上三大资产,没注入公司都值40亿、注入1个,百亿起步。注入3个,200亿可期。 值博率超高!百亿电工合金! 接
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凌志软件
日经ETF大涨。 凌志软件主营就是金融科技软件,并且80%业务都在日本,日本的证券、基金公司都用它的金融软件,深度受益小日本的大牛市!
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AITO问界12月交付新车24468辆,环比增长29.96%
AITO汽车宣布,截至2023年12月,他们成功交付了问界系列新车24468辆,较上月环比增长了29.96%。而2023年全年累计交付量达到了94380辆。与此同时,他们在12月份交付了20611辆问界新M7,并且问界M9上市仅七天就累计大定超过30000辆。
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国新增持,国企+、新能源汽车检测概念梳理
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华为算力 套利标的
【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 【软通动力】:收购同方计算机等三家公司股权,全面布局华为软硬件一体(鸿蒙pc+华为算力),形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 【神州数码】:子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升,目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 【中贝通信】:采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开
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1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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2024-02-17 23:58:23
Sora AI应用
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2024-02-17 23:54:21
AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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2024-02-05 20:04:16
$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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2024-01-26 13:17:45
电工合金:福建国资最强预期差
厦门国资被套:12月强势接盘,成本价11.6元,浮亏6%,厦门信息集团,12月控股电工合金,立马成立厦门数据交易所,意图非常明显。 三大资产注入预期: 1、厦门大数据有限公司,致力于打造福建最大的大数据平台。 2、厦门信息港:厦门及福建本地信息港的建设相关的信息源开发、信息服务。 3、厦门信息集团建设开发有限公司:工程、基建、桥梁、水源、港口建设,这块业务同电工合金原有高度协同发展。 以上三大资产,没注入公司都值40亿、注入1个,百亿起步。注入3个,200亿可期。 值博率超高!百亿电工合金! 接
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2024-01-16 10:20:18
凌志软件
日经ETF大涨。 凌志软件主营就是金融科技软件,并且80%业务都在日本,日本的证券、基金公司都用它的金融软件,深度受益小日本的大牛市!
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2024-01-01 15:08:11
AITO问界12月交付新车24468辆,环比增长29.96%
AITO汽车宣布,截至2023年12月,他们成功交付了问界系列新车24468辆,较上月环比增长了29.96%。而2023年全年累计交付量达到了94380辆。与此同时,他们在12月份交付了20611辆问界新M7,并且问界M9上市仅七天就累计大定超过30000辆。
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2023-12-04 21:42:49
国新增持,国企+、新能源汽车检测概念梳理
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2024-02-21 19:19:31
周三热度
①央国企﹣市值管理考核将进一步推动国企提高质量,上市国企公司有望迎来估值重塑;国货委:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中心 (央国企/中铝国际、中铁装配、中远通、北自科技等;AI国资/浙文影业、国脉文化、中机认检、中邮科技等) ②人工智能﹣OpenAI发布首个文生视频模型Sora,可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益,算力等A股相关公司迎机遇; (Sora/信雅达、国脉文化、华扬联众、维海德、安诺其等;AI算力/高新发展、中科金财、新锦动
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2024-02-21 19:16:44
华为算力 套利标的
【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 【软通动力】:收购同方计算机等三家公司股权,全面布局华为软硬件一体(鸿蒙pc+华为算力),形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 【神州数码】:子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升,目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 【中贝通信】:采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开
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2024-02-21 19:11:06
多点耐心,反复机会。
1、央企人工智能据国资委网站,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要深入学习贯彻关于发展人工智能的重要指示精神,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 (以下为央企+人工智能概念股全梳理)概念股:国脉文化、宁夏建材、昆船智能、国投智能、中南股份、国新文化、中远海科、国电南自、航天智装、天地科技、太极股份、远光软件、江南化工、海康威视、同方股份、航天信息、启明信息、中国长城、内蒙一机、电科数字
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2024-02-21 18:38:28
趋势板块梳理
1.AI 1)多模态,信雅达,二六三,维海德,因赛集团,华扬联众,网达软件,国脉文化 2)算力。先进封装,银宝山新,文一科技,联得装备 2.汽车。中捷精工,星源卓美,德迈仕,浙江黎明,合力科技,圣龙股份,路畅科技,襄阳轴承 3.新质生产力/机器人。克莱机电,克劳斯,德恩精工,康尼机电,睿能科技 4.银行。平安银行,宁波银行,齐鲁银行,招商银行,瑞丰银行 5.锂电。融捷股份,领湃科技,天宏锂电,时代万恒,四川金顶,吉翔股份,天齐锂业 6.光储。嘉寓股份,金通灵,德力股份,海源复材,瑞和股份,艾罗能
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2024-02-21 14:53:48
AI大反攻
Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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2024-02-20 20:54:53
热议
1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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2024-02-20 20:26:00
Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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2024-02-17 23:58:23
Sora AI应用
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AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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电工合金:福建国资最强预期差
厦门国资被套:12月强势接盘,成本价11.6元,浮亏6%,厦门信息集团,12月控股电工合金,立马成立厦门数据交易所,意图非常明显。 三大资产注入预期: 1、厦门大数据有限公司,致力于打造福建最大的大数据平台。 2、厦门信息港:厦门及福建本地信息港的建设相关的信息源开发、信息服务。 3、厦门信息集团建设开发有限公司:工程、基建、桥梁、水源、港口建设,这块业务同电工合金原有高度协同发展。 以上三大资产,没注入公司都值40亿、注入1个,百亿起步。注入3个,200亿可期。 值博率超高!百亿电工合金! 接
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凌志软件
日经ETF大涨。 凌志软件主营就是金融科技软件,并且80%业务都在日本,日本的证券、基金公司都用它的金融软件,深度受益小日本的大牛市!
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AITO问界12月交付新车24468辆,环比增长29.96%
AITO汽车宣布,截至2023年12月,他们成功交付了问界系列新车24468辆,较上月环比增长了29.96%。而2023年全年累计交付量达到了94380辆。与此同时,他们在12月份交付了20611辆问界新M7,并且问界M9上市仅七天就累计大定超过30000辆。
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国新增持,国企+、新能源汽车检测概念梳理
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①央国企﹣市值管理考核将进一步推动国企提高质量,上市国企公司有望迎来估值重塑;国货委:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中心 (央国企/中铝国际、中铁装配、中远通、北自科技等;AI国资/浙文影业、国脉文化、中机认检、中邮科技等) ②人工智能﹣OpenAI发布首个文生视频模型Sora,可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益,算力等A股相关公司迎机遇; (Sora/信雅达、国脉文化、华扬联众、维海德、安诺其等;AI算力/高新发展、中科金财、新锦动
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华为算力 套利标的
【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 【软通动力】:收购同方计算机等三家公司股权,全面布局华为软硬件一体(鸿蒙pc+华为算力),形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 【神州数码】:子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升,目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 【中贝通信】:采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开
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多点耐心,反复机会。
1、央企人工智能据国资委网站,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要深入学习贯彻关于发展人工智能的重要指示精神,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 (以下为央企+人工智能概念股全梳理)概念股:国脉文化、宁夏建材、昆船智能、国投智能、中南股份、国新文化、中远海科、国电南自、航天智装、天地科技、太极股份、远光软件、江南化工、海康威视、同方股份、航天信息、启明信息、中国长城、内蒙一机、电科数字
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1.AI 1)多模态,信雅达,二六三,维海德,因赛集团,华扬联众,网达软件,国脉文化 2)算力。先进封装,银宝山新,文一科技,联得装备 2.汽车。中捷精工,星源卓美,德迈仕,浙江黎明,合力科技,圣龙股份,路畅科技,襄阳轴承 3.新质生产力/机器人。克莱机电,克劳斯,德恩精工,康尼机电,睿能科技 4.银行。平安银行,宁波银行,齐鲁银行,招商银行,瑞丰银行 5.锂电。融捷股份,领湃科技,天宏锂电,时代万恒,四川金顶,吉翔股份,天齐锂业 6.光储。嘉寓股份,金通灵,德力股份,海源复材,瑞和股份,艾罗能
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AI大反攻
Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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Sora AI应用
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AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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电工合金:福建国资最强预期差
厦门国资被套:12月强势接盘,成本价11.6元,浮亏6%,厦门信息集团,12月控股电工合金,立马成立厦门数据交易所,意图非常明显。 三大资产注入预期: 1、厦门大数据有限公司,致力于打造福建最大的大数据平台。 2、厦门信息港:厦门及福建本地信息港的建设相关的信息源开发、信息服务。 3、厦门信息集团建设开发有限公司:工程、基建、桥梁、水源、港口建设,这块业务同电工合金原有高度协同发展。 以上三大资产,没注入公司都值40亿、注入1个,百亿起步。注入3个,200亿可期。 值博率超高!百亿电工合金! 接
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日经ETF大涨。 凌志软件主营就是金融科技软件,并且80%业务都在日本,日本的证券、基金公司都用它的金融软件,深度受益小日本的大牛市!
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AITO问界12月交付新车24468辆,环比增长29.96%
AITO汽车宣布,截至2023年12月,他们成功交付了问界系列新车24468辆,较上月环比增长了29.96%。而2023年全年累计交付量达到了94380辆。与此同时,他们在12月份交付了20611辆问界新M7,并且问界M9上市仅七天就累计大定超过30000辆。
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