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藏锋,隐智,慈悲,纯粹。
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只买龙头的龙头选手
2023-02-25 22:58:34
航天彩虹行业对比
航天彩虹无人机设计能力与中航工业集团成都地区三个单位的比较。 中航成都飞机设计研究所(611所),世界顶级飞机设计单位,设计成果:歼20,歼10,枭龙,无侦8,无侦7,翼龙2,翼龙1。 611所不设计旋翼机,但是固定翼飞机设计能力极强。彩虹放弃“忠诚僚机”,不与611所竞争超音速固定翼,非常明智。 中航成都飞机工业集团(成飞),世界顶级军机制造单位,飞机设计界的新人,设计成果:翼龙10,靶机系列。 中航(成都)无人机系统股份有限责任公司(中无人机688297),设计成果:暂无(翼龙3设计中,尚未
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航天彩虹
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-25 13:44:53
昆仑万维|布局AI音乐方向|发布ChatGPT产品
【昆仑万维:布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化】昆仑万维(300418)2月24日在互动平台表示,公司布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化。 【昆仑万维:将在今年内发布中国版类ChatGPT产品】昆仑万维在互动平台表示,公司旗下Opera浏览器目前接入ChatGPT,且合作奇点智源,将在今年内发布中国版类ChatGPT产品。 昆仑万维: 2023年2月24日 推出限制性股票激励4274.5万股(占总股本3.6%) 激励对象83人(基数人员+需要激励的人员),股票来源为,发行股。 授予价格:
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昆仑万维
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-25 13:33:46
磷矿石-黄磷预期上涨,EVA、制冷剂景气度继续回暖
重点看好磷化工、氟化工、芳纶、UHMWPE、轮胎、光伏胶膜材料等投资方向。 中长期磷矿石资源属性愈发凸显,短期由于供需关系紧张导致产品价格有望继续上涨,同时关注云南地区黄磷企业开工率对于产品价格的影响 。 重点推荐【兴发集团】、【云天化】和【云图控股】。 供给侧结构性改革不断深化、配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,下游需求恢复平稳增长,我们看好三代含氟制冷剂迎来景气复苏,同时含氟聚合物、氟化液国产化进程提速 。 重点推荐【巨化股份】、【三美股份】、【永和股份】和【东岳集团】。 间位
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云天化
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兴发集团
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东岳硅材
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湖北宜化
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-23 15:55:03
低估“小而美”2022年下半年新签合同金额环比增加54%
华建集团(600629) ①环氧乙烷与聚醚正处于价格回升阶段,释放出基建需求回升的积极信号,同时2022年基建未完工的项目将在2023年形成有效叠加,从而2023年需求值得期待; ②公司2022年下半年新签合同金额72.39亿元,环比增加54.15%,同比增加14.74%,疫后业务出现快速反弹; ③公司创立子公司推动数字化咨询、BIM咨询、CIM咨询及智慧建筑领域等业务,并与微软、华为等科技公司进行战略合作,2018-2021年营收CAGR达52.8%; ④华鑫证券黄俊伟预计公司2023年PE仅
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华建集团
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-23 15:50:11
公司未来2年净利连续高增长,给予目标价63元(当前49元)
广晟有色(600259) ①稀土也是经济复苏敏感品种,供给刚性强,需求下游新能源增速快、传统电机等需求修复,具备涨价预期; ②华创证券马金龙看好公司国企改制治理优化+资源储量、产量快速增长,打造磁材全产业链,且持有钨矿、铜矿稳产; ③2022年7月获得采矿证的新丰左坑矿储量是公司当前储量的8倍,2023-2024年公司高端磁材产能逐步释放,马金龙预计公司未来2年净利连续高速增长,给予目标价63元(当前49元),首次覆盖,给予“强推”评级; ④风险提示:稀土价格下跌、产能投放不及预期。 稀有金属涨
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广晟有色
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-22 12:30:02
【小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子】
摘要:这家低位小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子已拿下国内知名车企项目 米波雷达是指利用波长1-10mm、频率30-300GHZ的毫米波进行探测的传感器,具有全天候运行、距离景深信息丰富、对障碍物识别率高等优势。毫米波雷达具有受环境影响小、探测距离长等优势。叠加其成本优势、技术成熟度、算法简单,稳定性好等特性,是当前主流的汽车ADAS解决方案。 公司优势: 1、参股子公司有研发77GHz 4D毫米波雷达,在研发过程中,产生了一系列研究成果并应用于产品中。 2、公司是国内第一家拥有AD
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沪电股份
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只买龙头的龙头选手
2023-02-18 13:18:55
埃隆.马斯克“宏图三篇〞即将曝光,压铸是否卷土重来?
风口事件:近期,马斯克表示,将于3月1日在特斯拉投资者日活动上推出特斯拉“第三篇章”。马斯克在去年8月的特斯拉年度股东大会上曾表示,他的宏图第三篇章“从根本上讲是关于规模化”,涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链,预计将大幅降低生产成本。 风口机遇:一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案,是大幅降低生产成本及提升规模化生产效率的有力举措。目前,一体化压铸正处于渗透率快速攀升阶段。过去两年众多主机厂完成初步布局,预计,2023年行业进展有望进一步加速。本文将解析“一体化压铸”投资机会,文末附相关
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立中集团
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伊之密
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海天精工
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广东鸿图
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-13 21:55:50
周一舆情热度
①农业-2023年中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作(大禹节水、中粮科工、富邦股份、吉峰科技、敦煌种业等); ②基建-1月信贷数据大超预期,新增人民币贷款创历史新高,主要来自基建贷款和企业短贷增加(三一重工、北方国际、连云港、上峰水泥、中国海诚等); ③军工-国盛证券余平:今年军工最大的方向之一是举全力布局水下(中科海讯、海兰信、中国海防、湘电股份、王子新材等); ④钠电池-星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”即将发布(纳川股份、维科技术、传艺科技、雄韬股份、华阳股份等)
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东方国信
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雄韬股份
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宁夏建材
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-13 02:15:18
【下周资本市场大事提醒】行业融资风生水起、教育新基建或加速。
据公开资料显示,今年1月份,教育行业融资共9起,其中职业教育占4起。整体来看,融资情况比较乐观,融资频次和金额均高于去年同期,相较上一季度的平均水平也有所提高。 2022年下半年以来,国务院、教育部相继出台政策扩大教育领域投资,为高校、职业院校提供贴息贷款,加速高校数字化进程。市场预计近期2023年上半年教育部贴息贷款部分项目的审批有望落地。另据教育部消息,下一步,职业教育领域将以世界数字教育大会(2月13-14日)为契机,以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手,进一步完善标准、提升质量、联通数据
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东方国信
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金桥信息
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-11 20:20:55
东方国信3.5亿元增资子公司,用于建设数据中心等
东方国信(300166) 公司在5G 领域有着诸多研究成果,包括5G无线接入基站技术,3GPP协议解析技术,5G精准定位与服务技术等,相关5G技术已取得部分研发成果 大数据:公司在业内率先实现大数据+行业战略布局,业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域,覆盖35个国家,服务近千客户 概念: 5G、华为·昇腾、数字孪生、智能制造、数字乡村、大数据、华为产业链、数据中心、华为·鲲鹏、区块链、工业互联网 近期涨停原因 东方国信 涨停原因类别为云计算+大数据+数据中心+数字李生+数字货
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东方国信
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-08 22:27:48
【机构观点】ChatGFT 三类公司值得关注
中信证券日前发布研报称,从chatGPT的技术原理和实际应用场景来看,文字归纳、图像生成、代码辅助开发、智能客服等领域将是 chatGPT最值得期待的落地场景,但同样也带来大量的算力要求,因此我们认为,以下三类公司值得投资人关注: 1、超大平台型科技公司,此类公司能够将chatGPT技术应用至多个产品,发挥协同效应,如微软、谷歌、亚马逊以及国内百度、字节跳动等公司。 点评:一般A股会偏向于平台合作+人工智能,如百度概念 +ChatGPT、阿里概念+人工智能 2、具备内容生产场景,如图片创意、文学
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鸿博股份
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视觉中国
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奥飞数据
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-01-28 17:24:43
化工行业价值低估,关注细分领域和相关标的(非荐)。
2022年在全球能源危机、经济增速放缓以及诸多突发事件等多重因素影响下,化工行业景气度受到较大影响,整个行业增收不增利。 进入2023年,随着我们逐渐进入经济复苏阶段,化工市场也将迎来边际性改变。 尤其是某些细分领域将会迎来快速增长。 下面对一些未来有高成长预期的细分领域和行业龙头做个解析: 1、氟化工 2022全年,受到新能源领域发展的不断增速,氟化工一直处在高景气状态,尤其是在新能源车和储能领域,氟化工应用最为广泛。因此,二级市场上十几家氟化工类上市公司业绩全部实现增长,其中巨化股份前三季利
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沧州大化
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川发龙蟒
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中核钛白
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多氟多
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美瑞新材
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-01-15 20:34:34
特高压行业潜力龙头企业
特高压行业简单分析 在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。 为什么要发展特高压呢?我国幅员辽阔,大部分煤炭资源、风能、太阳能分布在西北部地区,而用电需求大的省份集中在东中部及沿海地区,资源分布差异较大,而特高压系统有着长距离、大容量、低损耗输送电力的特点,在我国东西资源调配、经济发展过程中发挥着重要的作用。我国“西电东输”工程就是用到了特高压技术。 同时我国“新能源+特高压”政策的支持,也推动了清洁电力输送的发展!总的来说,特高压行业未来前景良好! “
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国电南瑞
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-01-03 18:06:09
天风军工:航空发动机进入批产加速拐点。
航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一,在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上,预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。 我们认为,航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一,板块属性总结为以下3点: 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求,航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程,已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求(单价提升),预计“十四五”中期新一代发动机
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航发动力
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航发控制
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2022-12-30 22:19:03
【A股市场中最具“垄断性”的龙头企业名单】
垄断性龙头 , 有时候,个股太多,大家不好去做抉择。一方面,最具垄断性的龙头股,有着不错的安全边际,也易于受到主力资金和市场的关注,在行情来临的时候,更加容易迎来“主升浪”。 同时垄断性的龙头是市场上经过重重筛选后沉淀下来的优质公司,有自身很强的护城河与市场占有率,有着地位和价格优势,可是龙头不是选出来就可以运作的,而是要等到市场低迷时,低位低估时,分批进行潜伏,效果就会很好。 市场中最具“垄断性”的企业 1、红星发展(600367): 世界钦子和亚洲银子,唯一的市场竞争对手 2、中源协和(60
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北方稀土
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红星发展
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同仁堂
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贵州茅台
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黄河旋风
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航天彩虹行业对比
航天彩虹无人机设计能力与中航工业集团成都地区三个单位的比较。 中航成都飞机设计研究所(611所),世界顶级飞机设计单位,设计成果:歼20,歼10,枭龙,无侦8,无侦7,翼龙2,翼龙1。 611所不设计旋翼机,但是固定翼飞机设计能力极强。彩虹放弃“忠诚僚机”,不与611所竞争超音速固定翼,非常明智。 中航成都飞机工业集团(成飞),世界顶级军机制造单位,飞机设计界的新人,设计成果:翼龙10,靶机系列。 中航(成都)无人机系统股份有限责任公司(中无人机688297),设计成果:暂无(翼龙3设计中,尚未
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航天彩虹
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昆仑万维|布局AI音乐方向|发布ChatGPT产品
【昆仑万维:布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化】昆仑万维(300418)2月24日在互动平台表示,公司布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化。 【昆仑万维:将在今年内发布中国版类ChatGPT产品】昆仑万维在互动平台表示,公司旗下Opera浏览器目前接入ChatGPT,且合作奇点智源,将在今年内发布中国版类ChatGPT产品。 昆仑万维: 2023年2月24日 推出限制性股票激励4274.5万股(占总股本3.6%) 激励对象83人(基数人员+需要激励的人员),股票来源为,发行股。 授予价格:
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磷矿石-黄磷预期上涨,EVA、制冷剂景气度继续回暖
重点看好磷化工、氟化工、芳纶、UHMWPE、轮胎、光伏胶膜材料等投资方向。 中长期磷矿石资源属性愈发凸显,短期由于供需关系紧张导致产品价格有望继续上涨,同时关注云南地区黄磷企业开工率对于产品价格的影响 。 重点推荐【兴发集团】、【云天化】和【云图控股】。 供给侧结构性改革不断深化、配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,下游需求恢复平稳增长,我们看好三代含氟制冷剂迎来景气复苏,同时含氟聚合物、氟化液国产化进程提速 。 重点推荐【巨化股份】、【三美股份】、【永和股份】和【东岳集团】。 间位
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低估“小而美”2022年下半年新签合同金额环比增加54%
华建集团(600629) ①环氧乙烷与聚醚正处于价格回升阶段,释放出基建需求回升的积极信号,同时2022年基建未完工的项目将在2023年形成有效叠加,从而2023年需求值得期待; ②公司2022年下半年新签合同金额72.39亿元,环比增加54.15%,同比增加14.74%,疫后业务出现快速反弹; ③公司创立子公司推动数字化咨询、BIM咨询、CIM咨询及智慧建筑领域等业务,并与微软、华为等科技公司进行战略合作,2018-2021年营收CAGR达52.8%; ④华鑫证券黄俊伟预计公司2023年PE仅
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华建集团
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公司未来2年净利连续高增长,给予目标价63元(当前49元)
广晟有色(600259) ①稀土也是经济复苏敏感品种,供给刚性强,需求下游新能源增速快、传统电机等需求修复,具备涨价预期; ②华创证券马金龙看好公司国企改制治理优化+资源储量、产量快速增长,打造磁材全产业链,且持有钨矿、铜矿稳产; ③2022年7月获得采矿证的新丰左坑矿储量是公司当前储量的8倍,2023-2024年公司高端磁材产能逐步释放,马金龙预计公司未来2年净利连续高速增长,给予目标价63元(当前49元),首次覆盖,给予“强推”评级; ④风险提示:稀土价格下跌、产能投放不及预期。 稀有金属涨
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【小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子】
摘要:这家低位小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子已拿下国内知名车企项目 米波雷达是指利用波长1-10mm、频率30-300GHZ的毫米波进行探测的传感器,具有全天候运行、距离景深信息丰富、对障碍物识别率高等优势。毫米波雷达具有受环境影响小、探测距离长等优势。叠加其成本优势、技术成熟度、算法简单,稳定性好等特性,是当前主流的汽车ADAS解决方案。 公司优势: 1、参股子公司有研发77GHz 4D毫米波雷达,在研发过程中,产生了一系列研究成果并应用于产品中。 2、公司是国内第一家拥有AD
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埃隆.马斯克“宏图三篇〞即将曝光,压铸是否卷土重来?
风口事件:近期,马斯克表示,将于3月1日在特斯拉投资者日活动上推出特斯拉“第三篇章”。马斯克在去年8月的特斯拉年度股东大会上曾表示,他的宏图第三篇章“从根本上讲是关于规模化”,涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链,预计将大幅降低生产成本。 风口机遇:一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案,是大幅降低生产成本及提升规模化生产效率的有力举措。目前,一体化压铸正处于渗透率快速攀升阶段。过去两年众多主机厂完成初步布局,预计,2023年行业进展有望进一步加速。本文将解析“一体化压铸”投资机会,文末附相关
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①农业-2023年中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作(大禹节水、中粮科工、富邦股份、吉峰科技、敦煌种业等); ②基建-1月信贷数据大超预期,新增人民币贷款创历史新高,主要来自基建贷款和企业短贷增加(三一重工、北方国际、连云港、上峰水泥、中国海诚等); ③军工-国盛证券余平:今年军工最大的方向之一是举全力布局水下(中科海讯、海兰信、中国海防、湘电股份、王子新材等); ④钠电池-星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”即将发布(纳川股份、维科技术、传艺科技、雄韬股份、华阳股份等)
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【下周资本市场大事提醒】行业融资风生水起、教育新基建或加速。
据公开资料显示,今年1月份,教育行业融资共9起,其中职业教育占4起。整体来看,融资情况比较乐观,融资频次和金额均高于去年同期,相较上一季度的平均水平也有所提高。 2022年下半年以来,国务院、教育部相继出台政策扩大教育领域投资,为高校、职业院校提供贴息贷款,加速高校数字化进程。市场预计近期2023年上半年教育部贴息贷款部分项目的审批有望落地。另据教育部消息,下一步,职业教育领域将以世界数字教育大会(2月13-14日)为契机,以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手,进一步完善标准、提升质量、联通数据
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东方国信3.5亿元增资子公司,用于建设数据中心等
东方国信(300166) 公司在5G 领域有着诸多研究成果,包括5G无线接入基站技术,3GPP协议解析技术,5G精准定位与服务技术等,相关5G技术已取得部分研发成果 大数据:公司在业内率先实现大数据+行业战略布局,业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域,覆盖35个国家,服务近千客户 概念: 5G、华为·昇腾、数字孪生、智能制造、数字乡村、大数据、华为产业链、数据中心、华为·鲲鹏、区块链、工业互联网 近期涨停原因 东方国信 涨停原因类别为云计算+大数据+数据中心+数字李生+数字货
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【机构观点】ChatGFT 三类公司值得关注
中信证券日前发布研报称,从chatGPT的技术原理和实际应用场景来看,文字归纳、图像生成、代码辅助开发、智能客服等领域将是 chatGPT最值得期待的落地场景,但同样也带来大量的算力要求,因此我们认为,以下三类公司值得投资人关注: 1、超大平台型科技公司,此类公司能够将chatGPT技术应用至多个产品,发挥协同效应,如微软、谷歌、亚马逊以及国内百度、字节跳动等公司。 点评:一般A股会偏向于平台合作+人工智能,如百度概念 +ChatGPT、阿里概念+人工智能 2、具备内容生产场景,如图片创意、文学
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化工行业价值低估,关注细分领域和相关标的(非荐)。
2022年在全球能源危机、经济增速放缓以及诸多突发事件等多重因素影响下,化工行业景气度受到较大影响,整个行业增收不增利。 进入2023年,随着我们逐渐进入经济复苏阶段,化工市场也将迎来边际性改变。 尤其是某些细分领域将会迎来快速增长。 下面对一些未来有高成长预期的细分领域和行业龙头做个解析: 1、氟化工 2022全年,受到新能源领域发展的不断增速,氟化工一直处在高景气状态,尤其是在新能源车和储能领域,氟化工应用最为广泛。因此,二级市场上十几家氟化工类上市公司业绩全部实现增长,其中巨化股份前三季利
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特高压行业潜力龙头企业
特高压行业简单分析 在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。 为什么要发展特高压呢?我国幅员辽阔,大部分煤炭资源、风能、太阳能分布在西北部地区,而用电需求大的省份集中在东中部及沿海地区,资源分布差异较大,而特高压系统有着长距离、大容量、低损耗输送电力的特点,在我国东西资源调配、经济发展过程中发挥着重要的作用。我国“西电东输”工程就是用到了特高压技术。 同时我国“新能源+特高压”政策的支持,也推动了清洁电力输送的发展!总的来说,特高压行业未来前景良好! “
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天风军工:航空发动机进入批产加速拐点。
航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一,在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上,预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。 我们认为,航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一,板块属性总结为以下3点: 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求,航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程,已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求(单价提升),预计“十四五”中期新一代发动机
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2022-12-30 22:19:03
【A股市场中最具“垄断性”的龙头企业名单】
垄断性龙头 , 有时候,个股太多,大家不好去做抉择。一方面,最具垄断性的龙头股,有着不错的安全边际,也易于受到主力资金和市场的关注,在行情来临的时候,更加容易迎来“主升浪”。 同时垄断性的龙头是市场上经过重重筛选后沉淀下来的优质公司,有自身很强的护城河与市场占有率,有着地位和价格优势,可是龙头不是选出来就可以运作的,而是要等到市场低迷时,低位低估时,分批进行潜伏,效果就会很好。 市场中最具“垄断性”的企业 1、红星发展(600367): 世界钦子和亚洲银子,唯一的市场竞争对手 2、中源协和(60
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北方稀土
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红星发展
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同仁堂
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-25 22:58:34
航天彩虹行业对比
航天彩虹无人机设计能力与中航工业集团成都地区三个单位的比较。 中航成都飞机设计研究所(611所),世界顶级飞机设计单位,设计成果:歼20,歼10,枭龙,无侦8,无侦7,翼龙2,翼龙1。 611所不设计旋翼机,但是固定翼飞机设计能力极强。彩虹放弃“忠诚僚机”,不与611所竞争超音速固定翼,非常明智。 中航成都飞机工业集团(成飞),世界顶级军机制造单位,飞机设计界的新人,设计成果:翼龙10,靶机系列。 中航(成都)无人机系统股份有限责任公司(中无人机688297),设计成果:暂无(翼龙3设计中,尚未
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航天彩虹
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只买龙头的龙头选手
2023-02-25 13:44:53
昆仑万维|布局AI音乐方向|发布ChatGPT产品
【昆仑万维:布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化】昆仑万维(300418)2月24日在互动平台表示,公司布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化。 【昆仑万维:将在今年内发布中国版类ChatGPT产品】昆仑万维在互动平台表示,公司旗下Opera浏览器目前接入ChatGPT,且合作奇点智源,将在今年内发布中国版类ChatGPT产品。 昆仑万维: 2023年2月24日 推出限制性股票激励4274.5万股(占总股本3.6%) 激励对象83人(基数人员+需要激励的人员),股票来源为,发行股。 授予价格:
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昆仑万维
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2023-02-25 13:33:46
磷矿石-黄磷预期上涨,EVA、制冷剂景气度继续回暖
重点看好磷化工、氟化工、芳纶、UHMWPE、轮胎、光伏胶膜材料等投资方向。 中长期磷矿石资源属性愈发凸显,短期由于供需关系紧张导致产品价格有望继续上涨,同时关注云南地区黄磷企业开工率对于产品价格的影响 。 重点推荐【兴发集团】、【云天化】和【云图控股】。 供给侧结构性改革不断深化、配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,下游需求恢复平稳增长,我们看好三代含氟制冷剂迎来景气复苏,同时含氟聚合物、氟化液国产化进程提速 。 重点推荐【巨化股份】、【三美股份】、【永和股份】和【东岳集团】。 间位
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云天化
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兴发集团
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东岳硅材
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湖北宜化
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2023-02-23 15:55:03
低估“小而美”2022年下半年新签合同金额环比增加54%
华建集团(600629) ①环氧乙烷与聚醚正处于价格回升阶段,释放出基建需求回升的积极信号,同时2022年基建未完工的项目将在2023年形成有效叠加,从而2023年需求值得期待; ②公司2022年下半年新签合同金额72.39亿元,环比增加54.15%,同比增加14.74%,疫后业务出现快速反弹; ③公司创立子公司推动数字化咨询、BIM咨询、CIM咨询及智慧建筑领域等业务,并与微软、华为等科技公司进行战略合作,2018-2021年营收CAGR达52.8%; ④华鑫证券黄俊伟预计公司2023年PE仅
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华建集团
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-23 15:50:11
公司未来2年净利连续高增长,给予目标价63元(当前49元)
广晟有色(600259) ①稀土也是经济复苏敏感品种,供给刚性强,需求下游新能源增速快、传统电机等需求修复,具备涨价预期; ②华创证券马金龙看好公司国企改制治理优化+资源储量、产量快速增长,打造磁材全产业链,且持有钨矿、铜矿稳产; ③2022年7月获得采矿证的新丰左坑矿储量是公司当前储量的8倍,2023-2024年公司高端磁材产能逐步释放,马金龙预计公司未来2年净利连续高速增长,给予目标价63元(当前49元),首次覆盖,给予“强推”评级; ④风险提示:稀土价格下跌、产能投放不及预期。 稀有金属涨
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广晟有色
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-22 12:30:02
【小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子】
摘要:这家低位小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子已拿下国内知名车企项目 米波雷达是指利用波长1-10mm、频率30-300GHZ的毫米波进行探测的传感器,具有全天候运行、距离景深信息丰富、对障碍物识别率高等优势。毫米波雷达具有受环境影响小、探测距离长等优势。叠加其成本优势、技术成熟度、算法简单,稳定性好等特性,是当前主流的汽车ADAS解决方案。 公司优势: 1、参股子公司有研发77GHz 4D毫米波雷达,在研发过程中,产生了一系列研究成果并应用于产品中。 2、公司是国内第一家拥有AD
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沪电股份
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只买龙头的龙头选手
2023-02-18 13:18:55
埃隆.马斯克“宏图三篇〞即将曝光,压铸是否卷土重来?
风口事件:近期,马斯克表示,将于3月1日在特斯拉投资者日活动上推出特斯拉“第三篇章”。马斯克在去年8月的特斯拉年度股东大会上曾表示,他的宏图第三篇章“从根本上讲是关于规模化”,涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链,预计将大幅降低生产成本。 风口机遇:一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案,是大幅降低生产成本及提升规模化生产效率的有力举措。目前,一体化压铸正处于渗透率快速攀升阶段。过去两年众多主机厂完成初步布局,预计,2023年行业进展有望进一步加速。本文将解析“一体化压铸”投资机会,文末附相关
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立中集团
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伊之密
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海天精工
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广东鸿图
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-13 21:55:50
周一舆情热度
①农业-2023年中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作(大禹节水、中粮科工、富邦股份、吉峰科技、敦煌种业等); ②基建-1月信贷数据大超预期,新增人民币贷款创历史新高,主要来自基建贷款和企业短贷增加(三一重工、北方国际、连云港、上峰水泥、中国海诚等); ③军工-国盛证券余平:今年军工最大的方向之一是举全力布局水下(中科海讯、海兰信、中国海防、湘电股份、王子新材等); ④钠电池-星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”即将发布(纳川股份、维科技术、传艺科技、雄韬股份、华阳股份等)
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东方国信
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雄韬股份
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-02-13 02:15:18
【下周资本市场大事提醒】行业融资风生水起、教育新基建或加速。
据公开资料显示,今年1月份,教育行业融资共9起,其中职业教育占4起。整体来看,融资情况比较乐观,融资频次和金额均高于去年同期,相较上一季度的平均水平也有所提高。 2022年下半年以来,国务院、教育部相继出台政策扩大教育领域投资,为高校、职业院校提供贴息贷款,加速高校数字化进程。市场预计近期2023年上半年教育部贴息贷款部分项目的审批有望落地。另据教育部消息,下一步,职业教育领域将以世界数字教育大会(2月13-14日)为契机,以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手,进一步完善标准、提升质量、联通数据
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东方国信
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金桥信息
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2023-02-11 20:20:55
东方国信3.5亿元增资子公司,用于建设数据中心等
东方国信(300166) 公司在5G 领域有着诸多研究成果,包括5G无线接入基站技术,3GPP协议解析技术,5G精准定位与服务技术等,相关5G技术已取得部分研发成果 大数据:公司在业内率先实现大数据+行业战略布局,业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域,覆盖35个国家,服务近千客户 概念: 5G、华为·昇腾、数字孪生、智能制造、数字乡村、大数据、华为产业链、数据中心、华为·鲲鹏、区块链、工业互联网 近期涨停原因 东方国信 涨停原因类别为云计算+大数据+数据中心+数字李生+数字货
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东方国信
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2023-02-08 22:27:48
【机构观点】ChatGFT 三类公司值得关注
中信证券日前发布研报称,从chatGPT的技术原理和实际应用场景来看,文字归纳、图像生成、代码辅助开发、智能客服等领域将是 chatGPT最值得期待的落地场景,但同样也带来大量的算力要求,因此我们认为,以下三类公司值得投资人关注: 1、超大平台型科技公司,此类公司能够将chatGPT技术应用至多个产品,发挥协同效应,如微软、谷歌、亚马逊以及国内百度、字节跳动等公司。 点评:一般A股会偏向于平台合作+人工智能,如百度概念 +ChatGPT、阿里概念+人工智能 2、具备内容生产场景,如图片创意、文学
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鸿博股份
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视觉中国
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奥飞数据
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-01-28 17:24:43
化工行业价值低估,关注细分领域和相关标的(非荐)。
2022年在全球能源危机、经济增速放缓以及诸多突发事件等多重因素影响下,化工行业景气度受到较大影响,整个行业增收不增利。 进入2023年,随着我们逐渐进入经济复苏阶段,化工市场也将迎来边际性改变。 尤其是某些细分领域将会迎来快速增长。 下面对一些未来有高成长预期的细分领域和行业龙头做个解析: 1、氟化工 2022全年,受到新能源领域发展的不断增速,氟化工一直处在高景气状态,尤其是在新能源车和储能领域,氟化工应用最为广泛。因此,二级市场上十几家氟化工类上市公司业绩全部实现增长,其中巨化股份前三季利
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沧州大化
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川发龙蟒
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中核钛白
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多氟多
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美瑞新材
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2023-01-15 20:34:34
特高压行业潜力龙头企业
特高压行业简单分析 在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。 为什么要发展特高压呢?我国幅员辽阔,大部分煤炭资源、风能、太阳能分布在西北部地区,而用电需求大的省份集中在东中部及沿海地区,资源分布差异较大,而特高压系统有着长距离、大容量、低损耗输送电力的特点,在我国东西资源调配、经济发展过程中发挥着重要的作用。我国“西电东输”工程就是用到了特高压技术。 同时我国“新能源+特高压”政策的支持,也推动了清洁电力输送的发展!总的来说,特高压行业未来前景良好! “
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国电南瑞
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2023-01-03 18:06:09
天风军工:航空发动机进入批产加速拐点。
航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一,在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上,预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。 我们认为,航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一,板块属性总结为以下3点: 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求,航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程,已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求(单价提升),预计“十四五”中期新一代发动机
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航发动力
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航发控制
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【A股市场中最具“垄断性”的龙头企业名单】
垄断性龙头 , 有时候,个股太多,大家不好去做抉择。一方面,最具垄断性的龙头股,有着不错的安全边际,也易于受到主力资金和市场的关注,在行情来临的时候,更加容易迎来“主升浪”。 同时垄断性的龙头是市场上经过重重筛选后沉淀下来的优质公司,有自身很强的护城河与市场占有率,有着地位和价格优势,可是龙头不是选出来就可以运作的,而是要等到市场低迷时,低位低估时,分批进行潜伏,效果就会很好。 市场中最具“垄断性”的企业 1、红星发展(600367): 世界钦子和亚洲银子,唯一的市场竞争对手 2、中源协和(60
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航天彩虹行业对比
航天彩虹无人机设计能力与中航工业集团成都地区三个单位的比较。 中航成都飞机设计研究所(611所),世界顶级飞机设计单位,设计成果:歼20,歼10,枭龙,无侦8,无侦7,翼龙2,翼龙1。 611所不设计旋翼机,但是固定翼飞机设计能力极强。彩虹放弃“忠诚僚机”,不与611所竞争超音速固定翼,非常明智。 中航成都飞机工业集团(成飞),世界顶级军机制造单位,飞机设计界的新人,设计成果:翼龙10,靶机系列。 中航(成都)无人机系统股份有限责任公司(中无人机688297),设计成果:暂无(翼龙3设计中,尚未
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昆仑万维|布局AI音乐方向|发布ChatGPT产品
【昆仑万维:布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化】昆仑万维(300418)2月24日在互动平台表示,公司布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化。 【昆仑万维:将在今年内发布中国版类ChatGPT产品】昆仑万维在互动平台表示,公司旗下Opera浏览器目前接入ChatGPT,且合作奇点智源,将在今年内发布中国版类ChatGPT产品。 昆仑万维: 2023年2月24日 推出限制性股票激励4274.5万股(占总股本3.6%) 激励对象83人(基数人员+需要激励的人员),股票来源为,发行股。 授予价格:
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磷矿石-黄磷预期上涨,EVA、制冷剂景气度继续回暖
重点看好磷化工、氟化工、芳纶、UHMWPE、轮胎、光伏胶膜材料等投资方向。 中长期磷矿石资源属性愈发凸显,短期由于供需关系紧张导致产品价格有望继续上涨,同时关注云南地区黄磷企业开工率对于产品价格的影响 。 重点推荐【兴发集团】、【云天化】和【云图控股】。 供给侧结构性改革不断深化、配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,下游需求恢复平稳增长,我们看好三代含氟制冷剂迎来景气复苏,同时含氟聚合物、氟化液国产化进程提速 。 重点推荐【巨化股份】、【三美股份】、【永和股份】和【东岳集团】。 间位
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低估“小而美”2022年下半年新签合同金额环比增加54%
华建集团(600629) ①环氧乙烷与聚醚正处于价格回升阶段,释放出基建需求回升的积极信号,同时2022年基建未完工的项目将在2023年形成有效叠加,从而2023年需求值得期待; ②公司2022年下半年新签合同金额72.39亿元,环比增加54.15%,同比增加14.74%,疫后业务出现快速反弹; ③公司创立子公司推动数字化咨询、BIM咨询、CIM咨询及智慧建筑领域等业务,并与微软、华为等科技公司进行战略合作,2018-2021年营收CAGR达52.8%; ④华鑫证券黄俊伟预计公司2023年PE仅
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公司未来2年净利连续高增长,给予目标价63元(当前49元)
广晟有色(600259) ①稀土也是经济复苏敏感品种,供给刚性强,需求下游新能源增速快、传统电机等需求修复,具备涨价预期; ②华创证券马金龙看好公司国企改制治理优化+资源储量、产量快速增长,打造磁材全产业链,且持有钨矿、铜矿稳产; ③2022年7月获得采矿证的新丰左坑矿储量是公司当前储量的8倍,2023-2024年公司高端磁材产能逐步释放,马金龙预计公司未来2年净利连续高速增长,给予目标价63元(当前49元),首次覆盖,给予“强推”评级; ④风险提示:稀土价格下跌、产能投放不及预期。 稀有金属涨
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【小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子】
摘要:这家低位小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子已拿下国内知名车企项目 米波雷达是指利用波长1-10mm、频率30-300GHZ的毫米波进行探测的传感器,具有全天候运行、距离景深信息丰富、对障碍物识别率高等优势。毫米波雷达具有受环境影响小、探测距离长等优势。叠加其成本优势、技术成熟度、算法简单,稳定性好等特性,是当前主流的汽车ADAS解决方案。 公司优势: 1、参股子公司有研发77GHz 4D毫米波雷达,在研发过程中,产生了一系列研究成果并应用于产品中。 2、公司是国内第一家拥有AD
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埃隆.马斯克“宏图三篇〞即将曝光,压铸是否卷土重来?
风口事件:近期,马斯克表示,将于3月1日在特斯拉投资者日活动上推出特斯拉“第三篇章”。马斯克在去年8月的特斯拉年度股东大会上曾表示,他的宏图第三篇章“从根本上讲是关于规模化”,涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链,预计将大幅降低生产成本。 风口机遇:一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案,是大幅降低生产成本及提升规模化生产效率的有力举措。目前,一体化压铸正处于渗透率快速攀升阶段。过去两年众多主机厂完成初步布局,预计,2023年行业进展有望进一步加速。本文将解析“一体化压铸”投资机会,文末附相关
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周一舆情热度
①农业-2023年中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作(大禹节水、中粮科工、富邦股份、吉峰科技、敦煌种业等); ②基建-1月信贷数据大超预期,新增人民币贷款创历史新高,主要来自基建贷款和企业短贷增加(三一重工、北方国际、连云港、上峰水泥、中国海诚等); ③军工-国盛证券余平:今年军工最大的方向之一是举全力布局水下(中科海讯、海兰信、中国海防、湘电股份、王子新材等); ④钠电池-星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”即将发布(纳川股份、维科技术、传艺科技、雄韬股份、华阳股份等)
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【下周资本市场大事提醒】行业融资风生水起、教育新基建或加速。
据公开资料显示,今年1月份,教育行业融资共9起,其中职业教育占4起。整体来看,融资情况比较乐观,融资频次和金额均高于去年同期,相较上一季度的平均水平也有所提高。 2022年下半年以来,国务院、教育部相继出台政策扩大教育领域投资,为高校、职业院校提供贴息贷款,加速高校数字化进程。市场预计近期2023年上半年教育部贴息贷款部分项目的审批有望落地。另据教育部消息,下一步,职业教育领域将以世界数字教育大会(2月13-14日)为契机,以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手,进一步完善标准、提升质量、联通数据
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东方国信3.5亿元增资子公司,用于建设数据中心等
东方国信(300166) 公司在5G 领域有着诸多研究成果,包括5G无线接入基站技术,3GPP协议解析技术,5G精准定位与服务技术等,相关5G技术已取得部分研发成果 大数据:公司在业内率先实现大数据+行业战略布局,业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域,覆盖35个国家,服务近千客户 概念: 5G、华为·昇腾、数字孪生、智能制造、数字乡村、大数据、华为产业链、数据中心、华为·鲲鹏、区块链、工业互联网 近期涨停原因 东方国信 涨停原因类别为云计算+大数据+数据中心+数字李生+数字货
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【机构观点】ChatGFT 三类公司值得关注
中信证券日前发布研报称,从chatGPT的技术原理和实际应用场景来看,文字归纳、图像生成、代码辅助开发、智能客服等领域将是 chatGPT最值得期待的落地场景,但同样也带来大量的算力要求,因此我们认为,以下三类公司值得投资人关注: 1、超大平台型科技公司,此类公司能够将chatGPT技术应用至多个产品,发挥协同效应,如微软、谷歌、亚马逊以及国内百度、字节跳动等公司。 点评:一般A股会偏向于平台合作+人工智能,如百度概念 +ChatGPT、阿里概念+人工智能 2、具备内容生产场景,如图片创意、文学
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化工行业价值低估,关注细分领域和相关标的(非荐)。
2022年在全球能源危机、经济增速放缓以及诸多突发事件等多重因素影响下,化工行业景气度受到较大影响,整个行业增收不增利。 进入2023年,随着我们逐渐进入经济复苏阶段,化工市场也将迎来边际性改变。 尤其是某些细分领域将会迎来快速增长。 下面对一些未来有高成长预期的细分领域和行业龙头做个解析: 1、氟化工 2022全年,受到新能源领域发展的不断增速,氟化工一直处在高景气状态,尤其是在新能源车和储能领域,氟化工应用最为广泛。因此,二级市场上十几家氟化工类上市公司业绩全部实现增长,其中巨化股份前三季利
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特高压行业潜力龙头企业
特高压行业简单分析 在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。 为什么要发展特高压呢?我国幅员辽阔,大部分煤炭资源、风能、太阳能分布在西北部地区,而用电需求大的省份集中在东中部及沿海地区,资源分布差异较大,而特高压系统有着长距离、大容量、低损耗输送电力的特点,在我国东西资源调配、经济发展过程中发挥着重要的作用。我国“西电东输”工程就是用到了特高压技术。 同时我国“新能源+特高压”政策的支持,也推动了清洁电力输送的发展!总的来说,特高压行业未来前景良好! “
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天风军工:航空发动机进入批产加速拐点。
航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一,在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上,预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。 我们认为,航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一,板块属性总结为以下3点: 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求,航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程,已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求(单价提升),预计“十四五”中期新一代发动机
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航发动力
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航发控制
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2022-12-30 22:19:03
【A股市场中最具“垄断性”的龙头企业名单】
垄断性龙头 , 有时候,个股太多,大家不好去做抉择。一方面,最具垄断性的龙头股,有着不错的安全边际,也易于受到主力资金和市场的关注,在行情来临的时候,更加容易迎来“主升浪”。 同时垄断性的龙头是市场上经过重重筛选后沉淀下来的优质公司,有自身很强的护城河与市场占有率,有着地位和价格优势,可是龙头不是选出来就可以运作的,而是要等到市场低迷时,低位低估时,分批进行潜伏,效果就会很好。 市场中最具“垄断性”的企业 1、红星发展(600367): 世界钦子和亚洲银子,唯一的市场竞争对手 2、中源协和(60
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只买龙头的龙头选手
2023-02-25 22:58:34
航天彩虹行业对比
航天彩虹无人机设计能力与中航工业集团成都地区三个单位的比较。 中航成都飞机设计研究所(611所),世界顶级飞机设计单位,设计成果:歼20,歼10,枭龙,无侦8,无侦7,翼龙2,翼龙1。 611所不设计旋翼机,但是固定翼飞机设计能力极强。彩虹放弃“忠诚僚机”,不与611所竞争超音速固定翼,非常明智。 中航成都飞机工业集团(成飞),世界顶级军机制造单位,飞机设计界的新人,设计成果:翼龙10,靶机系列。 中航(成都)无人机系统股份有限责任公司(中无人机688297),设计成果:暂无(翼龙3设计中,尚未
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航天彩虹
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只买龙头的龙头选手
2023-02-25 13:44:53
昆仑万维|布局AI音乐方向|发布ChatGPT产品
【昆仑万维:布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化】昆仑万维(300418)2月24日在互动平台表示,公司布局的AI生成音乐方向目前已开始商业化。 【昆仑万维:将在今年内发布中国版类ChatGPT产品】昆仑万维在互动平台表示,公司旗下Opera浏览器目前接入ChatGPT,且合作奇点智源,将在今年内发布中国版类ChatGPT产品。 昆仑万维: 2023年2月24日 推出限制性股票激励4274.5万股(占总股本3.6%) 激励对象83人(基数人员+需要激励的人员),股票来源为,发行股。 授予价格:
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昆仑万维
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只买龙头的龙头选手
2023-02-25 13:33:46
磷矿石-黄磷预期上涨,EVA、制冷剂景气度继续回暖
重点看好磷化工、氟化工、芳纶、UHMWPE、轮胎、光伏胶膜材料等投资方向。 中长期磷矿石资源属性愈发凸显,短期由于供需关系紧张导致产品价格有望继续上涨,同时关注云南地区黄磷企业开工率对于产品价格的影响 。 重点推荐【兴发集团】、【云天化】和【云图控股】。 供给侧结构性改革不断深化、配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,下游需求恢复平稳增长,我们看好三代含氟制冷剂迎来景气复苏,同时含氟聚合物、氟化液国产化进程提速 。 重点推荐【巨化股份】、【三美股份】、【永和股份】和【东岳集团】。 间位
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云天化
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兴发集团
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东岳硅材
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湖北宜化
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只买龙头的龙头选手
2023-02-23 15:55:03
低估“小而美”2022年下半年新签合同金额环比增加54%
华建集团(600629) ①环氧乙烷与聚醚正处于价格回升阶段,释放出基建需求回升的积极信号,同时2022年基建未完工的项目将在2023年形成有效叠加,从而2023年需求值得期待; ②公司2022年下半年新签合同金额72.39亿元,环比增加54.15%,同比增加14.74%,疫后业务出现快速反弹; ③公司创立子公司推动数字化咨询、BIM咨询、CIM咨询及智慧建筑领域等业务,并与微软、华为等科技公司进行战略合作,2018-2021年营收CAGR达52.8%; ④华鑫证券黄俊伟预计公司2023年PE仅
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华建集团
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只买龙头的龙头选手
2023-02-23 15:50:11
公司未来2年净利连续高增长,给予目标价63元(当前49元)
广晟有色(600259) ①稀土也是经济复苏敏感品种,供给刚性强,需求下游新能源增速快、传统电机等需求修复,具备涨价预期; ②华创证券马金龙看好公司国企改制治理优化+资源储量、产量快速增长,打造磁材全产业链,且持有钨矿、铜矿稳产; ③2022年7月获得采矿证的新丰左坑矿储量是公司当前储量的8倍,2023-2024年公司高端磁材产能逐步释放,马金龙预计公司未来2年净利连续高速增长,给予目标价63元(当前49元),首次覆盖,给予“强推”评级; ④风险提示:稀土价格下跌、产能投放不及预期。 稀有金属涨
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广晟有色
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只买龙头的龙头选手
2023-02-22 12:30:02
【小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子】
摘要:这家低位小市值实锤布局4D毫米雷达,智能驾驶+汽车电子已拿下国内知名车企项目 米波雷达是指利用波长1-10mm、频率30-300GHZ的毫米波进行探测的传感器,具有全天候运行、距离景深信息丰富、对障碍物识别率高等优势。毫米波雷达具有受环境影响小、探测距离长等优势。叠加其成本优势、技术成熟度、算法简单,稳定性好等特性,是当前主流的汽车ADAS解决方案。 公司优势: 1、参股子公司有研发77GHz 4D毫米波雷达,在研发过程中,产生了一系列研究成果并应用于产品中。 2、公司是国内第一家拥有AD
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沪电股份
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只买龙头的龙头选手
2023-02-18 13:18:55
埃隆.马斯克“宏图三篇〞即将曝光,压铸是否卷土重来?
风口事件:近期,马斯克表示,将于3月1日在特斯拉投资者日活动上推出特斯拉“第三篇章”。马斯克在去年8月的特斯拉年度股东大会上曾表示,他的宏图第三篇章“从根本上讲是关于规模化”,涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链,预计将大幅降低生产成本。 风口机遇:一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案,是大幅降低生产成本及提升规模化生产效率的有力举措。目前,一体化压铸正处于渗透率快速攀升阶段。过去两年众多主机厂完成初步布局,预计,2023年行业进展有望进一步加速。本文将解析“一体化压铸”投资机会,文末附相关
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立中集团
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伊之密
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海天精工
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广东鸿图
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只买龙头的龙头选手
2023-02-13 21:55:50
周一舆情热度
①农业-2023年中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作(大禹节水、中粮科工、富邦股份、吉峰科技、敦煌种业等); ②基建-1月信贷数据大超预期,新增人民币贷款创历史新高,主要来自基建贷款和企业短贷增加(三一重工、北方国际、连云港、上峰水泥、中国海诚等); ③军工-国盛证券余平:今年军工最大的方向之一是举全力布局水下(中科海讯、海兰信、中国海防、湘电股份、王子新材等); ④钠电池-星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”即将发布(纳川股份、维科技术、传艺科技、雄韬股份、华阳股份等)
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东方国信
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宁夏建材
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只买龙头的龙头选手
2023-02-13 02:15:18
【下周资本市场大事提醒】行业融资风生水起、教育新基建或加速。
据公开资料显示,今年1月份,教育行业融资共9起,其中职业教育占4起。整体来看,融资情况比较乐观,融资频次和金额均高于去年同期,相较上一季度的平均水平也有所提高。 2022年下半年以来,国务院、教育部相继出台政策扩大教育领域投资,为高校、职业院校提供贴息贷款,加速高校数字化进程。市场预计近期2023年上半年教育部贴息贷款部分项目的审批有望落地。另据教育部消息,下一步,职业教育领域将以世界数字教育大会(2月13-14日)为契机,以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手,进一步完善标准、提升质量、联通数据
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东方国信
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金桥信息
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只买龙头的龙头选手
2023-02-11 20:20:55
东方国信3.5亿元增资子公司,用于建设数据中心等
东方国信(300166) 公司在5G 领域有着诸多研究成果,包括5G无线接入基站技术,3GPP协议解析技术,5G精准定位与服务技术等,相关5G技术已取得部分研发成果 大数据:公司在业内率先实现大数据+行业战略布局,业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域,覆盖35个国家,服务近千客户 概念: 5G、华为·昇腾、数字孪生、智能制造、数字乡村、大数据、华为产业链、数据中心、华为·鲲鹏、区块链、工业互联网 近期涨停原因 东方国信 涨停原因类别为云计算+大数据+数据中心+数字李生+数字货
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东方国信
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只买龙头的龙头选手
2023-02-08 22:27:48
【机构观点】ChatGFT 三类公司值得关注
中信证券日前发布研报称,从chatGPT的技术原理和实际应用场景来看,文字归纳、图像生成、代码辅助开发、智能客服等领域将是 chatGPT最值得期待的落地场景,但同样也带来大量的算力要求,因此我们认为,以下三类公司值得投资人关注: 1、超大平台型科技公司,此类公司能够将chatGPT技术应用至多个产品,发挥协同效应,如微软、谷歌、亚马逊以及国内百度、字节跳动等公司。 点评:一般A股会偏向于平台合作+人工智能,如百度概念 +ChatGPT、阿里概念+人工智能 2、具备内容生产场景,如图片创意、文学
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鸿博股份
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奥飞数据
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只买龙头的龙头选手
2023-01-28 17:24:43
化工行业价值低估,关注细分领域和相关标的(非荐)。
2022年在全球能源危机、经济增速放缓以及诸多突发事件等多重因素影响下,化工行业景气度受到较大影响,整个行业增收不增利。 进入2023年,随着我们逐渐进入经济复苏阶段,化工市场也将迎来边际性改变。 尤其是某些细分领域将会迎来快速增长。 下面对一些未来有高成长预期的细分领域和行业龙头做个解析: 1、氟化工 2022全年,受到新能源领域发展的不断增速,氟化工一直处在高景气状态,尤其是在新能源车和储能领域,氟化工应用最为广泛。因此,二级市场上十几家氟化工类上市公司业绩全部实现增长,其中巨化股份前三季利
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沧州大化
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川发龙蟒
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中核钛白
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美瑞新材
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只买龙头的龙头选手
2023-01-15 20:34:34
特高压行业潜力龙头企业
特高压行业简单分析 在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。 为什么要发展特高压呢?我国幅员辽阔,大部分煤炭资源、风能、太阳能分布在西北部地区,而用电需求大的省份集中在东中部及沿海地区,资源分布差异较大,而特高压系统有着长距离、大容量、低损耗输送电力的特点,在我国东西资源调配、经济发展过程中发挥着重要的作用。我国“西电东输”工程就是用到了特高压技术。 同时我国“新能源+特高压”政策的支持,也推动了清洁电力输送的发展!总的来说,特高压行业未来前景良好! “
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国电南瑞
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只买龙头的龙头选手
2023-01-03 18:06:09
天风军工:航空发动机进入批产加速拐点。
航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一,在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上,预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。 我们认为,航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一,板块属性总结为以下3点: 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求,航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程,已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求(单价提升),预计“十四五”中期新一代发动机
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航发动力
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航发控制
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只买龙头的龙头选手
2022-12-30 22:19:03
【A股市场中最具“垄断性”的龙头企业名单】
垄断性龙头 , 有时候,个股太多,大家不好去做抉择。一方面,最具垄断性的龙头股,有着不错的安全边际,也易于受到主力资金和市场的关注,在行情来临的时候,更加容易迎来“主升浪”。 同时垄断性的龙头是市场上经过重重筛选后沉淀下来的优质公司,有自身很强的护城河与市场占有率,有着地位和价格优势,可是龙头不是选出来就可以运作的,而是要等到市场低迷时,低位低估时,分批进行潜伏,效果就会很好。 市场中最具“垄断性”的企业 1、红星发展(600367): 世界钦子和亚洲银子,唯一的市场竞争对手 2、中源协和(60
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