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拉萨救世主
扶大厦之将倾,挽狂澜于既倒!
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拉萨救世主
买买买的萌新
2026-03-25 00:21:18
祥明智能(301226):Token词元经济的“物理心脏”
S祥明智能(sz301226)S :正从一家传统的电机制造商,转型为AI时代“Token经济”底层基础设施的关键硬件提供商。其核心逻辑在于:Token(词元)作为AI时代新的价值度量衡,其生产成本(电力+散热)决定了算力毛利率。祥明智能通过其精密电机与风机技术,直接作用于降低数据中心PUE(能源使用效率),从而降低单Token的边际成本,成为算力“货币化”过程中不可或缺的“物理心脏”。 地面Token生产:AIDC的“洁净与散热” 降本增效:通过高效风机与智能群控,将数据中心PUE从行业平均的1
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祥明智能
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2026-03-23 15:13:49
Terafab正式启动:芯片+太空光伏双轮驱动
3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备,芯片+光伏两条主线共振。 200亿光伏大单实锤:路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备,支撑100GW美国本土产能,合同吉瓦级已获企业确认; Terafab正式启动:250亿美元投资,2nm制程,月产10万片晶圆,AI5芯片2027年量产,覆盖逻辑+存储+封装垂直整合; 太空算
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拓日新能
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东方日升
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2026-03-16 15:00:27
农业板块:供给收缩、成本推动、政策催化三重因素共振
农业板块的投资逻辑从未如此清晰:供给端的天气与地缘风险、成本端的能源与化肥压力、政策端的进口替代与技术升级,三者形成合力,共同推动行业进入景气上行周期。 供给收缩:天气与地缘的双重挤压 全球粮食生产正面临前所未有的不确定性。一方面,极端天气频发对农作物构成直接威胁。联合国报告指出,全球平均气温每升高1摄氏度,玉米和小麦等主要作物产量预计将下降4%至10%。另一方面,地缘冲突成为供应链的“黑天鹅”。黑海地区作为全球重要的“粮仓”,其局势动荡直接影响小麦出口;而全球约33%的贸易化肥需经过霍尔木兹海
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农发种业
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神农种业
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2026-03-14 15:32:28
川金诺(300505):资源壁垒+地缘免疫,本轮化工行情中最大赢家
当前中东局势升级,霍尔木兹海峡航运受阻,这对全球硫磺贸易构成了直接冲击。伊朗是全球硫磺出口的重要力量,占比近30%,而该海峡是其外运的必经之路。冲突导致该通道运输近乎停摆,叠加新能源(如磷酸铁锂)和传统磷肥的刚性需求,硫磺供需缺口迅速扩大 S川金诺(sz300505)S :公司主营磷酸及磷酸盐生产,采用湿法制备磷酸,对外销售的主要产品是用于饲料和肥料的磷盐,包括磷酸氢钙、磷酸二氢钙、重过磷酸钙等。公司原料丰富周围磷矿储量就有10.99亿吨,占云南省磷资源总量的25.91%,硫铁矿储量为1.04亿
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2026-03-11 22:20:32
众智科技(301361):欧洲电力基建,电力系统"大脑"供应商
2026年3月11日、东吴证券表示、 美国数据中心储能持续推动、 欧洲、中东等项目大储需求旺盛;澳洲户储政策外、 英国波兰等均加强户储补贴、 户储进入新的一轮增长周期、 预计全球诸能装机2026年60%以上增长、 2027一2029年复合30%一50%增长。 欧洲电力基建进入高速增长期,储能(尤其是电网侧大储)是核心增量,但本土电池产业链存在明显短板(负极材料、成本控制),为中国具备技术优势和成本竞争力的企业提供了市场机遇。 S众智科技(sz301361)S z:1、公司的低压备自投、三电源自动
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众智科技
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2026-03-10 15:02:10
绿盟科技(300369):A股唯一全面布局"龙虾"AI智能体 安全的网安龙头
目前腾讯的“AI养虾”全家桶已经有五只“龙虾”,分别是腾讯版“龙虾”WorkBuddy、接入企微的OpenClaw、QQ接入的OpenClaw、腾讯云轻量云部署的OpenClaw,以及正在内测的QClaw。 花旗称,腾讯云推出的AI智能体WorkBuddy,可能代表中国国内从当前“聊天AI”范式向“执行AI”的重大转变,对中国的AI发展格局具有重要意义。 WorkBuddy上线首日即因流量激增导致服务器故障,预示企业级AI Agent将迎来爆发。当"聊天AI"向"执行AI"转变,安全是刚需中的刚
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绿盟科技
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2026-03-09 21:38:56
中远通(301516):OpenClaw的算力基础设施(AI服务器电源)
OpenClaw: 作为一款开源AI智能体(Agent),它能执行复杂任务,7x24小时在线,Token消耗量远超传统AI,是典型的“执行型”AI应用 AI算力需求驱动高功率电源 OpenClaw等AI Agent的广泛应用将带来算力需求的指数级增长。据估算,若一亿人使用OpenClaw,其算力需求可能达到Chat类AI的1000至100万倍。 AI服务器单机功耗可达8000-15000W,远超传统服务器,这要求电源具备更高的功率密度、效率和稳定性。 华为的AI服务器(如搭载昇腾芯片的服务器)是
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2026-03-06 13:08:20
恒华科技(300365):算电协同的“顶层规划师”
算电协同概念在2026年3月5日被首次写入政府工作报告,标志着其从行业趋势上升为国家战略 恒华科技专注于 算电融合项目的前期工程设计与规划 的“顶层规划师” 在算电协同的复杂体系中,恒华科技扮演着关键角色:它负责将“算力需求”(如数据中心)转化为“电力语言”,并设计出能与电网深度互动的工程方案,确保“算随电优、电随算需”的实现。 恒华科技的核心能力源于其两大支柱: 电力BIM平台: 公司拥有自主知识产权的BIM(建筑信息模型)平台,如三维输电线路设计软件,其市占率在电力行业超过50%。这是其区别
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2026-03-05 13:43:00
智能经济核心应用场景——智能电网
智能经济框架下,最重要的是:智能电网--能源领域的核心基础设施与数据枢纽,通过AI + 数据 + 算力深度融合,实现能源流、信息流、价值流的协同优化,成为智能经济的 “能源大脑” 与 “数字底座”。 智能电网在智能经济中的核心定位是发起点: 电网是数据的超级采集器(源网荷储全环节感知)、算力的重要消费者(AI 调度、数字孪生)、能源的输送与配置中枢,三者合一构成智能经济的能源数字底座 智能电网正从 “自动化” 向 “数智化、自主化、生态化” 演进,成为智能经济中能源数字化转型的标杆与核心引擎。
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S招商南油(sh601975)S :远东地区市场份额领先,主要运营区域为苏伊士运河以东(东北亚、东南亚、澳洲、印度、中东、东非南非)
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2026-03-02 12:16:18
格尔软件(603232):AI决策的防火墙
在AI智能体从“内容生成”转向“行动执行”的新范式下,安全威胁已从信息风险升级为行为风险。S格尔软件(sh603232)S 作为国内PKI(公钥基础设施)与数字信任领域的先行者,正将其传统密码安全能力系统性地向AI决策安全边界拓展,形成了独特的“国产替代”卡位优势 技术架构:四层纵深防御体系 格尔软件的AI决策防火墙并非单一产品,而是一个以密码为基石、以身份为中心的纵深防御体系。其核心是从底层硬件到上层应用的四层防护架构,旨在为AI系统的访问、控制、数据和通信提供全链路安全保障。 第一层:机器身
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2026-02-11 21:48:54
明阳电气(301291):"电力市场化改革+算力基建"双重受益
2026年2月11日,《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》 ,推进"算力+电力"协同发展。这两项政策为明阳电气带来了双重红利: 电力市场化改革 :新能源全面入市→箱变、变压器需求爆发;储能全面参与市场→储能升压一体机优势凸显 算力+电力协同 :央企智算中心建设→MyPower模块直接受益;海外算力中心→马来西亚基地+北美订单 储能业务:6MW储能升压一体机的行业突破 公司储能升压一体机采用行业首创的6MW单机设计,集成光伏/储能全覆盖系统 。该产品在中标三峡集团、国电投等大型储能项目后,已
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江天化学(300927):A股唯一大规模甲醛标的,垄断定价
军事冲突爆发后,可能出现两种情景: 一是霍尔木兹海峡被封锁(概率30%),导致全球石油供应中断,油价暴涨至100-150美元/桶; 二是伊朗气头化工原料供应削减(概率70%),天然气供应中断导致甲醇装置停产。无论哪种情景,都会对中国甲醇进口产生重大影响。 中国对伊朗甲醇的依赖度远超官方数据。甲醇的实际依赖度高于45%,接近或超过60%,直接进口占比约45%: 2025年1-11月,我国从伊朗直接进口甲醇573万吨,占总进口量的45.12%。2025年全年进口量预计为1350万~1400万吨,据此
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直真科技(003007):商业航天+AI应用 双风口
SpaceX收购xAI,宣告“火箭+卫星+大模型+太空IDC”的纵向一体化将在2-3年内落地,直接拉动了全球低轨卫星星座的部署节奏。国内低轨星座计划于2026年批量发射,政策窗口已打开。直真科技卡位“天地一体网管+算力调度”软件环节,成为最早可兑现收入的软件龙头。 直真科技正从传统的通信运维软件提供商,向“AI+算力”双轮驱动的智能基础设施服务商转型。其核心战略围绕两大支柱展开: 一是通过“运维大模型”提升天地一体化网络的智能化水平; 二是通过“知算”平台切入AI for Science(AI4
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中超控股(002471):特高压+核聚变+机器人+商业航天。热门赛道集一身的稀缺标的
S中超控股(sz002471)S “传统中低压电缆龙头,借‘高温合金精密铸件’切入航天军工,但电网基本盘仍是现金流压舱石,且正在向特高压、核电、机器人线缆升级。” 特高压:已具备 220 kV、500 kV 超高压电缆系统批量供货能力,2025 年 6 月中标陇东—山东 ±800 kV 特高压直流工程接地极电缆 1.9 亿元,首次进入特高压核心包。 核电:拥有“耐辐射耐高温 1E 级电缆”实用新型专利与中核集团合格供方资质,国内仅 6 家双证在手,卡位聚变、小型堆、浮动堆增量市场。 机器人线缆:
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