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拉萨救世主
扶大厦之将倾,挽狂澜于既倒!
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2025-09-04 15:46:53
【上能电气:大储赛道“技术+市场”双击,底部反转信号明确】
S上能电气(sz300827)S:大储赛道“技术+市场”双击,底部反转信号明确。全球储能2025年装机预计再增40%,行业仍处高速成长期。公司稳居交流侧龙头,国内份额前三,技术壁垒深厚。国内看,电池成本持续下降叠加容量电价政策落地,山东、山西、内蒙古等重点省份大储项目经济性拐点临近,需求有望快速释放;海外端,欧洲库存已至尾声,出货回暖带动毛利率修复,公司2024年报明确“聚焦储能、深耕海外”,订单结构优化,盈利弹性放大。当前板块估值处于历史低位,盈利预期改善与反内卷政策共振,资金配置性价比凸显,
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2025-09-03 15:47:52
幸福蓝海 旗下重点剧集项目《反人类暴行》(原剧名 (731)
S幸福蓝海(sz300528)S:旗下重点剧集《反人类暴行》(原剧名《731》)已获国家广电总局重大题材立项备案,预计2026年上星播出。该剧以电影《731》同源IP升级打造,投资规模、制作班底全面升级,并将在央视、一线卫视及头部视频平台同步发行。凭借稀缺反战题材与主旋律双重价值,剧集未拍先热,多家品牌方提前锁定植入合作,有望为公司2026年带来确定性版权收入与品牌溢价提升。 电影《731》已经正式官宣定档9月18日上映,影片以侵华日军731部队在中国东北进行的细菌实验为背景,通过一个小人物的曲
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2025-09-02 15:10:22
以“科技牛”引领新周期,这是一场国运之争
S新莱应材(sz300260)S是国内上市公司中唯一从事半导体阀门零部件的龙头,产品包括真空阀、气动阀、气体管路结构等。24年半导体阀门零部件已经快速放量,增速超100%,具体看真空阀门1e,气体阀门5千万,气体管路接口小几千万,gasline管路模组2.5e,不锈钢腔体3e,喷淋头7-8千万。真空加气体阀门在国内约100e人民币的市场。 国内真空阀门+气体阀门市场接近百亿,而高端阀门几乎100%进口,国产替代空间充足;新莱应材产品可用于7nm以下干式刻蚀制程,经过全球知名半导体设备商如AMAT
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2025-09-01 17:34:56
S先导智能(sz300450)S:为国内外客户提供全固态整线设备 先导是目前全球唯一具备全流程固态电池整线交付能力的设备制造商,涵盖干法电极(前道)与等静压致密(中道)等关键环节。凭借自主研发的核心专利技术,公司打通了固态电池产业化过程中的“卡脖子”环节,已实现中试级别的稳定量产。业内多数竞争对手仍集中于某一工序,且普遍处于半固态阶段,尚未具备整线交付能力。
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2025-08-31 16:28:11
钢研纳克:Ai芯片“材料检测核心环节”
《华尔街日报》8月29日独家报道,阿里巴巴正在自研AI芯片,意在填补英伟达高端GPU受限后留下的市场空缺。这一动向被视作中国科技企业在政府支持下,为赢得中美人工智能竞赛而构建“自主技术武器库”的最新举措。 【产业关注焦点】 一旦阿里AI芯片进入量产,其上游的半导体材料(硅片、靶材、光刻胶等)和精密制造环节必须满足更严苛的性能标准。这意味着对材料纯度、缺陷密度、微观结构及工艺一致性的检测需求将同步跃升。 【钢研纳克·纳克微束的对应能力】 S钢研纳克(sz300797)S旗下“纳克微束”已具备覆盖A
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2025-08-29 11:50:59
国家整治市场无序竞争,钢研纳克迎来发展新机遇
国家发改委加大力度治理内卷与无序竞争,专注于金属材料检测的龙头企业钢研纳克有望在更加公平的市场环境中进一步巩固其权威地位。 国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人李超表示,国家发改委将加快建设全国统一大市场,研究制定纵深推进全国统一大市场建设的行动方案。 此外,发改委还将“会同有关部门依法依规查处低于成本倾销、夸大和虚假宣传的行为,加快治理部分领域的内卷、无序竞争和市场失序等问题。” --- 01 新政策为钢研纳克创造利好环境 国家发改委最新表态意味着国家将进一步规范市场秩序,治理低于成本倾销
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2025-08-27 12:36:12
逸豪新材"直接受益台系大厂金居停产多款标准铜箔转保AI-HVLP产能"
S逸豪新材(sz301176)S今日直接受益台系大厂金居停产多款标准铜箔转保AI-HVLP产能: 1. 供需缺口骤现——金居停产的LP310/LP410及RT311系列恰为公司RTF铜箔可直接替代的型号,下游PCB厂已紧急询价,公司RTF铜箔小批量供货能力被快速放大; 2. HVLP进入放量前夜——公司HVLP铜箔已送样生益科技等头部客户,验证进入尾声,预计Q4批量出货,恰逢AI服务器订单集中释放,加工费溢价显著; 3. 垂直一体化弹性最大——铜箔-覆铜板-PCB全产业链布局,可在同行缺料时内部
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2025-08-26 21:25:10
博济医药首批接入国家“AI+医药”中试平台的CRO企业
S博济医药(sz300404)S: 8月26日讯,国家发改委今日发布“人工智能+”行动意见,明确在医疗领域建设国家级中试基地,通过统一技术架构与数据规范降低创新门槛。记者从博济医药获悉,公司已成为首批接入国家“AI+医药”中试平台的CRO企业,将优先获得算力、数据、模型三大共性服务支持。通过平台赋能,博济医药正在推进AI辅助药物重定位、临床研究智能方案设计等应用,预计可使新药临床试验设计效率提升超30%,早期药物筛选准确率提升25%以上。公司表示,此次合作将显著强化其AI医药研发服务能力,为创新
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2025-08-26 11:13:04
博济医药对外授权合作迎重大进展,创新药ZL-001欧美权益谈判顺利推进
【博济医药对外授权合作迎重大进展,创新药ZL-001欧美权益谈判顺利推进】 近日,S博济医药(sz300404)S核心自研产品PD-1/PD-L1双抗“ZL-001”欧美区域授权谈判取得积极进展,预计首付款金额超1亿美元,标志着公司创新药出海战略迈出关键一步。该产品针对肺癌、胃癌等实体瘤,目前处于三期临床阶段,联合化疗客观缓解率(ORR)达50%,有望成为中国首个获批的PD-1/PD-L1双抗。 此外,公司另一产品“ZL-003”(GLP-1双靶点激动剂,针对2型糖尿病和肥胖症)也具备东南亚区域
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2025-08-26 10:40:09
昇腾384超节点2026年订单或呈10倍以上爆发式增长,川润股份液冷核心环节直接受益。
川润股份获华为液冷技术核心供应商地位,2025年相关收入预计超20亿元 液冷服务器市场迎来爆发式增长,这家公司凭借与华为的深度合作和领先的技术方案,已成为AI算力基础设施领域的关键参与者。 川润股份与华为在液冷技术方面建立了深度合作关系,是华为液冷技术的核心供应商。 公司的冷板式液冷系统已通过华为昇腾服务器认证,能有效降低PUE至1.08,完美适配智算中心高密度算力需求。 --- 01 核心供应商地位 川润股份不仅是华为液冷技术的核心供应商,还是昇腾“领先级”伙伴。 公司中标了深圳政务AI项目,
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2025-08-23 21:39:16
金安国纪:“降息+电子景气回暖”双重利好
S金安国纪(sz002636)S 受益全球降息预期,覆铜板主业迎增长新机遇 公司上半年扣非净利润暴增63倍,剥离亏损业务轻装上阵,美联储宽松货币政策有望进一步降低融资成本,增强产品国际竞争力。 随着交易员对美联储9月降息预期从鲍威尔讲话前的75%大幅升至90%,全球金融市场流动性宽松格局基本确立。这一宏观环境为金安国纪(002636.SZ)这样的出口导向型制造企业创造了多重利好。 降息预期推动美元走弱,人民币相对升值压力减轻,有利于公司出口业务拓展。同时,宽松货币政策环境下,企业融资成本有望进一
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2025-08-21 09:36:10
翰宇药业:RWA合作, 学术+政策+金融化三箭齐发。
S翰宇药业(sz300199)S:RWA合作, 学术+政策+金融化三箭齐发。 1. 资产价值支撑:RWA需要扎实的底层资产。翰宇药业丰富的研发管线(如GLP-1类多肽药物)、已获认证的生产能力(生产线通过FDA、EMA等认证)及已产生的海外收益(制剂签约90多国,原料药出口20多国),为RWA提供了可信的资产基础。 2. 战略合作与先发优势:选择与KuCoin这样在数字资产领域拥有技术和全球合规资源的平台合作,有助于应对RWA在技术实现、合规性等方面的挑战。作为国内医药领域较早探索RWA的企业之
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2025-08-14 10:31:23
高端电子箔量供不应求,国产链导入节奏有望加速。
S诺德股份(sh600110)S三井金属上修业绩预期,印证高端电子箔高景气 三井金属上修业绩预期指引。8月12日,三井金属大涨12.9%,主要得益于公司上修业绩预期。公司对2025全年营业收入指引为6650亿日元(上修150亿日元),经常利润指引为440亿元、归母净利润指引为170亿日元(均上修30亿日元),主要系载体铜箔MicroThin、 AI服务器用电解铜箔VSP(高端HVLP,下同)等产品量价齐升。 高端电子箔量供不应求,国产链导入节奏有望加速。出货端来看,三井对VSP月均出货量指引为5
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朝阳科技:关税豁免延期提振出口业务, 朝科技北美订单稳定性显著增强
S朝阳科技(sz002981)S关税豁免延期提振出口业务,朝阳科技北美订单稳定性显著增强 朝阳科技(002981.SZ)作为电声产品代工龙头(主营TWS耳机、头戴式耳机等),直接受益于本次对美关税豁免延期政策: 1. 核心客户成本压力缓解:公司北美大客户包括哈曼(三星旗下)、安克创新等,关税延期降低客户进口成本,增强订单持续性; 2. 利润率边际改善:原25%关税若落地将挤压代工利润,豁免延续保障公司毛利率稳定在20%以上(2024年中报数据); 3. 产能利用率提升:深圳、越南基地TWS产线近
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多伦科技:人形机器人+卫星导航+华为CANN。
S多伦科技(sh603528)S:人形机器人+卫星导航+华为CANN。 通过珠海星芯投资基金完成对众擎机器人的战略投资,并正式成立机器人协同创新研究中心,旨在重点推动人形机器人在大交通领域的技术研究与产业应用,众擎机器人的高拓展性双足机器人SA01亮相研究中心。 子公司北云科技的核心技术包括自主研发的高精度定位芯片(如Alice芯片)、组合导航系统等,支持全系统全频点卫星信号接收,并已实现批量生产。 公司是华为昇腾AI产业链的重要合作伙伴之一。公司的智慧车管、智慧驾培等系统化产品已完成华为AI框
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