【天风通讯】华工科技跟踪点评：管理团队动力十足，新能源车增量显著事件：6月25日，阿维塔科技首发全新一代智能电动汽车技术平台CHN。阿维塔汇聚长安汽车、华为、宁德时代三支强大的中国力量，合力打造系列高端智能电动汽车产品并持续迭代。华工科技为阿维塔定向开发出800V高压水暖PTC加热器及高压PTC加热

麒麟电池确实是可以改变新能源车的未来，而整个市场与宁德签订重大合同，用在麒麟电池的只有2家，其中一家我算了一下最少130亿，老师拿出计算机好好算算！

#中信建投新能源 事件： 公司公布22年年报及2022一季报：公司22年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为26.6/3.99/2.38亿 元，同比+44%/21%/-15%； 其中Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为9.54/1.6/0.2亿元，环比+51%/105%/-73%。

【风电轴承】专家交流精华【东吴机械】 四大类轴承在风机中成本占比合计16-17%，对应约128-145万元/台。海上风电轴承价值量更高，单价可达100万元+。若假设新增风电装机60GW，对应约1.2万台风机，对风电轴承需求空间约154-174亿元。若考虑到海上风电，则市场规模可达200-3

【申万宏源计算机】德赛西威业绩预告：超预期超预期多少？——此前我们预计西威全年收入94亿，归母净利润7.94亿（考虑新增的2600万激励费用），加回激励费用大概8.15亿。21Q4单季度收入大概31亿，单季度归母净利润3.03亿元。实际公司21Q4单季度净利润大概3.09-3.59亿元，同比

【浙商电新】禾望电气（603063）：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹[庆祝][庆祝][庆祝][烟花]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，202

[礼物]【华泰金属】外溢投资机会回顾[玫瑰]【资料】：石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析🔥1、稀土 - 跷跷板6.22包钢股份公告，与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易协议，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（干量,REO=50%）。简单测算

【华安电子团队】2022年HJT扩产再添大项目，最便宜的光伏材料公司——隆华科技[玫瑰]行业变化：金刚玻璃、华晟等行业多家企业宣布HJT新扩产计划，设备材料需求有望加速[红包]公司原为节能环保龙头企业，2015年开始战略转型新材料，通过内生外延打造新材料平台型公司。高分子复合材料方面，公司积极制定军

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院：总理在河北考察，强调扛稳保障粮食和能源安全责任，为稳经济大盘稳物价提供坚实支撑。要释放煤炭先进产能、能开尽开，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。要通过扩建、改造有序增加高效清洁煤电产能，既增加电力保供能力，也为发展风光电等新能源

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。 （2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产

美国针对中国商品加征的关税将于7月到期，当地时间周六(6月18日)，美国总统拜登在接受美联社记者采访时暗示，他即将就是否放宽对华关税一事做出决定。美商务部长雷蒙多曾表示，如家庭用品、自行车等，取消这些产品的关税可能是有意义的，有助于遏制美国40年来最严重的通胀。。。出口自行车：久祺股份出口吸尘器：欧

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030

各种短期冲击因素叠加导致3月用电同比增速回落至3.5%，由于4月为传统需求淡季，叠加工业活动势头相对较弱，预计4月需求同比增速或在2%附近，下调全年用电需求增速预测至4.9%。从3月数据看，电源结构调整使得风光装机呈现双位数增速，水电利用小时回升明显，同时风电3月出力已经开始恢复正常。▍3月用电需求

       早上松芝股份一字板，奥特佳涨停，常铝涨停，科创新源涨停，高澜转债20个点，低位小盘还有转债的威唐工业下午很有可能补涨，午盘前飞荣达也在拉伸，威唐工业有债，想日内做短的可以适当参与转债。        每个周末都在发酵各种汽车题材，这个星期很可能就是热管理（水冷板）这个了       

我国眼科患病人群超过十亿人，政策出台支持眼病治疗。         今年国务院颁布的“十四五”国民健康规划中，单独列出了全国眼健康规划（2021-2025 年）的通知体现了国家对眼科患者治疗的重视，眼科用药市场也将获得支持。图 4：我国主要眼部疾病患

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（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。 （2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产

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工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030

各种短期冲击因素叠加导致3月用电同比增速回落至3.5%，由于4月为传统需求淡季，叠加工业活动势头相对较弱，预计4月需求同比增速或在2%附近，下调全年用电需求增速预测至4.9%。从3月数据看，电源结构调整使得风光装机呈现双位数增速，水电利用小时回升明显，同时风电3月出力已经开始恢复正常。▍3月用电需求

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【风电轴承】专家交流精华【东吴机械】 四大类轴承在风机中成本占比合计16-17%，对应约128-145万元/台。海上风电轴承价值量更高，单价可达100万元+。若假设新增风电装机60GW，对应约1.2万台风机，对风电轴承需求空间约154-174亿元。若考虑到海上风电，则市场规模可达200-3

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（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。 （2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产

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